＞国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注
＞全固态电池研发将获支持 宁德时代等产业链巨头参与
＞成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨
＞微导纳米投资半导体薄膜沉积设备 机构买入广西能源
上证聚焦
〇国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注
————————
国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。关于有色金属行业，方案提出严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。
29日，沪铝期货主力合约收涨1.58%，创两年以来新高。国金证券认为，在国内产能红线的背景下，2025年国内电解铝有望迎来产量达峰，产量增速显著下滑。而需求端增速基于新能源车、特高压以及光伏等产业带动，预计依然维持稳健增长。在国内电解铝行业纳入碳排放权交易市场后，供需缺口和成本端抬升有望共同推动铝价迎来趋势性上涨。
$中国铝业(sh601600)$ 是国内最大的铝土矿企业，将重点推进境外铝土矿和氧化铝项目，提升资源自给率;
$云铝股份(sz000807)$ 依托云南丰富的绿电资源，2023年绿电铝占比约80%。
上证精选
〇中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。今年前4个月，上海口岸对阿拉伯国家联盟成员国进出口总值同比增长13.5%，其中手机、汽车等机电产品出口同比增长23.1%。
〇交易商协会对长春城投、光大证券启动自律调查，因个别发行人在债券发行工作中，未严格落实中央关于防范化解地方债务风险的重大部署。
〇燃油附加费将迎来年内第二次下调，自6月5日(出票日期)起，800公里以上航线每位旅客收取50元燃油附加费，800公里(含)以以下收取30元，分别降低了20元和10元。
〇腾讯游戏宣布升级“防沉迷四件套”管理工具，涵盖“一键禁玩禁充”“自我账号管理”“绿色手机上报”以及“一键屏蔽陌生人”四大功能。
〇29日，北向资金净买入33.99亿元。紫金矿业、比亚迪和隆基绿能分别获净买入2.20亿元、2.04亿元和2.02亿元。
产业情报
〇全固态电池研发将获支持 宁德时代等产业链巨头参与
————————
据中国日报报道，我国或投入约60亿元，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位业内人士表示，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，将聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。
全固态电池是下一代电池技术的首选方案之-。与传统的液态锂电池相比，全固态电池拥有高安全性、高能量密度、高功率和温度适应性等特点。今年以来，多家电池和整车企业陆续宣布了全固态电池的研发进展。研究机构预计到2030年左右，有望实现全固态电池和搭载车辆的小规模量产。
$利元亨(sh688499)$ 拥有完全自主知识产权的干法电极核心装备项目已研发成功，具备生产固态电池的整线装备研发与制造能力;
$杭可科技(sh688006)$ 已与国内外多家相关厂商就半固态电池的中试线展开合作，并积极开展固态电池后处理设备相关的技术研发。
〇成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨
————————
5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。
研究机构认为，受镍盐价格高位及现货偏紧影响，前驱体端选择性接单，以销定产。镍盐供需偏紧延续或引发其价格小幅反弹，前驱体企业受成本抬升影响，挺价情绪走强。浙商证券认为，受益于下游动力电池及消费电池领域的需求增长，有望带动三元前驱体行业需求提升。
$中伟股份(sz300919)$ 为三元前驱体行业龙头，与特斯拉、LG化学、宁德时代等产业链重要客户建立稳定的合作关系;
容百科技(sh 688005 ) 为锂电池正极材料供应商:核心产品包括三元前驱体。
〇维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升
————————
据百川盈孚，5月29日国内维生素D3价格报57元/千克，较上一日上涨3.64%，较上月上涨6.54%。当前主流厂家依然停签停报，交货紧张。经销商市场行情偏强向上运行，一线品牌新货源偏少，低价惜售情绪渐浓厚，后期市场行情看涨运行。今年初以来，VA、VB1、VE、VK3、VB12等维生素价格均有所上行
国海证券认为，由于超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内饲料需求整体仍较弱，但环比逐步改善。一季度，海外采购订单和出口亦有显著改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。
新和成(sz 002001 ) 是具备产业链一体化和产品系列化优势的精细化工龙头;
浙江医药(sh 600216 ) 生命营养品包括合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10等。
公告解读
〇微导纳米拟发行可转债投资半导体薄膜沉积设备
————————
微导纳米(sh688147) 拟发行可转债募资总额不超过11.7亿元，投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目以及补充流动资金。半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目主要生产半导体领域iTomic系列和iTronix系列产品，其涉及原子层沉积和化学气相沉积两大类设备。
