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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-10-01 08:04:50
把十月的风,寄给公社|国庆见闻打卡计划
十月,是一封从秋天寄来的信。 今年国庆,我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光,去观察生活。长假消费,是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段,其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所言:“投资不是脱离生活的数字游戏,最好的研究,往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字,记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大,不必刻意,只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火,皆可入帖。 打卡奖励:优质打卡
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新华传媒
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研一研
2026-10-01 04:57:27
AI4S让湿实验"卖铲人"先拿业绩,近岸蛋白与百普赛斯差异在客户结构
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:AI4S不是"AI制药平台"的单点故事,而是"模型→湿实验→上市药物"全链条的价值再分配——卖铲人(重组蛋白/模式动物/临床前CRO)先拿订单和业绩,平台公司等待临床突破。近岸蛋白涨幅领先(9月29日+10.36%)靠"国内AI制药+上游CDMO双布局",百普赛斯(9月29日+1.80%但弹性更早释放)靠"海外占比60%+"、"AIDD 4天交付"切入Anthropic式AI制药生态;两家差异不在赛道,都在客户结构与海外占比。 当前阶段:9月29日3
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近岸蛋白
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百普赛斯
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义翘神州
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无名蛊虫
2026-10-02 17:44:57
从“太空之弦”看西测测试利好
2026年9月25日,杭州。中国首个面向全球和深空的太空计算基础设施——“太空之弦”计算星座正式发布。 何为太空之弦?这是东方星链与地卫二联合推出的千颗级太空计算星座,规划720颗业务推理星+360颗算力训练星,远期合计超千颗卫星,主打星上AI算力、在轨模型推理、星间激光链路,实现看懂地球、计算地球、判断地球。 这件事被很多人当成了“又一个星座计划”来看。但它真正的分量,藏在名字里:计算星座。 卫星的逻辑变了 传统卫星的逻辑是“天感地算”——卫星拍照,数据传回地面,地面处理。这套模式在卫星数量少
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西测测试
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-10-03 21:51:11
10月2日:Coherent 专家访谈
Coherent 专家访谈:NPO、CPO、EML 与 OCS 的产量、ASP 及供应链展望 1. 对于可插拔光收发器,C 在 2025 年出货 ~310 万个 800G 单元,ASP 为 415 美元,以及 220 万个 1.6T 单元,ASP 为 1,320 美元。其 2026 年预测为 740 万个 800G 单元(ASP 370 美元)和 320 万个 1.6T 单元(ASP 1,100 美元)。 2. DSP 芯片涨价于 2026 年 9 月启动,预计成本增加 12%。成本影响将从 2
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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沪电股份
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生益科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-09-30 11:00:11
300146汤臣倍健:益生菌“体重管理”站上风口,Life-Space迎来题材重估窗口
先说明盘面口径:今天是9月30日,当前公开搜索还没有稳定抓到今天盘中的完整指数数据,所以这篇先结合截至9月29日收盘的市场环境来写。9月29日上证涨0.18%、深成指涨0.34%、创业板涨0.09%,但两市成交额只有1.41万亿元,创逾14个月低位,市场呈现非常明显的缩量轮动、寻找新题材特征。地产、固态电池、AI应用轮番表现,而消费并非当天主线。 在这种环境下,资金真正喜欢的往往不是已经连续高潮的老题材,而是**“刚出现新催化、上市公司又有真实产品承接”的低位新方向**。而最近突然升温的“益生菌
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汤臣倍健
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均瑶健康
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蔚蓝生物
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仙乐健康
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-04 09:01:34
