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业绩超预期增长,通信+能源双景气
自我救赎的小韭菜
站岗小能手
2023-07-17 11:17:14


业绩超预期增长通信+能源双景气
公告摘要:公司发布2023年半年度业绩预增公告

预计2023H1净利润为11.6-13.3亿元与上年同期相比增4.7亿元同比增35%-55%;预计2023H1扣非净利为11.1-12.9亿元与上年同期相比增2.2-4.0亿元同比增24.9%-45.5%
半年度业绩超预期盈利能力有望提升23H1净利润取中位值12.5亿元则同比增45%;扣非净利润取中位值12.0亿元则同比增35.2%分单季度看取中位值分析则23Q2净利润8.52亿同比增65.1%环比增115.7%我们预计主要由于光纤光缆和电力电缆业务保持高增长所致随着移动普缆招采标结果公示,
光缆招标价格持续上升光通信业务毛利
率也有望改善此外公司在通信和能源
领域核心产品技术研发及成本管控能力进一步加强期间费用率得到良好控制亦推动盈利能力进一步提升

受益于云计算/AI持续发展光通信景气度有望提升受惠于国内5G网络物联网大数据的继续发展以及"东数西算的部署人工智能的应用发展通信网络传输能力得以持续建设公司利用自身综合优势积极把握市场机遇带动相关业务保持了较快增长光预制棒方面公司已与建信投资等四家战略投资者交割完毕全部股权亨通光导已成为公司全资子公司亨通光导已掌握光纤预制棒制造的多项核心技术和自主知识产权其新一代绿色光纤预制棒更是有效突破了多项关键技术的瓶颈填补了国内空白光纤光缆方面7月4日中国移动公示2023-2024年普通光缆产品集采结果公司投标报价71.7亿元中标份额11.61%在前四(份额占比10%以上)中标厂商中报价排名第一彰显公司技术/产品信心

此外公司完成对fiberGmbH公司100%股权收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力完善全球化产业布局除国内电信运营商外公司还与一些亚洲欧洲和非洲的主流运营商建立了合作关系可提供包括带宽销售运营维护以及其他增值服务

光模块方面截止2022年底公司发布了基于EML的800GQSFP-DD2xFR4光模块进一步丰富了400G和800G高速光模块系列并已开放客户评估工作7月14日公司在投资者交流平台上表示:公司400G光模块产品已在国内外市场获得小批量应用;800G光模块产品在领先交换机设备厂商通过测试但尚未量产;以及400G硅光模块正在客户端进行测试认证随着AIGC产业大发展底层智能算力需求快速增长算力中心内部的服务器/交换机等网络设备/连接设备以及算十同古万万雨力中心之间的高速互联互通需求亦快速增长

传统通信网络建设迈向算力网络建设光通信景气度有望维持公司通信网络业务亦有望充分受益把握全球能源互联机遇打造国际一流服务商新基建"碳达峰碳中和等背景下国家电网和新能源基础建设稳步推进公司有望持续受益海缆方面公司拥有完善海上风电系统解决方案及服务能力形成了从海底电缆研发制造运输嵌岩打桩一体化打桩风机安装敷设到风场运维的海上风电场运营完整产业链

2022年公司持续中标国内外海上风电和海洋油气项目在手订单充足
海工方面公司紧抓深远海海上风电风场发电机遇和大风机化发展趋势以海底电缆业务为基础持续加大工程能力建设公司投资建造了一艘新一代深远海大型风机安装船建成后可实现在70m以内水深进行海上风电机组的吊装及风机基础施工作业安装风电机组将可覆盖至20兆瓦
中网方而八司持结少在宣厅中十瓦电网方面公司持续强化在高压电力传输领域的市场地位和服务能力建立了国内规模最大的超高压测试研发中心配置超高压直流耐压测试系统超高压串联谐振局放耐压测试系统等全套带载试验能力此外公司交付乌兹别克斯坦独立电站项目500kV超高压陆缆进一步提升了公司在中亚市场的品牌影响力特种产品方面公司通过差异化市场竞争重点向特种电缆分布的重大基础设施工程建筑轨道交通新能源及电气装备等市场深度转型在细分特种电缆领域及海外高端市场取得突破随着国家"海洋强国"碳中和等发展战略持续推进公司将深度拓展海上风电产业链着力海洋产业链平台构建不断提供具备强竞争力的产品和服务全力打造国际一流海洋能源互联解决方案服务商

投资建议:公司是国内光电缆龙头围绕通信与能源互联两大核心领域业务布局海洋业务处于国内第一梯队光纤光缆景气度有望持续发展#新能源基金迅速回血该加仓还是减仓

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    2023-07-19 00:18
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    2023-07-17 11:54
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