2024年6月19日盘前七点半市场要闻-韭研公社

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2024年6月19日盘前七点半市场要闻

盘前七点半（小号）

散户

2024-06-19 07:12:07

由于“盘前七点半”账号又双叒叕被禁言，在4月29日至10月29日，在本账号发布文章。给您带来的不变，还请谅解。。。

一、股市要闻

1、台积电：台积电南京已获美国商务部核发“经认证终端用户”授权

针对市场传言台积电南京工厂已获得美国商务部“无限期豁免授权”的消息，台积电官方回应表示，美国商务部近日已核发“经认证终端用户”（Validated End-User, VEU）授权予台积电（南京）有限公司。此项正式的VEU授权取代了之前商务部自2022年10月以来核发的临时书面授权。此VEU授权并未增加新的权限，而是确认了美国出口管制法规所涉及的物品和服务得以长期持续提供予台积电（南京）公司，供货商并不需要取得个别许可证。台积电公司评价称，此VEU授权维持了台积电（南京）有限公司生产半导体的现状。

半导体：锴威特上海贝岭盛景微

2、车路云一体化”应用试点

媒体向杭州市发改委求证获悉，杭州市交通投资集团《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项县可行性研究报告的请示》已获批。

车路云一体：

高新兴：应用试点申报

吉大正元：安全为主线的车路云一体化

侨银股份：联合可强院士研发车路云一体化

3、磷酸一铵价格上涨，相关公司业绩可期

据百川盈孚数据，6月17日，国内55%粉状磷酸一铵市场均价为3270元/吨，相较5月初的2833元/吨，5月以来涨幅超15%；73%工业级磷酸一铵市场均价为6448元/吨，较5月初的5495元/吨，涨幅超17%。多位受访业内人士表示，此轮磷酸一铵涨价主要是下游需求增加和行业库存低位导致的市场现货紧张。从长期看，随着磷化工行业准入条件和污染物防控标准的不断提升，磷酸一铵供给端落后产能有望显著出清，环保优势和资源优势凸显的龙头企业将显著受益。

磷化工：

鲁北化工：山东较大的磷复肥生产企业,磷化工主要产品为磷酸二铵;17年化肥收入2.63亿元,营收占比50.94%。

新农股份：公司主营化学农药原药及制剂、精细化工中间体的研发、生产和销售，产品为三唑磷。

湖北宜化：在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权;主营包括化肥产品,17年磷酸二铵收入28.25亿元,营收占比23.63%。

二、前日热点解读

1、车联网

理由：武汉百亿车路云项目公布；一体化首批试点城市名单有望于本月内公布

长江通信：1、公司主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端）、管理平台和信息化应用软件等； 2、参股公司长飞光纤是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一

索菱股份：车载终端市场绝对龙头，车联网“软件+硬件+运营平台”供应商；智能驾驶舱已进入供货状态

华铭智能：1、上海市轨道交通AFC终端设备制造商；参股的御传公司是一家专注于新能源汽车乘用车减速器研发、生产、销售的高新技术企业； 2、公司通过全资子公司聚利科技布局v2x相关产品，公司主要产品有ETC电子不停车收费系列产品、V2X车路协同产品、多义性标识系统系列产品、车载设备等，具体包括V2X车载单元，V2X路侧单元等

金溢科技：公司打造了完整的智能网联车路云产品体系，硬件设备主要集中在车、路两端，包括车载TBOX、车载智能网关、V2X-OBU、V2X-RSU、ETC-RSU、ETC-OBU、边缘计算单元等设备，软件产品包括车路协同云平台、C-V2X车载HMI人机交互系统管理平台等

多伦科技：公司聚焦智慧车管、智慧驾培、智慧交通、智慧车检主营产业并积极拓展光储充新能源产品体系

鸿泉物联：公司为国内较早从事辅助驾驶研究的企业之一；公司产品主要应用于商用车领域，其中与EDR功能类似的商用车行驶记录仪已全面装配重卡车型，覆盖陕汽、三一、福田等国内头部主机厂客户