出版行业并购整合机遇分析:从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估
2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇,行业并购窗口随之打开。9月以来,新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露,机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。 一、并购逻辑:赚的不是同一种钱 新华传媒收购界面财联社,真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年,新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元,净利率约5.2%,收入靠纸书一次性销售,低频且重资产;界面财联社营收3.18亿元
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中文传媒
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南方传媒
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龙版传媒
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新华文轩
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新华传媒
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独角兽🦄️
2026-10-02 14:22:54
HNB新型烟草设备昆船智能
昆船智能:HNB薄片稀缺“卖水人”,调研超预期【西部新消费及创新】 [玫瑰]仅薄片产线capex在百亿级别,昆船具有绝对优势:1)薄片完整小生产线年产750吨报价约5000万元,2000吨报价约1.2亿元,若以10% HNB渗透率计算,约需要20条万吨级别年产线,#capex在百亿元以上;# 2)从烟叶预处理到最后制成薄片,昆船可全流程覆盖,相较中烟旗下烟机企业强在全链路设计整合能力,相较华宝则强在设备能力;3)#目前已与中烟合作、小产线正在建设中# [玫瑰]HNB若成熟,智能化生产/配送昆船也
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昆船智能
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钱里马
2026-04-27 09:13:06
海特高新,国内唯一能量产 6 英寸磷化铟(InP)外延片
注意,是外延片,云南锗业是衬底,产业逻辑是铟-磷化铟衬底-外延片-光芯片,不要来杠了,大家都是同一条船上的。 成都海威华芯: 海威华芯成立于2010年,位于成都市双流区,是国内较早提供6吋砷化镓和6吋氮化镓纯晶圆制造(Foundry)服务的芯片制造企业。海威华芯投资21亿元,于2015年在中国建成了6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路芯片军民两用商业化生产线。2021年成功完成第三轮融资近20亿元,新的融资将持续用于开展化合物半导体芯片技术能力的突破及产能的提升,使海威华芯的技术能力持续保持领先,为
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海特高新
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东山精密
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江瀚视野
热爱评论的老司机
2026-10-03 23:35:17
顶流商超又开始打起县城主意了?这次不怕失败了?
前几年,在商超市场中曾经掀起一股冲向下沉市场的风潮,但是时过境迁,由于水土不服,不少知名品牌都折戟沉沙,然而就在最近又有一批顶流商超打起了县城主意,难不成这次他们不怕失败了吗? 一、顶流商超又开始打起县城主意了? 据九派新闻的报道,全国顶流的商超,又开始打县城的主意了。盒马正在广撒网。7月24日,盒马旗下的平价社区超市超盒算NB首次落地四川崇州市。根据超盒算的规划,今年新增门店要覆盖全国超300个县市。 山姆则盯上了东部强县。今年6月开始,山姆在江苏无锡江阴店已经开始了招聘,这是山姆在全国的第四
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沃尔玛公司
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-03 13:35:01
金刚石散热技术:AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析
一、背景:算力倒逼散热升级 2026年被产业界称作"金刚石散热商用元年"。英伟达单芯片功耗从A100的约400瓦,一路推高到H100的700瓦、Blackwell的1200瓦,下一代Vera Rubin架构更达约2300瓦,单芯片热流密度突破1000瓦每平方厘米,铜、铝的散热能力已逼近物理极限。芯片表面温度一旦越过70至80摄氏度,此后每升高1摄氏度,可靠性就下降约10%;电子设备的故障中,55%以上由过热引发。 散热的链条分作两段:液冷负责把热量排出系统之外,金刚石负责把热量从芯片热点扩散到冷
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黄河旋风
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四方达
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国机精工
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力量钻石
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英诺激光
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ZQUe
