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2022年中国数据中心(IDC)行业重点企业洞析:科华数据VS科士达「图」
华经产业研究院
2023-06-30 15:39:03

一、企业基本概况

1、行业定义

数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。据中国信息通信研究院报告显示,2020 年我国数字经济规模达到 39.2 万亿元,数字经济占 GDP 比重从2005 年的14.2%提升至 2020 年的 38.6%,逐渐成为推动我国经济发展的重要动能。IDC 是数字经济的底座,几乎所有大规模使用、存储、运算数据的新型技术都将有效推进数据中心产业的发展。在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同作用下,中国 IDC 行业快速发展。

2、重点企业基本情况对比

科华数据充分把握“碳中和”“数字化经济”“新基建”等国家发展战略所带来的发展契机,发挥公司在技术、产品、应用等方面的优势,对业务模式和聚焦领域优化调整,成立厦门科华数能科技有限公司,打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局。

科士达是一家专注于数据中心(IDC)及新能源领域的智能网络能源供应服务商。作为中国不间断电源产业领航者、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商,研发生产的数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、新能源汽车充电产品技术处于行业领先水平,一体化解决方案广泛应用于各行业领域。

数据中心行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

科华数据股份有限公司原名科华恒盛股份有限公司,初创于1988年。科华股票于2010年1月13日在深圳证券交易所上市交易,证券简称为“科华恒盛”,已更名为“科华数据”,证券代码为002335。

深圳科士达科技股份有限公司成立于1993年,2010年12月在深圳证券交易所成功上市,证券简称:科士达,证券代码:002518。

数据中心行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2021年科华数据的总资产为95.7亿元;净资产达到35.3亿元,较上年增加了3亿元,同比增长9.1%;截至2022年6月30日,科华数据的净资产为36.5亿元,同比增长3.5%。截至2022年6月底科士达的总资产为50.5亿元,同比增长2%;净资产为31.3亿元,同比增长2.4%。

2016-2022年H1数据中心行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年H1数据中心行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2021年科华数据实现了营业收入48.7亿元,较上年增加了7亿元,同比增长16.8%;2022年上半年实现营业收入为22.1亿元,同比下降0.3%。2021年营业成本为44.9亿元,较上年增加了7.7亿元,同比增长20.6%。

2021年科士达实现了营业收入28.1亿元,同比增长15.8%;2022年上半年实现营业收入为15.2亿元,同比增长27.8%。2022年上半年营业成本为10.6亿元,同比增长33.4%。

2016-2022年H1数据中心行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年H1数据中心行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年上半年科华数据的主要产品有数据中心行业、新能源产品和智慧电能产品等,其中数据中心行业的营收占比为59.3%,在该企业主营产品中排名第1;科士达的主要产品有数据中心行业和新能源行业等,数据中心行业的营收占比为68.9%。

2022年H1数据中心行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2021年科华数据实现归属于上市公司股东的净利润为4.4亿元,同比增长14.9%;2022年上半年的净利润为1.7亿元,同比下降10.5%。2022年上半年科士达实现归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元,同比增长21.9%。

2016-2022年H1数据中心行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,科华数据平均每年的加权平均净资产收益率为8.9%;科士达平均每年的加权平均净资产收益率为13.4%。2022年上半年,科士达的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年H1数据中心行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国数据中心行业市场发展监测及投资前景展望报告》

6、企业研发投入对比

2021年科华数据和科士达的研发费用分别为3.13亿元和1.69亿元,研发投入占营业收入的比例分别为6.43%和6.01%。比较2021年和2020年的研发投入增量,科华数据研发费用较上年增加0.51亿元,研发费用率较上年增加了0.15个百分点。2021年科士达研发费用较上年增加0.03亿元,研发投入占营业收入的比例减少了0.83个百分点。

2021-2022年H1数据中心行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业数据中心产品经营情况对比

1、数据中心产品营业收入和营业成本

从历年各企业数据中心产品营业收入来看,科士达的表现相对稳定。2022年科士达的数据中心产品实现营业收入23.33亿元,同比增长0.9%。2022年上半年科华数据的数据中心实现营业收入13.13亿元,同比下降6.1%。

2016-2022年科华数据VS科士达数据中心营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年上半年科华数据在数据中心产品上的营业成本为9.22亿元,同比下降4.4%。2022年科士达在数据中心产品上的营业成本为14.95亿元,同比下降5.2%。

2016-2022年科华数据VS科士达数据中心营业成本统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、数据中心产品毛利率

2022年上半年科华数据在数据中心产品上的毛利率为29.8%,较上年同期减少1.2个百分点。2022年科士达在数据中心产品上的毛利率为35.9%,较上年同期增加4.5个百分点。

2016-2022年科华数据VS科士达数据中心毛利率走势图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、数据中心产品产销、存量

2021年科华数据在数据中心产品上的生产量和销售量分别为289085(台/套)和285226(台/套),分别同比增长11.5%和12.3%。

2021年科士达在数据中心产品上的生产量为2006848套,同比增长30.5%;销售量为1954968套,同比增长29.3%;库存量为164525套。2022科士达的数据中心产品产销分别为1953077套和1892059套。

2017-2021年科华数据VS科士达数据中心产品销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2021年科华数据VS科士达数据中心产品产、销量和库存量对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国数据中心行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国数据中心行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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