7月26日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2024-07-25 22:16:27 江西省
2024-07-26 中证快报 （星期五）
○全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布
○发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围
【中证头条】
引领产业发展 首个载人eVTOL运营标准即将诞生
----------------
据报道，近日，亿航智能宣布中国民航局已正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。
点评：作为全球首个获得受理的无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL）AOC审定项目，这意味着具有划时代里程碑意义的全球首个载人eVTOL运营标准体系即将诞生。低空经济是国家战略性新兴产业，是新质生产力的典型代表。2024年或成为低空经济发展元年，通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变，打造区域经济新增长点。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。 A股相关概念股主要有$万丰奥威(sz002085)$ 、$中信海直(sz000099)$ 等。
【中证聚焦】
全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布
----------------
据报道，近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。这是首个系统性地规范关于可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子保密通信网络节点的安全实施和操作提供指导。据悉，该标准由我国相关企业牵头制定。
点评：量子通信作为量子信息学的重要分支，其应用已经基本实现实用化，尤其是在量子保密通信方面，已经有许多工程应用。在国家政策的支持下，我国量子通信行业近年迅猛发展，已处于世界领先水平。根据咨询机构ICV报告《2024 量子通信与安全产业发展展望》，预计到2030年全球量子通信产业规模将达到196亿美元。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$ 、$神州信息(sz000555)$ 等。
【要闻精选】
○7 月 25 日消息，国家发展改革委、财政部今日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新等一系列举措。提高设备更新贷款财政贴息比例。降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求。
○交通运输部、财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级首批示范区域（第一批），包括北京、江苏、浙江、广东、四川等8个省市。
○近日，国家消防救援局、公安部、市场监管总局联合印发工作方案，部署自今年7月至12月在全国开展消防产品质量安全专项整治行动。
○美国政府的初步估计显示，第二季度国内生产总值折合成年率增长2.8%，前一季度为增长1.4%。
【产经透视】
发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围
----------------
7月25日，国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，我国有80万台电梯使用年限超过15年，其中有大概17万台电梯使用年限超过20年，后续几年超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升。人民群众对老旧电梯故障率高、运行可靠性差等问题的反应也越来越多。对此，发改委将老旧电梯等设别更新纳入了支持范围，通过加快更新改造提升设备安全可靠水平，切实办好群众利益的民心工程。A股相关概念股$通用电梯(sz300931)$ 、梅轮电梯(sh 603321 ) 等。
【公司动向】
○旗天科技(sz 300061 ) 公司控股股东、实控人拟发生变更。交易前，公司控股股东为兴路基金，实际控制人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实际控制人将变更为万山。
○中电电机(sh 603988 ) 公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军。7月26日起复牌。
○光洋股份(sz 002708 ) 公司实控人将由富海光洋基金变更为黄山市国资委。
○宝塔实业(sz 000595 ) 拟收购电投新能源100%股权，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。股票7月26日起复牌。
○佳禾智能(sz 300793 ) 拟以2.3亿元收购佳超科技51%股权。佳超科技是一家专业从事新能源动力电池模块铜铝软连接、硬连接的研发、生产及销售于一体的高新科技公司。
○信雅达(sh 600571 ) 成功中标澳门一银行电文清分系统。此次中标对于信雅达而言具有重要意义，这不仅是信雅达在国际清算领域的又一重要突破，也标志着公司在国际化战略中迈出了关键一步。
○天通股份(sh 600330 ) 1000kg级超大蓝宝石晶体生长技术获重要突破。
○迈为股份(sz 300751 ) 联合多所高校发表全绒面钙/硅叠层电池最新突破。
○钧达股份(sz 002865 ) 拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。
○飞利信(sz 300287 ) 签订10.85亿元云服务意向合作协议。
○ST易事特(sz 300376 ) 董事长提议拟1亿元-2亿元回购股份。
○煜邦电力(sh 688597 ) 上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。
○慈星股份(sz 300307 ) 上半年净利预增193.03%—213.96%。
○雅创电子(sz 301099 ) 在互动平台表示，公司车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货；公司是百度汽车的间接供应商。
【资金观潮】
○北向资金7月25日净流出65.82亿元，其中净卖出贵州茅台8.46亿元，宁德时代6.44亿元，工商银行3.33亿元；净买入紫金矿业5.46亿元，新易盛2.24亿元，东山精密1.87亿元。