2026-09-30 13:26:32
皇氏集团(002329)正宗益生菌完美对标均瑶健康
公司着力开发具有差异化竞争优势的水牛奶、酸奶、益生菌固体饮料等核心产品,已建成广西壮族自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发分中心;公司拥有多项发明专利,水牛奶研发技术位于国内同行前列。凭借在水牛奶、酸奶及益生菌等相关领域积累的丰富、具有差异化优势的技术经验,公司被授予“广西壮族自治区长寿乡人源益生菌资源与应用工程研究中心”“广西壮族自治区水牛乳质量与安全控制技术工程研究中心”“广西水牛乳工程技术研究中心”。 公司多年来持续对自有专利菌种——鼠李糖乳杆菌 Hsryfm1301
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均瑶健康
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皇氏集团
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波洛
2026-09-07 08:49:02
同有科技:深度受益AI存储超级周期,主业高增+参股爆发 PE估值极具竞争力
人工智能浪潮正在重塑全球存储产业格局。大模型训练与AI推理带来的数据量呈指数级增长,正在推动存储行业进入一个全新的“超级周期”。在这一产业变革中,同有科技(300302)凭借“自主可控存储系统+战略参股芯片/部件龙头”的全产业链布局,正在迎来业绩与估值的双重提升。 主业高增:AI驱动存储需求爆发 2026年上半年,同有科技实现营业收入2.61亿元,同比增长50.12%,归母净利润2.58亿元,成功扭亏为盈,业绩拐点已明确确立。 其中,存储系统业务收入同比增长74.84%,是公司营收增长的核心引擎
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同有科技
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积小胜V大胜
2026-10-02 20:31:28
【FCC更新】3.2T价值含量规则落地,产业链分工重塑,关注
‼️‼️【FCC更新】3.2T价值含量规则落地,产业链分工重塑,关注光模块龙头 事件:近期市场关注美国针对高速光模块提出的美国价值含量要求。我们认为,政策影响不宜简单理解为“中国光模块厂商被限制”,更准确的理解是:#美国进一步强化DSP、激光器等核心高价值器件的本土供应、而光模块制造、封装、测试及规模化交付仍保留全球供应链空间。 我们认为,本轮规则对产业链的核心影响在于利润重新分配,而非需求被破坏。DSP、激光器等环节占据光模块较高价值量,美国希望将其中更多利润留在本土供应链;与此同时,AI数据
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中际旭创
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新易盛
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018小-车ju
中线波段
2026-10-02 18:06:57
转688806泰诺麦博 穿透式综合分析
有公社社友说前次传的文档打不开。现正文重发。 医药行业太专业,个人不持立场。看次新情绪博弈套利。 688806泰诺麦博 穿透式综合分析 核心底层公理:生物药的价值本质 = 临床未满足需求 × 分子差异化 × 自主产业化能力;风险本质 = 临床验证失败、商业化兑现不及预期、支付体系约束、资本烧钱周期错配。 第一性拆解逻辑:剥离市场估值、情绪、题材,拆到不可再分单元,再逐层重构。 提示:以下仅为投研分析,不构成任何投资建议,创新生物医药属于高风险赛道。 一、技术本质:拆解到不可再分要素 基础要素 1
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泰诺麦博
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积小胜V大胜
2026-10-02 20:33:17
天风通信丨蜂助手:从流量到Token布局赋能增长,大规模算力
天风通信丨蜂助手:从流量到Token布局赋能增长,大规模算力订单持续不断落地! 🚀公司发布公告,签署57.17亿元算力服务协议。 🎁1、公司近日分别与C公司签署算力服务器采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元,服务协议金额57.17亿元(不含机柜服务费)。此前,公司已公告过和B公司签署算力协议约46.08亿元,近两月公司已落地合同金额超百亿元,对于未来年化收入贡献超20亿元! [礼物]2、公司从流量到Tokens延伸布局,看好长期增长。公司已正式启动Token工厂建设
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蜂助手
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小韭研报哥
2026-10-03 23:15:23
摩根士丹利研究报告:大中华区科技硬件|亚太地区
摩根士丹利研究报告:大中华区科技硬件|亚太地区 报告日期:2026‑10‑02 重要声明:摩根士丹利会与所覆盖研究标的开展业务往来,投资者应当知晓,该机构可能存在利益冲突,会影响研报客观性。投资者做决策时,仅应将本报告作为参考因素之一。分析师资质与完整免责条款参见报告末尾披露部分。 注:部分分析师隶属于美国以外分支机构,未在美国金融业监管局注册,不受相关传播、公开路演、持仓交易的监管约束。 行业总览:2026年上半年业绩分化明显,AI硬件是估值重估核心驱动 A股、台股、港股科技硬件板块2026上
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立讯精密
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领益智造
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-10-03 12:12:23
国庆高速充电“排到99号”背后:4897万辆新能源车,车桩比到底缺不缺?
