韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-27 13:27:47

【华源大建材】电子布重回性价比区间

【华源大建材】电子布重回性价比区间 ⭕️电子布已经历深度回调，截至7月24日收盘，玻纤制造（申万）指数已经从年内高点（6月26日）回调幅度达到51%，电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52%。 ➡️我们认为，此轮下跌主要是（情绪面：全球AI通胀的领军板块存储大幅下挫）和（资金面：前期交易高度拥挤，获利盘集中了结、公募调仓避险、量化趋同止损、融资盘平仓发生连锁反应，形成踩踏式回调）的错杀。当前看，电子布依然是建材板块景气上行确定性最强的板

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宏和科技
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中国巨石
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中材科技
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国际复材
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生益科技

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寻找预期差

2026-07-27 11:08:34

胜蓝股份：国产超节点连接器最优弹性品种！

【天风电新】胜蓝股份：AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726 国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利，而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供，我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性，充分受益国产AIDC高增。超节点连接器进展公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势，国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等，且必须有授权二供情况

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胜蓝股份
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N长鑫
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长城军工
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太极实业
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立新能源

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元亨利贞987

2026-07-26 23:34:20

更新

【华源前瞻科技】富满微调研要点更新-2027.7.21 #[红包]产业情况： 1）成熟制程产能持续紧张，晶圆厂订单交付周期从25Q4的2个月延长至当前的4～5个月，且限量供应 2）传统封装产能同样展现出紧张的态势，产能被泛AI需求挤占严重，自二季度开始，“代工+封测”环节持续涨价 3）当前最大的矛盾点仍是产能问题，应重点关注各家fabless厂商的晶圆供应分散情况，供应商多元化的设计厂有望获得更好的产能保障与弹性 4）公司直销收入占比60%，以近2000家的中小客户为主，目前代理商和渠道是零库存

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富满微

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Asking more

无师自通的游资

2026-06-17 10:45:22

300407 凯发电气：最正宗的"800V直流供电架构"

一、Serenity与800V：一场"正在发生的电力革命" 1.1 "白毛股神"是谁？ "Serenity"是X（原Twitter）平台上一位拥有二次元白发头像的神秘投资者，被中文投资圈称为"白毛股神"。她声称在一年内取得了 4502%（约45倍）的惊人回报率，擅长运用"瓶颈理论"进行产业链深度研究，拥有超过3万订阅者。更关键的是——她点名过的A股标的，屡屡在15分钟内封死涨停：点名绿的谐波，股价两日暴涨超30% 发布"800V直流电"概念股名单，名单中的易事特（300376）15分钟内2

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凯发电气
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四方股份
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中恒电气
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雅戈尔

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-27 15:52:54

1400亿！今日盘中发酵、信息差、段子！0727

盘中发酵长鑫上市，影响落地。美国总统暂停对伊军事打击，伊朗表态对等停火，油价大幅回落三星电子、SK集团与美国科技巨头签署9500亿美元AI合作计划脑机接口迎重大突破:视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视。创新医疗、爱朋医疗据smm，今日vc继续涨价7500，来到206500，目前公司vc出货价来到20w以上，且下游需求处于排队等货中，严重供不应求。预计vc价格会达到25w以上。孚日股份中国AI大模型周调用量领跑全球:小米MiMo-V2.5登顶，C1aude近一年首次全线落榜，美国

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N长鑫

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冰镇西米露

2026-07-26 23:15:09

【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子

【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子 ✨硅片：西安奕材（硅片一供）； ✨气体：广钢气体（大宗气核心供应商）、中船特气（六氟化钨供应商）； ✨前驱体：雅克科技（前驱体一供）； ✨光刻胶及配套试剂：艾森股份（HBM光刻胶共研）、恒坤新材（SOC与BARC供应商）、格林达（显影液合作）； ✨CMP抛光：鼎龙股份（抛光垫）、安集科技（抛光液） ✨WAT测试设备：广立微（12英寸WAT测试机唯一供应商） 💡综合考虑业绩成长性及当前估值水平，建议重点关注鼎龙股份/上海新阳/雅克科技/安集科技联系人：樊