中海达：公司此前与百度Apollo共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品

通达电气：公司车载智能系统系列产品覆盖交通安全、运营、服务等方面，包括车载智能终端、辅助驾驶系统（ADAS）、DSM司机行为监控系统、车载安全智能报警系统等一系列产品

理工光科：1、公司传感芯片为公司安全监测产品组成部分，可应用于消防、安防等综合监测场景； 2、公司光栅阵列技术可以实现对车辆行驶轨迹的实时跟踪，可以用于自动驾驶中的车辆测距，公司智能道面系统产品可以作为自动驾驶辅助

苏州科达：1、网络视频会议和网络安防领域龙头，推出了着眼于安防行业实际应用场景的大模型KD-GPT，包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已经初具雏形，并开始在实际项目中投入应用； 2、公司与北京市智能交通协会共建的“智能交通控制开源技术联合实验室”，旨在打造国内交通信号控制领域的开源社区和行业资源共享与交流平台

高新兴：1、公司投资图灵新智算，布局算力领域；曾经推出内置北斗+GPS卫星定位芯片的NB-IOT模组产品，目前的V2X产品、路侧单元RSU以及OBU产品均与北斗进行适配； 2、公司参股子公司广州高新兴机器人是全球领先的巡逻机器人产品与方案提供商； 3、公司拥有全系列的RFID读写设备产品和解决方案，当前在国内市占率第一，具有全国20+城市汽车电子标识项目落地的成熟经验

2、飞行汽车/eVTOL

理由：小鹏飞行汽车完成京津冀地区首飞；中国电信成立低空经济产业联盟，发布“低空领航者”行动计划

恒天海龙：公司拟投资1000万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，经营范围包括与飞行控制系统相关的产品与系统的研发、制造、安装、测试和销售自产产品，以及民用飞行器相关部件及零件的批发等

必创科技：公司在低空影像光谱感知方面和数字化水环境监测方面布局多年，以自主创新的高光谱相机、数据解析及应用软件为核心技术，已经推出了空天地一体化的水环境监测、农业作物生长监测、林业草原遥感等成熟应用

建新股份：1、染料中间体行业领先企业之一，公司目前有5个产品占据全球市场份额第一，一季报净利润同比增长124.95%； 2、公司认缴出资额296万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司，股权比例为18.5%，为该公司第二大股东。

南京聚隆：1、公司从事改性工程塑料材料的研发，国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一； 2、子公司聚隆复材成功中标零重力飞机工业（合肥）有限公司无人机项目，项目内容包括完成机体结构设计、制造、装配、测试总包服务等，该项目将于 2024 年完成交付

3、被动元件

理由：行业龙头称一体成型功率电感推出后产品持续供不应求

东晶电子：公司主营石英晶体元器件，产品石英晶体谐振器、振荡器是各类电子产品的重要组件之一，可以广泛应用于通讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域

屹通新材：公司目前生产的产品主要有铁粉和合金软磁粉。合金软磁粉作为原料可以用于磁粉芯和芯片电感的生产

科瑞思：公司参与的电感业务包括电感绕线、电感成品和相关自动化生产设备

田中精机：公司拥有一体成型电感智能成套生产设备研发项目

4、光通信

理由：英伟达市值连创新高

瑞斯康达：公司联营企业易锐光电（参股14.87%）新一代基于自主知识产权的25G/100G/超100G集成光收发芯片的光通信模块及光组件，用于电信网络城域网和大型数据中心网络

铭普光磁：公司新品硅光800G DR8光模块Demo亮相

致尚科技：控股子公司福可喜玛主营MPO/MT插芯、连接器，主要应用于4G/5G通讯及光模块产品中，应用场景包括数据中心、FTTH及FTTA等，通过扩产，目前公司已成为国内最大的MT插芯类产品供应商的龙头地位

5、苹果产业链

理由：台积电3纳米代工望涨价，苹果、英伟达或提高AI硬件价格

杰美特：公司号称“中国手机壳第一股”，产品适配华为、苹果等市场主流机型

宇晶股份：公司生产的研磨抛光机主要应用于手机玻璃、碳化硅、蓝宝石、陶瓷等非金属硬脆材料制作的薄片零件的高精度研磨和精密抛光，服务于半导体、消费电子领域，间接为苹果公司提供电子产品外壳等一系列配件

