一、股市要闻
1、
近日，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（以下简称《意见》）。会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。
根据第七次人口普查数据，目前我国共有7个超大城市（城区常住人口1000万以上）和14个特大城市（城区常住人口500-1000万）。超大城市包括上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津，特大城市包括武汉、东莞、西安等。
这也许意味着新一轮的“棚改”要来了。然而有机构指出，本轮城中村改造和历史上的棚改，不同点多于相同点。本轮城中村改造在区域上，在主要工作方式上，在受益主体上都和历史上的棚改政策有比较大的区别。更强调高质量发展的城中村改造政策可能细水长流，持续助推具备资产运营和空间服务的企业持续发展。此外，据财联社根据公司的官方回应，相关概念股如下：万科A、佛燃能源、深圳燃气、达实智能、宏润建设、中装建设、三和管桩、深振业A、吉大通信、德才股份、中国中冶、浦东建设、广日股份、北新建材、天健集团等。
2、
7月21日，证监会就《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》）公开征求意见，明确特定短线交易的监管规则，以及外资机构的相关安排，有利于吸引中长期资金。
券商中国记者了解到，《规则》提到的特定短线交易范围，是指上市公司、新三板挂牌公司持有5%以上股份的股东（以下简称大股东）、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高），不影响普通投资者的交易。
3、
彭博社当地时间21日援引知情人士消息披露，美三大芯片巨头首席执行官（CEO）本周一（17日）在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。
彭博社进一步披露，本周一在华盛顿举行的会议上，英特尔公司CEO帕特·基辛格、英伟达公司CEO黄仁勋和高通公司CEO克里斯蒂亚诺·安蒙警告说，采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。知情人士还透露，拜登政府官员听取了简报，但没有做出任何承诺。
4、
据证监会官网，修订后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。根据安排，上述规定设置了一年过渡期，即已开通沪股通、深股通交易权限的内地投资者在2023年7月23日前可继续通过沪股通、深股通买卖A股，7月24日后，投资者所持A股可继续卖出。
这意味着，今年7月24日起，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出，无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。
5、
在投资5年后，阿里清仓减持了AI巨头商汤科技。近期，港股上市公司商汤-W发布公告称，收到阿里巴巴的全资子公司Taobao Holding Limited通知，其已经有序出售所持有的商汤的所有B类股份。这意味着阿里选择退出曾经投资多年的商汤科技。
除阿里之外，软银集团也于2022年12月、2023年的2月、3月、4月多次减持商汤股票。
6、
7月27日（星期四），美联储将公布利率决议。在持续的迹象表明数十年来最严重的通胀危机正在缓解的情况下，世界主要央行将在未来一周召开会议制定货币政策，因此这也被称为“央行关键周”。
目前，当前市场主流观点认为，美联储预计7月将加息25个基点，但也将接近加息尾声。而在美联储之后，全球其他央行的动作也值得关注。不过，更重要的焦点将是政策制定者发出的信号，即是否可能进一步加息，或者是否计划延长加息时间。
7、道指连续十个交易日上涨
美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数收涨0.01%，连续第10个交易日上涨，创2017年以来最长连涨天数；标普500指数收涨涨幅0.03%，本周累计上涨0.69%，连续第二周上涨，7月19日收于4565.72点、创2022年4月4日以来收盘新高；纳斯达克指数收跌0.22%，本周累跌0.57%。
大型科技股多数下跌，Meta、英伟达跌超2%，特斯拉跌超1%。风电、太阳能板块涨幅居前，AES发电涨超3%，新纪元能源、Sunworks涨超2%。锂电池、社交媒体、美国基建股跌幅居前，智利矿业化工跌超4%，CSX运输、美国雅保跌超3%，美国钢铁、卡特彼勒跌超1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.22%，本周累跌3.19%。满帮涨超3%，蔚来涨超2%，拼多多、京东涨超1%，哔哩哔哩、阿里巴巴、微博小幅上涨。小鹏汽车跌超3%，富途控股跌超2%，理想汽车、爱奇艺、百度跌超1%，腾讯音乐、网易小幅下跌。
