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次新股基本面之:利安科技【2024年5月28日申购】
股痴谢生
2024-05-26 22:06:45

一、主营业务

公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售,是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。公司依托在注塑产品及精密注塑模具设计、加工、装配、检测等方面积累的技术和经验,已发展成为规模化的“模塑一体化”生产企业。

作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、宁波市制造业单项冠军重点培育企业,公司具备较强的自主研发能力。公司依托以精密注塑模具开发为核心,精密注塑成型技术及高分子材料制备及应用技术为主导的产业体系,掌握了较为领先的镜面加工、CNC 高速高精度加工、模具抽真空等模具设计与制造技术,模具型腔加工精度可以达到±0.001mm,注塑模具的使用寿命可以达到 150 万模次以上;掌握了自动化高精密嵌件模内成型、自动化气辅辅助成型、注塑成型抽真空等注塑成型技术,提高注塑生产工艺效率;公司开发的高韧性无卤阻燃材料、耐酸碱腐蚀的高分子复合材料等高分子材料,在各自应用场景下可分别提升塑料的阻燃性能、增强塑料韧性、提升耐酸碱腐蚀能力等。此外,公司在工艺改进、生产管理、质量控制等方面积累了丰富的经验,拥有一套成熟的开发体系和运营机制。

报告期内,公司研发费用占营业收入的比例分别为 5.10%、5.09%和 5.79%,研发投入整体保持较高规模,与公司创新发展的特征相契合。通过持续的研发投入,公司在高精密模具开发、注塑成型、高分子材料制备及应用、自动化智能检测等方面形成了一系列专利技术和专有技术。截至本招股说明书签署日,公司共拥有 11 项发明专利、78 项实用新型和 8 项外观设计专利,以及 10 项计算机软件著作权。

为顺应 PCR 再生塑料在塑料制品领域应用推广的浪潮,履行企业社会责任,公司提前布局 PCR 再生塑料应用。报告期内,公司 PCR 再生塑料占塑料粒子的采购比例为 28.83%、42.23%和 41.93%,呈逐年较快提高趋势。公司通过研究 PCR 再生塑料应用,了解 PCR 再生塑料对产品的适用性,强化技术开发能力,已熟练地掌握了 PCR 再生塑料的应用工艺。

公司主营业务由注塑产品和精密注塑模具构成,主要产品广泛应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域,同时,公司正向积极高分子注塑材料镜头模组等领域开拓市场中。现公司客户主要为国内外知名企业及上市公司,例如罗技集团、海康集团、Spin Master、物产中大集团、普瑞均胜、敏实集团、微策生物、艾康生物等。

报告期内,公司主营业务收入分产品构成情况如下:

image.png(二)发行人主要产品介绍

公司是国内注塑产品和精密注塑模具的专业制造商,主要从事消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械四大领域的注塑产品及精密注塑模具的研发、设计、制造与销售。

报告期内,公司主要产品及用途如下:

image.pngimage.png

image.pngimage.pngimage.png二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况

(一)发行人所属行业类别

公司的主营业务为注塑产品和精密注塑模具的设计、开发、制造及销售。报告期内,公司来自注塑产品的营业收入占比均大于 50%。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C292 塑料制品业”的“C2929 塑料零件及其他制品制造”;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。

三、行业情况

1、塑料制品行业的技术水平和特点

2016 年进入“十三五”以来,我国加快塑料加工业转型升级,提高塑料加工业自主创新能力和新材料、新技术、新装备和新产品的普及。“十四五”期间,全球创新格局和产业变革将进一步加速,全球制造业进入智能转型期,倒逼塑料加工业发展,塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。

塑料制品的生产通常采用注塑、吹塑和吹膜等工艺技术,不同厂商之间工艺流程大致相同。技术特点和先进程度主要取决于模具的精密程度、生产设备的先进程度和生产线的自动化水平。模具的设计制造水平、注塑生产设备的先进程度、原材料的选择与搭配决定了塑料制品的品质,体现了不同厂商之间生产技术水平的差异。

