01   今日财经早餐·热点新闻

1）财联社：有关“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在市场流传，其中指出，沪市将重点监控“全天累计秒内撤单超过500次”“全天撤单笔数/委托笔数，占比超50%”的程序化交易情形，传言还指出，如上述两个条件同时满足，则会被监管重点关注乃至发函。据悉，确有程序化交易细化政策确将于近期推出，但传言中提到的具体内容是否确切还待观察。

2）证券时报网：广东省日前制定了推进分布式光伏高质量发展行动方案。行动方案提出，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖，新建公共机构屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%。

3）财联社：近期，有关CIS或将涨价的传闻在业界不胫而走。有业内人士表示，经过高库存逐步消耗，CIS行业现在处于触底反弹、补库存的状态，尤其高端CIS产品需求旺盛。

4）财联社：有消息称，华为鸿蒙智行将推出新车型，从曝光的谍照来看，新车为轿跑SUV车型，将搭载华为高阶智驾、智能座舱等。知情人士处透露，新车预计定价为30万至40万元。

5）财联社：巴菲特重仓持股的西方石油公司与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦能源公司（BHE）宣布成立一家合资企业，合作测试和部署从地热盐水中提取锂的技术。

6）澎湃新闻：礼来在欧洲肝病学会（EASL）年会公布了旗下GLP-1类药物替尔泊肽（tirzepatide）治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）二期临床试验的积极结果。数据显示，与安慰剂相比，73.3%接受最高剂量替尔泊肽治疗患者实现MASH消退且肝纤维化未恶化这一主要终点，且过半患者产生≥1级肝纤维化显著改善。

7）国际金属：LME期铜收涨224美元，涨幅超过2.25%，报10149美元/吨。LME期铝收涨26美元，涨超0.99%，报2648美元/吨。LME期锌收涨46美元，涨超1.60%，报2910美元/吨。LME期铅收涨12美元，报2242美元/吨。LME期镍收涨243美元，涨约1.33%，报18531美元/吨。LME期锡收涨877美元，涨幅2.80%，报32198美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

8）美股：美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.20%，纳指跌0.09%，标普500指数跌0.02%。

9）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于8285.34点，比前一交易日上涨38.39点，涨幅为0.47%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8040.12点，比前一交易日上涨33.55点，涨幅为0.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18652.67点，比前一交易日上涨76.73点，涨幅为0.41%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长（协和电子、逸豪新材、金百泽、明阳电路等）；

2）芯片产业链-昨晚美股半导体个股集体大涨，台积电收涨6.8%，创历史新高，市值达8400亿美元（中晶科技、民德电子、立昂微、海能实业等）；

3）低价股-为避免触及“1元退市”红线，不少低价股陆续通过增持，回购等措施进行自救（ST巴安、赫美集团、ST嘉寓、ST榕泰等）；

4）黄金-截止6月5日收盘，COMEX黄金期货涨1.18%，报2375.20美元.盎司（玉龙黄金、济南高新、赤峰黄金、山东黄金等）；

5）AI手机-苹果将在WWDC上推iOS18，全面整合人工智能技术；OPPO将全面普及AI手机，今年计划5000万用户的手机搭载生成式AI功能（立讯精密、福蓉科技、思泉新材、中科创达等）；

6）虚拟电厂-全国首个居民虚拟电厂2.0平台亮相上海国际碳中和博览会，居民可通过APP签到、节能用电行为、参与需求响应试验等获得低碳积分（南网科技、芯能科技、国网信通、国电南瑞等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

石化油服(sh600871)子公司与沙特阿美签订约79.56亿元天然气管网项目合同。

兰石重装(sh603169)签订13.5亿元采购施工承包合作协议。

中百集团(sz000759)武汉两店将试点学习胖东来。对此，中百集团方面称，公司派了一个团队跟着胖东来学习改造永辉超市，目前还没有实质性的规划和进展。

金博股份(sh688598)全资子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。客户选择金博碳陶作为其碳/陶制动盘定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品。

凯龙高科(sz300912)子公司拟2亿元投建汽车零部件及新能源项目。

绿田机械(sh605259)拟5.56亿元投建通用动力机械产品项目。

云天励飞(sh688343)公告，公司与德元方惠签署了《AI算力运营合作框架协议》，约定德元方惠向公司购买总算力规模约4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务，服务期限为36个月，预计三年内公司将获取约16亿元收入。

星源材质(sz300568)在互动平台表示，适用于半固态电池的专用隔膜已经量产并批量供应给多家市场知名客户。

兆龙互连(sz300913)6月6日在互动平台表示，目前公司800G高速电缆组件产品处于小批量试样阶段。

胜蓝股份(sz300843)在互动平台表示，公司是联想的供应商，公司有芯片连接器的研发计划，目前处于产品设计阶段。

直真科技(sz003007)拟定增募资不超6.62亿元，用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目等。