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你真可爱呀

2026-07-27 12:13:03

希音通过港交所聆讯，400亿估值冲刺港股IPO，四川双马参股shein估值重估

希音国际控股有限公司（SHEIN）已于2026年7月26日正式通过港交所上市聆讯，披露2025年营收418亿美元、净利润20.6亿美元，若顺利挂牌将成为2026年港股最大跨境电商IPO，其上市落地正进入最后冲刺阶段。四川双马（000935）与 SHEIN 希音完整关系拆解一、核心逻辑：通过 IDG 资本间接持股 SHEIN 1. 股权传导链路四川双马实控人：林栋梁，同时是IDG 资本核心合伙人；上市公司主体大量出资参与 IDG 旗下多只人民币私募基金（和谐成长系列）。 IDG 是 SHEI

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四川双马

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 14:28:55

上市潮与量产提速共振，人形机器人表现活跃，产业链全维度核心标的梳理

今日，人形机器人板块盘中再度活跃，背后是行业从“样机演示”全面转向量产交付、降本验证的关键拐点：智元创新启动赴港上市流程，2025年出货量超5100台、全球市占率近40%，2025年营收突破10亿元；宇树科技科创板IPO注册正式生效，行业密集上市潮开启，叠加工信部披露2026年上半年国内人形机器人产量已超4万台，全年有望突破10万台，行业工业AI普及率超30%，整条产业链的价值兑现窗口已经全面打开。本文将覆盖整机生态、核心零部件、配套材料等全环节，完整梳理当前赛道所有核心标的的业务逻辑与投资亮点

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北自科技
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嘉美包装
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明新旭腾
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首开股份
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春光科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-27 13:26:02

【HYDZ HL】持续看好后道设备

【HYDZ HL】持续看好后道设备测试时长正在非线性上升：若把Hopper成品测试时长设为1，Blackwell约为4，Rubin约为7；系统级测试时长由1升至1.5和2.5，Blackwell到Rubin的老化测试时长还可能翻倍。成品、老化与系统级测试合计成本占比由1.9%升至2.5%和3.3%。需求由4重乘数驱动：晶体管、芯粒、HBM、SerDes和电源域增加，使单颗芯片更难测、测得更久；更大封装、更高功耗和更细间距又推高设备单价；单颗芯片及封装价值上升，则进一步放大漏测与晚发现缺陷的损

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长川科技
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华峰测控
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强一股份
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深科达

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旗开得胜

超短低吸的老股民

2026-07-01 12:08:34

重视：【晶振涨价】日本对华停单；下一个MLCC

高端产品放量，低端产品涨价，312.5及以上MHZ日本对华停单；晶振就是下一个MLCC。根据云汉芯城官网报价：低端晶振近十天涨价近一倍； 312.5MHz高端晶振也从2-3美元飙升至6美元以上。海外大厂产能用于生产高端晶振使得整体行业库存见底。【光模块晶振】：据晶赛科技子公司晶威特公众号：随着光模块从800G向1.6T、3.2T升级，除了备受瞩目的GPU和DSP芯片，一个长期隐藏在背后的核心元器件312.5MHz差分输出石英振荡器开始从幕后走向台前，成为决定高速信号完整性的“隐形引

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 11:15:30

多重利好共振，脑机接口产业链迎来价值重估时刻

事件： 1.脑机接口迎重大突破，视网膜芯片获准在欧上市：美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑，其长期目标是将脑植入设备推向市场。据Science Corp.介绍，其PRIMA脑机系统是一种新型的视网膜下光伏植入物，搭配专用眼镜使用。眼镜将近红外光投射到植入物上，并将其转换为电刺激信号，“放大”功能使患者能够放大

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创新医疗
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南京熊猫

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-27 15:56:22

卖方：乐观情形长鑫看4.2.-6.3万亿；

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【天风电子】长鑫存储上市估值该怎么给？继续看好长鑫长存产业链（#最确定方向） #今明年收入和净利润情况结合产业链调研，我们假设2季度DRAM ASP上涨65%，3季度DRAM ASP上涨15%，4季度到明年价格持平，2026年、2027年收入将分别达到3583亿、4627亿，归母净利润将分别达到1953亿、2656亿； #该怎么给估值？尤其是在当前全球存储持续调整的背景下？ -- 悲观情形（概率较小）