泰嘉股份：1、公司大功率电源业务包含服务器电源模块产品，已完成新客户AIPC电源产品的试制工作，并已根据客户订单需求有序生产中； 2、公司2022年新进苹果供应链，消费电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源

三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>长三角人形机器人联盟正式成立产业化进程有望加速
>政策面支持智能网联汽车高质量发展模组需求将提升
>新开工水利项目大幅增长或持续成为稳增长重要抓手
>纳睿雷达签订雷达设备采购合同海亮股份拟回购股份

【上证聚焦】
〇长三角人形机器人联盟成立产业化进程有望加速
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6月18日举行的中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛上，中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌。中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。
马斯克此前在演讲中表示，已经有2个人形机器人Optimus在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台Optimus进入特斯拉工广工作;机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。华西证券表示，随着Optimus技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产促进市场快速渗透。在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。
$鸣志电器(sh603728)$ 专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，在高精度控制电机及其驱动控制系统产品领域拥有尖端技术;
$绿的谐波(sh688017)$ 已开发出系列化超长寿命、超轻超小型谐波减速器，精度保持寿命国内领先。

【上证精选】
〇国家税务总局表示，没有组织开展全国性行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排;税务部门一贯坚守保经营主体就是保经济税源的理念，坚决落实税费优惠政策。
〇证监会市场监管一司表示，将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项。
〇国家发展改革委表示，下一步将加快推动两重”“双新”等各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。
〇工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)(征求意见稿)》，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。
〇18日，北向资金净卖出23.12亿元。贵州茅台遭净卖出16.75亿元，立讯精密获逆市净买入6.56亿元。

【产业情报】
〇政策面支持智能网联汽车高质量发展模组需求将提升
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6月18日，2024中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京开幕。工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工业和信息化部将加强顶层谋划和工作协同，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。
@长城证券研究所认为，车联网加速落地，持续看好汽车智能化产业链投资机会。从车端来看，当前智能座舱技术成熟较高，是智能网联化的先行环节，已经具备较为广泛的应用。AI技术的突破以及5G等新兴技术的垂直化应用，使得自动驾驶的基础支撑日益完善。随着特斯拉等自动驾驶技术不断迭代，以及国内头部车企加速推进城市NOA落地，行业有望打开新的发展空间，车联网模组等市场需求将提升。
$广和通(sz300638)$ 是无线通信技术领域产品与方案提供商，产品广泛应用于车联网等行业;
$移远通信(sh603236)$ 主营模组和天线，积极布局车联网业务。

〇新开工水利项目大幅增长或持续成为稳增长重要抓手
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6月18日，水利部方面表示，当前财政资金政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。今年1至5月，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增幅4.2%;总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，同比增长了52%。
@华泰证券研究所认为，“两重”项目将是有效扩投资稳增长的重要抓手，也是加快形成新质生产力、增强发展后劲的有力支撑。结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。
$安徽建工(sh600502)$ 今年一季度水利工程订单表现亮眼，实现新签合同额60.37亿元，同比增长888%;
$东宏股份(sh603856)$ 向水利、水务、市政等领域工程项目提供一体化解决方案，防腐管与PVC管持续放量。

【公告解读】
〇纳睿雷达签订雷达设备采购合同
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$纳睿雷达(sh688522)$ 与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同，合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。
〇海亮股份等公司拟回购股份
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$海亮股份(sz002203)$ 拟以1.5亿至2.5亿元回购股份，回购价格不超过13.07元/股。
$海欣食品(sz002702)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过6.22元/股，
$勘设股份(sh603458)$ 副董事长提议回购股份2000万至3500万元，将全部予以注销减少注册资本。
〇龙磁科技投资软磁铁氧体原材料项目
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$龙磁科技(sz300835)$ 拟投建“年产10000吨高性能软磁铁氧体原材料10000吨软磁铁氧体磁芯项目”，该项目投资总额约2.56亿元。
〇海兰信中标海洋灾害综合防治能力建设项目
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$海兰信(sz300065)$ 与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司均于近日收到关于海南省海洋灾害综合防治能力建设项目(EPC+O)的《中标通知书》，中标价格约7.25亿元
〇利和兴中标检测系统设备整合招标
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$利和兴(sz301013)$ 近日被新能源汽车行业某知名企业确认为其相关项目的中标单位，中标金额约1.23亿元人民币(不含税)。