中鼎股份(sz000887)子公司安徽中鼎流体系统有限公司近期收到客户的通知，成为国内某头部新势力车企下属飞行汽车子公司新车型热管理管路总成产品的批量供应商。项目生命周期5年，生命周期总金额约为8476.58万元。

东软集团(sh600718)收到国内某知名汽车厂商的定点通知，为其供应OneCoreGo5.0导航族群产品的全球导航及EHP电子地平线软件产品。预计公司为其供应全球导航产品涉及总金额在21.77亿元左右。

上海洗霸(sh603200)拟于湖北省宜昌市猇亭区投资设立全资子公司，主要负责均质硅碳负极材料生产项目，规划产能5000吨/年，项目总投资估算约3.8亿元。

远光软件(sz002063)接受机构调研时表示，公司运用物联网、大数据等技术打造虚拟电厂运营管理平台，平台能够实现分布式发电、储能、充电桩、工商业用户等分散资源的在线监控和统一管理，支持资源的模型管理和潜力评估；在此基础上平台能够提供精准的负荷预测、市场价格预测以及交易申报策略智能决策等，支持虚拟电厂参与电力市场的需求侧响应、辅助服务和电力现货交易，获取多种交易收益；平台能够通过能力分析、调控指令分解实现调控计划的智能化分解和执行，实现虚拟电厂内资源的精准调控。公司正在将AI技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。

牧原股份(sz002714)近日接受机构调研时表示，公司5月份生猪养殖完全成本在14元/kg以下的场线出栏量占比在45%左右，成本在15元/kg以上的场线出栏量占比在25%左右。近期猪价上涨一方面是前期生猪去产能效果的逐步显现，另一方面可能是二次育肥、压栏等因素的短期扰动。但长期来看，今年二、三季度生猪市场价格将维持比较好的表现。

联得装备(sz300545)表示，Mini/MicroLED是近年来新兴的下一代显示技术，目前正处于快速发展的阶段，预计未来几年会保持高速增长。公司已在该领域推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。另外在半导体领域，公司的共晶、软焊料等固晶机和QFN引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。

兆威机电(sz003021)表示，随着国家发展智能网联汽车产业相关政策的推出，新能源汽车车用无线通信、云服务终端，操作系统、智能驾舱、电动化平台等技术研发创新，汽车电子电动化渗透率将不断提升，智能化创新应用不断涌现。公司汽车电子微型传动系统、微型驱动系统的应用将会迎来更多的发展机遇。公司苏州兆威驱动工业园预计今年下半年可竣工验收。

利亚德(sz300296)表示，Micro LED是公司的战略产品，今年下半年，公司将推出50um以下无衬底芯片的Micro产品，间距扩展到0.3mm，从而可完全满足商用及高端家用显示的使用需求。《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》中提到实施电影产业高新促进行动，推广新一代影院装备系统，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划，预计将对影院市场带来新的发展动力。公司布局电影院市场比较早，不仅多款产品通过DCI认证，在海外已通过与LG的合作落地了多个项目。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

OPPO将全面普及AI手机　今年AI手机出货量望倍数级增长

据报道，OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”在海外市场，OPPO宣布与谷歌合作，旗下Reno12系列和下一代FindX系列将接入GeminiAI大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的AI工具箱等功能。

相关公司：思泉新材(sz301489)、中科创达(sz300496)等。

 

多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段　这些公司参与了相关项目

据中国人民银行网站消息，6月5日，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge）项目宣布进入最小可行化产品（MVP）阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。

货币桥项目致力于打造以央行数字货币为核心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案，通过覆盖不同司法辖区和货币，探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用，实现更快速、成本更低和更安全的跨境支付和结算。2022年，货币桥项目成功完成了基于四种央行数字货币的首次真实交易试点，开始探索进入MVP阶段。为实现这一目标，参与方开展了一系列工作，包括各参与方区块链节点本地部署，商业银行开展真实交易试点，货币桥项目指导委员会对MVP阶段的平台治理架构、法律框架、业务规则进行规定等。下一步，货币桥项目也将欢迎更多货币当局、商业银行及企业实体的参与。

相关公司：四方精创(sz300468)、京北方(sz002987)等。

 

构建产业生态 人形机器人开发者大会召开

2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会6月6日于上海召开。本次大会将围绕人形机器人的软硬件创新、产业生态构建、零部件供应链优化、市场前景探讨以及具身智能技术的最新发展等多个维度，展开深入研讨和交流。另外，本次大会将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。

