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一、三大报要闻

导读精选

1.引领产业发展 首个载人e VTOL 运营标准即将诞生（万丰奥威 中信海直）

2.全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布（国盾量子 神州信息）

3.发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围 （通用电梯 梅轮电梯）

4.3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴（海信家电 长虹美菱）

5.银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升

6.宝塔实业拟收购电投新能源 飞利信签云服务合作协议

7.慈星股份预计上半年业绩增长 机构席位买入国盛金控

财经要闻

1.7 月 25 日消息，国J发展改G委、财Z部今日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新等一系列举措。提高设备更新贷款财政贴息比例。降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求。

2.交通运输部、财Z部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级首批示范区域（第一批），包括北京、江苏、浙江、广东、四川等8个省市。

3.上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。

4.25日，人民币对美元大幅走高，收复7.22关口。专家认为，美联储在今年9月首次降息25个基点的概率正在上升，人民币汇率的基本面条件稳健，

5. 东方甄选宣布主播董宇辉离职。东方甄选将出售与辉同行100%股权予董宇辉，代价7658.55万元。新东方在美股盘前交易中应声下跌。

二、今日热点题材

1.无人驾驶（目前最强穿越题材，静待指数反攻之日的表现）

事件：①上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。

②两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域。

③情绪大中军大众交通，极致抱团，不断超预期，带领板块走强。

概念股：大众交通、锦江在线、金龙汽车、星网宇达、动力新科等。

2.商业航天（超跌老题材，但是驱动事件还比较多，想象空间也有）

事件：

①长三角一体化三年行动计划，加快建设g60卫星互联网产业集群 支持低空经济发展。

②“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。

③中国电信联合泰国国家电信等成立中泰空天地一体化未来信息技术实验室。

概念股：润贝航科、腾达科技、邵阳液压、西测测试等.

3. 光伏概念（超跌赛道，指数反攻不可缺少，优先于指数企稳，等高股息补跌结束，指数就该反攻了，但是明天千万别又是银行反包）

事件：CPIA会议论坛上，企业建议对光伏产品出口实行最低限价，建议地方政府减少对落后企业的保护。

概念股：欧晶科技、鹿山新材、绿康生化、中旗新材、清源股份、爱旭股份等

三、机构调研

1.航天南湖

目前军贸业务订单情况较好，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品的需求较为强烈。公司新园区投产后，将提高生产科研基础保障能力，并实现生产制造的数字化、智能化升级，提升生产管理效率。新园区预计今年可以投入使用。

2. 豪迈科技

公司客户分布在世界各地，对公司就近建厂的预期和要求强烈。多年以来，公司持续推进国际产能布局。其中，墨西哥工厂于2023年开工建设，2024年4月份已经开始接单，产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。

3. 环旭电子

经过一年多的努力，供应链上的库存已经消化得差不多，接下来市场需求会逐季回升。预计2025年应该可以回到2022年的水平。公司在墨西哥、波兰、越南所投资新建的产能，今年将陆续投产，主要服务工业、汽车、云端等产品的海外在地化制造需求。