华为车错过了北汽江淮，不要再错过#奇瑞，首推奇瑞影子股【瑞鹄模具】

一句话逻辑
奇瑞是华为智选车的重点合作伙伴，强强联手最具看点，智界R7发布在即有望引领下一波高潮，瑞鹄与奇瑞股权深度绑定，想象空间巨大！

⭕华为奇瑞强强联手，智界R7发布在即看点满满
智界R7预计将于8-9月发布，是下半年出享界S9之外最重磅的车型，或将搭载华为最新ADS3.0和最新一代智能座舱以及种种黑科技，叠加增程纯电双箭齐发，必将引爆市场！

⭕奇瑞影子股瑞鹄模具，
#核心看点：奇瑞华为双重靠山+业绩高增长+业绩天花板极高+毛利率逆周期稳定提升
1.公司背景强大：大股东是奇瑞，奇瑞海外市场竞争优势显著，无惧国内内卷！奇瑞今年H1实现了110万辆的销量，同比+48%。其中，出口销量53万辆，同比+30%；国内销量56.88万辆，同比+60%。奇瑞和华为强强联手，公司具有双重靠山背书！

2.公司业绩高增长，天花板极高
23-24年公司营收复合增速有望达到40-50%，是目前汽车行业极具稀缺的高增速标的。天花板方面，公司轻量化业务刚刚起步，目前仅占奇瑞年化采购额100亿中的3-4%，随着产能建设爬坡，未来有望占比达到30%以上。

3.毛利率稳步提升，无惧内卷
公司轻量化业务今年尚处产能爬坡阶段，预计现有产能四季度基本完成爬坡，毛利率逐季度环比提升，带动整体盈利能力向上，大股东奇瑞深耕俄罗斯等海外市场，盈利能力优秀，给公司毛利率充分的保证！

估值空间

公司25年有望实现4.7e利润，高成长性叠加奇瑞上市预期，明年给到25倍合理估值，看120e市值，现在仅66e，空间巨大！

目前中报埋伏的调整完毕，今日最低价格与前面最低价格一致，主力护盘明显，不跟随大盘，独立逻辑，三季度是最大营收时间段，持续看好。