早上起来，看到华尔街6 月 27 日下午 6:21（美国东部时间）发的一篇报道（链接），影响有点大。

大体看了下，说下我的看法。

重点是这句，据知情人士透露，该部门正在考虑的新限制措施甚至将禁止在未经许可的情况下销售 A800 芯片。

特别要说一下，reuters也有一篇报道（链接），对于A800这一部分，说的是“A800 chips without a special U.S. export license”，用了“special”一词。但reuters引用的是华尔街的报道，“the Wall Street Journal reported on Tuesday”，而华尔街原文说的是“A800 chips without a license”，并没有“special”。

毫无疑问，这个利空国内A800产业链，至于是不是利好鸿博，我后面单独写一段再分析。

补充下背景。

去年10月份，M国修订EAR，在《出口gz清单》（CCL）中增加了先进计算芯片和半导体制造相关规定。

具体来说，新增了四项：ECCN编号3A090（高性能计算芯片）、4A090（含有高性能计算芯片的计算机）、4D090（电子元件或元件的专用软件）和3B090（先进半导体制造设备），任何主体向C出口、再出口、国内转让新增物项都需要获得BIS许可。

华尔街这篇文章说了一句，“这一行动将成为编纂和扩大 10 月份宣布的出口管制措施的最终规则的一部分”，从这能看到，这个事是趋于严厉。

还有一个地方，可能大家忽略了，下面这一句。

我之前搜索资料时，看到过此类报道。（链接）

大意是说，一些企业通过空壳公司签约租用高端云服务用于AI计算。

比方说亚马逊云用于机器学习和高性能计算的P4D 实例，用的就是A100。

之前写《深言科技为什么用英博的算力？》提到，一流科技和摩尔线程合作，摩尔线程和光环新网和光环云合作，后者是亚马逊云服务运营商。

这也从侧面印证了，确实有这种绕道而行的法子，现在M国打算把这个漏洞也补上。

这个消息背后的原因不多说，懂的都懂。整体看，对国内AI产业是利空不小，今天整个chatgpt板块都大跌。

有没有受益方？

当然。

一条线是国产自主可控。

一条线是有白名单的公司。

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先说国产自主可控。

M国是下定了决心，要限制我们AI发展。

这是必然的，往大了说，关乎国运，这可是官媒说的——“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。”

国家对此肯定早有认识，自主可控后续会有政策出来，拭目以待吧。

这方面，稍微留心，搜索下国内企业中标数据中心的份额，再看他服务器是不是国产就行。这方面我还没细看，先不展开写了。

重点说下鸿博，今天分歧有点大。

有人担心鸿博到底有没白名单？

有人担心鸿博的白名单，要不要重新申请？

有人担心限制升级，会不会取消鸿博的白名单？

一条条说。

1、有没白名单

这方面我自认写得比较清楚了，可以看之前写的几篇。

鸿博：白名单当然稀缺，但更稀缺的是…https://xueqiu.com/1656644670/253490774

鸿博回复函解读，反向实锤了白名单https://xueqiu.com/1656644670/253703527

白名单不叫whitle list，叫Validated End-User （经验证的最终用户 ）https://xueqiu.com/1656644670/253962044

你问我的看法，我当然认为有！

2、要不要重新申请？

首先，华尔街文章没说这事，对吧。

其次，英伟达和鸿博签的是三年合同，契约精神是M国的立国之本，对吧。我倾向于有效期是三年。

华尔街文章说，限制A800是作为去年10月份限制政策扩大的一部分。那，之前更高端的A100限制出来时，都能有白名单，现在只是新增限制比A100低端的A800，推理一下，和之前相比，是不是更不会取消？

3、会不会取消？

去年出台限制时，M国还给英伟达做了通融，允许继续履行A100和H100的订单配送和物流工作，直到2023年9月1日，后来修改为2023年4月7日前。

这样做的目的是为了降低新规短期内对行业供应链的影响，人家不是突然说拿走就拿走的。

出尔反尔的事，M国不是没干过，但如果真这样干了，其他国的公司怎么信你？

我们继续往下看。

华尔街文章说，“保护关键技术，同时尽量减少对美国及其盟国公司运营的影响，对政府来说是一个巨大的挑战”，“自去年秋天以来，政府收集了受影响企业的意见”。

从这里能看出，这个东西就是M国和M国企业的一个博弈，在做生意和限制方面，取一个平衡点。

中国是英伟达一个重要市场，截至2022年1月30日的2022财年，英伟达在中国大陆收入为71.11亿美元，在总收入中占比为26.42%。为了这，英伟达和背后的资方，也一定会想办法争取。

所以，你说鸿博会不会被取消白名单？有这个可能。但目前，还看不到。至少等到这个A800政策落地或者访华后看有没达成什么协议，是缓解还是升级，根据后续消息去推敲了。