会议的议题及共识如下:1. 市场走势分析 市场以切换和轮动为主,科技股表现较好,小盘股情绪有所回升。2. 行业主线讨论 消费电子、光伏、智能汽车、黄金等主线值得关注。3. 嘉应制药分析 业绩不佳,估值较高,需关注公司基本面变化。4. 沙特ETF投资分析 短期可能有震荡调整的可能,长期仍具有投资价值。5. 创业板ETF投资分析 创业板ETF位于低位,可以逢低布局。嘉宾观点:1. AL - 股市复盘:提到沪指微涨,但科创50表现出色,科技股涨幅明显,银行股调整。 - 市场轮动:指出市场以切换和轮动为主,轮动速度快,小票情绪和题材情绪开始恢复。 - 政策预期:提到外媒关于降准降息的传闻,认为可能带来政策表态,对资金面有期待。 - 板块热点:提到自动驾驶及网约车利好,无人驾驶产业链走强,AI算力产业链活跃,苹果链坚挺。 - 股票推荐:推荐关注业绩不错的科技股,如博瑞股份,以及维生素D三涨价的板块。2. BY - 市场观点:强调把握科技主线,提到银行股创新高,黄金作为重要关注点。 - 风险管理:提醒投资者在智能驾驶炒作中保持冷静,路上注意安全。关注实际利率和通胀率对黄金的影响。3. CT - 消费电子:认为消费电子和半导体表现良好,关注业绩超预期的股票。 - 技术积累:提到技术含量高的公司值得关注,如博科新材和申诺。 - 被动器件涨价:提到日本被动器件厂商涨价,关注风华高科和三环集团。4. DY - 特朗普上台影响:认为特朗普上台对国内二级市场是好事,因为出口可能受影响,但影响有限。 - 出口数据:强调出口数据对中国GDP的拉动作用,提到家电和汽车行业的出口数据强劲。 - 内需问题:指出内需是中国长期面临的重大问题,尤其是房地产和消费品的内需。 - 跨国企业机会:认为中国企业应更多关注非美市场,如东南亚、印度等。5. EY - 消费电子:预计苹果16手机可能引发换机潮,看好苹果产业链。 - 锦江酒店:分享锦江酒店管理层变动和新战略,认为公司处在历史底部,值得关注。 - 光伏行业:提到光伏行业出现拐点,尤其是逆变器行业,建议关注。6. FM - 嘉应制药分析:分享对嘉应制药的投资思考,关注公司资本运作历史和业绩。华铁应急,天马科技都类似。关键看业绩。 - 养天和大药房讨论:提出对养天和大药房上市动机的疑问,分享市场对其股价下跌的看法。7. GZ - 沙特ETF分析:提到沙特E ETF上市首日涨停,建议关注其短期风险和中长期走势。 - 创业板ETF建议:建议投资者在科技股走强时关注创业板ETF,因为它涵盖了不同大小的票。 - 中证2000ETF讨论:提到中证2000ETF处于历史低位,建议投资者逢低布局。
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