【811复盘】储能、氢能源上演涨停潮，赛道三剑客明天补涨？？？

【收评：沪指震荡收平 储能、氢能源上演涨停潮】财联社8月11日讯，今日大小指数小幅分化，沪指震荡收平，创业板指跌0.91%，两市红多绿少，赚钱效应较强，成交额突破1.2万亿元，连续第16个交易日突破万亿元。锂电等高景气板块集体修复，氢燃料电池、储能概念、充电桩、特高压全天大涨，储能行业指数大涨近6%，板块三十余股涨停或涨超10%。另外，稀土永磁持续拉升，地产家居继续反弹，煤炭、钢铁、工业金属表现活跃，而食品饮料、白酒股今日回调，医美、新冠检测等延续下跌。盘面上，储能、煤炭、氢能源涨幅居前，医美概念、牙科医疗、鸿蒙概念跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.08%，报收3532点；深成指跌0.24%，报收15021点；创业板指跌0.91%，报收3437点。

财联社8月11日讯，利弗莫尔证券数据显示，北向资金全天净卖出28.15亿元，此前连续2日净买入。其中沪股通净流出10.28亿元，深股通净流出17.88亿元。

【国内商品期货收盘 棕榈涨超5%】财联社8月11日讯，国内商品期货收盘，油脂、能源化工领涨，棕榈涨超5%，LPG涨超4%，原油、郑油等涨超3%，铁矿、螺纹等涨逾2%，塑料、PVC等涨超1%，苹果、豆一等小幅上涨；鸡蛋跌超2%，锰硅、EG等跌逾1%，棉纱、花生等小幅下跌。

【欧股开盘普遍上涨】财联社8月11日讯，欧股开盘上涨，德国DAX30指数上涨0.11%，英国富时100指数上涨0.35%，法国CAC40指数上涨0.25%。

一、指数分析

二、新闻

1、这可是万亿成交啊！

市场还是一如既往的牛皮。储能板块在上能电气二进宫特停后，以为这总该调整了吧？但并没有调整，而且还愈演愈烈。早盘竞价和开盘都是超预期信号，比如，主板的科士达昨天冲高回落，科华数据炸板回落，但早盘都没核按钮（没核成）几乎平开。

再比如盛弘股份，昨天16cm长的上影线，足足吓得要死，集合竞价竟能平开，平开后直接冲。

看盘口委托，超过一百手的委托单都是买入为主显有卖出的，竞价最后十秒钟又开始抢筹！

这就是主升浪的魅力。

想起之前的半导体行情，北方华创、北京君正、国民技术，都是因为类似的原因错过大肉。

在这些票上赚不到大钱，原因也无外乎三点：

一是因为恐高，二是因为技术不过关，三是因为对格局理解不透。恐高，主升浪期间每天都是新高，每天都在担心回调，进而不敢买甚至早早卖；技术不过关，不是技术没有用，技术很有用，看怎么用，就像都说跌破五日卖，回踩五日买。实际上没几个人敢做到，人心的常态是，跌了就慌了，不敢买，涨了就贪婪，不敢卖；对格局理解不透，还是喜欢主升浪判断见顶的毛病。对储能未来很乐观，但对当下却不乐观，注定是错误的。

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对格局理解不透的另一个原因，就是没理解透，现在一直是万亿成交的市场。指数每天万亿成交已经有一段时间了，即便出现7月26日和27日那种单日大暴跌，也都有题材试图穿越。哪怕前几天赛道股都崩了，消费股也能逆势起来，这就是万亿成交的魅力，万亿成交不缺机会。无非是从A到B，或从B到C，题材切换炒作，亦或者从A到A1，从B到B1，题材内部高低切。

合着一句话，资金永不眠，不会闲着，不断折腾。这就意味着，即便A题材找不到机会，B题材也可以满足。我上面拆的储能板块早盘竞价和开盘超预期信号，其实看见都能看得见，但问题是未必所有人都能立即纠错，调转枪口再去追储能。

我早盘看见了，但临盘也会犹豫，怕回调也不敢重仓怼。而市场万亿成交的魅力正在这，不敢买锂电池？不敢买储能？它军工也有机会。昨天20cm龙头新研股份，早盘跳水低吸，收盘获利15%+，纯明牌龙头，就看敢不敢买，敢买就让你赚。（插一句，军工今天调整，但趋势没问题，昨天二条提前拿半导体指数类比，趋势=耐心（每日一招），今天的军工收盘可比当时的半导体强多了。）

主线炒作可以连续一天两天甚至三天四天，在这里面好赚钱，但支线炒作能持续三天以上尤其少，赚这份钱并不易。今天储能雄起后，消费又没人提了，而消费雄起后，还有人惦记着储能，这就是主流和非主流的口碑待遇差别。好赚钱的方向大家都懂，无非是主流，主流，还是™的主流，但难在坚持，有了坚持，余下要注意的就是把握主流节奏和珍惜分歧上车机会了。