S宁德时代(sz300750)SS星云股份(sz300648)SS特锐德(sz300001)SS盛弘股份(sz300693)S 一、国庆充电“大考”:1780万辆新能源车涌入高速 2026年国庆假期首日,全国高速公路新能源车流量达到1780万辆次的峰值,是平时的1.8倍。结果就是:G65包茂高速达州北服务区一辆新能源车仅剩1%电量后“趴窝”,被推到充电桩旁时仍排着几十号;成都刘先生在陵江服务区取号拿到99号,等了5个多小时才充上电,“人都等蒙了”。 有车主形容:“像在食堂打饭一样排队。” 这不是
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宁德时代
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星云股份
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特锐德
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盛弘股份
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欣旺达
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封狼居胥
2026-10-01 13:29:16
科技,才是真正避险资产
颠覆你的认知! A股行情彻底走反! 美日韩正规市场大涨! 美光财报炸裂,存储紧缺延续至2028年! 很多人惯性思维里,避险资产就是黄金、国债、高股息银行煤炭这类老东西。但最近这波全球行情,直接把这个老认知给打翻了。大洋彼岸的美股,已经悄悄把科技巨头当成资金避风港;反观咱们A股,对标纳指的双创板块跌得惨不忍睹,而上证这类传统指数反而扛住了冲击。两边指数走势完全反过来,这种错位行情,真的值得好好唠一唠。 先说指数的对标关系,懂点市场的人都清楚,咱们科创板+创业板,也就是双创,对应的就是美股纳斯达克,
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长鑫科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-29 08:18:45
特斯拉Optimus量产传导链及核心标的梳理
一、特斯拉Optimus量产进展与行业背景 近期特斯拉在人形机器人赛道布局动作密集,旗下人形机器人产品Optimus的量产落地节奏始终牵动全行业目光。据公开产业调研信息显示,特斯拉位于美国弗里蒙特工厂的Optimus产能近数月实现了约10倍的跨越式提升:从2026年二季度的周产数十台规模,攀升至2026年8—9月的周产数百台水平。特斯拉管理层明确提出,力争在2026年底前搭建完成全流程连续运行的自动化量产产线,目标周产能突破1000台;与此同时,上游供应链厂商已收到特斯拉明确的产能配套要求,需在
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拓普集团
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双环传动
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-10-01 18:32:24
固态电池产业化的"落地化"拐点:四条主线与产业链全景
一、事件 上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设,并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。 二、核心变化 产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点,将从能量密度和量产时间表,切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。 三、四条主线拆解: • 固态电解质·上海洗霸:氧化物LLZTO路线,与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能,攻克"水稳定性"痛点,离子电导率超10⁻³ S/cm;松江基地规划50
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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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半生少年
2026-09-30 12:25:51
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
又到固态电池时间,博苑是否可以表现一把了
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
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博苑新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-06 08:38:53
中报披露期过后,聚焦四大主线、均衡布局把握稳健收益
中报业绩披露期过后,A股又到了新的配置窗口,结合当前市场环境、政策导向与产业动态,可围绕四大方向均衡布局:以科技成长作为进攻主线,以高股息资产作为稳健底仓,同时搭配资源品、消费与医药板块做防御对冲,在把握结构性行情机会的同时,降低组合波动,或将在结构性行情中兼顾收益弹性与组合稳健性。在当下板块轮动过快、创业板指数尚未企稳之时,操作上显然不宜激进;后续也需持续跟踪市场动态与政策落地节奏,灵活调整仓位结构。 一、科技成长:AI主线贯穿全年 AI全产业链仍是全年高景气确定性最强的主线,优先聚焦软、硬件
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-06-20 22:57:10
对日管制替代最全相关产业链概念股