8、
二、前日热点解读
1、
理由：
荣盛发展：河北省房地产龙头企业；预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元
大龙地产：公司主要销售地区在北京市顺义区、广东省中山市
天房发展：公司为专注天津的优质地产商
新大正：非住宅为主的重庆第三方物管公司，全国前20强，在公众场馆和学校细分业态全国领先
金科股份：公司是全国性社区地产商，住宅开发为主；长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序
中南建设：1、公司是全国布局的优质地产商； 2、公司持有上海数据交易中心有限公司6%股份
津滨发展：天津地区小地产商，公司预计半年报净利润同比增长801.42%-919%，因“本报告期房地产项目结算收入较上年同期增加所致”
2、
理由：
中央商场：公司主营百货零售业以及房地产开发业务；上半年净利同比预增22.40%-83.61%
人人乐：公司实控人为西安曲江新区管理委员会；主营业务为商品零售连锁经营，拥有人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台功能
国光连锁：江西省商贸流通行业首家上市企业；公司主营连锁超市、百货商场的运营业务
美邦服饰：国内休闲服饰龙头之一，旗下拥有Metersbonwe（中国驰名商标）、ME&CITY等
麦趣尔：新疆第四大乳品企业，生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品
澳洋健康：公司控股子公司张家港唯恩医疗美容医院是由张家港市卫生部门审批的专科医疗美容医院，集医疗美容、皮肤美容、美容中医科于一体，具有多年临床整形经验
中锐股份：1、公司此前成立子公司贵宴樽酒业。 2、公司自身为综合性园林建设、生态修复企业，业务涵盖土壤修复；子公司华宇园林拥有环境污染治理（生态修复、废水、固废）甲级资质
黑芝麻：1、我国糊类食品龙头企业；旗下拥有京和米业，主要生产的香米富硒米，年生产大米能力20万吨； 2、公司拟对天臣新能源增资5亿，标的主要从事锂电池生产和销售
熊猫乳品：公司是国内市场第二大炼乳品牌，与香飘飘、蒙牛乳业、达能乳业、金丝猴等公司合作
金春股份：国内领先的非织造布生产商；公司主要从事非织造布的研产销，主要产品为水刺、热风和长丝超细纤维非织造布
3、
理由：
顺灏股份：公司旗下主要电子烟品牌有佳品健怡的“FreeM”、上海顺灏怡隆的“ELON燚龙”、云南喜科的“CIGOO喜科”、北京丰舟灏扬的“飞燃”等
共达电声：1、公司的自研芯片主要是MEMS芯片和ASIC芯片，可广泛应用到手机、耳机、智能穿戴、电脑、音响、车载等电子产品中； 2、公司的ECM传感器可用于电子烟咪头
金龙机电：公司主要从事电子雾化器及相关配件的生产，产品主要包括电子雾化器、电子烟咪头、电子烟结构件等
4、医药
科源制药：国内生产格列齐特和盐酸罗哌卡因原料药龙头企业
康泰生物：公司预计上半年净利润同比增长298.33%至348.12%，其中13价肺炎球菌多糖结合疫苗销售收入较去年同期增长约61.30%，23价肺炎球菌多糖疫苗销售收入较去年同期增长约64.19%
5、
浙江建投：公司是国家首批装配式建筑产业基地、全国建筑工业化产业联盟成员单位和浙江省推进新型建筑工业化示范企业，子公司浙江省建工集团与新疆塔建三五九建工具有水利业务施工资质与丰富的经验
C苏州规：公司是江苏省内知名的规划设计与工程设计企业，为政府及各类开发建设主体提供准确有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案
三、三大报摘要
上证早知道
O股指呈现缩量回落 多家机构看好政策底后情绪修复
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过去一周，A股市场缩量回落，上证综指累计跌2.16%，沪深两市每日成交总额维持在7000多亿元的年内低位。
兴业证券认为，二季度GDP数据虽略不及预期，但6月经济数据已经边际回暖。市场对于经济体感最差的时候正在过去，悲观预期将逐步迎来修正。当前市场处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间，各项经济政策也在密集加码落地。站在当下，预计半导体有望成为数字经济新一轮行情的领军者，并且在三大周期共振下，有望成为下半年超额收益的重要来源。
西部证券认为，随着多项促消费政策措施密集出台，叠加重要会议时点逐步临近，当前正在迎来继2022年4月和2022年11月以来的第三轮政策底。从过去两轮政策底部后的行情来看，以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。此后随着市场情绪不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。因此预计本轮行情有望沿着顺周期 (消费+周期)一新能源一TMT的路径轮动推进。