精密塑料产品的生产对技术的综合性要求较高。在产品开发、模具设计、模具生产等环节需要大量应用快速成型技术、高速加工和超精密加工技术,涉及机械加工、金属材料、化工材料、气体科学等学科专业知识。每个环节的技术水平高低将对产品品质构成直接影响。在我国塑料产品行业整体集中度不高的大背景下,生产企业综合技术水平及竞争力明显呈现两极分化态势。

整体来看,国内塑料制品行业水平,在中高端原材料、助剂和高端加工装备等方面较世界先进水平仍有差异,进口依赖较为严重。近年来,国内塑料制品行业加工工艺已较为成熟。经过多年发展,我国已成为塑料制品生产及消费大国,中低端产品基本能满足国内下游行业的需求,部分领域或部分产品已经进入世界先进水平行列。

2、国内塑料制品行业发展特点

1)塑料产品应用导向特征较强

由于塑料产品密度小,耐酸、碱及有机溶剂腐蚀,具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性,在制造以及加工过程中,可以借助其在模具中流动来造型,加工完成后呈现固态形状。基于塑料材料具有可塑性较强的特点,因此以塑料材料为主要成分的塑料零件用途广泛,产品呈现多样化。

由于塑料产品具备较强的应用导向性,新应用领域的不断延伸将为塑料零部件带来增量市场空间。在全球节能环保趋势下,塑料零件以其“轻量化”的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件。

2)塑料制品行业往高附加值、高技术含量方向发展

近年来,塑料制品下游细分领域快速发展,使得下游产品从外观设计到产品性能更新速度加快,从而对上游塑料产品的要求不断提高。塑料制品行业开始注重高性能工程塑料的开发、注塑设备性能的提升、注塑工艺的发展,从而可以经济地制造出尺寸更精密的塑料产品。

3、塑料制品行业的经营特点

1)国内塑料制品行业市场集中度低、低端产品产能过剩

根据中国塑料加工工业协会统计,2022 年我国塑料制品业规模以上企业共计 20,271 家,其中,塑料产品及其他塑料制品规模以上企业共计 6,595 家,前十强企业的市场份额仅占整个行业的 5%。国内塑料行业市场参与者数量众多,市场集中度低,以中小企业为主,专业化程度不高。

国内塑料制品中、低端产品产能过剩,竞争激烈,甚至局部存在恶性竞争的情况;高端产品产能不足,高端产品对外存在较高程度的依赖。

2)国内塑料制品行业区域集中化程度高

国内塑料制品产业比较集中于广东、浙江、福建、江苏、安徽等省份,2022 年度,位居前五的省份产量合计占比为 56.02%,形成了以长江三角洲、珠江三角洲为典型代表的区域性产业集群,与上下游行业制造中心毗邻或部分重叠,具有区位经济发展与产业配套的双重优势,从而会进一步强化优势地区的行业领先地位,促进产业集聚更加向集群化方向发展。

3)细分领域差异较大

国内塑料行业市场细分子行业产业定位存在差异化。国内塑料制品行业门类齐全,包含九大产品分类,大部分产品分类下又可细分若干子分类,整个行业产品种类多、应用领域跨度大,不同细分行业之间,其行业竞争情况、产业定位、发展阶段、技术水平以及供求关系等方面并不相同,甚至部分细分子行业之间存在较大的差异,塑料制品细分子行业之间不完全具有可比性。

4、塑料制品行业发展趋势

1)市场前景广阔,行业仍将持续增长

随着产业结构逐步转型升级,高档产品比重逐步加大,基础配套服务功能不断完善,塑料制品产量不断增长,市场增长空间仍然较大,产值可保持较高增速,在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下,高端应用领域在逐步扩大。塑料制品业仍处于上升发展阶段,转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。未来,塑料制品行业的下游应用领域不断延展将进一步推动上游企业持续研发新产品以适应市场发展,进而促使行业迎来更大的发展机遇。

