2024-06-05 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>《电力市场注册基本规则》公开征求意见　电改持续提速
>磷酸一铵价格持续上涨　产业链公司望受益
>中航重机：宏远大型锻压机投产将与宏山500MN锻压机形成良好互补
>祥鑫科技：间接为T客户供应相关部件产品

【今日头条】
>《电力市场注册基本规则》公开征求意见　电改持续提速
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据国家能源局网站6月4日消息，为贯彻落实党中央、国务院进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
7月1日起将正式施行的《电力市场运行基本规则》，对电力市场体系做出顶层设计，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建新形势下的电力市场体系架构。《电力市场注册基本规则》明确了储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商、分布式电源准入等基本条件。新型电力市场系统建设将不断加速，电力运营商及电力IT有望率先受益。可关注$朗新集团(sz300682)$ 、$国能日新(sz301162)$ 等。

【投资聚焦】
>磷酸一铵价格持续上涨　产业链公司望受益
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据百川盈孚，近日国内磷酸一铵价格持续上涨。6月4日，磷酸一铵55%市场均价为3198元/吨，较上一工作日价格上涨59元，幅度约为1.88%，5月初至今累计涨幅达13%。当前55粉状一铵主流价格在3175-3225元/吨，目前来看，大部分一铵厂家仍以执行待发为主，其中部分厂家维持暂不接单或限量接单，市场炒涨氛围浓郁，当前一铵成交重心不断上移，部分厂家报价继续调涨。
日前印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》严格控制黄磷、磷铵的新增产能，将优化行业格局并提升磷矿石的景气度。机构分析指出，近期磷酸一铵市场价格持续上涨，原因系供应端产量提升有限，原料成本上升提供支撑，水溶肥需求旺季和磷酸铁产量增长加大供需缺口等。目前，磷酸一铵市场短期供需结构依然向好，机构预计短期一铵市场价格仍将震荡上行，行情坚挺运行。可关注$云图控股(sz002539)$ 、$川恒股份(sz002895)$ 等公司。

【独家参考】
>中航重机：宏远大型锻压机投产将与宏山500MN锻压机形成良好互补
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$中航重机(sh600765)$ 接受机构调研时表示，宏山公司在2023年8月收购并入公司后，现已实现平稳过渡，生产经营逐步向良好态势发展。 目前，宏山公司已向有关管理部门申请了重点型号生产、供应商等资质， 各项工作正在有条不紊地进行，一旦宏山公司取得相关资质，可快速对重点型号产品进行生产交付。公司2021年募集资金建设航空精密模锻产业转型升级项目主设备大型模锻液压已完成安装，正在开展调试；完成了203厂房主体工程建设，并已投入使用。随着商用航空的不断发展，宏远大型锻压机的投产将与宏山500MN锻压机形成良好互补，全面覆盖不同规格和要求的大锻件生产需求，提高公司在重点型号领域和民用航空领域的供货能力。

>祥鑫科技：间接为T客户供应相关部件产品
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$祥鑫科技(sz002965)$ 接受机构调研时表示，公司一方面布局墨西哥工厂，目前已为多家知名汽车座椅企业提供配套产品，间接为T客户供应相关的部件产品，未来的目标战略客户有T客户、通用汽车、奔驰、宝马、博泽等；另一方面，公司通过模具和零部件出口，积极拓展海外市场。公司子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。

【财经要闻】
>两部门：推动国家综合货运枢纽补链强链城市提质扩面。
>四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。
>工信部：通过试点加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合。
>成都出台行动方案，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
>成都：深入推进低空经济产业建圈强链，扩大低空飞行设施设备和消费需求。
>民航局印发《民航旅客出行和支付便利化工作实施方案》。