中信证券预计，月底的重要会议将围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开。下半年政府支出或在边际上发力，无论是在信创等产业支持上还是大宗消费品和服务业等需求支持上，开支的增加都将带来更积极影响。建议借情绪冰点逐步布局充分调整后的产业主题，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种关注半年报预期较好的运营商、通信设备半导体设备、油气、火电等行业。
O我国积极稳步推进城中村改造 将带动相关投资需求
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7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，提出要科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。
国信证券指出，老旧小区改造项目兼具公益性和一定程度的盈利性，在当前“钱等项目”矛盾突出，基建投资持续增长压力较大的情况下，是最具必要性和可行性的投资领域之一。老旧小区改造潜在市场空间约16万亿一2.4万亿元，2022至2025年均投资约2100亿一2700亿元，对应可分别带动规划设计和建筑检测每年20亿一40亿元的市场空间。
上海建科 (603153) 主营业务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程已形成工程咨询服务、检测与技术服务环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个业务板块;
建科院 (300675)主营规划设计等技术服务和检测检验等公信服务两大板块，以深圳、雄安为双总部。
O七部门发文促进电子产品消费 家电下乡成重要抓手
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21日，国家发展改革委等七部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出持续推动家电下乡，有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。
农村物流配送相对不发达，《措施》提出鼓励有条件的地方因地制宜统筹用好具域商业建设行动等相关资金，改造提升县乡家电销售服务网络。鼓励整合各方资源推动集约化配送，逐步降低大件家电配送返修成本。业内人士表示，相比上一轮家电下乡时期，家电市场已经从普及期进入存量更新换代期，本次促进电子产品消费政策更偏重鼓励家电产品的智能化和绿色化升级。
长虹美菱(000521) 在“智能化战略指引下陆续发布了多款CHiQ系列的智能冰箱、空调及洗衣机等产品;
海尔智家 (600690) 通过研发原创技术迭代升级产品体验，引领健康舒适、家电家居一体化、节能低碳发展趋势，今年一季度嵌入式冰箱收入增长190%。
O钙矿电池效率进一步提升 机构看好未来发展潜力
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中国科学技术大学徐集贤教授团队日前在钙钵矿太阳电池方面获得重要进展，创造了钙矿电池稳态效率的认证世界纪录26.1%，被美国可再生能源国家实验室的《Best Research-Cell Efciency Chart》收录代表着中科大在光伏技术研发方面的新突破。该工作受到国家自然科学基金委国家科技部、中科大碳中和研究院的支持
银河证券认为，钙钵矿的最大优点在于效率潜力大，仅用10年，实验室效率就提升了10个百分点达到25.8%，而晶硅电池用了近30年;单结钙矿电池理论效率33%亦大于晶硅电池极限。此外，还具备材料成本低、材料可设计性极强、应用场景更广、碳足迹更低等优点。产业化的最大瓶颈是大面积制备和稳定性，预计将在今年逐渐得到解决。
京山轻机(000821) 钙矿产品包括PVD镀膜设备、团簇型多腔式蒸镀设备和空间式ALD设备;
德龙激光 (688170)首套钙镇矿薄膜太阳能电池生产整段设备2022年已交付客户并投入使用。
O一机构席位买入金桥信息
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21日，金桥信息(603918) 获1家机构席位买入3069万元，占全天成交总额的1.35%。
华鑫证券认为，金桥信息在智慧场景、智慧建筑解决方案中拥有产品优势。智慧政务领域方面，公司于上海、宁波、常州等地承建电子政务、数字会议、指挥空间解决方案等项目，协助政府客户实现数字化转型。智慧车企领域，公司获得蔚来汽车、国核电力等大型公司承建工作项目。公司加速新兴业务进一步落地发展及商业模式持续纵深迭代，成为未来价值增长基石。
