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本周后两个交易日全面看多
约瑟论股
只买龙头的龙头选手
2023-07-19 21:52:43

今天沪指尾盘在房地产,大金融,大消费等权重板块的助攻探底回升,但是在北向资金持续流出的情况下,市场情绪极其低迷,沪深两市的成交量跌至7000亿左右再创阶段新低。

 

从板块轮动的角度来看:

①人工智能:

在微软和英伟达昨晚大涨的刺激下,人工智能再次爆发,AI应用端在消息利好下强势反弹,AI游戏的奥飞娱乐涨停,AI传媒的南方传媒,省广集团先后封板,AI电商的焦点科技一度异动,AI教育的科德教育收大阳线等等,ChatGPT分支同样爆发,福昕软件回封20cm,汉王科技一度冲板。

但其余分支表现平平,光模块高开低走,华工科技尾盘尝试点火可惜资金不买账,几乎没有跟风股,AI数据的核心人气股——rmw盘中跳水但幸好被捞了上来,AI安全的龙头——国华网安两次大长腿无果只能饮恨跌停板,AI芯片同样冲高回落,但核心中军的通富微电尾盘抢筹较为明显。

 

今天人工智能反弹中酝酿着分化,上涨的是前期回调比较充分的AI应用端的传媒娱乐分支,而杀得比较多的是近期活跃的光模块,AI芯片,AI数据以及AI安全,特别是AI安全龙头的国华网安断板后遭遇核按,AI数据的rmw同样跳水,但是盘中很明显可以看到有资金尝试接力,只可惜大盘过于弱势,大部分资金是选择躺平。

如果市场选择“高切低”,那么后续AI芯片,特别是存储芯片会受益于芯片半导体的超跌属性依旧会比较吃香,重点关注AI芯片的低吸机会。

 

②汽车产业链:

汽车整车板块早盘低开后快速走高,江铃汽车快速点火上板,众泰汽车,北汽蓝谷,亚星客车等大幅冲高,汽车配件的兴民智通上板,但是在大盘持续低迷的情况下,板块内分化极其严重,一直走趋势的人气股浙江世宝多次跳水。盘中资金没有办法只能专注人气核心的众泰汽车,午后多次烂板后还是勉强封死,汽配的中马传动尾盘涨停。

 

当下汽车整车和汽车配件板块虽然分化比较大,但是总体表现还是符合预期。在存量博弈行情中,抓住核心龙头不断做T即可,一旦相关个股开始走弱,那么注意好止损。

 

③大消费:

今天大消费是维护大盘的主力军,早盘在消费政策利好下,商业零售直线拉升,中央商场T字晋级4板,人人乐涨停。家电龙头美的集团和家居行业的江山欧派均收中阳线,免税,电影,食品饮料,猪肉等都有不同程度的拉升。

 

大消费近期表现比较好的原因主要是消费预期转好,并且相关板块处于低位状态,再加上有房地产和消费端的利好消息刺激比较受资金青睐。但是核心的炒作逻辑主要是中央商场带动的商业零售板块,在龙头不倒的情况下,该板块依旧有继续上行的动力。

 

目前短线资金的炒作主要集中在有人气辨识度的个股里面,另外,次新近期的炒作也比较狠,而市场板块的“电风扇”轮动已经转不动了,更像是陷入“死机”状态。当市场行情不好的时候,资金就会怼次新。

 

今天的市场继续维持弱势,所以并没有怎么操作,

B了凯格精机

S了万润科技

 

在星球上提示了华是科技

估计大概率明天市场就要选方向了,周四周五全力看多。

 

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