在政策支持下，我国人形机器人产业快速发展。根据赛迪顾问发布的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示，2023年人形机器人产业进入爆发期，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。随着技术进步、产品创新、成本控制、产业链完善以及政策支持等多方面因素共同推动，国产人形机器人行业发展进程不断加速。

相关公司：汇川技术(sz300124)、维峰电子(sz301328)等。

 

微短剧管理新规正式实施 推动行业高质量发展

据报道，微短剧管理新规近日实施生效，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行“分类分层审核”。微短剧划分成重点微短剧、普通微短剧、其他微短剧三类，分别以不同的途径备案审核。

微短剧管理新规定设立了清晰的机制和标准，不仅能够提高行政管理的效率和效果，还能在源头上确保内容生产的质量，避免低俗、有害内容的传播，极大地推动微短剧行业向高质量方向迈进。面对微短剧这一新热点、新风口、新机遇，在国家广电总局的支持和引导下，很多地方政府主动作为，释放政策红利，大力推动微短剧行业提质升级，聚力打造以微短剧为引擎的产业高地，赋能经济社会发展。艾媒咨询数据显示，2023年中国微短剧市场规模达到373.9亿元，同比增长267.65%。预计2024年中国微短剧市场规模或能达到500亿元，2027年有望达到1000亿元，市场潜力巨大。

相关公司：中文在线(sz300364)、浙版传媒(sh601921)等。

 

仿生三维架构电子皮肤研发成功 接近真实皮肤

据报道，近日，我国科学家研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米。团队负责人表示，电子皮肤触摸外界物体时，其内部众多传感器会协同工作。传感器收集到的信号会经过系列传输和提取处理，再结合深度学习算法，使电子皮肤能精确感知物体的软硬和形状，接近于真实皮肤。这款仿生三维电子皮肤为电子皮肤的研发和应用提供了新路径，在工业机器人、生物检测、生物医疗、人机交互等多方面具有广阔应用前景。

相关公司：汉威科技(sz300007)、苏州固锝(sz002079)等。

 

医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新

国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。

湘财证券研究所 表示，在政策与临床需求双驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。研发创新是核心，进入医保基药目录是放量的重要条件。此外，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合形成的新业态等。

相关公司：华润三九(sz000999)、同仁堂(sh600085)等。

 

我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化

国家发展改革委等部门近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查，具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。

国都证券研究所 认为，市场当前对光伏的主要担忧在于产能释放大、竞争加剧问题。不久前工业和信息化部主导座谈会召开，彰显从国家层面逐步加强供给侧管理，低价竞标局面有望缓解，并鼓励具有先进技术的龙头企业做大做强，加速落后产能退出。结合InfoLink数据，当前产业链多环节价格接近底部徘徊，跨界产能扩张意愿下降，企业盈利有望平稳，凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。

相关公司：晶科能源(sh688223)、阿特斯(sh688472)等。

 

我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容

据媒体报道，经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计，可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间，未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。接下来，该发射场建设将按照年度计划，正式转入首次火箭发射任务全系统合练阶段。

2023年，我国全年实施67次发射任务，位列世界第二;研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新国内最高纪录。《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示，2024年我国预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。上海证券认为，航天市场持续扩容，北美发展独领全球，亚太地区则展现出最快的发展态势。国产航天器迅速突破，降本增量或成国内发展主题。

相关公司：图南股份(sz300855)、航天电器(sz002025)等。

 

美光推出新一代GDDR7显存，能效提升超过50%

据媒体报道，台北国际电脑展上，美国存储芯片厂商美光宣布推出新一代GDDR7显存（GPU显卡内存）。美光GDDR7采用其1βDRAM架构，内存性能速率高达32Gb/s，上一代GDDR6显存速率为18Gb/s，带宽超过1.5TB/s，较GDDR6提升60%。同时与GDDR6相比，GDDR7能效提升超过50%，可实现更好的散热和续航。GDDR7可适用于人工智能、游戏和高性能计算等领域。自2024年下半年起，美光GDDR7内存将可从美光直接购买，或通过全球部分渠道分销商和经销商对外供应。

中银证券研报指出，2024年，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。建议关注：1)利基存储；2)内存接口芯片；3)HBM产业链；4)国产存储原厂配套设备、材料。

相关公司：江丰电子(300666)、灿芯股份(688691)等。

 

重大突破！我国自主研发卫星加速定位技术迎重磅升级

据千寻位置微信号信息，近日，千寻位置自主研发的卫星加速辅助定位服务“千寻立见”（FindNow）产品迎来重磅升级。经过千寻位置技术专家攻关突破，即便在无网络环境，FindNow依然可以让各类智能终端实现紧急快速定位，将初始定位时间缩短至5秒内。此次升级，让FindNow持续引领行业。截至2024年5月，FindNow已为全球230多个国家20多亿用户提供服务，总服务次数超过34000亿次，广泛应用于手机、汽车、可穿戴设备等终端，国内新出厂的安卓手机都基本标配FindNow，高通、联发科、展讯等芯片厂商在其生产的手机芯片中集成了这项服务。