O斯莱克 (300382) 表示，公司电池壳业务二季度开始市场订单逐渐增多，目前4680、4695等大圆柱电池壳方面仍处于小批量的试生产过程中，未来将根据客户的生产节奏进行正式量产。此外，公司与乐惠国际签署了战略合作协议，双方拟共同拓展啤酒消费升级市场，并结合双方技术优势开展“鲜啤30公里”精酿鲜啤个性定制罐项目。
O震有科技 (688418) 表示，近年来公司的光通信产品从专网领域拓展到公网领域包括5G前传系统、PTN分组传送网络等形成了较丰富的光通信产品体系，并相继中标落地雄安广电、湖南广电等省级运营商XGPON设备，产品已在海内外运营商网络建设中成功商用。今后，公司将力争在卫星互联网、数字能源等方向有所突破与建树，并将抓住机遇大力拓展东南亚和中东地区的市场。
O佳缘科技(301117) 表示，公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位，未来将进一步扩充网络信息安全类产品设备生产线，探索并尝试装备生产系列化、模块化、小型化实现途径，同时将会研发并推出包括医疗信息化密改产品在内的各类商密产品，将军工业务中具备优势的网络信息安全产品技术拓展到民用领域。
时报财富资讯
>超特大城市城中村改造重磅政策落地 产业链公司望来机遇
7月21日，李强总理主持召开国常会，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造。科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。
此次会议明确城中村改造意义、改造范围，决定加大政策支持力度，有望加快城中村改造进程。在当前经济下行压力较大背景下，城中村改造属于具有经济性且惠及民生的投资领域之一，加快推进对于“稳增长”具备重要意义。国盛证券测算，大型城市城中村改造建安投资规模预计达2.12万亿元。考虑到部分项目可能涉及货币化安置，有望对地产销售形成一定拉动，并带动地产链景气迎来一定修复。随着超特大城市城中村改造工程的持续推进，工程实施方及改造、规划、设计等建筑配套相关领域公司均望受益。
招标股份（301136）公司从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、工程监理、项目管理、房产测绘服务及价格评估等相关业务。公司在全国范围内拓展客户和市场，在老旧小区改造、乡镇村庄规划等领域均有项目经验。福星股份（000926）公司是最早参与武汉市“三旧”（“城中村”及旧城、旧厂）改造的公司之一，以“城中村”改造为主。
>医保局强调“价值购买” 创新药优质资产估值具备吸引力
据媒体报道，近日，医保局发布了《关于〈谈判药品续约规则〉的解读》，提出在“保基本”、“患者受益”的前提下支持创新，继续贯彻“价值购买”，绝不是“价格越低越好”的随意砍价。解读提出，“对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半”，“按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂，1类和3类中成药，谈判续约的降幅可不必高于简易续约规定的降幅”。
创新药国家医保谈判常态化以来的5年，参与医保谈判的70个重大新药创制专项药品，有66个谈判成功，成功率达到了94%。且国家医保对新药的支出从2019年的59.49亿元增长到2022年的481.89亿元，增长了7.1倍，新上市的国产创新药也得到了不同程度的放量。光大证券认为，随着国内创新药行业发展日趋成熟，政策框架逐渐完善，国际竞争力逐步提升，国产创新药在国内的商业化环境持续改善，出海逻辑也有逐步兑现。经过前期较长时间的回调，优质创新药资产已经来到具备吸引力的估值区间。可关注君实生物（688180）、荣昌生物（688331）等创新药领域领先公司。
>箭牌家居：通过一系列举措推动降本并取得一定成效
箭牌家居（001322）接受机构调研时表示，目前公司通过有效精简SKU、零部件标准化以及外购转自产等举措推动降本并取得了一定成效，上述降本工作也将持续推进中。另外，公司也将持续通过提升智能产品占比、产品结构优化以及做好内部生产及管理降本增效等措施从而保持较好的毛利率水平。随着公司IPO募投项目智能家居产品以及年产1000万套水龙头、300万套花洒项目产能项目今年陆续投产，自产比例将持续提升。
公司将继续开展以零售为主的全渠道营销，同时基于公司的发展策略和市场情况，电商渠道及家装渠道将会有更高的增速。对于家装渠道，公司将持续增加家装渠道合作伙伴数量，并推出专款产品及产品套系组合，进一步提升家装市场份额。
>资金流入房地产、食品加工等板块
周五，沪深两市全天冲高回落。截至收盘，沪指跌0.06%报3167.75点，深成指跌0.06%报10810.18点，创业板指涨0.35%报2163.12点。两市共计成交7110亿元，较上个交易日缩量746亿元。盘面上，房地产、食品加工、白酒、农业等板块涨幅居前，减速器、虚拟电厂、汽车零部件、数据安全等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：金桥信息(603918)获机构资金买入，总买入净额为1.01亿元；金科股份(000656)获实力游资买入，总买入净额为7820.76万元；荣盛发展(002146)获机构资金买入，总买入净额为5143.16万元；黑芝麻(000716)获西藏自治区资金买入，总买入净额为4841.93万元；维科精密(301499)获西藏自治区资金买入，总买入净额为4500.20万元。