【公告淘金】
>$三孚股份(sh603938)$ 控股股东拟3000万元—6000万元增持股份。
>$远达环保(sh600292)$ 子公司拟投资多个智慧零碳电站项目。
>$南山智尚(sz300918)$ 截至目前公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能。
>$双良节能(sh600481)$ 子公司中标5.33亿元光伏电池组件采购项目。
>$协鑫集成(sz002506)$ 子公司中标6.75亿元江苏阜宁250MW渔光储一体化光伏发电项目。
>$首创环保(sh600008)$ 拟3.58亿元投资供水经营权转让项目。
>$华安鑫创(sz300928)$ 收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知。

【龙虎榜看台】
>资金流入电力、虚拟电厂等板块
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周二，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.41%报3091.20点，深成指涨1.05%报9469.32点，创业板指涨1.33%报1843.59点。两市共计成交7457亿元，较上个交易日缩量850亿元。盘面上，电力、虚拟电厂、中字头股票、房地产服务等板块涨幅居前，MR、教育、铜缆高速连接、电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$供销大集(sz000564)$ 获机构资金买入，总买入净额为8865.97万元；
$华闻集团(sz000793)$ 获买一主买，总买入净额为7776.58万元；
$玉龙股份(sh601028)$ 获机构资金买入，总买入净额为6388.50万元；
$利源股份(sz002501)$ 获机构资金买入，总买入净额为4510.74万元；
$金溢科技(sz002869)$ 获浙江资金买入，总买入净额为3810.55万元。

【产品回顾】
时报财富资讯6月2日(周日)投资聚焦栏目个股$万集科技(sz300552)$ 、$金溢科技(sz002869)$ 发布2日分别上涨32.37%、15.1%。

2024-06-05 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○四部门公告 有序开展智能网联汽车上路通行试点
○成功开发创新光学元件 助力太赫兹技术取得突破
○引入大模型预问诊系统 医院智慧化改革再进一步

【中证头条】
四部门公告 有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点
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工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部发布公告，宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。工信部表示，预期通过试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设。通过试点加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助力智能网联新能源汽车高质量发展。
点评：随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，智能网联汽车已成为我国汽车产业发展的战略方向。智能网联汽车产业落地发展进程加快，吸资引本的能力不断增强，智能网联汽车逐渐成为与交通、通信、能源等领域深度融合的新产品、新模式与新业态，行业呈现出蓬勃发展的良好局面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能网联汽车行业市场分析及前景研究报告》显示，2023年中国智能网联汽车市场规模达到约1613亿元，近五年年均复合增长率为26.20%。预计2024年中国智能网联汽车市场规模将达到2152亿元。A股相关概念股主要有$万安科技(sz002590)$ 、$中国汽研(sh601965)$ 等。

【中证聚焦】
创新光学元件 助力太赫兹技术取得突破
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据报道，近日，来自俄罗斯Skoltech、MIPT和ITMO等科研院所和高校的物理学家组成的联合团队，在太赫兹技术领域取得了突破性进展。他们成功开发出一种创新的光学元件，不仅能有效管理太赫兹光束的特性，还能将其分成多个通道，极大地拓展了太赫兹技术的应用范围。这一成果已在《先进光学材料》（Advanced Optical Materials）杂志上发表。
点评：6G相比5G有很多优势，比如更高的速率、更低的时延、更广的连接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。A股相关概念股主要有$海格通信(sz002465)$ 、$航天电子(sh600879)$ 等。

【要闻精选】
○2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。6月4日，上海市政府举行新闻发布会，中国证监会办公厅副主任王利在发布会上透露，2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。
○乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。
○央行相关部门发文称，推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程，抓紧修订《中国人民银行法》。
○国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，其中提出，对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。
○国资委发布关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见。其中提出，到2025年，中央企业社会责任工作体系更加规范成熟，社会责任理念与企业经营管理进一步深化融合。
○贝壳研究院监测显示，百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至3.90%。百城二套房平均利率自2019年以来首次进入“3字头”。
○6月3日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构。
○从农业农村部了解到，近日，《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》已印发实施。《意见》提出，要大力支持农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械。