第二部分 明日主线题材推演

题材方面，储能，氢能源领涨，其他周期，军工，锂电池，光伏也还不错。

上证指数窄幅震荡，没有明显方向。

1，锂电/光伏/科技。锂电池，上一波爆炒随着江特暂时结束而结束，目前主要是个股机会，而且倾向于日内捕捉前排，接力不好说，永太科技/西藏珠峰早盘逆势首板，可以试，铜箔诺德股份新高，再就是昨天的鞍重股份，也可能走趋势，反之新低止损。盐湖企稳后，资金可能回流锂电。光伏主要是储能在涨，前龙头金辰股份反包新高；储能板块，连板百川股份/四方股份，反包科士达/科华数据，钠离子华阳股份，创业板有科泰电源/盛弘股份/和顺电气，今天已经暴涨，明天冲高后预期分歧，想再去接力最好等分歧后谁强跟谁。想卖票趁着冲高别等回落，因为分歧时必然会有回落，再贱卖不合适。

科技还很拉跨，并没有活口票留着，但前期有些票貌似要企稳了，但企稳归企稳还不确定反扑，暂时多看少动，有也仅仅是独立个股机会，整体有难度。

2，高低切。军工，军工指数调整参考之前半导体指数没问题，后面主流分歧时资金还有回流预期，目前拔高阶段，盯着当下人气股，华菱线缆五板，新研股份二板，海兰信首板，趋势的，机构加持的中天火箭，还有前天龙头西部材料；储能的科泰电源二板，军工的新研股份二板，估计明天要PK，会左右资金动向。

氢能源，工信部表示将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究将氢气发动机纳入其中并予以支持，全柴动力昨天烂板早盘竞价一字是盘口超预期信号，盘中陆续发酵；短线人气股，主板全柴动力、美锦能源，滨化股份（转债）、滨化股份助攻，创板厚普股份，目前分歧拔高阶段。顺周期，周期煤炭和铝突出一些，从板块指数看煤炭更好，已经走出标准的趋势，之前坑过N次这次终于是突破了，短线要么龙头主升，要么调整低吸，找好节奏，晋控煤业，盘江股份，潞安环能。稀土走强趋势，日内宁波韵升和五矿稀土领涨，但其他票看起来总感觉越来越肉了，短线博弈先看这两个。

最后提提节奏，这些天轮动盘面一直绕不开的词是超预期和低预期，比如，前天锂电池调整，原因是江特电机开盘核跌停了，前天储能涨，原因是上能复牌板了。今天氢能超预期，原因有全柴股份竞价一字，储能大涨，原因是昨天大幅冲高回落，加上上能特停，结果早盘却没核成平开了，竞价开盘一直超预期，于是资金看见后又开始买回。

盯着板块情绪票的盘中强弱信号，非常有有助于把握他们的切换机会。

2、盐湖今天还会进行一波次博弈，但涨跌幅空间比昨天小了很多，博弈程度也便降低。从昨天的卖出来看，有部分折价大宗，量不大。按照规则持股5%以上的卖出要公告，也就是说，银行持有的，大头还没有卖出。我个人昨天围观吃瓜门票都没买，或许以后会参与，但没有缩量之前，怂，不敢碰。

储能向昨晚舆情比较热，一方面是才出狱的上能电气又被关回去了，规则内停牌，不用多想。发改和能源局发的通知，是鼓励电场自建储能设施的，从市场预期来看，原来30GW的匡算大概率要超出了。关键是这五毛多储能利润怎么分，如果电网拿少一些，社会资本还是很愿意进来的。因为随着售电的市场化，这块蛋糕还是会变大的。四五月份已经喊过多回了，高位就不讲逻辑了，看图吧。
从市场的运行角度看，虽然短线持续性不好，但通信-计算机反馈还算不错。上周聊的数字经济--数据向，当时没起来，但数据存储向开始走好。数字能源--IDC--冷数据&数据湖--数据存储物理载体，有点小板块的意思了。从当下的行情来看，走趋势会安全一些。说一千道一万，通信--计算机产生数据，数据是工业原料。老生常谈了，有兴趣的去回翻。
消费电子向，苹果的mini led要出来了，甭管单子给谁吧，也就意味着Mini进入了大规模商用通道。LED的格局已经很清楚了，后续看哪家MINI投产快，上链快。至于光学向，不管是VRAR还是车载，后续都是放量状态。这两条线是核心。其他散热、组件、总装等等，看估值吧。军工这扎堆的，该有的早有了，再不济，这波大飞机总该有。也是老生常谈，不聊了。
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其实最近一段时间行情都是围绕一张图，我贴一下，您先看图，再看文字。
2007年的行情，围绕的核心是能源和金属，煤飞色舞。当时整个国家是以火电建设为驱动的。是能源规模的提升。也是在能源需求急速上升的背景下，2009年第一条特高压落地。之后的几个五年计划，做了图中主要是西向东的特高压能源输送通道。
而从2018年过来的行情，供给侧后，是能源结构的调整。清洁能源替代原来粗放的能源生产和消费模式。
消费端体现在新能源车，生产端体系在风光增量。所以，金属也表现为能源金属，锂镍钴等等。为了打通生产端和消费端，要扩建储能。光有储能也不行。风光主要生产基地在新疆、青海、黄河几字湾、内蒙等地区。都在西北部，而能源缺口东南。跨度更长、输配环境更复杂的能源通道建设，将是十四五的重点，也是碳中和的落子所在。
所以，对照行情，哪些已经走好走高，哪些还有预期差，一目了然。
图可以点击保存，放大看。