中证快报
国常会部署城中村改造 把握两维度投资机会
国务院常务会议7月21日审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。事实上，关于城中村改造，在此前的高层会议中，曾被着重提及。今年4月28日召开的中央政治局会议明确提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。在稳增长、扩内需的经济形势下，新一轮城中村改造备受关注。操作上，可沿两维度布局：
1）结合住房和城乡建设部不久前发布的《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》判断，城市设计版块有望率先受到关注。《通知》就实施城市更新工作提出坚持城市体检先行、依据城市体检结果发挥城市更新规划统筹作用、强化精细化城市设计引导等5点要求。住房和城乡建设部表示，要将城市设计作为城市更新的重要手段，完善城市设计管理制度，明确对建筑、小区、社区、街区、城市不同尺度的设计要求，提出城市更新地块建设改造的设计条件，组织编制城市更新重点项目设计方案，规范和引导城市更新项目实施。机构判断，老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元，2022-2025年均投资约2100-2700亿元，对应可分别带动规划设计和建筑检测20-40亿元的市场空间。相关上市公司有，汉嘉设计（300746）行业领先的民营建筑设计企业，取得城乡规划编制甲级资质，优良的服务在市场上拥有了一批优质客户资源；上海建科（603153）业务已遍布全国并延伸至海外，监理业务作为其中的优势业务也在逐步壮大；截至2021年底建设工程监理领域的工程咨询服务机构数量为12000余家，整体竞争较为激烈且呈高度分散状态，而公司工程监理业务产值规模多年位列全国第一。
2）防水修缮等消费建材迎来大市场。未来的城市更新将会采取留改拆增并举，但以留为主的更新策略。未来对于老街区的改造应该会优先于电路规划、建筑补强修复、防渗防漏等设计居住安全的方面的改造升级，在保留老街区特有的气息以及外观的同时增加居住体验。可关注东方雨虹（002271）、三棵树（603737）等。
长春航空展进入倒计时 军工板块迎来布局期
2023年空军航空开放活动·长春航空展计划于7月26日至30日在吉林长春举办。在7月21日上午举行的新闻发布会上，主办方对活动总体情况、内容进行了介绍，空军歼-20、歼-16、运油-20、直-20、无侦-10等一批具有代表性的装备，将集中亮相。此外，本次活动的展馆数量、布展面积、参展企业数量等较上一届均有提升。活动共设置空军馆、航空工业馆、航空航天制造配套馆、航空装备暨综合服务馆、吉林省航空航天产业馆、航空航天文创科普体验馆、航空航天沉浸式体验馆等7个室内展馆，展馆总面积达3.06万平方米，较上届增幅56.1%；航空工业、吉祥航空、长光卫星等139户知名企业将参展，商业遥感卫星、无人机、通用航空发动机、机载光电设备、航空材料等领域的1000多件（套）高精尖展品将集中呈现。
此外，根据中报业绩预告来看，申万国防军工行业中30家上市公司已披露2023年中报业绩预告，其中23家上市公司预计上半年实现盈利，板块中报整体增长稳健。随着军工板块中报有序披露，基本面有望得到确立，对板块估值形成支撑，建议关注中无人机（688297）、国科军工（688543）等。
华为云发布自动驾驶开发平台 商用进程加快
据悉，7月21日华为云自动驾驶开发平台正式发布。该平台基于盘古大模型和ModelArtsAI开发生产线，提供了数据生成、自动标注、模型训练、云端仿真、虚实结合仿真、数据闭环等一系列能力，帮助车企和商用车企业加速自动驾驶算法的开发验证和优化迭代，降低成本和风险，提升效率和安全性。
随着人工智能迅速发展，汽车作为“超级智能终端”将面临革命性的变革。整个汽车产业也将迎来新一轮革新。而云服务已经成为汽车智能化、网联化发展的关键技术底座。华为云的自动驾驶开发平台的发布，为加速自动驾驶技术的研发和商业落地提供了强有力的支持。随着技术的不断进步和创新，相信自动驾驶技术将成为汽车产业改革重要的推动力量，为人们的出行带来更多便利和安全。
相关公司中，四维图新（002405）与华为是合作伙伴，双方在面向B端的导航电子地图、V2X、智慧城市、平安园区、华为云等方面一直进行合作，同时公司一直在为华为进行自动驾驶数据提供和技术支持；软通动力（301236）华为云高级MSP认证伙伴，公司从2019年正式进入智能汽车数字化研发业务领域以来，已经为30多家智能汽车产业链上的相关客户提供技术服务，其中在智能驾舱领域，开展的自动驾驶ADS算法、数据标注、车控、车云、高精地图等关键业务与客户展开深入合作，在重点项目上取得突破。