○国盛金控(sz 002670 ) 7月25日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2768.03万元并卖出2839.70万元，一机构专用席位净买入1748.78万元。
○宗申动力(sz 001696 ) 7月25日涨8.05%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4646.01万元并卖出5478.89万元，一机构专用席位净买入2437.20万元，一机构专用席位净卖出3333.38万元。
【新股申购】
○龙图光罩：申购代码787721，申购价格18.50元，发行市盈率30.2倍，公司主营半导体掩模版。
＞银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升
＞宝塔实业拟收购电投新能源 飞利信签云服务合作协议
＞慈星股份预计上半年业绩增长 机构席位买入国盛金控
【上证聚焦】
〇3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴
————————
7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中包括，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。
补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。
@银河证券研究所 认为，随着以旧换新政策逐步发力家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏。关注三条投资主线，一是有望受益于内外销改善的白电龙头，二是有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头，三是积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。
$海信家电(sz000921)$ 2023年家用空调线上和线下零售额分别同比增长41.4%和14.3%，分别高于行业增幅26个和10个百分点;
$长虹美菱(sz000521)$ 持续强化冰箱“美菱鲜”“美菱薄”“美菱窄”“美萎嵌”的产品名片。
【上证精选】
〇上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。
〇截至7月25日，年内已有超千只基金宣布分红，合计分红金额超千亿元。华泰柏瑞沪深300ETF分红金额为24.94亿元，南方中证500ETF等基金分红规模超过10亿元。
〇25日，人民币对美元大幅走高，收复7.22关口。专家认为，美联储在今年9月首次降息25个基点的概率正在上升，人民币汇率的基本面条件稳健，
〇东方甄选宣布主播董宇辉离职。东方甄选将出售与辉同行100%股权予董宇辉，代价7658.55万元。新东方在美股盘前交易中应声下跌。
〇25日，北向资金净卖出65.82亿元。紫金矿业、新易盛、东山精密分别获净买入5.46亿元、2.24亿元、1.87亿元。
【产业情报】
〇银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升
————————
$杭州银行(sh600926)$ 发布业绩快报:上半年营业收入193.4亿元，同比增长5.36%;净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平;拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。此前，已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报，均交出净利双位数增长的成绩单。
光大银行金融市场部分析师周茂华表示，从PPI、规模工业企业利润等指标看，国内企业部门经营状况在逐步改善中，预计上半年银行经营整体保持平稳，资产质量保持良好。中信证券银行团队认为，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计银行板块持仓有望继续修复。
【公告解读】
〇宝塔实业拟收购电投新能源100%股权
————————
$宝塔实业(sz000595)$ 正在筹划通过重大资产置换及发行股份方式收购宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟募集配套资金。交易完成后，上市公司现有轴承业务将实现置出，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。
〇飞利信签署云服务合作协议
————————
$飞利信(sz300287)$ 拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元(含税)。飞利信将提供人工智能训练算力服务器、训练网络设备等对应的计算资源服务，服务期为通过客户验收后60个月。合同收入将在服务期内根据履约情况分期确认，此次业务将为客户提供超过4000P算力租赁服务。
〇中国电建签订阿布扎比光伏项目合同
————————
中国电建(sh 601669 ) 阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司组成联合体，与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约7.55亿美元，折合人民币约53.84亿元。项目主要工程内容为1500MW光伏电站和400kW升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期24个月内的运维工作。
〇钧达股份拟在阿曼投建高效电池生产基地
————————
钧达股份(sz 002865 ) 拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地。该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产
〇瑞纳智能承揽AI智慧供热合同能源管理项目
————————
瑞纳智能(sz 301129 ) 全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司签署合同，子公司承揽鸿阳热力基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目，预计总投资约2.06亿元。项目预计建设期至2024年11月5日，节能效益分享期限为10年。