2)错位发展,深耕细分市场

塑料制品行业的下游领域范围较广,不同塑料产品对生产企业的研发能力、技术、生产工艺及管理水平的要求存在较大差异。塑料产品种类多、技术跨度大、应用广泛,市场需求规模较大且分布于不同下游行业,市场参与者以中小企业居多,中低端产品产能过剩,竞争激烈,市场集中度较低。市场参与者通常根据其自身的研发设计、技术、管理优势进行细分市场的产品定位,选择错位竞争的方式,参与市场竞争以谋求发展、壮大。

3)产业集群的可持续性发展

在产业布局方面,华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域,形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下,产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局,将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展,进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。

(七)发行人所处行业上下游情况

塑料制品行业的上游为塑料原料行业和机床、注塑机等设备行业;下游为电子、医疗器械、汽车、家电、玩具等日常生活涉及的应用行业。

1、与上下游行业之间的关联性

生产精密注塑产品所需的原材料包括塑料粒子、辅料等;生产精密注塑模具所需的原材料包括模具钢、模架等。塑料制品应用比较广泛,其下游涉及的行业和领域众多,公司所销售的注塑产品和精密注塑模具的主要客户集中于消费电子、玩具日用品、汽车配件、医疗器械四个领域。

2、发行人上游行业状况

公司目前主要使用的原材料为各类塑料粒子,种类较多,市场供应充足。因公司生产的注塑产品种类繁多,应用范围广,不同产品需求的原材料差异较大。报告期内,中国塑料城价格指数变化如下所示:

image.png

3、发行人主要下游行业状况

塑料产品作为终端产品的组成部分,其行业发展与下游行业紧密相连,不同的下游行业对塑料产品的要求不同。公司目前的产品主要应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件、医疗器械等领域,需要顺应下游行业的发展特点和行业趋势。以消费电子行业为例,下游的主要客户为了适应产品的生命周期短和需要不断更新换代设计的行业特点,同时为了保证产品质量并降低采购成本,一般会利用国际分工体系建立自有零部件采购渠道。因此,通过下游客户的认证并成为合格供应商对塑料产品生产企业提出了极高的要求。一旦塑料产品生产企业进入供应链体系成为一名合格的供应商后,可以得到更多更稳定的订单。而下游厂商也能获得长期稳定质量过硬地供货。

(1)消费电子类行业状况

消费电子类产品泛指日常消费者生活使用的电子产品,较为成熟的市场有智能手机、平板电脑、计算机及外设产品等。这些产品已发展成熟,具有市场规模大、客户渗透率高、行业新技术发展快和产品智能化程度高等特点。而成长型的产品随着科学技术发展的不断提升,还有较大增长空间。

(2)玩具类行业状况

随着科学技术以及文化产业的不断发展,玩具的功能越来越多样化,玩具的定义不仅仅局限于儿童玩具而有了更丰富的内涵。为成年人乃至老年人设计的玩具悄然兴起,玩随着玩具产业的发展和人们观念的改变,面向成年人的玩具也越来越多,玩具类行业的市场份额也在逐步扩大。

四、竞争对手 

(一)行业竞争格局

塑料产品的成型过程通常需要依靠模具完成,且不同规格、材质、性能的塑料产品适用的模具各不相同,为保证零件产品品质,模具在设计、开发、调试过程中均需要综合考虑材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素,并及时向客户提供技术支持,因此塑料产品行业在模具设计和开发、零件生产和技术支持等多个维度展开竞争。多维度的行业竞争关系使综合实力领先的塑料产品企业在行业竞争中占据主导地位,而综合实力较弱的塑料产品企业则在中低端领域展开激烈竞争,行业竞争的结果最终反映为客户结构的差异,主要可将其分为三个层次:顶层优质企业具备较强的模具开发能力及满足客户需求的量产能力,产品可覆盖汽车、家用电器、医疗器械等领域的零部件,客户为国内外知名品牌。中层规模企业可提供基本模具设计及开发能力,并配备一定规模的生产能力,产品可覆盖少数行业,客户多为国内外二线品牌。底层中小企业不具备模具的设计开发能力,品质管控能力较差,主要凭借低价参与市场竞争,客户多为低端品牌。