发改委等七部门持续推动家电下乡 行业公司有望受益
国家发改委等七部门近日发布了一份关于促进电子产品消费的若干措施，其中提到了持续推动家电下乡的重要举措。根据该措施，有条件的地区将会对绿色智能家电下乡以及家电以旧换新等行动给予适当补贴，并根据产品能效、水效等指标提供差异化的政策支持。此外，还将有序推进农村地区的清洁取暖工作，提升农村用能电气化水平和可再生能源的比重。根据各地实际情况，会因地制宜地支持和推广绿色节能家电，如环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器和家用储能设备等。
发改委还将开展绿色智能电子产品展销活动，在全国范围内组织专项展销推广活动，在县乡合理布设智能家电展示体验店、开展下乡巡展等活动，提升产品知晓度和渗透率。鼓励电商平台开设绿色智能电子产品销售专区，通过积分奖励、信用评价等方式，引导消费者购买绿色智能产品。这一系列措施的发布将有助于推动家电下乡，推动绿色智能家电的普及和推广。可以预见，这一系列措施的实施将会带动电子产品消费的增长，促进家电下乡的全面展开，对促进消费升级、推动经济增长，以及推动绿色可持续发展具有重要意义。
相关公司中，亿田智能（300911）专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售，是国内较早以自主品牌生产和销售侧吸下排式集成灶的企业之一；德尔玛（301332）集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。
总磷攻坚战犹酣 磷化工景气边际改善可期
受前期价格低迷影响，草甘膦等农化产品企业低负荷生产，市场持续去库，加之夏季用肥高峰到来，市场自底部回涨。今年6月下半月以来，草甘膦原药价格出现反弹，截止到7月21日，价格已达3.8万元/吨左右，上涨1.37万元/吨，涨幅56.38%。
政策面上，2023年7月初，四川省发布《四川省长江流域总磷污染控制方案》。《方案》从工业源治理、生活源整治、农业源控制、河湖保护修复四个方面明确工作任务。此前，江苏、江西、湖北、湖南、贵州等沿江5省份印发实施总磷污染控制方案，强化磷污染综合治理。我国是全球磷矿资源分布较多的国家之一，我国磷矿石主要分布于云南、贵州、湖北、四川、湖南五省。鄂川黔滇四省的磷矿供给满足了全国大部分需求，形成了“南磷北运，西磷东运”磷资源供应的基本格局。总磷污染治理或为培育具有竞争力的优势产业提供了良好基础，利好相关龙头。可关注和邦生物（603077）、兴发集团（600141）等。
再生水利用驶入快车道 抗周期水务攻守兼备
近日，北京市发改委对《本市再生水价格有关问题的通知》（征求意见稿）公开征求意见。根据征求意见稿，本市再生水价格拟由政府指导价调整为市场调节价，由再生水供应企业和用户按照优质优价的原则自主协商定价。征求意见稿也明确了相关税费事项：为促进再生水利用，切实降低再生水用户税费负担，按照有关规定，使用再生水的用户不缴纳水资源税和污水处理费。公开征集意见截止至8月9日。
非常规水源是常规水源的重要补充，开发利用非常规水源可增加水源供给、减少污水排放、提高用水效率，对于缓解我国水资源供需矛盾，改善水生态环境质量，促进高质量发展等具有重要作用。国家高度重视非常规水源利用，7月初，水利部、国家发展改革委联合印发《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》，明确提出到2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上；到2035年，建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制，非常规水源经济、高效、系统、安全利用的局面基本形成。北京市为《指导意见》发布后首个具体实施的城市，通过市场化定价进一步推动再生水利用，再生水将逐步成为第二水源。
此外，我国水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于全球平均水平，无法反映水资源价值。截至2021年底，我国36个重点城市第一阶梯终端水价处于2.34-5.23元/立方米之间，平均值约3.44元/立方米，不及发达国家的1/4。随着供水价格定调价机制完善，长期看水价有望提升。当前，区域型水务公司距离最近一次调价时间普遍较久，而《城镇供水价格管理办法》，城镇供水价格监管周期原则上为3年，经测算需要调整供水价格的，应及时调整到位，价格调整幅度较大的，可以分步调整到位。因此预计水务公司将会逐步开启下一轮调价周期。
除上述利多因素外，水务公司业绩增长稳健，估值低、分红可观，可关注重庆水务（601159）、兴蓉环境（000598）等。
糖厂新增库存创十年新低 关注白糖后续走势
上周外盘洲际交易所（ICE）原糖期货反弹上涨，周二开始连续小幅反弹上涨，至周五主力合约重回25美分之上。外糖继续回升对郑糖有利多作用。