〇ST易事特董事长提议回购股份
————————
ST易事特(sz 300376 ) 董事长何佳提议公司以自有资金不超过2亿元、不低于1亿元回购股份，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。公司表示，本次提议是为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。
【财报快递】
〇慈星股份等公司预计上半年业绩增长
————————
慈星股份(sz 300307 ) 预计上半年净利润2.8亿元至3亿元，同比增长193.03%至213.96%;扣非净利润1亿元至1.2亿元，同比增长35.86%至63.04%。报告期内，公司电脑横机销售增长，非经常性损益对当期净利润的影响约为1.8亿元。
仕净科技(sz 301030 ) 预计上半年净利润1.2亿元至1.5亿元，同比增长16.14%至45.17%。报告期内，公司污染防控装备业务板块保持稳健增长，一体化产品渗透比例逐步提高，市场竞争力进一步增强。
【资金观潮】
〇一机构席位买入国盛金控
————————
7月25日的交易公开信息显示，国盛金控获1家机构席位合计净买入1749万元，占全天成交总额的2.78%。
国盛金控的证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。国盛金控近日公告，其与雪松信托之间的业绩承诺补偿争议已审结，雪松信托需以1元的总价格向国盛金控转让3.12亿股股份，支付补偿款6.79亿元，返还现金红利377.92万元，并承担相应的审计费用和仲裁费用。
【机构调研】
〇航天南湖(sh 688552 ) 表示，目前军贸业务订单情况较好，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品的需求较为强烈。公司新园区投产后，将提高生产科研基础保障能力，并实现生产制造的数字化、智能化升级，提升生产管理效率。新园区预计今年可以投入使用。
〇豪迈科技(sz 002595 ) 表示，公司客户分布在世界各地，对公司就近建厂的预期和要求强烈。多年以来，公司持续推进国际产能布局。其中，墨西哥工厂于2023年开工建设，2024年4月份已经开始接单，产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。
〇环旭电子(sh 601231 ) 表示，经过一年多的努力，供应链上的库存已经消化得差不多，接下来市场需求会逐季回升。预计2025年应该可以回到2022年的水平。公司在墨西哥、波兰、越南所投资新建的产能，今年将陆续投产，主要服务工业、汽车、云端等产品的海外在地化制造需求。
【今日导读】
○引领产业发展 首个载人e VTOL 运营标准即将诞生○全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布
○发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围
【中证头条】
引领产业发展 首个载人eVTOL运营标准即将诞生
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据报道，近日，亿航智能宣布中国民航局已正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。
点评：作为全球首个获得受理的无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL）AOC审定项目，这意味着具有划时代里程碑意义的全球首个载人eVTOL运营标准体系即将诞生。低空经济是国家战略性新兴产业，是新质生产力的典型代表。2024年或成为低空经济发展元年，通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变，打造区域经济新增长点。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。 A股相关概念股主要有$万丰奥威(sz002085)$ 、$中信海直(sz000099)$ 等。
【中证聚焦】
全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布
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据报道，近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。这是首个系统性地规范关于可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子保密通信网络节点的安全实施和操作提供指导。据悉，该标准由我国相关企业牵头制定。
点评：量子通信作为量子信息学的重要分支，其应用已经基本实现实用化，尤其是在量子保密通信方面，已经有许多工程应用。在国家政策的支持下，我国量子通信行业近年迅猛发展，已处于世界领先水平。根据咨询机构ICV报告《2024 量子通信与安全产业发展展望》，预计到2030年全球量子通信产业规模将达到196亿美元。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$ 、$神州信息(sz000555)$ 等。
【要闻精选】
○7 月 25 日消息，国家发展改革委、财政部今日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新等一系列举措。提高设备更新贷款财政贴息比例。降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求。
○交通运输部、财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级首批示范区域（第一批），包括北京、江苏、浙江、广东、四川等8个省市。
○近日，国家消防救援局、公安部、市场监管总局联合印发工作方案，部署自今年7月至12月在全国开展消防产品质量安全专项整治行动。
○美国政府的初步估计显示，第二季度国内生产总值折合成年率增长2.8%，前一季度为增长1.4%。
【产经透视】
发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围
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7月25日，国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，我国有80万台电梯使用年限超过15年，其中有大概17万台电梯使用年限超过20年，后续几年超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升。人民群众对老旧电梯故障率高、运行可靠性差等问题的反应也越来越多。对此，发改委将老旧电梯等设别更新纳入了支持范围，通过加快更新改造提升设备安全可靠水平，切实办好群众利益的民心工程。A股相关概念股$通用电梯(sz300931)$ 、梅轮电梯(sh 603321 ) 等。
