领导好,建议重点关注濮耐股份,目前主营估值便宜,新业务弹性极大!🔹传统主业做耐火材料的,今年3e左右利润,比较稳定,估值给15x左右,对应45亿市值👉有块弹性比较大的增量业务:公司基于西藏微晶菱镁矿(品质非常好)开发出来冶金沉淀级活性氧化镁(目前只有海外有),用于湿法冶金场景,主要提钴,未来可能将实现国产替代(目前国内还没有公司做出来)❗现阶段海外市场售价1.5万元/吨(包含汇率等所有成本,除去这些大概8000块左右),而公司产品成本非常低,且矿山可支持约45万吨的上限供应量,目前进展比较好,预计业绩增量比较大。凑字数凑字数凑字数领导好,建议重点关注濮耐股份,目前主营估值便宜,新业务弹性极大!🔹传统主业做耐火材料的,今年3e左右利润,比较稳定,估值给15x左右,对应45亿市值👉有块弹性比较大的增量业务:公司基于西藏微晶菱镁矿(品质非常好)开发出来冶金沉淀级活性氧化镁(目前只有海外有),用于湿法冶金场景,主要提钴,未来可能将实现国产替代(目前国内还没有公司做出来)❗现阶段海外市场售价1.5万元/吨(包含汇率等所有成本,除去这些大概8000块左右),而公司产品成本非常低,且矿山可支持约45万吨的上限供应量,目前进展比较好,预计业绩增量比较大。
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