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国际复材

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哆啦 A 梦

2026-07-27 11:41:09

力合科创：脑机接口迎来商业化重大里程碑！板块高辨识度龙头深度布局

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #力合科创 #002243 #脑机接口 #BCI #视网膜芯片 #神经康复 #科创孵化平台脑机接口赛道迎来重磅产业催化！财联社消息显示，美国 Science Corp. 视网膜植入芯片正式获准在欧盟地区上市销售，可帮助视网膜病变患者恢复部分视力。这是美国脑机接口企业首次将植入式 BCI 设备大规模推向患者终端市场，标志脑机接口商业化落地迈出关键一步，行业产业化进程全面提速。力合科创作为脑机接口板块高辨识度人气标的，历史行情中曾上演开

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力合科创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 13:58:16

AI应用拐点将至？结构性行情下的确定性机会梳理

AI应用端虽长期成长空间广阔，但整体仍处于商业化打磨的爬坡蓄力阶段。叠加全球AI技术生态持续开放、网络安全需求随AI普及同步爆发、国产大模型技术突破打破海外不实抹黑，以及国内产业政策持续护航的多重利好共振，全产业链的长期增长确定性持续抬升，行业正站在应用拐点临近的关键节点。一、AI应用：商业化打磨进行时，拐点尚待多维度成熟与硬件赛道的火热形成鲜明对比，AI应用端当前呈现结构性遇冷的状态，行业仍存在诸多待解痛点：商业模式普遍模糊，用户付费意愿不足，多数企业陷入增收不增利的困境；企业端付费投入回

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塞力医疗
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苏州科达
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米奥会展
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亚康股份
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七匹狼

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-27 14:01:10

中泰股份：供货三星海力士美光英特尔

根据2025年9月15日互动易:设备制造方面，公司收起的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英特尔三星、美光、台积电等芯片巨头的电子气装置中。气体运营方面，去年公司控股十公司中泰赛能与韩国浦项制铁设立合资公司，共同投资建设运营制造和销售高纯度稀有气体，该项目能满足韩国半导体市场50%以上氪氙气体的需求，目前该项目仍在建设过程中，项目投产后公司有望进入三星、海力士等韩国半导体制造商的供应链体系。根据2025年9月15日互动易:设备制造方面，公司收起的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英

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中泰股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-27 11:55:04

韭研公社全天涨停简图（07.27)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.15%，深证上涨2.72%，创业板上涨3.16%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏插秧歌契此〔五代〕手捏青苗种福田，低头便见水中天。六根清净方成稻，后退原来是向前。译文手捏青青秧苗将其种进田里，一低头就能看见水中倒映的天空。只有秧苗的根须无损才能长成稻谷，插秧的时候感觉是在后退其实是在前进。

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爱丽家居

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-27 15:12:26

逻辑挖掘寻找预期差 20260727

前段时间行情太差，各种逻辑失效，挖掘没用了，现在行情回暖，挖掘机继续开起来蓝思科技：公司公告与Intel签署合作备忘录，双方将围绕TGV（玻璃通孔）先进封装的关键工艺进行联合攻坚。Intel将提供架构设计指南与验证方法，这标志着蓝思科技从“送样验证”阶段进入与顶级芯片公司“标准共创”的新层级，技术路线获产业巨头背书。公司已建成TGV中试产线并完成多轮样品试制，部分客户已通过概念验证。同时，规划了3万平方米专用厂房，预计2026年底投产，产能建设进度明确。收购同昇光电，国内唯一125μm标准

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蓝思科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-26 09:27:09

深度图解热点题材(10)：一图看透产业链与复杂逻辑。

本周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的14张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260724、一图看懂存储芯片制造产业链：长鑫科技上市带动产业关注 260724、一图看懂军工无人化装备产业链：从侦察感知到智能作战平台 260723、一图看懂碳酸锂反弹逻辑：供给收缩预期推动锂电产业链修复 260723、引力一号完成远海发射，一图看懂商业航天产业链 260723、一图看懂油气开采装备产业链：全景图谱与价值链剖析 260723、全国用电负荷创新高，一图看懂新型电力系统产