【公司动向】
○旗天科技(sz 300061 ) 公司控股股东、实控人拟发生变更。交易前，公司控股股东为兴路基金，实际控制人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实际控制人将变更为万山。
○中电电机(sh 603988 ) 公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军。7月26日起复牌。
○光洋股份(sz 002708 ) 公司实控人将由富海光洋基金变更为黄山市国资委。
○宝塔实业(sz 000595 ) 拟收购电投新能源100%股权，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。股票7月26日起复牌。
○佳禾智能(sz 300793 ) 拟以2.3亿元收购佳超科技51%股权。佳超科技是一家专业从事新能源动力电池模块铜铝软连接、硬连接的研发、生产及销售于一体的高新科技公司。
○信雅达(sh 600571 ) 成功中标澳门一银行电文清分系统。此次中标对于信雅达而言具有重要意义，这不仅是信雅达在国际清算领域的又一重要突破，也标志着公司在国际化战略中迈出了关键一步。
○天通股份(sh 600330 ) 1000kg级超大蓝宝石晶体生长技术获重要突破。
○迈为股份(sz 300751 ) 联合多所高校发表全绒面钙/硅叠层电池最新突破。
○钧达股份(sz 002865 ) 拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。
○飞利信(sz 300287 ) 签订10.85亿元云服务意向合作协议。
○ST易事特(sz 300376 ) 董事长提议拟1亿元-2亿元回购股份。
○煜邦电力(sh 688597 ) 上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。
○慈星股份(sz 300307 ) 上半年净利预增193.03%—213.96%。
○雅创电子(sz 301099 ) 在互动平台表示，公司车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货；公司是百度汽车的间接供应商。
【资金观潮】
○北向资金7月25日净流出65.82亿元，其中净卖出贵州茅台8.46亿元，宁德时代6.44亿元，工商银行3.33亿元；净买入紫金矿业5.46亿元，新易盛2.24亿元，东山精密1.87亿元。
○国盛金控(sz 002670 ) 7月25日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2768.03万元并卖出2839.70万元，一机构专用席位净买入1748.78万元。
○宗申动力(sz 001696 ) 7月25日涨8.05%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4646.01万元并卖出5478.89万元，一机构专用席位净买入2437.20万元，一机构专用席位净卖出3333.38万元。
【新股申购】
○龙图光罩：申购代码787721，申购价格18.50元，发行市盈率30.2倍，公司主营半导体掩模版。
2024-07-26 上证早知道 （星期五）
【今日导读】
＞3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴＞银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升
＞宝塔实业拟收购电投新能源 飞利信签云服务合作协议
＞慈星股份预计上半年业绩增长 机构席位买入国盛金控
【上证聚焦】
〇3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴
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7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中包括，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。
补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。
@银河证券研究所 认为，随着以旧换新政策逐步发力家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏。关注三条投资主线，一是有望受益于内外销改善的白电龙头，二是有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头，三是积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。
$海信家电(sz000921)$ 2023年家用空调线上和线下零售额分别同比增长41.4%和14.3%，分别高于行业增幅26个和10个百分点;
$长虹美菱(sz000521)$ 持续强化冰箱“美菱鲜”“美菱薄”“美菱窄”“美萎嵌”的产品名片。
【上证精选】
〇上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。
〇截至7月25日，年内已有超千只基金宣布分红，合计分红金额超千亿元。华泰柏瑞沪深300ETF分红金额为24.94亿元，南方中证500ETF等基金分红规模超过10亿元。
〇25日，人民币对美元大幅走高，收复7.22关口。专家认为，美联储在今年9月首次降息25个基点的概率正在上升，人民币汇率的基本面条件稳健，
〇东方甄选宣布主播董宇辉离职。东方甄选将出售与辉同行100%股权予董宇辉，代价7658.55万元。新东方在美股盘前交易中应声下跌。
〇25日，北向资金净卖出65.82亿元。紫金矿业、新易盛、东山精密分别获净买入5.46亿元、2.24亿元、1.87亿元。
【产业情报】
〇银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升