国内糖厂库存方面，截至6月底，本榨季食糖新增工业库存创近十年来新低水平。根据中国糖协公布的数据，2022/23年制糖期全国共生产食糖897万吨，比上个制糖期减少59万吨，全国累计销售食糖688万吨，同比增加86万吨；累计销糖率76.6%，同比加快13.7个百分点。按照产销对冲后的库存来看，截至6月底国产糖工业库存为209万吨，同比减少283万吨。通常我国食糖年消费大约1500万吨以上，2022/23年度中国农业农村部预计消费量在1560万吨，若平均分摊到每个月的需求，月需求量在130万吨，按照6月底国产糖仅剩的库存来看，不到9月国产糖就消化殆尽。
消息面，印度哈里亚纳邦蔗区受暴雨洪灾，超过1.8万英亩的作物因暴雨和洪水而受损；巴西政府决定将汽油中的乙醇混合比例从27%提高到30%，这将促使行业将额外3.5%的糖分流向乙醇生产。根据花旗研究(Citi Research)的一项研究显示，巴西政府即将向国会提交一份有关该提案的法案草案，由于乙醇工业得到了强大的农业核心小组的支持，该法案很可能获得通过。这或缓解市场对于巴西蔗糖增产的压力。
后期巴西产糖进度以及印度产区降雨仍是国际市场关注的主要题材，而国内糖厂库存变化以及政策调控和外盘表现都是郑糖走势的重要影响因素。技术上关注郑糖主力合约在7000元附近的压力。二级市场关注中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）等。
四、公告信息
1、重大公告筛选
三星医疗：收到全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司在广州发展2023年光伏箱变设备集中采购项目中中标的通知，奥克斯智能科技为本次集采项目的第一中标人，中标总金额约为1.32亿。
2、异常波动公告
大龙地产：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
中央商场：连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
国光连锁：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
3、停复牌公告
ST 金正：复牌
群新玩具：停牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、蓝鸟生物公司
肩负基因治疗先锋的使命。在位于美国马萨诸塞州剑桥的总部,他们正在研发治疗严重遗传性疾病和癌症的基因疗法,他们的宗旨是使患有潜在致命性疾病且治疗选择有限的患者能够过上完整的生活。在实验室之外,他们正在努力对医疗系统进行革命性创新,以创造可及度、透明度和教育机会,使所有能够从中获益的患者都能够使用基因治疗。 蓝鸟生物是一家以人类故事为动力的人性化公司。他们正在利用3种基因治疗技术,即基因添加、细胞治疗和(通过megaTAL实现的)基因编辑,通过对大脑型肾上腺脑白质营养不良、镰状细胞病、输血依赖型β-地中海贫血及多发性骨髓瘤进行研究,将他们的关注与专业知识应用于一系列疾病。 蓝鸟生物在美国华盛顿州西雅图、北卡罗来纳州达勒姆以及瑞士楚格都设有分支机构。
2、硕腾公司
作为一家全球领先的动物保健公司,致力于为客户及其业务提供最有力的支持。秉承60 年的悠久历史,他们为用户提供优质的兽药和疫苗、业务支持和技术培训。他们始终不懈努力,并帮助饲养和关爱动物的人们,为其解决所面临的各种挑战。
3、丹纳赫公司(“丹纳赫”)
设计、制造和销售专业的、医疗的、工商业性质的产品和服务,这些产品和服务通常具有强大的品牌、创新技术和主要市场地位。丹纳赫的研发、制造、销售、分销、服务和管理设施遍布60多个国家。 丹纳赫的业务包括四个部分:生命科学、诊断、牙科和环境与应用解决方案。
4、万基遗传公司
致力于通过研究、开发和销售“转化性分子诊断测试”从而转变患者护理方式,从而满足多种医学专业的临床需求。
5、Illumina, Inc. ("llumina")
是基于测序和排列解决方案的基因分析的全球领导者。它的产品和服务在广泛的市场上为客户提供服务,使得在研究和临床环境中采用基因组解决方案。 它的客户包括领先的基因组研究中心、学术机构、政府实验室和医院,以及制药、生物技术、农业基因组学、商业分子诊断实验室和消费者基因组公司。 它的集成系统、可消耗品和分析工具的组合是为了加速和简化遗传分析而设计的。该组合扩大了基因组复杂性、价格点和吞吐量的范围,使客户能够为他们的研究或临床挑战选择最佳的解决方案。
3、中概股
1、联代科技有限责任公司是一家移动设备制造公司,致力于为全球消费者提供具有成本效益的产品和解决方案,并帮助来自成熟市场和新兴市场的低收入人群。联代科技主要从事手机、配件及相关消费电子产品的设计、开发、生产、销售及品牌运营。联代科技重视系统化管理,以严格的质量标准和生产工艺组织生产。联代科技不断提升整体制造服务水平,强化成本控制流程,增强对市场动态的快速响应能力,实现电子制造服务业的可持续发展。
2、乐居控股有限公司(纽交所股票代码:LEJU),
