假期长，消息多，情绪上偏好，没有看见什么新的东西比较亮眼，大多还是场内的热点。

而场内近期的焦点，是外资流入，港股大涨。港股大涨，这个契机又引出了A股走强，指数突破箱体，进入一个振荡上行的形态。

目前是金融和房地产两个低位版块比较强。新能源赛道也有明显流入，宁德时代前两天大涨。锂电，光伏，风电版块都有反抽。

假期中恒生指数继续大涨，涨得好的，主要是大型科技股，房地产板块，AI的商汤。如果后续外资持续流入，新能源，医药这种外资喜欢的风格，也有可能带动A股低位票跟涨。

一个假期下来，总感觉什么都在吹，都吹，那互相抵消之后，又等于什么都没吹。

整体情绪是向上的，指数也是振荡上行的形态，五月月初又是业绩扰动结束的第一个阶段，情绪上也没到高潮，那么这里肯定是有机会的。但明天如果高开太多，量能没跟上的话容易回落，回落下来，按理说，估计也有不少人正在等这个回落买点。最后，可能走成一个轮动节奏。

场内热点，

金融和地产，都是超跌反弹。地产明天可能会开得比较高，不好参与。金融，指数要走强绕不开的版块。

量子科技，合成生物，目前还是定位于低空经济的补涨。低空经济周五集体回调，明天是情绪风向标。先不说修复，起码先稳住不继续跌吧，不然低位的两个补涨题材多少会受影响。

其他，

正丹股份，强到没朋友，这条线化工+涨价的逻辑，引申出来已经炒过的有，钛白粉鲁北化工，锰硅红星发展，周五涨停的振华股份，看了下也是研报吹的维生素K3涨价。那么，新挖出来的涨价品种，都还有补涨的可能。拉一张2024年一季度的商品现货涨价情况，涨得好的是制冷剂相关。

另外，周末的消息，高铁票价涨价，不知道市场会不会把这个也划归到涨价的补涨逻辑里面去。按理说是可以的，但是涨20％被卡死了，没想象空间，貌似也吹不出牛皮，落地炒作上面，不好炒啊。

业绩线，这条线还是要继续跟，个人目前看到的，除了原料药继续趋势向上外。出海，也很有韧性，节前的家电版块，包括，轮胎，汽车，工程机械，机械设备，等。

个人观点

增量市场，有好逻辑不会缺资金来玩。如果看好这波指数和情绪，对于，逻辑过硬的，且逻辑短期无法证伪的核心票，还是要敢于持仓，这样往往比来回干杂毛来得稳定。