吐槽到此结束,看下今天的盘面。
今天市场总体来说仍然算是延续了上周我所说的的情况,科技股仍然受到资金的青睐,其PCB概念、AI手机PC、苹果概念、国证芯片、无线耳机、半导体50、消费电子概念、汽车芯片、大基金持股、半导体等涨幅居前。其存储芯片+半导体产业链继续受到资金的攻击,意味着市场主线仍是聚焦于此类。
而今天主要是消费电子的日内高潮,万祥科技、鹏鼎控股、领益智造等多股纷纷封板。消息面上,随着大模型逐渐成熟、芯片端算力日渐增强,AI手机成为市场关注的焦点。日前,苹果召开“WWDC2024”,发布了“苹果智能”,演示了AI如何改变iPhone、iPad以及Mac的使用体验。再度把市场目光聚焦到AI手机上。另外苹果Vision Pro现可预约,将于月底正式上线。
总体来看,市场并不悲观,上涨缺乏成交量,不具备深度下行的基础。只是短期做多信号还不明显,需要时间加以消化。预计3000点附近止跌反弹的概率较大,期待中长阳线的到来,一阳改三关值得期待。
策略上,泛科技+消费电子的低吸潜伏的机会
苹果MR将在全球范围内正式量产,光学级PMMA价值最大——双象股份
公司是国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革、PU合成革和PVC人造革产品生产能力的企业,首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业,公司光学级PMMA材料可以用在VR、MR等设备。
公司现有光学级 PMMA 材料产能 8万吨/年。2024年4月互动,子公司年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目(一期一阶段)试生产。
海外PMMA巨头大幅涨价,逻辑跟TMA的正丹股份一模一样,双象股份一季度报与正丹股份一样业绩大涨200%以上,拥有30万吨PMMA产能的双象股份在即将到来的二季度业绩有望暴涨。
另外Vision Pro亮相已经过去整整一年了,如今我们国内用户终于迎来了这款次世代头显的国行版本,售价29999元起,将于6月14日上午9点开启预购,正式发售日期定于6月28日。
根据相关资料显示及统计数据推演,苹果MR设备对光学级 预计PMMA的需求将超过100万吨,这是MR的最大增量。这说明MR设备对光学级PMMA的需求量很大。
从2023年到2032年,全球MR市场规模预计将以43.2%的复合增长率增长到12240亿美元(万亿人民币),这是MR的最大增长率。
PMMA市场规模预计至少为1000亿美元。这也说明MR对光学级PMMA的需求巨大。苹果MR设备价值量从大到小是:PMMA(光学级)>1/4波片(相位延迟片)>镀膜贴膜与相位延迟片。
公司走势上就不多说了,波段型稳步上升。