【财报快递】
〇君禾股份等公司上半年业绩预增
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$君禾股份(sh603617)$ 预计实现净利润3179万至3785万元，同比增加110%至150%。公司主营家用水泵产品以出口为主，海外市场自2023年第四季度以来有所回暖，下游客户需求持续复苏，公司在手订单已恢复至历史较高水平。
佰维存储(688252)预计实现净利润2.8亿至3.3亿元，同比扭亏为盈。主要系行业复苏，公司业务大幅增长。
〇颀中科技等公司披露1至5月业绩
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$颀中科技(sh688352)$ 实现营业收入7.74亿元，同比增长约38.91%;实现归母净利润1.38亿元，同比增长约62.51%。
$英科再生(sh688087)$ 实现营业收入11亿至11.4亿元，同比增长18%至22%;实现归母净利润1.15亿至1.25亿元，同比增长50%至63%。

【资金观潮】
〇资金持续涌入上证50等宽基ETF
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6月17日，股票型ETF净申购额为16.43亿元。从资金流向看，华夏上证50ETF净申购额为15.18亿元，富国上证综指ETF、南方中证1000ETF净申购额均在3亿元以上。
拉长期限看，5月23日至6月17日，股票型ETF净申购为361.98亿元。资金主要涌入宽基ETF，华夏上证50ETF净申购额为76.26亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额近30亿元，工银瑞信中证A50ETF净申购额也在20亿元以以上。

【机构调研】
〇$和远气体(sz002971)$ 表示，半导体、显示面板、新能源、人工智能等新兴产业快速发展，对公司的电子特气、电子化学品、电子材料等产品需求增大。公司电子级硅烷产品销售在即，已取得晶科等一批光伏龙头企业的订单，即将顺利进入市场。电子特气产品一氧化碳、氯化氢、羰基硫、氯气等陆续投产，并在半导体客户半导体、显示面板等多个领域开始认证和销售工作。
〇$乐鑫科技(sh688018)$ 表示，公司产品线面向Wi-Fi、蓝牙和Thread三大无线通信市场。ESP32-C6目前已开始贡献营收，处于高增长状态，预计年末划入次新品类。苹果在2024年全球开发者大会的Embedded Swift Demo中选用ESP32-C6，将为更多苹果生态链开发者选用乐鑫产品提供背书。此外，ESP32-P4将于下月初开始零售，预计明年开始会有增速。ESP32-C5预计今年开始送样，明年开始客户小批量。
〇$杰瑞股份(sz002353)$ 表示，不同于国内发达的电力基础设施建设，北美市场更多地应用发电机组供电以满足电驱压裂设备作业需求公司自主研制的35MW移动式燃气轮机发电机组具有单机功率大、移动灵活、组装高效、性能可靠、集成度高、操控便捷等优势，可广泛应用于石油、天然气开发及公共用电、数据中心等其他用电领域，目前已在北美成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式。

时报财富资讯

【资讯导读】
>杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批　本地智能网联公司受关注
>券商板块迎来重磅政策催化　估值中枢望提升
>丝路视觉：提亚数科可以为“车路云一体化”提供相关产品和服务
>崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快

【今日头条】
>杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批　本地智能网联公司受关注
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据媒体报道，杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复。除了此前北京、武汉等地已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。
今年初工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，规定应用试点期限为2024-2026年，以推动智能网联汽车产业化发展。后续各地区快速响应，嘉兴、沈阳、合肥、长春、宁波、鄂尔多斯、北京、武汉等地相继发布投资额数十万到数百亿元不等的项目招投标公告。在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。分析师认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的，比如$中威电子(sz300270)$ 、$万马科技(sz300698)$ 等。

