【今日导读】
>中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式
>检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨
>赛力斯6月份销量同比大增 新湖中宝实控人拟变更
>保龄宝上半年业绩预增 机构密集调研科技成长板块

【上证聚焦】
〇中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式
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近日，中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证。高轨卫星通信具备覆盖广、产业成熟度较高等优点，实现高轨卫星场景下的实时语音通信可有效满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求，并为应急通信提供更加坚实的保障。中国移动充分认识到发展卫星互联网尤其是手机直连卫星的重要性，推动地面移动运营商深度参与天地一体化网络设计。
@中金公司研究所 认为，手机直连是卫星互联网竞争的焦点，也是影响卫星互联网系统商业价值的核心场景。手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益。具体包括:双模终端为手机增添小型化卫通模组，在高端机型中的渗透率提升;大型相控阵是实现存量终端直连的关键技术之一;参考5G建设资本开支，星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求。
$海格通信(sz002465)$ 成为多款支持手机直连卫星功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系;
$震有科技(sh688418)$ 与中国联通在网络安全现代产业链方面开展了卫星接入配置模块等项目合作。

【上证精选】
〇7月1日，人民银行表态将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，国债期货应声大跌。此前，人民银行已多次提示中长期国债收益率偏低风险。
〇工业和信息化部科技司公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案。成立后的工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。
〇7月1日，2024全球数字经济大会人工智能专题论坛在中关村举办。北京市表示将持续推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊。
〇6月份理想汽车交付47774辆，同比增长467%;小鹏汽车交付10668辆，同比增长24%;蔚来交付21209辆，同比增长98%。三公司股价均在美股盘前上涨。
〇中国东航发布2024年暑运航班计划，计划日均执行客运航班达3213班，较2019年同期上升13%，国际及地区航班恢复至2019年同期的102%。

【产业情报】
〇检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨
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百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。
@华创证券研究所 认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体停报挺价，其他厂家也开始提高报价。需求端来看，出口强势和养殖端盈利好转，下游接受度提升，维生素价格有望保持强势。
$浙江医药(sh600216)$ 主要产品包括维生素A、维生素E等;
$新和成(sz002001)$ 是维生素龙头企业，蛋氨酸新项目贡献成长。

【公告解读】
〇赛力斯6月销量同比大增
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$赛力斯(sh601127)$ 公告，公司6月份新能源汽车销量44126辆，同比增长372%，今年前6个月累计为20.1万辆，同比增长349%。其中赛力斯汽车销量41457辆，同比增长631%，今年前6个月累计为18.3万辆，同比增长609%。
〇新湖中宝实控人拟变更为衢州国有资产管理机构
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$新湖中宝(sh600208)$ 拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举。如股东大会审议通过相关提名，衢州智宝及其关联方将能控制上市公司董事会，公司的控股股东将变更为衢州智宝，实际控制人拟变更为衢州国有资产管理机构。
〇西藏珠峰盐湖提锂项目取得环评批复
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$西藏珠峰(sh600338)$ 通过控股87.5%的西藏珠峰资源(香港)有限公司等两级通道公司，目前实控位于阿根廷萨尔塔省的孙公司阿根廷锂钾有限公司，正在推进安赫莱斯锂盐湖矿权组“年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的投资建设。当地时间6月28日，该项目正式取得萨尔塔省有关部门签发的环境影响声明书(DIA)。
〇诺思格等公司拟回购股份
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$诺思格(sz301333)$ 拟以5000万-8000万元回购股份，用于员工持股计划或股份激励，回购价格不超过58元/股
$美邦服饰(sz002269)$ 拟以3000万元-5000万元回购股份，拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过1.75元/股。