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低位玩家

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《风暴怕死队》四天破10万份：盛天网络的独立游戏精品发行逻辑

一、四天10万份、畅销榜前五：这个小爆款踩中了什么？ 7月23日，由爆款国产游戏《暖雪》核心主创组建的玩泥工作室（PlayMud Studio）研发、盛天游戏旗下Paras Games独家发行的多人联机Roguelite弹幕射击游戏《风暴怕死队》（Pass The Fear）正式登陆Steam。发售四天销量突破10万份，首日即登上Steam游戏畅销榜前五，目前好评率约86%（特别好评），B站相关视频播放量已突破500万，玩家围绕"联机开荒""流派搭配"自发产出大量攻略与实况内容，形成口碑裂变式的

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盛天网络

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小韭菜的成长记录

下海干活的小韭菜

2026-07-27 10:36:05

六氟化钨，这玩意儿涨得我有点恍惚：中国掐了一下脖子，日韩巨头真就没气了

今天咱们聊六氟化钨。说实话，从六月初开始推这个品种，我内心就没消停过。你看着股价吧——基本面其实没啥大动静，但价格上蹿下跳得像个青春期孩子，跟整个科技赛道情绪共振得厉害。现在倒好，跌下来了，跌到一个……嗯，怎么说呢，挺舒服的位置。趁着这当口，咱们重新把逻辑捋一捋，毕竟，有些故事，不趁冷静的时候讲，就容易在狂欢或恐慌里漏掉真东西。先说六氟化钨是个什么神仙。芯片制造有个CVD工序，要在晶圆里长出一层钨膜，做上下层导通的“垂直电梯”。而能当这个电梯缆绳的商用气体，全世界现役的只有它——六氟化钨，独一

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无名小韭123

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凯龙高科——2026年明确的10倍股种子

一，收购金旺达，晋升国内机器人精密传动头部金旺达是国内少数具备滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、行星减速器全链条自主研发、规模化量产能力的厂商。截至目前，金旺达累计拥有76项专利及12项软件著作权，核心技术覆盖精密传动部件的研磨工艺、热处理技术、降噪技术等核心环节，全流程工艺自主可控，无需外协加工 2025年公司实现营收2.13亿元（同比+85.42%），净利润3729万元（同比+50.08%），整体毛利率稳定在30%以上，高于同行，产品已进入苹果、特斯拉、华为核心产品竞争力拆解 • 灵巧手专用微

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七剑柚子

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新吉奥房车3个月大涨630%，底盘供应商是江铃汽车

新吉奥房车3个月大涨630%，底盘供货商是江铃汽车，江铃汽车是中国房车一哥凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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新吉奥房车
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江铃汽车
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高抛低吸的老司机

2026-07-25 07:12:25

电池巨头亲自锁货，VC价格暴涨，A股VC产业链全景解析

VC赛道史诗级行情来了？A股全产业链价值重估近日，锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价单日跳涨2万元/吨，直接冲破20万元/吨整数关口，单日涨幅高达11.11%，近一周累计涨幅突破21%，时隔四年有余再度刷新行业历史高位。不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价，本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下的结构性长行情。宁德时代、比亚迪等全球头部电池巨头，更是直接绕过传统电解液厂商，以长单锁货、战略入股的方式深度绑定上游VC产能，在整个锂电材料产业链中创下

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一路向北交所

一路向北的机构

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北交所倍益康：受益体育强国、全民健身与“人工智能+体育”行动，新蓝海启航。

事件催化一：GWY发布《全民健身计划（2026-2030）》通知，要求深入实施“人工智能+体育”行动。事件催化二：国家体育总局印发《体育强国建设“十五五：规划》。北交所倍益康符合“人工智能+体育”的综合需求： 1.精准赋能体育赛道，体育产业设备单项全球冠军。新品销量也位于行业前列。公司王牌产品为中高端筋膜枪，又沙利文认证，连续三年全球销量第一。公司同时采用年轻化战略，通过子公司获得时尚IP，打造谷子消费。此前一款猫型筋膜枪，成为国内首个融合“造型+科技“的产品，成为了抖音与小红书的引流爆