行业细分领域竞争充分,塑料产品需要满足不同应用场景的使用需求,故多为定制化生产,即先定制开发成型模具,再根据模具进行批量生产。这一特点使得下游客户对塑料产品良品率、耐久度、稳定性等质量因素尤为看重,特别是使用价值要求较高的功能性零件,其质量优劣直接影响终端产品的正常使用,甚至可能影响用户使用的安全性。因此,产品质量竞争成为塑料产品企业在各自细分领域竞争的关键,长期专注于细分领域的塑料产品企业与下游客户的合作相对稳定,客户对产品质量的认可度和满意度决定了塑料产品生产企业的市场竞争地位。

“十三五”期间国内企业进入转型升级关键时期,各传统行业升级与新兴产业进一步发展,提供基础零部件的塑料产品行业迎来了新的机遇。产业升级的同时也对塑料产品的生产提出了更高的要求,竞争层次将进一步分化。具备完善模具开发制造及注塑成型能力、拥有较强的产品研发转化能力的塑料产品生产企业将在未来更具竞争优势。

(二)发行人行业地位

根据塑料加工业协会数据统计,2022 年,注塑产品所属的塑料零件及其他塑料制品制造行业实现营业收入 7,600.70 亿元,公司 2022 年注塑产品营业收入金额为 43,522.88 万元,据此测算,公司注塑产品业务营业收入规模占塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入比例为 0.06%。

由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大,企业数量众多,因此行业市场集中度较低,公司市场份额的拓展空间较大。

目前,公司注塑产品和精密注塑模具主要应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械四个领域,已具备较强的模具设计和开发能力,拥有不同品类、型号的产品量产能力,针对不同客户提出的产品需求,能够快速进行技术支持,产品品质和服务质量获得国内外优质客户的广泛认可。在部分高端功能性精密注塑产品领域,公司具有较强的市场竞争力。

公司的主要客户多为国内外知名企业及上市公司,公司的客户结构反映了公司所处行业地位。公司主要销售客户为罗技集团,该公司系全球著名云周边设备供应商,业务涉及生产力及创造力、电竞游戏、视频协作、音乐和智能家居多个领域,获各类世界级设计奖项 100 多个,包括红点设计大奖、德国 iF 设计大奖和 Good Design 设计大奖等。此外,罗技集团也已在瑞士证券交易所以及纳斯达克全球市场公开上市。公司第二大客户 Spin Master 系全球领先的儿童娱乐公司,于 2015 年在多伦多证券交易所公开上市,多次获得过美国玩具工业协会颁发的年度玩具奖项,2022 年度实现营业收入 20.20 亿美元。此外,海康集团作为公司报告期内的前五大客户,连年入选“中国安防十大品牌”,位列中国安防百强榜首,并于 2021 年入选《财富》中国 500 强。公司汽车配件类产品的主要客户敏实集团和普瑞均胜均是全球知名汽车零部件供应商,敏实集团基于新材料及表面处理技术,形成了各类外饰件和车身结构件产品体系,普瑞均胜系均胜电子汽车电子事业部的核心业务,致力于向国内一线整车厂提供高技术、高质量的电子配件。

1、同行业可比公司的选择依据

公司可比公司的主要标准为:(1)业务均涉及注塑产品及精密注塑模具,已实现或初步实现“模塑一体化”经营;(2)产品应用领域具有一定的相似性;(3)关键业务数据、指标可通过公开渠道获取。

2、主要企业简介

(1)宁波横河精密工业股份有限公司(300539.SZ)

宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称“横河精密”)成立于 2001 年 7月,于 2016 年 8 月在深圳证券交易所挂牌上市。横河精密主要从事家电、汽车、卫生洁具、医疗器械零部件等大型及精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装。截至 2023 年 12 月 31 日,横河精密资产总额为 112,152.88 万元,2023 年度营业收入为 67,760.79 万元。

