异动
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国内百亿市场的汽车连接器投资分析
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-21 20:06:18

最近我一直关注的宁德时代三天高位调整,引发下游部分板块和标的异动,逻辑前两天文章都有阐述,观察这几天,我认为最大可能走出来的是汽车配件。

 

 

配件板块涵盖众多,汽车电子、发动机零配件等等一大堆。而我正好收到了一份首创证券关于汽车连接器的研报,我把内容精简下跟大家分享。

 

首先是行业背景:全球连接器市场前三大应用领域为汽车、通信、计算机。1994年至今,全球连接器市场空间增量459亿美元,而我国市场在过去20年贡献了全球连接器市场增量的67%

 

首创的观点是:在电动化和智能化(包括自动驾驶)趋势下,汽车连接器需求将高速增长,预计到2030年,仅中国市场就将超800亿,未来五年CAGR43%

 

目前全球汽车连接器市场,市占率前十没有中国企业,前三市占率综合65%+,国产替代空间巨大。

 

两大趋势:

第一,高压连接器:当前整车平台高压化(400V800V发展),当前技术架构下,单车需要15-20个高压连接器,行业与新能源产业发展高速同步。

 

第二,高速连接器,随着L2级智能网联车渗透率提升,百兆和千兆的数据传输提升,高速、高频连接器以及以太网产品将迎来快速增长。

 

以上就是核心逻辑,欢迎行业内部人士指正交流。

 

按照惯例,逻辑都讲了,怎么能不分享标的呢?

 

按照相关业务占总营收比,从大到小排列:中航光电、瑞可达、徕木股份、得润电子、永贵电器、合兴股份、胜蓝股份、意华股份、电连技术、立讯精密。


作者在2021-10-21 20:15:14修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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瑞可达
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得润电子
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中航光电
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立讯精密
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徕木股份
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  • 只看TA
    2021-10-22 06:03
    龙头哪个
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    于2021-10-22 14:17:13更新
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  • Liuchunglun
    躺平的散户
    只看TA
    2021-11-10 15:18
    谢谢
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-10-21 23:43
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  • 只看TA
    2021-10-21 20:36
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