1.芯源微，逻辑昨天说过。此外，与东京电子业务相似的上市公司有：北方华创（炉管），中微公司（CCP刻蚀），华海清科（CMP)，精测电子（电子束）。Asml相关的有张江高科、蓝英装备。

2.神通科技，禾赛科技获得萝卜快跑第六代Apollo激光雷达独家定点，单车搭载4颗高清AT128激光雷达。神通科技的雷达透镜供货给禾赛科技。

3.省广集团，逻辑此前说过。胜利天平继续向川普倾斜（白灯新冠检测阳性，并对外称“如果身体出现问题将退选），如果川普获胜，抖音不会被禁止。省广集团是抖音出海的核心代理。

4.太阳纸业，两个驱动，一是9月美联储降息预期，利好造纸行业（造纸行业租赁设备、木材进口以美元计价）；二是16家业绩预报的造纸企业有11家业绩向好，确认了造纸行业的周期底部，目前行业处于被动去库存的临界点。

5.股权财政，台州鼓励国资投资入股上市公司、拟上市公司。土地财政的退出，股权财政取代土地财政的路线进一步清晰，股市下跌才有利于国资购买便宜的资产。所以，近几年的下跌与这个有关？

6.神农集团，受益于生猪价格上涨、原料价格下跌、产能利用率提升，公司上半年盈利预计同比增长139.42%-148.52%，14家机构预测今明两年净利润增速超过150%。

7.深康佳A,子公司飞的科技拥有完备的网约车资质和牌照，旗下“喜行约车”已获得全国40多个城市经营许可，并且是高德全国战略合作伙伴。

8.沙特ETF，南方基金与华泰铂瑞的两只沙特etf因溢价过大停盘，复牌后冲高回落。场内资金找不到好的标的无脑怼跨境ETF，可以看出，当前市场不缺钱，缺的是赚钱效应和信心。

9.纳斯达克，近期美科技公司大跌，归结起来三个原因：一是日历效应，8月是美股资金流动性最差的月份，因为资金要布局第三季度；二是熊陡效应，特朗普主张积极的财政会推高长期国债收益率，同时要求降低利率又会使得短期国债收益率下降，熊陡效应扰动股票市场；三是美收紧半导体企业贸易限制，导致科技股下跌。在美科技股（如英伟达）止跌之前，国内科技公司难有表现。

10.易天股份，全球首条”巨量转移式FOPLP“先进封装量产。公司拥有巨量转移和先进封装技术。

11.国产替代，午后国产替代概念快速拉升，比如久其软件、普联软件、中国软件、寒武纪等。周五上午10点有会议的新闻发布会，市场应该是在期待什么？

以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。