【产经透视】
引入大模型预问诊系统 医院智慧化改革再进一步
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据报道，近日，深圳市人民医院引入由腾讯健康开发的AI大模型预问诊系统，这一智能系统的引入标志着医院在智慧化改革和医疗服务提升方面迈出了重要一步。据了解，该大模型通过机器学习和深度学习的技术，已经“吃透”了海量医学知识。它不仅学识渊博，还很“体贴”，语音、文字、图片都能精准理解，满足不同情况的操作需求。此外，该系统还将为医院提供的智能化数据分析功能，也有助于医院更好地了解患者需求，收集的数据也将为医生开展研究工作提供大量数据，持续提升医疗服务质量。
点评：国家卫健委印发的《医疗机构设置规划指导原则》要求医院不断推动人工智能、大数据、云计算、5G等新兴信息技术与医疗服务深度融合。AI大模型预问诊系统的引入意味着医院在智慧化改革道路上的又一重要举措，为未来医院管理和服务模式提供了新的方向。AI大模型系统将大幅提升医疗资源的利用效率，优化医院的整体运营。人工智能医疗具有广泛的市场需求和多元业务趋向。权威预计，到 2025 年，我国人工智能医疗市场规模将超过1000亿元。A股相关概念股主要有$卫宁健康(sz300253)$ 、$国药一致(sz000028)$ 等。

【公司动向】
○$博威合金(sh601137)$ 董秘王永生介绍，高速连接器材料、屏蔽器材料都大有来头，是公司未来3—5年有望出现强有力增量的核心产品。高速连接器材料在高速传输领域应用于算力服务器，另外，人形机器人所用的谐波减速器备受市场关注，其中刚轮内齿是采用博威的精密切割丝加工完成的。
○$华安鑫创(sz300928)$ 近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。
○$永安行(sh603776)$ 官微发布消息，2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2024）将于6月4日—6月6日在上海嘉定召开。届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。公司表示，该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶，更是中国氢能发展进程中的重要里程碑。
○近日，由$奥拓电子(sz002587)$ 为北京电影学院打造的XR虚拟影棚已成功交付。该影棚搭载奥拓自主研发的ATLVC-X4显示控制器，能够结合增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）等技术，实时渲染出逼真的XR+AI虚拟场景。
○$节能风电(sh601016)$ 拟1.55亿元收购北京国投100%股权，提升在河北地区的市场竞争力。
○$卓然股份(sh688121)$ 拟1.09亿元收购INNOVARE KTI公司100%股权。INNOVARE KTI公司相关产品服务属于石油化工专用设备领域。
○$倍杰特(sz300774)$ 中标1.7亿元设备采购及安装项目。
○$双良节能(sh600481)$ 子公司中标5.33亿元光伏电池组件采购项目。
○$雪天盐业(sh600929)$ 控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。
○$华兰疫苗(sz301207)$ 董事长提议1亿元—2亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金6月4日净买入33.78亿元，比亚迪、宁德时代、中国中免分别获净买入3.71亿元、3.26亿元、2.71亿元；中远海控净卖出额居首，为4.56亿元。
○$平高电气(sh600312)$ 6月4日涨停。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.16亿元，同时卖出5819.31万元。三机构专用席位分别买入4765.51万元、4101.63万元和3136.70万元。

2024-06-05 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>智能网联汽车准入获重要进展 交通信息化景气度提升
《电力市场注册基本规则》征求意见 虚拟电>厂受关注
>城市更新正加快推进 机构看好“三大工程”建设提速
>华安鑫创获飞行汽车制造商定点 三机构买入平高电气