(2)宁波天龙电子股份有限公司(603266.SH)

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“天龙股份”)成立于 2000 年 7 月,于 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市。天龙股份主要从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料产品的生产和销售,天龙股份主营业务构成为塑料产品及模具业务,塑料产品按用途主要分为:汽车类塑料产品、电工电器类塑料产品。截至 2023 年 12 月 31 日,天龙股份资产总额为 203,147.06 万元,2023 年度营业收入为 131,756.43 万元。

(3)上海亚虹模具股份有限公司(603159

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“上海亚虹”)成立于 1997 年 4 月,于 2016 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市。上海亚虹主要从事注塑产品、SMT 产品、模具产品以及智能坐便盖等精密塑料模具的研发、设计、制造以及为下游客户提供相关注塑产品成型生产和装配组装服务。截至 2023 年 12 月 31日,上海亚虹资产总额为 66,811.32 万元,2023 年度营业收入为 55,641.87 万元。

(4)宁波双林汽车部件股份有限公司(300100.SZ)

宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“双林股份”)成立于 2000 年11 月,于 2010 年 8 月在深圳证券交易所挂牌上市。双林股份主要从事汽车部件的研发、制造与销售业务,主要产品包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、变速器、新能源汽车电驱动等。截至 2023年 12 月 31 日,双林股份资产总额为 595,469.56 万元,2023 年度营业收入为413,882.42 万元。

(5)苏州星诺奇科技股份有限公司

苏州星诺奇科技股份有限公司(以下简称“星诺奇”)成立于 2010 年 10 月,主要从事精密注塑模具及精密注塑产品的研发、生产和销售,主要产品为精密注塑模具及精密注塑零件,主要应用于汽车、消费电子产品和小型家用电器等领域。截至 2021 年 6 月 30 日星诺奇资产总额为 61,819.27 万元,2021 年 1-6 月营业收入为 18,234.19 万元。

(6)厦门唯科模塑科技股份有限公司(301196.SZ)

厦门唯科模塑科技股份有限公司(以下简称“唯科科技”)成立于 2005 年4 月,于 2022 年 1 月在深圳证券交易所挂牌上市。唯科科技主要从事精密注塑模具、注塑产品以及健康产品的研发、设计、制造和健康家电产品的生产和销售。截至 2023 年 12 月 31 日,唯科科技资产总额为 369,591.41 万元,2023 年度营业收入为 134,107.43 万元。

(7)上海肇民新材料科技股份有限公司(301000.SZ)

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“肇民科技”)成立于 2011年,于 2021 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。肇民科技主营业务为精密注塑产品及配套精密注塑模具的研发、生产和销售,主要产品系列包括汽车发动机周边部件、汽车传动系统部件、汽车制动系统部件、智能坐便器功能部件、家用热水器功能部件、家用净水器功能部件、精密工业部件、医疗器械部件、新能源车部件等。截至 2023 年 12 月 31 日,肇民科技资产总额为 135,578.66 万元,2023 年度营业收入为 59,120.92 万元。

五、发行人报告期的主要财务数据及财务指标

                                        2024年1季度                                                                       2023年度

营业总收入(元)                  1.13亿                                                                                   4.69亿   

净利润(元)                         1795.40万                                                                             7570.22万

扣非净利润(元)                  1609.52万                                                                              7105.78万

发行股数 不超过过14,060,000股,超额配售选择权:

发行后总股本不超过过于过于56,237,600股

行业市盈率:24.07倍(2024.5.24数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):57.24(横河精密)、32.98(天龙股份、46.12(上海亚虹)、50.10(双林股份)、11.90(模塑科技)、22.06(唯科科技)、33.82(肇民科技)去除极值36.32

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):59.23(横河精密)、27.59(天龙股份、72.49(上海亚虹)、13.15(双林股份)、9.17(模塑科技)、24.69(唯科科技)、23.24(肇民科技)去除极值32.79image.png公司EPS静态不扣非:1.35

公司EPS静态扣非:1.26

公司EPS动态不扣非:1.28

公司EPS动态扣非:1.14

公司EPSTTM不扣非:1.35

公司EPSTTM扣非:1.28

拟募集资金64,052.82 万元,募集资金需要发行价45.56元,实际募集资金:3.98亿元.