【财报快递】
〇保龄宝等公司预计上半年净利润增长
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$保龄宝(sz002286)$ 预计上半年净利润同比增长77.05%-128.94%，扣非净利润同比增长212.55%-283.83%。因公司对益生元、食纤维、代糖产品等产线进行了工艺优化，牛产成本下降，以及主要原材料和能源采购价格下降。
$上海沿浦(sh605128)$ 预计上半年净利润6100万元左右，同比增加92.29%左右。公司主要生产汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件，上半年落地量产的新项目增多，市场订单量充足。
$浙江仙通(sh603239)$ 预计上半年净利润8800万元-9500万元，同比增加63.63%到76.65%。随着新能源汽车行业的发展，客户订单数量持续增长;公司内部不断优化产品性能及质量，使产品良品率得到提升。
$林州重机(sz002535)$ 预计上半年净利润9500万元-1.15亿元，同比增长51.68%-83.62%。报告期内，公司订单量充裕，流动资金缓解，产量增加。
$耐普矿机(sz300818)$ 预计上半年净利润8000万元-9000万元，同比预增50%-68.75%。报告期内，公司继续实施国际化发展战略，持续提升研发强度，提高运营效率。
〇芯原股份预计二季度营收环比大增
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$芯原股份(sh688521)$ 预计第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善。公司新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。

【资金观潮】
〇多只成长风格小盘股获机构加仓
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在近期高分红备受追捧的行情中，部分机构开始关注具有成长性的小盘股机会。根据上市公司公告，二季度以来不少小市值公司获机构加仓。截至6月20日，社保基金四二一组合成为健之佳新进前十大股东，持股数量为223.66万股;截至6月11日，高盛公司成为特一药业新进前十大股东，持股数量为136.98万股;截至6月24日，UBS AG、法国巴黎银行成为佳隆股份新进前十大股东，持股数量分别为57953万股和465.26万股。
〇三机构席位买入锦浪科技
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7月1日，盘后交易数据显示，与$锦浪科技(sz300763)$ 获3机构合计买入8159万元，另有1机构席位卖出3323万元。
@东吴证券研究所 表示，公司发布2024年上半年业绩预告，实现归母净利润3.25亿至4亿元，其中第二季度实现归母净利润3.05亿至3.8亿元，中值同比增长13%，环比增长1589%，业绩大超市场预期。光储出货环比高增，海外占比提升+成本下行推动盈利修复。电站业务规模基本稳定，二季度发电收入改善。
〇两机构席位买入我爱我家
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7月1日，盘后交易数据显示，$我爱我家(sz000560)$ 获2机构合计净买入4003万元，占总成交的7.89%。
@方正证券研究所 表示，公司与京邦达签订战略合作协议，公司资产管理等业务有望在京东物流供应链的赋能下提质增效，打开长期增长及想象空间。

【机构调研】
〇机构密集调研科技成长板块
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据Choice资讯统计，6月份机构密集调研科技成长板块，计算机软件、通用设备、电子元件、半导体等行业均获调研超过700次。多家基金公司更是组团调研，例如，富国基金王园园、于渤、袁兵兵、孙柏蔚、方竹静、周羽集中调研了京东方A，融通基金范琨、何龙、刘安坤、李文海、张彩婷、张文玺、廖沁雯调研了爱朋医疗，建信基金邵卓、周智硕、赵荣杰、黄子凌、马晓晴调研了云南铜业。
汇丰晋信股票研究总监闵良超认为，下半年的市场风格将会更加均衡。外需相关投资机会或将持续，内需相关投资机会也有望逐步出现。以房地产为代表的内需板块经历过去两年持续的调整，可能接近自然出清的状态。未来持续关注具有较好现金流、有较高分红潜力的公司，以及TMT、高端制造等细分成长方向。
〇$奥比中光(sh688322)$ 表示，公司近日举办了AMR机器人OEM项目首批下线交付仪式，标志着公司在机器人OEM量产制造领域迈出了重要步伐。公司根据在手订单情况及客户交付需求合理安排生产经营计划，2024年开年以来，公司稳步推进各项生产计划，稳中求进，产能利用率不断提升。公司正在佛山顺德投建3D视觉感知产业智能制造基地，截至目前进展一切顺利。
〇$三星医疗(sh601567)$ 表示，公司一季度在手订单较为充沛，订单金额同比增加33.18%，其中海外增加58.07%，中东、欧洲等优势区域逐步突破，拉美、亚太市场空间目大，增速较快。国内电力需求整体向好，今年3月国家发展改革委、国家能源局出台了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》后续有望加大配网投资力度。非电网端，新能源装机增量显著，需求增速较快。
〇$佰维存储(sh688525)$ 表示，三星三季度将把DRAM和NAND的价格上调15%至20%。美光亦预计2024年全年价格将继续上涨。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，海外存储需求持续高涨。国内需求有所回落，但整体来看行业景气度有望延续。

2024-07-02 中证快报（星期二）