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倍益康

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

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《年会不能停2》8 月 1 日全国公映！办公室各种名场面轮番上演，爆笑不停北京文化

《年会不能停2》8 月 1 日全国公映！办公室各种名场面轮番上演，爆笑不停预期极大【北京文化】 A股大盘起伏压力大，职场内卷头很大解压神片【年会不能停 2】来了！打工人真实职场百态，密集笑点，疯狂解压！7.27-28 超前点映抢先观看，8 月 1 日全线登陆暂时放下 KPI、涨跌曲线，进影院开怀大笑一场！《年会不能停！2》打工人专属解压喜剧✨7.27-28 限时超前点映｜8 月 1 日正式上映看穿职场套路，笑对人间内卷影院位邀你一起开怀大笑！老师们重视一下【北京文化】《年会不能停2》8 月

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北京文化

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2022-05-23 08:57:01

四川双马——价值重估，SHEIN隐形股东，注册制最大赢家

核心逻辑：据MarketplacePulse数据显示，SHEIN首次登上iPhoneAppStore美国地区所有类别App下载排行榜榜首，超过了TikTok、Instagram和Twitter等社交App，并远远领先于亚马逊截至目前，SHEIN已经在数十个国家的购物类别应用程序中排名第一此外，根据Google Trends的数据，SHEIN在Google上的热度也创下历史新高，早已超越其他服装零售商这个还是比较夸张的，不知道大家能不能理解，超越亚马逊是什么概念？亚马逊是市值1万亿美元的巨

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高抛低吸的老司机

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深度图解热点题材(9)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的8张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260717、一图看懂：高温用电，电力保供链如何运转？ 260716、一图看懂：扩大消费“十五五”规划，打开内需增长新空间 260716、一图看懂端侧AI产业链：从底层芯片到智能终端全景图谱 260715、一图看懂基本药物目录：药品放量与产业链全景图谱 260714、一图看懂：PCB高端化，AI服务器里的“信号高速公路” 260714、一图看懂：电解铝“利润剪刀差”，为什么铝企净利润集中增

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航行五百年的公社达人

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7月27日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、五洲医疗电网：顺钠股份、长缆科技军演：长城军工锂电：孚日股份长鑫：合肥城建二、三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团

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事件驱动逻辑

2026-07-27 13:53:22

重磅：QQ宠物宣布升级回归引入3D形象与大模型交互

QQ宠物回归引入大模型肯定会再次成为爆款！！！以腾讯的流量，QQ宠物的AI陪伴肯定爆！！！腾讯算力供应商严重受益！！！近期腾讯正式官宣经典 IPQQ 宠物升级回归，新版本搭载 3D 虚拟形象，依托腾讯混元大模型实现拟人化实时对话交互。AI 虚拟宠物持续互动、高并发对话、3D 形象实时渲染，将产生海量大模型推理算力需求，算力基础设施成为本轮产品迭代的核心支撑。群兴玩具（002575）是 A 股稀缺拥有腾讯官方算力订单的标的，价值有望被市场重新挖掘。公司孙公司杭州图灵引擎科技，已与腾讯

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群兴玩具

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-27 15:51:50

7.27个股信息差（再创历史）

午晚上间研报更新在@飞火挖掘社盘中段子汇总长鑫科技上市首日涨逾470% 成交额超1412亿创A股个股单日成交新高（至纯科技、太极实业、格林达、雅克科技、矩子科技、国投中鲁等）长鑫科技盘中出现卡顿、委托撤单失败券商：交易量过大英伟达、博通CPO交换机展开小量出货光引擎良率、先进封装产能成关键因素野村：给予长鑫科技116元目标价，对应市值7.76万亿元国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单（立新能源、顺钠股份、吉鑫科技、东方新能、银星能源、华润新能等）《光伏行业成本

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N长鑫
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立新能源
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国际复材
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陇神戎发

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