7月19日，巴西一家禽养殖场确认感染了Newcastle 病毒，同日，巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%。

我查了一下相关数据，国内上半年禽肉产量1182万吨，2024年1-5月份鸡肉产品合计出口量为27.70万吨，1-5月份合计进口37.12万吨，其中进口巴西鸡肉27.61万吨。巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大。

需求方面：下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡和鸡苗价格的上涨；

供给方面：2022年5月以来祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经开始对今年商品代鸡苗的产量产生影响。多数情况下，祖代白羽鸡苗引种量近几年维持在百万套左右。2022年5月开始，从国外引进祖代鸡出现困难，2023年全年引种量仅四十多万套。白羽鸡祖代引种收缩已持续2年，缺口已成。

祖代鸡引种量受阻，对产业链的影响伴随着次代陆续释放，奠定了2024年商品代鸡供应收缩的市场格局。

按照代际规律，从祖代鸡苗引种至商品代肉鸡出栏至少有60周的时间（即14个月）——祖代引种24周进入产蛋期+种蛋3周出雏+父母代鸡苗经24周育雏后进入产蛋期+种蛋3周出雏+商品代鸡苗经6周左右便可出栏。最长传导时间需要144周（34个月），即以上60周加上2个42周产蛋期（含祖代鸡和父母代鸡）。

鸡苗方面：2022年的引种量下滑导致的缺口已经传递到父母代鸡苗价格，益生股份7月的父母代种鸡报价已达70元/套，与5月份价格相比，已经翻倍，但仍供不应求，9月份以前的订单已预订完毕。接下来将进一步影响商品代鸡苗价格。益生股份报价显示，公司鸡苗价格从7月9日的2.7元/只，涨至7月21日的3.7元/只，10天涨幅接近40%

由于需求疲软，全球铜库存近几个月激增。伦敦金属交易所（LME）追踪的仓库库存自5月中旬以来增加了一倍多，达到2021年9月以来的最高水平，其中大部分库存增加都出现在亚洲仓库。加上全球顶级矿业公司产量增加、资金撤离风险资产、再叠加美元走强，主要金属全线下挫，多种金属本周的跌幅进一步扩大

据Choice数据统计，截至发稿，包括西陇科学、松井股份、怡达股份、光华科技、鼎龙股份、雅克科技、南大光电、广信材料、容大感光和凯美特气在内的10家光刻胶上市公司披露上半年业绩预告。其中，西陇科学上半年净利同比预增154.93%-258.49%，鼎龙股份上半年净利同比预增110%-130%

包括恒玄科技、炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、全志科技、博通集成和盈方微在内的7只SoC芯片股披露上半年业绩预告。其中，瑞芯微上半年净利同比预增543.15%-686.29%，恒玄科技上半年净利同比预增199.68%左右，全志科技上半年预盈1.12亿元-1.28亿元。环比表现方面，恒玄科技Q2净利环比预增336.18%，炬芯科技Q2净利环比预增276.88%。此外，乐鑫科技公告，预计1-5月归母净利润约1.187亿元，同比增加123.51%。

7、微软：估计CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备

8、7月上旬，临近重大会议召开，煤矿安全监察力度不减，加之终端多以去库存为主，用户采购主要是长协煤和进口煤，市场煤需求恢复不及预期，重点监测煤炭企业产量、销售量、铁路运量均下降。重点监测煤炭企业产量、销售量环比、同比下降。

9、国常会：大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。

10、全球第7例被“治愈”艾滋病人：干细胞移植后病毒缓解

11、截至7月17日，13家面板行业公司业绩预喜，报喜率近八成。主因：目前面板行业处于周期上行阶段，终端价格温和上涨

12、雷军：全年10万辆的目标预计11月初可以提前完成，小米SU7车外唤醒防御功能引入声音大模型，计划8月全系上线

13、江西6月份查处违法违规校外培训81起

14、6月全国光模块出口货值同环比双增，四川环比大幅提升。 新易盛

15、波音公司称，预计至2043年，将新增大约4.4万架商用飞机需求。

16、特斯拉某些生产线因CrowdStrike故障而暂停。马斯克则给出了他的解决方案——直接在所有系统中全部删掉CrowdStrike的软件。

17、美国科罗拉多州家禽养殖场工人中新增2例人感染H5N1型禽流感病毒的病例。

18、7月20日电，COMEX黄金期货跌2.2%，COMEX白银期货跌2.75%。

19、黄仁勋在今年6月13日至21日、6月28日至7月2日期间连续累计套现金额超过了2亿美元。有媒体统计自5月22日英伟达公布Q1业绩以来，有超过三分之一的公司内部员工进行了套现。

20、6月份全社会用电量同比增长5.8%；IEA预计，2024年全球电力需求将增长4%，为2007年以来的最高水平；今明两年，仅太阳能发电预计就能满足全球电力需求增长的一半左右；尽管可再生能源快速增长，但今年全球煤炭发电量不太可能下降。