中航证券表示，卫星导航产业是我国卫星通信、导航、遥感三大产业中发展相对更为成熟的细分板块。预测“十四五”卫星导航应用市场增速有望保持年复合15%的增速，高精度市场细分赛道复合增速有望超过20%。叠加海外市场需求的加速释放，卫星导航产业需求侧景气无忧。建议重点围绕卫星导航产业链上的企业寻找价值投资机会，如产业链上游的头部企业、中游的传统头部企业和拓展新兴领域（如自动驾驶）的企业，以及下游布局高精度导航市场和“卫星导遥+”的企业。

相关公司：航天智装(300455)、航天晨光(600501)等。

 

技术+品牌加持下，华为新车周期成长性、爆发性兼具

华为鸿蒙智行将推出新车型，从曝光的谍照来看，新车为轿跑SUV车型，将搭载华为高阶智驾、智能座舱等。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，新车预计定价为30万至40万元。

华为与车企的合作模式包括解决方案供应商Tier1、HI模式和鸿蒙智行的智选车模式，华为智选车升级鸿蒙智行，是华为与车企合作深度最深的模式。国金证券表示，持续看好竞争格局好的赛道龙头以及国际化（国际化的供需和竞争格局好）两大方向。其中整车端，华为汽车是智能化整车板块的核心推荐方向，24年在技术+品牌加持下，华为将开启新一轮新车周期，成长性、爆发性兼具。

相关公司：回天新材(300041）、博俊科技(300926）、天岳先进(688234）等。

 

未来能源保障的重要补充，多个国家均将该技术列入国家战略

韩国将投资2.5万亿韩元（18亿美元）用于开发下一代核反应堆技术。据悉，这项投资旨在培育能够建造下一代核反应堆并将该技术商业化的私营公司。韩国计划掌握开发小型模块化核反应堆（SMR）的关键技术，目标是在2030年代进入全球SMR市场。

小型堆因其安全性、部署灵活性及多用途等方面的独特优势，在新一轮核能技术变革和国际产业竞争中的作用日益凸显。据国际原子能机构（IAEA）统计，全球范围内正在开发的小型堆技术有超过80种，美、俄、英、日、韩等核电大国均将小型堆技术列入国家战略。国内方面，5月21日8时38分，随着数字化控制系统（DCS）部分网络搭建成功、首个现场测量信号在主控大屏幕显示，标志着多用途模块式小型堆科技示范工程玲龙一号全球首堆的“大脑”——核电厂主控室正式启动投用。华泰证券研报提到，预计核电四代技术与小堆可能是核电行业发展的第二增长曲线，一方面其作为稳定的基荷能源可作为2033年后中国裕度保障的重要补充，另一方面有助于核电逐步打开其沿海装机的天花板与内陆应用的场景。

相关公司：浙富控股（002266）、中国广核（003816）、川仪股份（603100）等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

海川智能（300720）董事郑贻端拟减持不超180万股

青云科技（688316）股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰拟减持不超过1.5%

友发集团（601686）董事张德刚拟减持不超过0.33%股份

煜邦电力（688597）股东中至正计划减持不超过0.995%股份

康为世纪（688426）股东拟合计减持不超过2%股份

*ST天创（603608）拟以1500万元-3000万元回购股份

中自科技（688737）拟以2000万元-4000万元回购股份

大智慧(sh601519)拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份。

杉杉股份(sh600884)拟2亿至4亿元回购股份。

集友股份(sh603429)拟5000万至1亿元回购股份。

恒星科技(sz002132)董事长提议5000万至6000万元回购股份。

华兰疫苗（301207）拟1亿元至2亿元回购股份

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒 

已公告强赎或到期：

广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为72.3%；

湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为78.13%；

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为21.15%；

盛路转债：最后交易日7.11日，当前溢价率为180.87%；

 

接近强赎标准：

胜蓝转债：还差1天，当前溢价率12.5%；

合力转债：还差2天，当前溢价率1.42%；

国光转债：还差5天，当前溢价率-0.68%；

聚隆转债：还差6天，当前溢价率17.87%；

红相转债：还差7天，当前溢价率1%；

润达转债：还差7天，当前溢价率25.22%；

泰林转债：还差7天，当前溢价率25.62%；

英力转债：还差7天，当前溢价率19.18%；

大叶转债：还差9天，当前溢价率14.89%；

洪城转债：还差10天，当前溢价率2.31%。