紧固件龙头,汽车、军工、航天多点开花。受益于电动化趋势,紧固件单车价值量从燃油车的1500元提升至2000元以上,公司供应理想、蔚来、小鹏等新势力,弹性巨大。公司技术领先,唯一一家毛利率超过30%的紧固件企业,目前下游:汽车零部件75%,家用电器15%,工业电器10%。
快速切入TSL,订单远超收入规模。公司近期切入特斯拉供应链,订单量远超收入规模,未来三年每年收入利润翻倍增长。
目前公司通过Tier1客户间接供货螺栓、管夹、快插接头、中冷管等方面产品,涉及问界M7、M9等车型。
机器人弹性标的。机器人零部件数量多,对紧固件的需求量大且品质要求更高,公司有望拿下TSL人形机器人一供,单价1000以上,想象空间巨大。
结论:特斯拉&机器人弹性标的,23-25年业绩0.6亿、1.5亿、3亿,每年翻倍,估值20倍,看翻倍空间