【投资聚焦】
>券商板块迎来重磅政策催化　估值中枢望提升
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日前，中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章指出，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。下一步，证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。
值得关注的是，2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间，证监会也将再次发布资本市场系列相关举措。本次论坛主题与中央金融工作会议五篇大文章相呼应，将为证券行业创造新的发展机遇，对于券商板块而言，也将提供重要政策催化，有利于估值中枢提升。机构认为，券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。可关注$浙商证券(sh601878)$ 、$中国银河(sh601881)$ 等公司。

【独家参考】
>丝路视觉：提亚数科可以为“车路云一体化”提供相关产品和服务
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$丝路视觉(sz300556)$ 在互动平台表示，提亚数科在大数据专业化展示领域可以为“车路云一体化”的相关应用落地提供三维场景与实时图形呈现的相关产品和服务。此外，公司针对苹果Vision Pro开发的MR应用在TestFlight内测后，目前正在调整和优化阶段。Vision Pro在国内上市后公司将择机在大中华区和北美区推出该应用。

>崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快
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$崇达技术(sz002815)$ 接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代EagleStream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。随着珠海崇达二厂将于2024年第二季度投产，将新增高多层板产能应用于通讯、服务器领域。

【财经要闻】
>工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》征求意见。
>工信部部长金壮龙会见马来西亚投资、贸易和工业部部长东姑·扎夫鲁，就深化汽车等重点产业合作深入交换意见。
>商务部公布2024年规章立法计划，将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。
>证监会：推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。
>杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。
>广东：到2025年，全省现代化中试平台体系初步成形。
>广州：积极扩大汽车、住房、家居家电等大宗消费，持续壮大新一代信息技术、新型储能、低空经济等战略性新兴产业。
>中国工程院院士李克强：车路云一体化可商业化场景包括公交、智能驾驶乘用车等系统。

【公告淘金】
>$颀中科技(sh688352)$ 预计1-5月净利润同比增长62.51%。
>$君禾股份(sh603617)$ 预计上半年净利润同比增长110%到150%。
>$佰维存储(sh688525)$ 预计上半年净利为2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏为盈。
>$龙磁科技(sz300835)$ 子公司拟投资2.56亿元建设软磁铁氧体原材料及磁芯项目。
>$利和兴(sz301013)$ 中标约1.23亿元检测系统设备整合招标项目。
>$建艺集团(sz002789)$ 子公司中标11.81亿元香山邻珑花园施工总承包工程。
>$纳睿雷达(sh688522)$ 签订2.38亿元天气雷达设备采购合同。
>$海兰信(sz300065)$ 联合中标海南省海洋灾害综合防治能力建设项目。

【龙虎榜看台】
>资金流入车路云、PEEK材料等板块
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周二，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.48%报3030.25点，深成指涨0.40%报9318.47点，创业板指涨0.29%报1811.36点。两市共计成交7370亿元，较上个交易日缩量146亿元。盘面上，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$百川股份(sz002455)$ 获买一主买，总买入净额为1.25亿元；
$高新兴(sz300098)$ 获浙江资金买入，总买入净额为1.05亿元；
$鸿博股份(sz002229)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.03亿元；
$铭普光磁(sz002902)$ 获机构资金买入，总买入净额为9244.07万元；
$中海达(sz300177)$ 获机构资金买入，总买入净额为6468.33万元。

