今日复盘

盘面可能感觉比较割裂，一边是车路云的继续发酵，高标继续晋级，一边则是指数承压，成交缩量，踩不中主线很容易吃大面，尤其短线接力。

半导体今天有佰维的中报超预期消息，盘中先弱后强，带动了存储；

今日主线依旧是车路云，但分化比较明显，越挖掘越会发现，目前车联网（车路云一体化）的政策其实更偏路侧基建，也就是路侧改造，所以今天发酵的基本都是和智慧城市建设有关的个股，华蓝、时空、勘设、苏交K、深城J 等等。甚至有人直接质疑，如果路侧都实现智能化了，那还需要汽车的自动驾驶吗？因而车端的无人驾驶等今天相对就弱很多了。

其实分析来看，倾向于路侧政策与投资有两个原因：一是国内车端算力目前看更进一步发展（L3、L4）受美国半导体围堵限制，换一种解决方案是无奈之举；二是在路侧率先进行建设恰恰能比较好利用国内基建优势，长远看通过路侧和云端协同工作，为车机提供更多维度信息其实比仅仅使用车机的自动驾驶来的更完善。因而当前这种选择恰恰两全其美，既能完美过渡，又能避免将支持资金提供给车企容易造成内卷或性能限制造成的浪费。

当然重心在路侧以及云端数据数据建设，车端发展仍是必不可少，毕竟 V2X，Vehicle（车）的智能运行仍然是最终目的，只是目前的力度不在此处。

路侧建设还有另一个好处，就是部分设施可以直接与低空经济共用，比如交通通讯基站，比如低空时候炒过的智慧灯杆等。本质上车路云一体化的实现就是通过地面通讯基站或雷达等实现交通状况收发、计算、调度等，所以加大路侧收入就变得一举多得了。

盘中信息差

消息来源于网络收集，仅供参考，不代表任何投资意向。

• 存储：佰维业绩略超预期，高开低走但支撑很强随后拉升回去；美国高官将再访日荷游说加大围堵中国 AI 存储芯片。

• 地产：传六月底有地产政策。

• 软通动L：盘中流出同方计算机入围中 Y 机关台式计算机采购，同方之前被软通收购了股权。

• 浪潮信X： 盘中消息有平头哥的标，有 20W+ 张卡，浪潮份额 70%；验证了互联网大厂放量的逻辑，预计能带来10 亿+ 的利润 50% 的弹性。

• 启迪设J：车联网，通过与在美国纳斯达克上市的世纪互联集团有限公司强强联合，投资合作成立「世纪互联科技发展(苏州)有限公司」，成功在太仓取得 2019-WG-19 地块，共同开发建设「太仓国际车联网大数据产业园」。

• 神剑股F：低空经济，产品聚酯树脂涨幅50%，市场库存低，有价无市或将持续。

• 会稽S：官微发布消息称，公司推出新品「一日一熏」气泡黄酒，在 6 月 12 日—6 月 15 日期间，会稽山抖音官方直播间 72 小时销售额超 1000 万元，是抖音黄酒类第 2 至 10 名总和的 100 倍，且成交 80% 以上都是 35 岁以下的年轻群体，火爆出圈。

• 税友股F：财务改革发酵，17 省份陆续出台税费征管保障办法。

• 中百集T：胖东来帮扶，之前胖东来调改永辉首店郑州信万广场店正式开业，现场人气鼎沸。

• 船路云：传万亿特别国债基建新方向，海洋灾害综合防治体系从 0 到 1，2024年快速落地。（靠谱吗？）

• 雄帝科J：工程院李院士，最新提出车路云一体化的可商业化场景，包括公交，还重点提了无人送货。

盘后信息差

• 科创板：国办：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。

• 水利：今天盘后最新消息，财政部下达水利救灾资金9.16亿元。（盘中已有叠加车路的个股涨停）

• 车路协同：中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋：智能网联汽车是我国发展新质生产力的重要阵地；上海车联网协会官微今天消息，有别于常规的V2X方案，临港新片区基于4G/5G Uu蜂窝通信链路与云控平台通信方案，使量产车无需C-V2X硬件能力加持，仅需4G/5G网联通信能力，即可与云控平台进行数据交互；芜湖南陵开发区智能网联汽车产业园申请专项债 3.9 亿元，包含国家级新能源暨智能网联汽车检测中心项目（一期），申请专项债总额为6亿。相当于变相证实了，在车路协同、智能网联汽车领域，国家有专项债支持。

• 低空：低空经济产业联盟成立 多方共启「低空领航者」行动计划；部分地区开始出现低空招标。

• 商业航天：据媒体报道，格思航天是位于 G60 卫星互联网产业基地的「链主」企业，其总经理曾宣称「未来两年，我们计划制造300颗卫星」；海南商业航天月底将迎来重要节点，前天，海南省长也在调研航天发射；6月18日，中国电信集团内部下发文件，称将设立一家集团直管专业公司——「天通卫星科技有限公司」，这是中国电信继中国电信卫星公司之后设立的第二家卫星公司。

个人预案

东晶今天是真的牛逼，越觉得它是补涨，它越硬给你看，封到最后算是超预期了，明天就到了考验是小弟还是大哥地步了，但目前它这个带动性是真的没有，如果明天封住，就跟大哥一样高度了。

本来昨天就想到了车路云往路侧延伸，当时想的是深城J，今天早盘处理手里的垃圾，结果它就拉上去了，强行追了点，其实当时也看了苏交K，才 4 个点，可惜二选一选到了弱的。昨天拿了点屹通新C，早上直接给开个对子顶，虽然看着均线支撑挺强的，还是没熬到底，果然卖了就反包🤡。

半导体佰维这个走势早盘料到了会坑一波，但后续走得支撑很强，就搞了一手其它的存储想看看走势，没想到还是正主涨的最多。

明天计划看看晋级梯队再来选择，东晶守不守的住看看是否有套利机会。然后意识有点迟，没想到明天有银发经济的会议，结果养老概念都涨停了才想到去看。另外就是低空今天思考着如果和车联网能共用基站或通讯塔（路灯），是不是更利好基站建设呢？晚上也看到有地方低空开始招标了，后续可以留意下反馈，只要有资金进来，总是会有人信的。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。