〇新宙邦收到供应商选定通知书
————————
新宙邦(sz 300037 ) 收到海外某电池公司《供应商选定通知书》，协议自2025年至2030年期间向客户供应锂离子电池电解液产品，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美元。
〇光峰科技再次成为赛力斯汽车供应商
————————
光峰科技(sh 688007 ) 再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其问界新车型供应智能座舱显示产品。此次定点项目预计2025年内量产供货，预计项目生命周期为3年，
〇吉电股份拟投建光伏及储能项目
————————
吉电股份(sz 000875 ) 旗下山东盛吉新能源的子公司吉电(潍坊)新能源科技拟投建山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期420MW光伏项目，工程动态投资21.91亿元。项目配置130.2兆瓦/260.4兆瓦时的电化学储能装置。
〇山东黄金取得三山岛金矿采矿许可证
————————
山东黄金(sh 600547 ) 顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证，将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。
〇骏亚科技拟在越南投建生产基地
————————
骏亚科技(sh 603386 ) 拟通过全资子公司骏亚国际电子有限公司出资设立全资孙公司，并由全资孙公司在越南投资新建PCB项目，生产高多层印制线路板。项目计划投资金额不超过人民币3亿元。
〇中南传媒签订政府采购合同协议书
————————
中南传媒(sh 601098 ) 子公司湖南省新华书店有限责任公司与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》，合同总价10.15亿元。
资金观潮
〇资金借道ETF布局半导体板块
————————
Choice数据测算，截至5月28日，半导体相关ETF近一周合计获净申购超13亿元，近一月合计获净申购近28亿元，在行业ETF中均排名居前。
广发基金表示，随着半导体周期回暖，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，部分芯片设计公司已从“被动补库存”阶段陆续进入主动去库存”阶段。此外，国内存储大厂年内有望招标扩产，国产半导体设备厂商今年有望迎来订单大年。
〇两机构席位买入广西能源
————————
5月29日的交易公开信息显示，广西能源(sh 600310 ) 获两家机构席位合计买入1.52亿元，占全天成交总额的14.87%。另有1家机构席位卖出1710万元。
@华源证券研究所 认为，广西能源是广西能源集团旗下唯一上市平台，拥有厂网一体稀缺资产。公司拥有桂东电网，主要供电营业区为贺州市，年均供电量约40亿千瓦时，其中自供电比例接近1/3，盈利能力整体稳定。未来新能源上自有电网有望进一步发挥电网的放大盈利作用实现更高的供电利润。
机构调研
〇丽珠集团(sz 000513 ) 表示，公司司美格鲁肽注射液减重适应症已获批开展临床试验，I型糖尿病适应症的I期临床试验完成入组。尽管作为仿制药，司美格鲁肽存在众多竞争者但公司研发进展较快，拥有明显的时间进度优势。国内糖尿病患者市场需求庞大，随着减重适应症的后续开发，司美格鲁肽的市场需求将进一步拓宽。
〇浙江仙通(sh 603239 ) 表示，今年截止5月底，公司新定点开发的项目已经达到去年承接项目的总和。今年规划承接新定点项目为2023年全年项目总数的200%左右。公司将以强大的成本控制优势、技术开发优势为突破口，抓住行业洗牌的良机，集中优势资源，加快国产替代步伐，加快扩大在头部车企的市场份额。
〇天马科技(sh 603668 ) 表示，营养、美味、健康、便捷的鳗鱼产品受到消费者追捧，国内消费量已呈不断攀升态势。随着公司食品超级工厂的全面投产，鳗鱼全产业链建设更加完善。截至日前，公司食品烤鳗板块今年已销售和在手的国内外订单已超过去年2023全年度的销售总量，本年度烤鳗食品销量预计将大幅度提升。
2024-05-30 时报财富资讯（星期四）资讯导读
＞钠离子电池订单迎来密集落地 商业应用取得突破性实质进展
＞国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍 关注产业链相关公司
＞永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产
＞海陆重工：核电产品订单充足
今日头条
＞钠离子电池订单迎来密集落地 商业应用取得突破性实质进展
——————
据报道，近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。根据合同内容，珠海鹏森将向希倍动力采购总额超过3000万元人民币的钠离子电芯，应用于车载动力、AGV、叉车、家庭储能和工商业储能等领域。今年以来，钠电池订单密集落地，仅仅5月新签订单已有4笔，涉及中钠能源、华阳集团、普利特等企业。年内累计订单达10余笔，最大金额超3亿元。
钠离子电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，应用前景广阔，未来有望在部分市场和领域形成对锂离子的替代。中关村新型电池技术创新联盟表示，近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。
$星云股份(sz300648)$ 公司业务覆盖钠电池领域，公司检测设备和技术可应用于各类新型锂电池、钠电池的测试。
