贵州轮胎000589中报预增渐行渐近。
低估值成长蓝筹股$贵州轮胎(SZ000589)$ 俩年回购近9758万元，23年分红2.29亿，24年分红3.11亿，25年预估分红3.8亿左右（分红率3.5%）动态市盈率仅8.5倍低估值成长股，中报期间目标价6.6元。
下半年才是出口（出海）大风口（今年预估出口45亿）下半年产能及净利润将高于上半年。全年净利润10.5亿，业绩0.70元，中长线目标价7.5元~8元。
越南95万条半钢子午线轮胎智能制造产能满负荷生产。三期600万条已动工建设。 低估值成长股，论价值中线也要上7元，风物长宜放眼量！
国内轮胎行业迎景气上行趋势 产业链受益新能源汽车大发展。
研报认为，轮胎迎来短期、中期、长期逻辑均向上的阶段，未来有望迎来估值和盈利恢复并上调的周期：短期而言，中国轮胎产业面临的双反关税、原料价格和运价高涨等外部冲击已得到缓解，景气持续上行；中期维度，以贵州轮胎000589、赛轮轮胎等头部企业为首的中国轮胎企业“走出去”，开启全球化工厂布局道路。进入投资落地周期，收入有望持续提升，出海利润率提升拉动整体利润率提升；长期来看，借新能源汽车发展之风，中国轮胎品牌将随中国车企共同完成制造属性向品牌属性的发展。
文章来源：证券时报