【产品回顾】

时报财富资讯6月16日(周日)今日头条栏目个股$金溢科技(sz002869)$ 连续2日涨停。

中证快报

【今日导读】
○通感一体原生智能千亿物联 5G-A第一个版本来了
○统筹推进水网规划建设水利投资连续两年超万亿
○工信部发文将严禁水泥玻璃备案和新建扩大产能

【中证头条】
通感一体原生智能千亿物联 5G-A第一个版本来了
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据报道，6月18日，在上海举行的3GPP RAN第104次会议上正式宣布R18标准冻结。R18作为5G-Advanced（5G-A）第一个版本，承载着产业界“挖掘新价值，探索新领域，衔接下一代”的期望。R18标准进一步拓展5G的应用场景，包括网联无人机、地空通信、虚拟/增强现实等。R18标准还为6G热身打前阵，探索无线网络与人工智能技术的结合，通过人工智能/机器学习赋能以AI为强大工具进一步提升网络频谱效率和终端定位能力。
点评：5G-A是基于5G的演进和增强，将带来能力和体验的再升级，具备“万兆下行、千兆上行、确定性体验、通感一体、原生智能、千亿物联”等六大特征，推进行业数字化，开启千亿时代。华为此前表示预测，2024年是5.5G商用的元年，包含运营商、产业链、设备和标准都会在2024年成熟。A股相关概念股主要有$信维通信(sz300136)$ 、$广哈通信(sz300711)$ 等。

【中证聚焦】
统筹推进水网规划建设水利投资连续两年超万亿
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水利部副部长陈敏6月18日在国新办新闻发布会上表示，财政资金、政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。另外，水利部也在统筹推进省、市、县级水网规划建设。水利部启动了省、市、县水网先导区建设，以水网先导区带动各层级水网建设。同时，推动各层级水网协同融合，加强水网与相关产业协同发展，构建数字孪生水网，加快形成城乡一体、互联互通的国家水网体系。
点评：2023年5月，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》（以下简称《纲要》），这是我国水利发展史上具有重要里程碑意义的大事。《纲要》印发，全面吹响国家水网建设号角，水利基础建设进一步提速。水利行业的发展对于国家的经济社会发展和人民生活水平的提高至关重要。水利工程不仅关乎国家水资源安全、防洪抗旱能力，还直接关系到农业灌溉、城市供水、生态环保等多个方面，具有战略性和基础性的重要地位。A股相关概念股主要有$深水规院(sz301038)$ 、$泰福泵业(sz300992)$ 等。

【要闻精选】
○国家税务总局有关部门负责人答记者问称，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。
○中国证监会发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称，将维护资本市场稳健运行摆在突出位置；加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，持续改善市场预期；加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动；加强重点投资者交易行为监测监管，加快健全量化交易监管制度机制。
○国家发改委新闻发言人李超6月18日在新闻发布会上表示，今年1至5月份设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；抓紧出台电解铝、数据中心等行业节能降碳专项行动计划；推动汽车产业转型升级和企业优化重组。
○交通运输部发布《2023年交通运输行业发展统计公报》。2023年中国不断加强交通基础设施建设，交通固定资产投资规模连续7年保持在3万亿元以上，2023年达到3.9万亿元，
○国际数据公司IDC发布《中国金融云市场（2023下半年）跟踪》报告，中国金融云市场持续增长，2023年全年市场规模达到625亿元人民币，同比增速15%。
○厦门恒坤股份自主研发的KrF、ArF光刻胶已通过大厂验证并产业化，目前该类光刻胶国产化率不到2%。

【产经透视】
工信部发文严禁水泥玻璃备案和新建扩大产能
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6月18日，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见。严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。新建生产线能效必须达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》要求的水泥玻璃行业能效标杆水平。位于国家规定的大气污染防治重点区域或水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生产线，原则上不得从省外置换产能。严控产能，利好现有行业龙头企业。相关概念股主要有$海螺水泥(sh600585)$ 、$南玻A(sz000012)$ 等。