【上证聚焦】
〇智能网联汽车准入获重要进展 交通信息化景气度提升
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4日，工业和信息化部等四部门发布公告，我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。试点过程中将系统开展产品测试与安全评估工作，探索完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。
另外，近日多地密集传出车路云一体化布局新进展。北京市拟投资99.4亿元，对6050个道路路口进行智慧化改造，并建设双智专网网络中心。福建福州、内蒙古鄂尔多斯也公示了智能网联车路云一体化应用示范项目。
@西部证券研究所 认为，车路云协同发展不仅需要车辆本身具有很强的车载算力、高精度传感器、操作系统等，还要求加强路侧感知、计算、通信的边缘计算基础设施建设，并与边缘云、数据中心云实现多级云边协同。车路云协同发展对路侧边缘计算基础设施的性能、存储、可靠性、软硬协同等方面提出了更高要求，拥有智慧交通综合解决方案能力的厂商有望受益
$中国汽研(sh601965)$ 牵头或参与多项汽车智能网联标准的修订，推动苏州阳半岛智能网联试验场合作运营;
$移为通信(sz300590)$ 是全球领先的物联网解决方案提供商，可为乘用车和商用车、卡车、公共汽车和客车提供远程信息处理解决服务。

【上证精选】
〇2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。证监会将发布资本市场相关政策举措，并与上海市政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制。
〇人民银行条法司表示，将推动金融稳定法反洗钱法立法进程，抓紧修订中国人民银行法，加快修订商业银行法等基础性法律法规，
〇58同城、安居客发布的报告显示，5月新房市场找房热度环比上涨5%，其中一线城市新房找房热度环比上涨7%，高于全国均值;购房者信心指数环比上涨5.3%。
〇2024台北电脑展4日正式开展。参展科技厂商聚焦人工智能，展出AIPC、AI服务器、边缘A1、绿色科技等产品，以及智慧制造、净零排放、智慧医疗等解决方案，
〇4日，北向资金净买入33.78亿元。比亚迪、宁德时代、中国中免分别获净买入3.71亿元、3.26亿元、2.71亿元。

【产业情报】
〇《电力市场注册基本规则》征求意见 虚拟电厂受关注
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国家能源局综合司4日发布通知，公开征求《电力市场注册基本规则》意见，拟明确虚拟电厂、负荷聚合商基本条件，包括与电网企业签订负荷确认协议或并网调度协议，接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统;具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性与可靠性满足结算要求;具备对聚合资源的调节或控制能力等。
国信证券表示，分布式电源、多元负荷、储能的广泛应用，让大量用户兼具发电和用电双重属性，柔性灵活成为新型电力系统基于数字化发展的重要技术。新型电力系统需要IT技术和物理、社会系统的深度融合，以支撑复杂精准的感知和调节。大量的分布式能源接入，也对配电网侧提出了新的要求。为达到发电用电动态平衡的目标，虚拟电厂承担了能量和信息调节的角色。在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间。
$朗新集团(sz300682)$ 的虚拟电厂业务高速发展，光伏云平台新接入分布式光伏电站约14万座、容量约4GW，已在25个省份获得售电牌照，并在江苏、四川、广东、深圳等省市获得需求响应或虚拟电厂资质;
$国能日新(sz301162)$ 子公司日新鸿晟在全国多地实现虚拟电厂资源接入与运营，累计接入负荷资源规模超1GW。

〇城市更新正加快推进 机构看好“三大工程建设提速
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近日，据@财政部 官网公告，中央财政支持部分城市实施城市更新行动。目前，全国首批15城名单已经出炉，每座城市中央财政补助总额最高可达12亿元。业界期待通过政府投资的带动放大效应，为城市更新撬动更多市场化资金。
@国金证券研究所 认为，一线城市先后出台城市更新相关的配套政策及规划:《北京市城市更新条例》发布后，出台涉及用地的首批配套政策;上海举行城市更新推进大会，要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考;深圳明确了城中村的体量规模、改造对象、改造方式。2024年各地配套政策将持续落地，城中村改造对象及规模、资金来源、安置等核心问题将进一步得到明确，城中村改造等“三大工程”建设有望提速。
$蕾奥规划(sz300989)$ 深耕规划设计业务领域多年，致力于提供精准有效并兼具操作性的建设+运营规划解决方案的规划设计咨询机构;
$北新建材(sz000786)$ 为消费类建材综合制造商和服务商。

