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一、三大报要闻

导读精选

1.我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡（特锐德  凯普生物）

2. OLED 屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量（莱特光电 奥莱德）

3.受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价（风华高科 三环集团）

4.小米新款折叠屏手机大量采用碳纤维、这两家公司拓展碳纤维相关产品应用领域（光威复材 广大同创）

5.被动元件大厂大幅调涨产品报价达20%、行业景气下两家细分龙头订单持续向好（铂科新材 洁美科技）

6.实现国产替代、华为鸿蒙操作系统PC版现身（亚华电子  常山北明）

7.24小时不间断、首个双塔一机光热电站将投产（安彩高科 科远智慧）

8.ITU发布量子通信新国际、中国企业参与制定（国盾量子 神州信息）

9.优刻得：自有算力规模已超4700P且在持续增长中

10.奥士康：相关产品在AIPC领域已实现量产并稳步供货

11微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达

财经要闻 

1. 普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册，这是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。

2.据百川盈孚，7月16日维生素D3价格上涨741%，较上月上涨123.08%;维生素E价格上涨2.35%，较上月上涨24.29%。

3.国家医保局官微16日发文称，从8月1日起，辅助生殖将纳入安徽医保报销。河北省人力资源社会保障厅15日发布通知，自8月1日起，将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金。

4.杭州、天津等多个汽车限购城市将适时优化小客车调控政策，积极释放汽车消费潜力。

5.B2B跨境贸易支付平台XTransfer获新加坡原则性批准提供跨境汇款服务。

6.成都市经信局：争取到2026年成都机器人关联产业规模突破500亿元。

7.成都公开征求意见，建设低空飞行服务枢纽城市。

8.上半年我国新接绿色动力船舶订单国际份额超7成。

二、今日热点题材

1. 无人驾驶：

事件：①“上海面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，将最快在未来一周内启动。

②深圳自动驾驶开放道路里程已达到944公里。

③深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 。

概念股：大众交通、锦江在线、金溢科技、德赛西威等。

2.科技半导体

事件：①寒武纪时隔九个月再度涨停，重回千亿市值。

②集成电路出口额同比增幅超过了汽车。

③中报披露以来，多家半导体公司业绩超预期，机构看好半导体，消费电子等。

概念股：晶方科技 、通富微电、长电科技、万润科技、寒武纪等。

3.消费电子

事件：①大摩将苹果目标价上调至273美元，预测未来两年iPhone出货量将超过5亿部。

②富s康明年不做iPhone后壳了，订单转移到国内头部的OEM工厂。

③余承东直播透露华为折叠屏即将面世。

④小米官宣周五晚发布折叠屏手机。

概念股：宇环数控、东山精密、歌尔股份、欧菲光、长盈精密、蓝思科技、国光电器等。

4.光伏概念

事件：①首批两只沙特ETF上市涨停。

②盘后阳光电源、晶科能源、TCL中环、海南矿业公告在沙特投资光伏项目累计金额超30亿美元。

概念股：阳光电源、时创能源、德业股份、博迁新材等。

三、机构调研

1.移为通信

从去年三季度开始，公司业绩持续走高。物联网整个板块中，上游不管是芯片、模组都保持了不错的增长，特别是出海的企业。公司跟随整个行业增速，业绩比较乐观。在西班牙法规中，V-16应急灯将强制使用，市场前景可观。公司目前已有应急灯的样品，具有GPS定位、一键报警等功能。

2.方正科技

2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平。国内F3工厂的技改、MSAP产线、F7二期HDI的投资均已完成，高端HDI产能占比正在稳步提升。

3.鼎龙股份

今年公司CMP抛光垫业务展现出逐季度持续放量的良好态势，5月份抛光硬垫产品单月销量破2万片.实现单月历史新高。预计第二季度实现销售收入约1.64亿元，环比增长21.93%，同比增长92.77%。2024年，公司半导体显示材料业务处于规模销售上量阶段，受益于显示行业复苏带来的下游面板客户稼动率提升，以及在客户端市场推广的持续进行。