【公司动向】
多家公司回应车路云领域相关情况
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$高新兴(sz300098)$ ：公司深耕智慧交通行业多年，在V2X领域布局较早，面向城市、城际及特定区域提供智能网联解决方案，拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端。
$鸿泉物联(sh688288)$ ：公司较早地参与了IMT-2020 C-V2X工作组的相关活动，公司的相关产品已完成了 C-V2X“四跨”先导应用实践活动之大规模一致性测试，并集成了公司自主开发的ADAS功能，已拥有较为成熟的V2X车载终端产品。
$格灵深瞳(sh688207)$ ：公司控股子公司北京开云智联科技有限公司的产品包含车路协同感知MEC产品，产品已开始交付。
$天准科技(sh688003)$ ：天准科技参与了北京车路云一体化建设项目，为客户提供路侧MEC边缘计算单元。
$裕太微(sh688515)$ ：目前公司车载以太网物理层芯片已进入到车路协同的建设体系中，同时相关产品也已应用到智能座舱等场景中。
○$中信海直(sz000099)$ 官微消息，日前，上海峰飞航空科技集团与中信海直开展业务交流。通过此次交流，双方对eVTOL载人航空器产业充满信心，下一步将携手打造领先行业标准，共同探索合作运营模式和应用场景。
○$吉大正元(sz003029)$ 官微消息，近日，全资子公司上海吉大正元获评2024物联网场景应用品牌企业，其自主研发的V2X系列产品已在多个智能网联汽车示范区应用。
○6月18日，由$麦迪科技(sh603990)$ 与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌，发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案，并成功进行首飞。
○$亨通光电(sh600487)$ 与乐聚机器人签署战略合作共同研发人形机器人专用线束。未来，乐聚将与亨通携手积极探索人形机器人在工业场景中的规模化应用。
○$中国电信(sh601728)$ 成立低空经济产业联盟，发布“低空领航者”行动计划。
○全球光伏首个，$隆基绿能(sh601012)$ 通过光伏组件制造商全过程功率测量控制评估认证。
○$济民医疗(sh603222)$ 与华润医药商业集团达成合作关系。
○$龙磁科技(sz300835)$ 子公司拟投资2.56亿元建设软磁铁氧体原材料及磁芯项目。
○$恩捷股份(sz002812)$ 拟投资4.47亿欧元在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目。
○$利和兴(sz301013)$ 中标1.23亿元新能源汽车行业某知名企业招标项目。
○$纳睿雷达(sh688522)$ 签署2.38亿元日常经营销售合同。
○$佰维存储(sh688525)$ 预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏。

【资金观潮】
○北向资金6月18日净卖出23.12亿元。贵州茅台、紫金矿业、伊利股份分别遭净卖出16.75亿元、8.39亿元、3.62亿元。立讯精密获净买入额居首，金额为6.56亿元。

○$鸿博股份(sz002229)$ 6月18日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9482.83万元，同时卖出3428.34万元。两机构专用席位买入1791.50万元和1356.25万元。

四、公告信息

1、重大公告筛选

纳睿雷达：合同标的情况，35 套 X 波段双极化相控阵天气雷达系统及雷达附属设施，合同总金额为人民币23,826.00 万元。

恒尚节能：项目名称：临港新片区滴水湖金融湾二期项目十标段除桩基工程（02-01地块）外立面幕墙工程（含幕墙、门窗、栏杆、铝板、石材等）。中标金额：17,321.22万元。

双良节能：与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称“买方”）签订了《陕西商洛发电有限公司二期2×660MW工程总承包(EPC)项目间接式空气冷却设备采购合同》，合同标的是卖方为陕西商洛发电有限公司二期2×660MW工程供应的间接式空气冷却设备，包括所有合同设备、技术资料、图纸、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导和设备运输及运输保险等，合同金额为人民币11,980万元。

2、异常波动公告

*ST 莫高：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 12%

松发股份：连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

*ST 鹏博：连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%

3、停复牌公告

*ST 凯撒：复牌

*ST 巴安：停牌

ST爱康：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、巴拉德动力系统公司

被公认为是世界领先的质子交换膜(PEM)燃料电池生产制造商。为了打造一家成长型清洁能源公司,巴拉德动力系统公司的战略是双管齐下,通过动力产品的销售和服务以及技术解决方案的交付来为投资者创造价值。