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$杭州银行(sh600926)$ 发布业绩快报:上半年营业收入193.4亿元，同比增长5.36%;净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平;拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。此前，已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报，均交出净利双位数增长的成绩单。
光大银行金融市场部分析师周茂华表示，从PPI、规模工业企业利润等指标看，国内企业部门经营状况在逐步改善中，预计上半年银行经营整体保持平稳，资产质量保持良好。中信证券银行团队认为，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计银行板块持仓有望继续修复。
【公告解读】
〇宝塔实业拟收购电投新能源100%股权
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$宝塔实业(sz000595)$ 正在筹划通过重大资产置换及发行股份方式收购宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟募集配套资金。交易完成后，上市公司现有轴承业务将实现置出，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。
〇飞利信签署云服务合作协议
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$飞利信(sz300287)$ 拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元(含税)。飞利信将提供人工智能训练算力服务器、训练网络设备等对应的计算资源服务，服务期为通过客户验收后60个月。合同收入将在服务期内根据履约情况分期确认，此次业务将为客户提供超过4000P算力租赁服务。
〇中国电建签订阿布扎比光伏项目合同
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中国电建(sh 601669 ) 阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司组成联合体，与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约7.55亿美元，折合人民币约53.84亿元。项目主要工程内容为1500MW光伏电站和400kW升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期24个月内的运维工作。
〇钧达股份拟在阿曼投建高效电池生产基地
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钧达股份(sz 002865 ) 拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地。该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产
〇瑞纳智能承揽AI智慧供热合同能源管理项目
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瑞纳智能(sz 301129 ) 全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司签署合同，子公司承揽鸿阳热力基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目，预计总投资约2.06亿元。项目预计建设期至2024年11月5日，节能效益分享期限为10年。
〇ST易事特董事长提议回购股份
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ST易事特(sz 300376 ) 董事长何佳提议公司以自有资金不超过2亿元、不低于1亿元回购股份，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。公司表示，本次提议是为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。
【财报快递】
〇慈星股份等公司预计上半年业绩增长
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慈星股份(sz 300307 ) 预计上半年净利润2.8亿元至3亿元，同比增长193.03%至213.96%;扣非净利润1亿元至1.2亿元，同比增长35.86%至63.04%。报告期内，公司电脑横机销售增长，非经常性损益对当期净利润的影响约为1.8亿元。
仕净科技(sz 301030 ) 预计上半年净利润1.2亿元至1.5亿元，同比增长16.14%至45.17%。报告期内，公司污染防控装备业务板块保持稳健增长，一体化产品渗透比例逐步提高，市场竞争力进一步增强。
【资金观潮】
〇一机构席位买入国盛金控
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7月25日的交易公开信息显示，国盛金控获1家机构席位合计净买入1749万元，占全天成交总额的2.78%。
国盛金控的证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。国盛金控近日公告，其与雪松信托之间的业绩承诺补偿争议已审结，雪松信托需以1元的总价格向国盛金控转让3.12亿股股份，支付补偿款6.79亿元，返还现金红利377.92万元，并承担相应的审计费用和仲裁费用。
【机构调研】
〇航天南湖(sh 688552 ) 表示，目前军贸业务订单情况较好，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品的需求较为强烈。公司新园区投产后，将提高生产科研基础保障能力，并实现生产制造的数字化、智能化升级，提升生产管理效率。新园区预计今年可以投入使用。
〇豪迈科技(sz 002595 ) 表示，公司客户分布在世界各地，对公司就近建厂的预期和要求强烈。多年以来，公司持续推进国际产能布局。其中，墨西哥工厂于2023年开工建设，2024年4月份已经开始接单，产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。
〇环旭电子(sh 601231 ) 表示，经过一年多的努力，供应链上的库存已经消化得差不多，接下来市场需求会逐季回升。预计2025年应该可以回到2022年的水平。公司在墨西哥、波兰、越南所投资新建的产能，今年将陆续投产，主要服务工业、汽车、云端等产品的海外在地化制造需求。
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