【公告解读】
〇华安鑫创获飞行汽车制造商定点
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$华安鑫创(sz300928)$ 收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。
〇重药控股实控人将变更为国务院国资委
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$重药控股(sz000950)$ 公告，通用技术集团拟通过国有股权无偿划转方式取得公司2%股权。本次无偿划转事宜完成后，通用技术集团将成为上市公司的间接控股股东，国务院国资委将成为上市公司实际控制人
〇华兰疫苗等公司拟回购股份
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$华兰疫苗(sz301207)$ 董事长安康提议公司以1亿元至2亿元自有资金回购股份。
$天壕能源(sz300332)$ 拟以5000万至8000万元回购股份，回购价格不超过9.12元/股。
$吉视传媒(sh601929)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过1.7元/股。
$三房巷(sh600370)$ 拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过2.74元/股。
$零点有数(sz301169)$ 控股股东提议回购1500万至3000万元公司股份。
〇雪天盐业等公司将获控股股东增持
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$雪天盐业(sh600929)$ 控股股东计划在未来12个月内增持股份1亿至2亿元。
$三孚股份(sh603938)$ 董事长孙任靖6月3日增持公司股份74.97万股，并计划在未来12个月内继续增持累计金额不低于3000万元，不超过6000万元。

【资金观潮】
〇三机构席位买入平高电气
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交易公开信息显示，$平高电气(sh600312)$ 获3家机构席位合计买入1.2亿元，占其总成交额的10.87%。
@东海证券研究所 认为，考虑到国内特高压行业持续景气，平高电气作为高压GIS龙头，高毛利订单稳步提升叠加规模效应带动费用改善，公司销售净利润率持续增长。同时公司国际板块业务回暖，业绩有望获得进一步支撑。
〇资金借道ETF入市 近4个交易日涌入80亿元
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统计数据显示，截至6月3日的最近4个交易日，股票型ETF净申购额为80.41亿元。其中，华夏上证50ETF净申购额为18.17亿元华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为11.89亿元行业主题ETF中，券商相关ETF强势吸金，国泰中证全指证券公司ETF净申购额为6.46亿元，华宝中证全指证券公司ETF净申购额也超过3亿元;红利相关ETF也受到青睐，嘉实沪深300红利低波动ETF、华泰柏瑞中证红利低波ETF净申购额均在3亿元以上。
在业内人士看来，ETF具有较强的工具属性市场调整期间往往会被“越跌越买”。重阳投资表示，经历了三年的持续调整后，中国股票资产新的机会正在到来。监管制度的演进、经济转型期企业规模扩张冲动的减弱、市场内在奖惩机制的强化，都将使A股市场投资者回报的力度越来越大，这将吸引更多资金进入市场，使A股市场真正成为居民财富的蓄水池和有效增值手段。

【机构调研】
〇$奥比中光(sh688322)$ 表示，移动机器人是近年增长最快的机器人市场之一。移动机器人实现定位、导航、避障和识别等，离不开激光雷达和3D视觉传感器，公司可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF等全技术路线3D视觉传感器。公司近期发布的Gemini 335系列新品首次搭载公司为机器人3D视觉设计的新一代深度引擎芯片MX6800，可广泛适用于AMR、巡检机器人、配送机器人等机器人和AI视觉应用场景。
〇$新莱应材(sz300260)$ 表示，今年第一季度，半导体行业国内下游客户需求旺盛，订单持续向好。公司半导体产品使用量约占芯片厂总投入3%-5%左右，约占半导体设备厂原材料采购额的5%-10%，产品对标的竞争对手以美国、日本外资企业为主。公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长
〇$芯朋微(sh688508)$ 表示，公司目前在服务器市场已量产低侧驱动芯片，半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片;公司重点投入的DrMOS和数字多相控制器开始陆续在客户端验证，结果跟目前全球主流友商同规格产品的效率相当。此外，公司在Efuse和POL等相关系列也陆续推出样品。