$普利特(sz002324)$ 公司钠离子电池能量密度和循环次数等性能已经逐步接近于锂离子电池，同时安全、倍率和低温等性能优于锂离子电池。循环性能方面是国内领先水平，并已通过TTI、百得等国际一流客户认证并认可。
投资聚焦
＞国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍 关注产业链相关公司
——————
据媒体报道，高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提振。高盛重申未来几年HBM供不应求的观点，表示需求预测的上调幅度，超过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能 DRAM ，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。
分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。A股公司中，可关注$华海诚科(sh688535)$ 、$香农芯创(sz300475)$ 等。
独家参考
＞永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产
——————
$永贵电器(sz300351)$ 在投资者互动平台表示，公司目前充电枪技术能满足电压1000V，电流600A的大功率要求，大功率液冷充电枪目前已形成批量生产。此外，公司有成系列的风电连接器产品，主要应用于变桨控制系统、滑环、机舱控制柜等设备内和设备间的连接，可为用户提供线束集成、机柜集成等整机连接解决方案。同时公司也随时关注风电的发展需求，积极进行产品迭代开发。
＞海陆重工：核电产品订单充足
——————
海陆重工(sz 002255 ) 接受机构调研时表示，公司在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验，并完成多个项目的国际、国内首件（台）制造任务，设备供应堆型包括但不限于二代+堆型、三代堆型（华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR）、四代堆型（高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆）以及热核聚变堆（ITER）等国内外主要核电机型。公司依托优质的产品，良好的信誉，已成功为各大核电工程公司及各相关涉核单位提供相应的产品。目前核电产品订单充足，投资新建的公司第四代核级容器技改扩建项目，能有效弥补核电制造产能需求，该项目总投资1.2亿元，可形成年产高温气冷堆金属堆芯支承12套、钠冷快堆堆芯支承5套、堆内构件吊篮筒体10套、安全注入箱20套、堆内构件吊具4套、一体化堆顶存放架8套、自动泄压系统鼓泡器20套、其他核级容器100套。
财经要闻
＞国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。
＞工信部：1-4月份集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%。
＞工信部：1-4月份规模以上电子信息制造业实现营业收入4.67万亿元，同比增长7.9%。
＞乘联会：5月1-26日新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%。
＞工信部辛国斌：推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道。
＞生态环境部：加快研究发布电力、煤炭、燃油等重点产品碳足迹核算方法和碳足迹因子。
＞全国首例退市公司融资融券担保证券处置完毕。
公告淘金
＞吉电股份(sz 000875 ) 拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
＞莲花健康(sh 600186 ) 公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。
＞广电运通(sz 002152 ) 拟收购广电五舟10%股份，实现控股。
＞光峰科技(sh 688007 ) 再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商。
＞微导纳米(sh688147) 拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等。
＞格力博(sz 301260 ) 拟1亿元-2亿元回购公司股份。
＞华亚智能(sz 003043 ) 拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。
＞新宙邦(sz 300037 ) 收到海外电池公司《供应商选定通知书》，预计增加收入约3.16亿美元。
龙虎榜看台
＞资金流入有色金属、光伏等板块
——————
周三，市场冲高回落。截至收盘沪指涨0.05%报3111.02点，深成指涨0.25%报9414.98点，创业板指涨0.27%报1811.07点。两市共计成交7084亿元，较上个交易日缩量333亿元。盘面上，有色金属、光伏、固态电池、AIPC等板块涨幅居前，虚拟电厂、啤酒、银行、航运等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
同星科技(sz 301252 ) 获买一主买，总买入净额为7778.88万元；
欣锐科技(sz 300745 ) 获机构资金买入，总买入净额为4540.40万元；
光大同创(sz 301387 ) 获买一主买，总买入净额为4075.52万元；
陕西华达(sz 301517 ) 获实力游资买入，总买入净额为3319.39万元；
湖南黄金(sz 002155 ) 获机构资金买入，总买入净额为3145.07万元。
- 1
- 2
- 3
- 4