AI算力：沃尔核材公开调研：多款料号已小批量出货，安费诺7.24晚发布季报，资金前置交易+马斯克：xAI团队、X团队、英伟达及支持公司在孟菲斯超级集群上进行训练，在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100+国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，整体上架率不低于60%+算力分支轮动

龙头：精研科技 沃尔核材

辨识度 高速铜缆：金信诺 神宇股份 胜蓝股份 华丰科技 鼎通科技 创益通    

液冷：川润股份 佳力图 高澜股份 申菱环境 强瑞技术 朗威股份 英维克

趋势流动性：沃尔核材 寒武纪

风电：风电上半年新增装机同、环比分别增长12.4%、30.8%，6月环比增长108.2%；广西深远海竞配工作招标，上海深远海规划批复+新能源分支N字反包轮动

龙头：永达股份

辨识度：福事特 新强联 远东股份 运达股份 金雷股份 起帆电缆 吉鑫科技 天顺风能

趋势流动性：东方电缆 大金重工

商业航天：SpaceX 7月下旬第五次试飞、G60星链首批卫星8月5日发射+腾达科技唯一题材向三连板发散，内循环及政策持续催化

龙头：腾达科技

辨识度 ：邵阳液压 飞沃科技 龙溪股份 西测测试 上海沪工 腾达科技 上海瀚讯 飞沃科技 天银机电 西测测试

趋势流动性：比亚迪 中航沈飞