减肥药G LP －1极大的预期差
般念
不讲武德的散户
2023-09-26 06:03:59
[玫瑰]减肥药赛道中，以GLP-1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。[礼物]目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型（DCC）为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高，产能1000吨/年。金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。[玫瑰] 另外，金城医药的尼古丁每年合起来可以生产200吨。而合成尼古丁目前价格在1400万/吨，金城医药产能200吨，金城医药的营收=1400万x200=28亿，净利润将达到30%，给金城医药提供的净利润=28亿x30%=8.4亿，保守估计给30倍估值，金城医药的尼古丁部分的合理市值=8.4*30=252亿。[太阳]减肥药作为一个万亿市场，全球减肥药巨头市值分别在3万亿和4万亿人民币，金城医药作为国内减肥药最大的上游产能，份额最大，金城医药只要占据1%的市值，就将达到300亿市值。[庆祝]空间：金城医药在减肥药上游的合理市值应该是300亿，而金城医药尼古丁部分合理市值是252亿，金城医药传统业务保守给予50亿市值，那么金城医药的合理市值=300亿+252亿+50=602亿市值，具有极大预期差。
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