6月17日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
近期较忙，简单写点。1.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，24年全球新增2000万台AI服务器，每台60个，总计需求12亿颗，市场规模1500亿，目前全球缺货。公司出货份额国内领先。2.金橙子，Apple Watch下半年开始使用3D打印，公司产品涉及3D打印控制系统，包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。3.快克智能，两个驱动：一是新进苹果十大A级供应商，受益于AI手机换机潮，果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿，弹性较大；二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量，明年预计超过2亿。4.圣邦股份，摩根士丹利称：大陆模拟芯片最坏时期已过，上调公司至“超配”，目标价从78上调至100元。5.长江通信，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，计划本月开工。公司是本地国资，以北斗技术为核心，涉及智慧交通。6.海天瑞声，英伟达开源大模型98%的数据为合成数据，实现文本单模态与GPT4媲美，公司主营数据训练，其多模态数据集包括语音合成数据。7.通富微电，台积电代工涨价，3nm代工涨价5%以上，先进封装明年报价涨幅约10%-20%。8.浪潮信息，传H公司收回部分服务器整机业务，此前浪潮中标H公司后又撤标，市场猜测H公司断供浪潮。9.中石科技，台积电反馈，苹果A18与A18pro加单，IPhone 16 销量上修1200部，备货量达9600万部。公司石墨烯散热材料最终用户为苹果公司，深度受益AI手机换机潮。10.PCB,据预测，26年PCB产值有望达125亿美元，21-26年复合增长率达9.87%，相关个股有逸豪新材、明阳电路、协和电子。以上信息源自网络，未经证实，谨慎参考，请勿以此作为买卖依据。
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