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一、三大报要闻

导读精选

1.新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标(招商蛇口 保利发展)

2.多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间(蓝海华腾 王子新材)

3.方便快捷 电动汽车无线充电技术获重大突破(万安科技 安洁科技)

4.超越华为 新势力车企全新设计超充投入部署(伊戈尔 特锐德)

5.新一代移动计算平台 AR智能眼镜将颠覆传统（欧菲光 卡莱特）

6.直播产业或迈入高质量发展阶段（智度股份 引力传媒 天龙集团）

7.低空经济产业蛋糕有望做大（万丰奥威 苏交科）

8.脑机接口助攻 渐冻症患者实现意念控制苹果头显（东方中科 创新医疗）

9.苹果创新推出Heart ID技术 用心跳数据解锁（亿通科技 汇顶科技）

10.AR眼镜新品集中发售 产业链或再引关注（水晶光电 蓝特光学）

11.出货量稳步提升 国产手机OLED全球份额超50%（京东方 维信诺）

12.WTO传来好消息 跨境数字交易有望永久禁征关税（上海临港 小商品城）

13.上半年进出口额破万亿 跨境电商成稳外贸新引擎（东方嘉盛 嘉诚国际）

14.各地数据要素市场化进程提速 概念股有望受关注（铜牛信息 卓创资讯）

15.佐力药业计划回购股份 埃夫特拟建设机器人超级工厂

16.通化东宝司美格鲁肽产品获进展 两机构买入旗天科技

财经要闻

1.7月31日国务院常务会议提出，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措，

2.上海市发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。

3.据百川盈孚，7月31日国内维生素A市场价格大涨27.55%，达到125元/千克。主流厂家持续停签停报，经销商市场惜售情绪浓厚。

4.财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示，今后，在中央统一立法和税种开征权的基础上，探索研究在地方税税制要素确定，以及具体实施上赋予地方更大自主权。考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

5.商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告，定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。

6.7月30日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。

7.上海低空经济高质量发展推进大会召开，通报《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》内容。

8.《郑州市加快培育低空经济产业创新发展行动方案（2024—2026）》正式印发。

二、今日热点题材

1.大金融

事件：①昨天换了新的副村长，人心思涨。

②并购重组预期。

概念股：锦龙股份、恒银科技、华鑫股份、天晟新材、天风证券、弘业期货、瑞达期货 、香溢融通、财富趋势、国盛金控、首创证券等。

2.商业航天

事件：①“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。

②上海将联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市  积极申请城市空中交通管理试点。

③求是发表重要文章《实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面》

④商务部：取消对特定消费级无人机的临时管制。

概念股：腾达科技、航天晨光、宗申动力、四川九州等.

3.科技半导体

事件：①Z共Z央Z治J：要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关。

② 美国将进一步阻止日韩荷兰向中国出口半导体和制造设备。

概念股：上海贝岭、中晶科技、富瀚微、台基股份、张江高科等。

4.机器人

事件：英伟达发布人形机器人训练平台，用于开发、训练和构建下一代人形机器人。

概念股：方正电机、天奇股份、中大力德、信邦智能、柯力传感等

5.网络直播

事件：网络主播正式成为国家新职业，享受国家有关政策待遇。

概念股：遥望科技、天下秀、吉视传媒、智度股份、引力传媒等

三、机构调研

1. 广和通

公司未来将大力发展“通信+计算”综合解决方案、端侧A1、智能机器人等新兴业务，以及开拓印度等东南亚新兴市场，实现公司的可持续增长。随着AI的发展，具身机器人是当下的热点，具备万亿级别的市场潜力。公司开发的Fibot已向某全球顶级的具身智能领域创业公司完成了送样并获得高度评价，后续有望批量发货。

2. 恒玄科技

智能手表/手环芯片是公司上半年成长最快的业务，主要是因为公司近两年不断在手表/手环市场开拓新客户、新产品，市场份额快速提升。BES2800二季度已经实现量产，首发于三星Galaxy Buds3 Pro3耳机，其他客户项目也在陆续导入，预计下半年到明年将逐步上量。

3. 莱斯信息

“十四五”期间，随着新一代信息技术与民航产业深度融合、空管系统自主可控的不断提高、新建和续建一批空管管制能力提升工程项目建设，我国对于空管系统投资规模对比“十三五”期间有所增长。机场建设需求旺盛，呈现稳中有升态势。预计“十四五”末，机场信息化建设相关规模或将达到700亿元，国产新一代机场管理系统市场面临着空前的发展机遇。