①自主可控/芯片半导体-羙国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易;微软全球大宕机,7月19日,很多跨国企业和个人用户,都发现自己装载有微软公司视窗操作系统的电脑或移动设备出现了“蓝屏”,无法正常使用。( 联动科技、强力新材、上海贝岭、英诺激光 、蓝英装备等)
②新质生产力- 工信部:推进新型工业化、因地制宜发展新质生产力、促进实体经济和数字经济深度融合;(强瑞技术、利柏特 、青海华鼎 、 威尔高、 中科曙光等 )
③汽车芯片-市场预期汽车领域本土芯片采购占比有望大幅提升。年初,工业和信息化部曾印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》。(华培动力、雅创电子、大港股份、士兰微、 佳缘科技等)
④华为鸿蒙PC-华为计划在 2024 年8月启动华为 HarmonyOS NEXT 的公开 Beta 测试,并在四季度推送正式版,鸿蒙 PC 版作为鸿蒙操作系统的一部分,可能会在同一时期推出。(软通动力、东方中科、润和软件、常山北明、诚迈科技等 )
⑤国产算力/液冷-随着人工智能通用大模型快速发展,作为其重要“底座”之一的算力产业也迎来加速发展; 马斯克已为AI数据中心导入液冷技术,人工智能大潮之下,液冷或将从“可选”到“必选”。(国产算力/浪潮信息、海光信息、新易盛、中际旭创、 中科曙光等;液冷/强瑞技术、 川润股份、同飞股份、同星科技、华铭智能等)
⑥设备更新-国常会:统筹安排超长期特别国债资金 进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新;(华东重机、华东数控、青海华鼎、 鼎汉技术、超越科技等)