近期市场存储芯片的走势可谓与众不同,完全不同于其他领域。特别是在当下无人驾驶的周期内,存储芯片能够频频领涨。
AI领域的反弹一直比较困难,但存储芯片可能在反弹后迎来机器人领域的轮动。
而在边缘端、终端AI SoC芯片领域,随着人工智能、5G、物联网等技术的逐步成熟,算力需求从云端延伸至边缘,带动边缘计算服务器和边缘端智能芯片市场稳步增长。AIGC有望加速智能在终端上的应用,终端AI芯片迎来升级和发展机遇!可以关注 工业富联(601138)拓维信息(002261)浪潮信息 (000977)
相比光模块领域AI显著拉动业绩,A股服务器龙头浪潮信息上半年营业收入同比下降约三成,盈利2.86亿元~3.82亿元,同比下降60%~70%。公司表示,今年上半年,受全球GPU(图形处理器)及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,公司营业收入出现下滑。今年一季度浪潮信息归属净利润2.1亿元,同比下降近四成。
浪潮信息高管在5月举办的2022年度业绩说明会上介绍,一季度公司业务同比下降主要系客户需求节奏较上年同期发生变化,发货需求减少所致;另外,公司基于H800的AI服务器产品已经发布上市。
面对算力需求大增,AI服务器核心零部件GPU等芯片价格不断上涨。浪潮信息高管表示,公司的采购计划根据公司业务需求制定,当前公司库存可以满足公司业务需求;公司将继续科学预估市场供需变化及物料价格走势,持续做好供应链建设和敏捷交付。
下周,我们可以期待无人驾驶、CPO、存储芯片 人工智能等领域的迭代发展。因此,在配置仓位时,应该多样化配置,抓住强势趋势的低吸机会。