两市成交不足7000亿，又到了冰点时刻。

今日强势板块分析

比亚迪：传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯，供应份额超过20%。

智能网联/C-V2X

①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，应用试点以城市为主体自愿申报，试点期为2024—2026年。通知提出，分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体。

②6月4日，工信部等四部门发布公告，我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点。比亚迪、长安汽车、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团、上汽红岩、宇通客车和蔚来这9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。

个股：万通智控、金溢科技、华体科技、中海达、万集科技、高新兴等

半导体

①长电科技汽车电子公司获得国家大基金二期入股。

②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和。相关机构表示，按照5年投资周期，预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。

个股：长电科技、台基股份、上海贝岭、协和电子、长川科技等

消费电子/AI手机

6月11至15日，苹果将召开WWDC2024全球开发者大会。大会上，苹果将重磅发布新一代操作系统家族，其中，iOS18无疑是焦点，其有可能将加入前沿的生成式AI技术，或将成为苹果历史上升级幅度最大的系统版本之一。

个股：共达电声、创世纪、佳禾智能、蓝思科技等

PCB

①AI驱动：英伟达GB200的服务器下半年正式放量。相较于传统服务器，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。据Prismark预测，2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元，21-26年复合增速高达9.87%。

②电动化：电动汽车新增电驱动系统，包括VCU、MCU及BMS，三个模块均需要使用PCB。新能源汽车PCB使用量为5-8平方米/车，相较于传统燃油汽车的0.6-1平方米/车大幅增加。智能座舱、自动驾驶渗透率的提升一方面将显著增加PCB用量，另一方面也将增加HDI等高价值产品需求。据Prismark数据，预计到2026年全球汽车PCB产值有望达到128亿美元，21-26年复合增速为7.91%。

个股：协和电子、胜宏科技、沪电股份、逸豪新材等

卫星互联网

①5月24日，鸿擎科技向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。这是继星网GW计划和G60星座后中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。

②4月20日中国时空信息集团有限公司成立。该公司汇集了来自卫星互联网、北斗导航、电信运营商多方力量，覆盖卫星导航、卫星通信、大数据、人工智能等多项服务，有望推动时空数据的统一管理和应用发展。

③根据规划，2024年中国航天全年预计实施100次左右，同比增速接近50%，多个卫星星座将加速组网建设，全年行业增长确定性较强。

个股：北方导航、中兵红箭、万通发展、航天电器等

其他题材

低价股反弹：（申华控股（5连板），华闻集团、吉视传媒）

负极材料：超跌反弹+盈利改善预期（信德新材、尚太科技、中科电气、璞泰来）

股市有风险，投资需谨慎！