作为中国领先的房地产家居互联网平台,致力于打造专业权威的媒体平台、开放智能的广告平台、阳光高效的交易平台。乐居以住为核心,以服务为半径,打造媒体、广告、交易三大体系新生态,用数字科技赋能互联网平台,帮助你我连接美好生活;并通过媒体赋能、广告赋能、交易赋能为房地产全行业提供领先的数据整合营销服务。 乐居城市覆盖率居中国房产网站首位。乐居目前已覆盖全国超过380+个城市,与全国主流媒体平台、媒介机构展开全面深度合作。乐居把握移动互联网和大数据的时代脉搏,协同融合为合作伙伴赋能;成为全国开发商、经纪公司及家居企业,品牌传播和市场营销的重要合作伙伴。
3、海天全球公司
是一家信息技术(“IT”)咨询和解决方案服务提供商,致力于为中国各行各业的企业提供服务。 他们有两条业务线 - 1)中小型企业(“中小企业”)服务,包括反假冒税务控制系统(“ACTCS”)税务设备,ACTCS服务和IT服务,以及2)服务大型企业,包括硬件销售和软件销售。 他们希望在不久的将来积极开发他们的系统集成服务和在线服务平台。 他们的愿景是成为中国整体IT和其他商业咨询服务的一站式咨询目的地。
4、狮子集团控股有限责任公司
是一家集所有服务于一体的先进交易平台,提供广泛的产品和服务,包括(i)总回报服务(TRS)交易,(ii)差价合约(CFD)交易,(iii)保险经纪,(iv)期货和证券经纪。Lion还致力于打造全球顶尖的一站式、跨链、高扩展性的非替代性代币(NFT)市场,并通过区块链技术进入元宇宙。
5、凤凰新媒体有限公司
是全球领先的跨平台网络新媒体公司。公司旗下综合门户凤凰网、手机凤凰网和凤凰视频三大平台,秉承"中华情怀,全球视野,兼容开放,进步力量"的媒体理念,为主流华人提供互联网、无线通信、电视网三网融合无缝衔接的新媒体优质内容与服务。凤凰新媒体不仅是控股的凤凰卫视传媒集团优质电视内容的网络传播渠道,更整合了众多专业媒体机构生产的内容、用户生成的内容、以及自身生产的专业内容,提供含文图音视频的全方位综合新闻资讯、深度报道、观点评论、财经产品、互动应用、分享社区等服务,满足主流人群浏览、表达、交流、分享、娱乐、理财等多元化与个性化的诉求,并反向传输给凤凰卫视的电视平台,形成创新的网台联动组合传播模式,为互联网、手机及电视用户提供丰富的内容与随时随地随身的服务。在宽带与无线互联网带来颠覆性革新及新旧媒体融合的时代,凤凰新媒体引领着互联网、手机、电视的联动组合传播与3G时代的手机媒体化创新。凤凰网曾获得“中国广告传媒爱心企业荣誉证书”、“新闻类年度风云媒体”、“中国最佳媒体融合奖”、“中国新媒体贡献奖”等。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、金凯生科 301509
本次发行价格56.56元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为38.23-61.04元。
申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值较高，炒作价值较低。谨慎申购。
2、长华化学 301518
本次发行价格25.75元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为8.8-19.36元。
申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值适中，炒作价值较低。谨慎申购。
九、复盘学习
北向资金净流入58.25亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
周五大盘全天冲高回落，前期活跃的高位题材股集体补跌，超过百股跌幅超5%，减速器、虚拟电厂、汽车零部件、数据安全等板块跌幅居前，中马传动、襄阳轴承、浙江世宝、万润科技等多股跌停。成交额才7110亿，较上个交易日缩量746亿。
周五的行情，大消费突然起来，只能说明资金对目前的市场不太看好，才会选择酿酒等消费板块去吃点小肉。前面的高位题材就都歇菜了，也直接反应的当前资金的警惕心理。
3219点还有极大的缺口承压，大盘可能再次遇到一些挑战，就算上涨也较难涨到缺口的压力位置，如果下跌，则会去找到3145点，企稳后再做反弹。
回到盘面
早上一度反弹，两市超3000家上涨，10:30之后跳水
本周开会，配套政策很有可能出，情绪已经达到了冰点，
现在市场情绪低迷，就算反弹也没有多少人敢追，这段时间被深套的人不少，不会因为一点反弹就跑，所以想要拉升的话阻力是比较小的。
综合来说，高位的人工智能在有利好的情况下还在不断走低，大消费、房地产、医药医疗和经济强相关的低位板块走的不错，说明资金已经在做高低切了。
那么大消费、新能源、医药、医疗、汽车产业链、有色金属等方向值得关注
复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。
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