日本断供底层共性催化:所有赛道本质都是中国管控稀土(钇、镝、铽)、钨、镓锗等基础战略原料→日本高端材料厂缺少关键助剂/原料减产、涨价、交期拉长→全球下游终端(MLCC厂、晶圆厂、光模块厂、医疗器械厂)全面切换国内供应商 一、稀土(氧化钇、氧化镝、氧化铽)—管制核心、替代传导最顺畅 核心催化:对日军工级全链条断供,日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽,高端粉体、磁材产能持续收缩;AI带动MLCC、光模块高端稀土需求爆发 1、氧化钇(Y₂O₃)—应用最广、替代传导最顺畅 盛和资源:6N级超高纯氧化钇技
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盛和资源
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中船特气
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爱迪特
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多氟多
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国瓷材料
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-01 07:28:09
2026年10月题材前瞻:三季报炒作路径及概念股梳理
三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份,也是每年十月份必须炒作的题材,概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况,只是有时作为主线题材轮动炒作,有时作为暗线题材零星炒作的区别。 一、三季报分4个阶段炒作路径 阶段 1:预热潜伏期(9 月中下旬~国庆前,博弈预期) 核心:资金提前预判,埋伏潜在业绩预喜标的,属于左侧交易。 资金行为:机构调仓、游资提前筛预告;市场开始交易 “三季度行业景气度”,不是看财报,而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。 选股方向:景气赛道:行业产品涨价、下游订单
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富祥股份
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索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-06-23 15:27:42
功率半导体全维度利好核心标的汇总
顶层政策重磅利好:新版《集成电路企业税收优惠认定办法》5 月 8 日正式实施 ,SiC/GaN 第三代半导体生产线首次纳入先进制程优惠范围,符合条件企业享受最高十年免征企业所得税(此前仅五免五减半),研发费用加计扣除比例提升至 120%。国家大基金三期总规模 3440 亿元,70% 资金投向半导体设备、功率 / 三代半导体材料,专门设立 SiC/GaN 专项;深圳、江苏、广东等地千亿级产业基金同步落地,厂房免租、流片补贴、设备贴息全面覆盖。 需求端三驾马车爆发:AI 数据中心 800V 高压架构
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华润入主后的天士力持续瘦身
可能对天士力还是好消息。
华润系,要彻底退出这家老牌药企了
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锐富
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【每周市场机会】2026年10月5日-10月11日
📋 上周回顾 上周(9月28日-10月4日)A股仅 9月28日-9月30日三个交易日(10月1日-10月7日国庆休市)。这是"节前收官 + 假期海外"的一周:节前三天缩量企稳(9月28日解禁抽血大跌 → 9月29日-30日地量微涨),9月30日平稳收官;假期海外先鹰后鸽——10月1日ISM价格分项飙升推美债破5.34%,10月2日非农爆冷仅2.9万令加息预期崩塌、风险资产大涨,净效应偏鸽派。上周《【每周市场机会】2026年9月28日-10月4日》标注的重点事件,实际影响验证: ✅ 命中(预判兑
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有名大韭
2026-05-14 12:05:06
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
1. 碳化硅: 2026年1月30日互动易,东红点新材料有限公司(以下简称“红点新材料”)是一家专注于电子半导体等行业核心碳基材料的高新技术企业,主要从事多孔石墨、等静压石墨及高纯碳粉的研发、生产与销售。其核心产品多孔石墨是碳化硅晶体生长的核心耗材。红点新材料在国内率先实现了进口替代,现已批量供应国内碳化硅头部企业。本次投资是公司基于半导体行业广阔的市场前景,结合公司自身发展战略所做出的审慎决策。通过本次投资,公司将拓展在新材料领域的业务布局,有助于提升公司的综合竞争力和未来发展潜力。 2.固态
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-10-01 16:50:11
集采把它按在地上摩擦,如今它把胰岛素卖进欧盟,甘李药业三台引擎同时点火
说真的,第一次看到甘李药业这份研报的时候,我愣了一下。 一家做胰岛素的中国药企,被集采按在地上摩擦过,现在居然把三代胰岛素卖进了欧盟,GLP-1双周制剂都推到NDA了,巴西那边还攥着十年不低于30亿的订单。这剧本,反转得有点快。 湘财证券9月28日首次覆盖,给了“买入”。我看了下,核心逻辑就三条:胰岛素基本盘没垮、出海开始挣钱了、创新管线要落地了。听着像套话对吧?但数据摆在那儿,咱们一条条拆。 先说胰岛素。这是它的命根子,也是它挨打最狠的地方 甘李药业是谁?中国首家、目前唯一在欧盟获批长效及速效
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编辑交易计划