2、沃尔格林联合博姿集团公司

是全球第一家以药房为主导的健康和福祉企业。其目的是帮助世界各地的人们生活更健康,更快乐。沃尔格林联合博姿集团是美国和欧洲最大的零售药店。该公司是药物主导,健康和福利零售业的全球领先企业,与其拥有股权投资的公司一起,在11个国家拥有超过13,200家商店,也是全球最大的药品批发和分销网络之一,超过390个分销中心每年向20多个国家提供超过23万家药店、医生、保健中心和医院。此外,沃尔格林联盟是世界上最大的处方药采购商和许多其他健康和福祉产品之一。

3、太阳电力公司

是一家全球领先的能源公司,致力于改变世界的供电方式。他们通过以下方式为全球的住宅,商业和发电厂客户提供完整的太阳能解决方案: 尖端太阳能模块技术和太阳能发电系统,设计用于在系统寿命(通常超过25年)内发电; 集成的存储和软件解决方案,使客户能够有效地管理和优化其CCOE的能源使用和费用; 安装,建造以及持续的维护和监视服务; 融资解决方案,可为客户提供各种选择,以具有竞争力的能源价格购买或租赁高效太阳能产品。道达尔公司在许多国家(已建立重要的太阳能安装目标)的长期存在增强了它们的全球影响力。

4、Zillow Group, Inc.

在移动设备和互联网上运营着领先的房地产和家庭相关信息市场,其品牌和产品的互补组合可以帮助人们找到有关家庭的重要信息,并与当地专业人士联系。Zillow集团的品牌专注于家庭生命周期的各个阶段:租赁、购买、销售和融资。

5、天狼星XM控股公司(“天狼星XM”)

是全球收入最高的广播公司,拥有约3,370万用户。天狼星XM创建并提供不含商业广告的音乐;一流的体育谈话和现场活动;喜剧;新闻;独家谈话和娱乐;以及广泛的拉丁音乐;体育和谈话节目。天狼星XM可以在各大汽车公司的汽车上使用,也可以在智能手机和其他连接设备上使用,也可以在siriusxm.com网站上使用。

3、中概股

1、华夏博雅教育控股有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内子公司华夏博雅(北京)教育科技有限公司(简称华夏博雅)开展业务。华夏博雅(北京)教育科技有限公司(简称华夏博雅),是由香港爱国实业家及多位教育界人士共同创建,总部位于北京。公司设立的初衷是希望通过国际视野推进中国教育国际化进程,为中国从教育大国走向教育强国贡献一份力量。

2、四季教育(开曼)公司(NYSE:FEDU)

是一家提供研学实践服务、教育信息化装备、优质教育资源和师资培训以及数字出版业务,并持续在教育研究和教育信息化上拓展的综合性教育企业。

3、奇景光电股份有限公司(纳斯达克代码:HIMX)

为一个专注于影像显示处理技术之IC设计公司。本公司系全球显示器驱动IC与时序控制IC领先厂商,产品应用于电视、笔记型电脑、桌上型电脑、手机、平板电脑、数位相机、汽车导航、虚拟实境装置以及其他多种消费性电子产品。奇景光电的其他产品并包含触控面板控制IC、手持式与扩增实境装置使用的头戴式矽控液晶光阀(LCOS)微型投影解决方案、汽车使用的抬头显示器、LED驱动IC、电源管理IC、监视器及投影机控制晶片、客制化影像处理晶片解决方案及提供矽智权的授权等。

4、小i公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司上海智臻智能网络科技股份有限公司运营。其子公司是中国领先的认知智能企业,集成了自然语言处理和计算机视觉等感知智能部分。它在人工智能领域提供广泛的商业服务,涵盖自然语言处理、计算机视觉、机器学习和云计算。拥有多领域数据资源和多个行业标准,拥有前沿的人才队伍培养体系和丰富的资源整合经验。它主要为客户提供智能城市、软件业务和建筑设计人工智能服务。

5、51Talk无忧英语

是深圳大生知行教育科技有限公司旗下的在线英语教育品牌,其作为中国在线英语教育的领导品牌,51Talk无忧英语专注于外教1对1,通过有效的沉浸式学习法,打破传统的英语“知识”学习模式。专业国际团队研发的适合中国人学习的英语课程,帮助中国人用更快捷有效的方式,达成英语水平的提升。

4、期货市场

国内夜盘