2022 年的机械行业,仍然面临复杂的宏观经济形势与多变的外部环境。在
后疫情时代,供应链体系和产能布局的变化,重塑了机械行业的产业链;原材
料价格的大幅波动和港口运输的持续瓶颈,对机械行业的成本管控和物流管理
提出了新的挑战。
在此背景下,一方面,我们看好具备创新之“矛”的细分行业与公司。我
们看好半导体产业链、锂电设备等细分赛道的创新与进步,其中有望诞生一批
具备持续成长性的优秀公司。
另一方面,我们看好具备盈利之“盾”的细分行业与公司。在原材料价格
大幅变动的背景下,能够有效传导价格波动,仍然保持良好盈利能力的行业龙
头,显得尤为可贵。
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