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纪要|锂盐专家交流电话会纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57

Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看?
A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚;
碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大;
氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。
大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到;
Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗?
A2:从历史复盘,从10-12、12-15、15-18万吨,三个坎;是个保守的预期;
Q3:无锡的碳酸锂电子合约上市对碳酸锂的价格有什么影响?
A3:没有细研究,对于我们实业的影响有限。
Q4:有听说最近几家锂盐厂要涨价吗?
A4:氢氧化锂的涨价是没有停的,碳酸锂的价格上游企业有非常强的涨价意愿,锂矿成为碳酸锂非常大的瓶颈,这也是为啥之前碳酸锂的价格跌不下去;
碳酸锂的涨价一定是和需求的恢复起来的;大概在7月底8月初。


Q5:锂盐厂的价格是不是月度议价,月底议价?
A5:普遍做法是月度议价;大锂盐厂对于小客户可能还会周度议价;还是分客户的。
Q6:当前一线锂盐厂、二线锂盐厂的库存大概是什么水平?
A6:分开来看
氢氧化锂非常紧缺,各家基本都是没有啥库存;
碳酸锂库存也比较少,盐湖有一定的库存是因为它们对碳酸锂的未来价格很看好;肯定没有1个月的库存;
Q7:正常的锂盐水平?
A7:1个月库存,国外的客户库存大;
Q8:碳酸锂7-8万吨的库存是个什么水平?
A8:这个数据可能偏大,大前提的是矿不够;在这部分矿的前提下,厂家肯定愿意去做氢氧化锂,因为价格更高;
如果7-8月真的偏大,如果有的话大概1-2个月;
Q9:天华、融捷、盛新锂能最近有拿矿的动作?
A9:从2021年初,所有的锂盐的厂都在积极地拿矿,包括赣锋,除了天齐不缺;
现在现成的澳矿,只有4家;目前这4家能够给中国贡献的锂精矿在160-200万吨,泰利森只给雅宝;皮尔巴拉的是长单锁定了的,能够外供的也很少;银河也是长约锁定了一部分;
矿只有采矿权,从采矿权转化到锂精矿是个非常长期的工程的,这个不能很快转化成产能;四川的锂精矿一个在甘孜州一个是阿坝州。
甘孜州新3号矿没有归属,这个储量很大的;
Q10:如果政府要把这个矿给一个家,是给什么样的企业呢?
A10:我认为都有机会的,优先给能很好利用这个矿的企业;
Q11:正极材料的库存什么水平?是增加的还是减少?
A11:高镍的库存是不大的,LFP的库存是不大的;他们正极材料的库存没有增加,还在积极的要原材料。
听说下游的电池厂给了正极材料一个非常激进的指引,我们锂盐厂都吓一大跳;


Q12:锂盐的价格节奏和持续性?
A12:不会涨一段跌一段,因为锂矿的紧缺把底托得太死了;最多就是涨一段平一段,除非锂矿降价;
明年看不到有太多很多的矿石出来;没看到那么细;
Q13:锂盐厂没有矿,会断供吗?面对这个问题怎么解决?
A13:想法不同解决的办法不同,如果我是一个企业的高管,我现在能做的就是比别人手快,另外就积极寻找新的矿;不会减产的只有天齐、赣锋;其它的基本都会缺矿。
Q14:天齐当初收购泰利森、SQM的23%左右的,把自己给拖累了,是不是决策失误?风险管控的措施?收购泰利森和SQM的原因?内部的反对声音大不大?
A14:收购泰利森,这个是被逼无奈,不是天齐自己主动发起的,是CHM
kemical(盐湖厂)主动去收购泰利森,这个时候天齐和赣锋发现,如果天齐不去收购的话,以后的货源会比较危险。
收购SQM,这个我们很清楚,我们很清楚盐湖提锂在成本和资源上是更有优势的;在收购SQM,其实天齐已经持有了西藏矿业的20%股权;
做正确的事情,而不是在正确的时机;现在的天齐离职率还是非常高,中层和高层的离职率很高的。
Q15:融捷的扩产怎么看?
A15:只有锂矿,没有锂厂;
Q16:宁德为啥没有入股天齐?
A16:宁德好像只要泰利森,价格给的也有点低;他们没走到一起我们一点意外;
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    假装没套牢的小韭菜
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