募集资金用途: 1宁波利安科技股份有限公司滨海项目(玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、汽车配件类产品精密注塑件扩产项目、医疗器械类产品精密注塑件扩产项目、研发中心建设项目)2宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目3补充流动资金

5月发行新股数量3支。4月发行新股数量3支。

电子 -- 消费电子 -- 消费电子零部件及组装

所属地域:浙江省

主营业务:精密注塑模具以及注塑产品的研发、生产和销售。    产品名称:鼠标注塑产品 、摄像头注塑产品 、钓鱼游戏注塑产品 、早教机注塑产品 、端盖注塑产品 、控制器盒盖注塑产品 、糖化仪注塑产品 、血糖仪注塑产品    

控股股东:浙江铪比智能科技有限公司 (持有宁波利安科技股份有限公司股份比例:73.97%)

实际控制人:李士峰、邱翌 (持有宁波利安科技股份有限公司股份比例:45.75、44.49%)

是否有战略配售:-

是否有保荐公司跟投:- 

(创业板)

行业市盈率:24.07倍(2024.5.24数据)

行业市盈率预估发行价:30.33元,可比公司预估市盈率发行价静态:45.76元,可比公司预估市盈率发行价动态:41.32元。

实际发行价:28.30元,发行流通市值:3.98亿,发行总市值:15.92亿

价格区间:41.97元,最高:75.81元,最低:11.74元.是否有炒作价值:

动态行业市盈率预估发行价:137.53元。

上市首日市盈率: 22.11(动)、 20.96(TTM)倍.行业市盈率是否高估:  可比公司市盈率是否高估:

公司EPS动态不扣非:1.28公司EPSTTM不扣非:1.35

预计中报业绩:净利润2972万元至3285万元,增长幅度为0.61%至11.20% EPS1.17PE24.19

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):59.23(横河精密)、27.59(天龙股份、72.49(上海亚虹)、13.15(双林股份)、9.17(模塑科技)、24.69(唯科科技)、23.24(肇民科技)去除极值32.79

发行公告可比公司:利安科技、横河精密、天龙股份、上海亚虹、双林股份、唯科科技、肇民科技。

是否建议申购: 估值没有问题,流通市值很低,破发的概率理论不存在。

上市首日开盘价:溢价%,市盈率。是否破发:

行业:塑料制品行业。

注塑产品和精密注塑模具领域竞争对手:(1)宁波横河精密工业股份有限公司(300539.SZ)(2)宁波天龙电子股份有限公司(603266.SH)(3)上海亚虹模具股份有限公司(603159)(4)宁波双林汽车部件股份有限公司(300100.SZ)(5)苏州星诺奇科技股份有限公司(6)厦门唯科模塑科技股份有限公司(301196.SZ)(7)上海肇民新材料科技股份有限公司(301000.SZ)(8)利安科技

关键词:公司是国内注塑产品和精密注塑模具的专业制造商,主要从事消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械四大领域的注塑产品及精密注塑模具的研发、设计、制造与销售。

消 费电子(鼠 标注 塑产品、摄 像头 注塑 产品、保 险箱 面板 箱体 套件)、玩 具日 用品(钓 鱼游 戏注 塑产品、早 教机 注塑 产品)

玩 具日 用品(钓 鱼游 戏注 塑产品、早 教机 注塑 产品)

汽 车配件(端 盖注 塑产品、控 制器 盒盖 注塑 产品)

医 疗器械(糖 化仪 注塑 产品、血 糖仪 注塑 产品)

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风险揭示:股市有风险,投资需谨慎.请您务必对此有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易.投资建议内容仅供参考,不构成直接买卖建议,投资者须对其投资行为进行独立判断。


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