会议要点

1、外贸与运输动态

· 今年一季度，海运价格和集装箱价格显著上涨，二季度继续保持高位。国内药用玻璃和日用玻璃企业对出口市场依赖较大，因此运输成本的增加对企业业务产生了一定影响。尽管集装箱紧张状况在二季度有所缓解，但运费仍然居高不下，企业需要提前两周订舱。为应对高运费，企业和客户通过协商分担运费成本，以维持市场和客户的正常运作。

· 夏季药厂停产检修导致药用玻璃需求略有减少，但日化瓶和棕色口服液瓶的市场需求仍然旺盛。运输状况虽然有所缓解，但仍需双方承担运费，预计下半年运费问题将逐步解决。

2、市场需求与区域分布

· 药用玻璃和日用玻璃的需求相对平稳，未受到运输成本上涨的显著影响。欧美市场占据30%以上的份额，东南亚市场占30%至40%，而俄罗斯市场因结算问题受到一定影响。亚太地区占20%至30%。

· 东南亚市场对日用瓶和药用瓶的需求较大，尤其是风油精和滚珠瓶等产品。不同区域的市场需求结构存在差异。

3、原材料与价格变化

· 2021年原材料价格大幅上涨，导致玻璃企业成本增加，企业通过提价将成本转嫁给市场。2023年原材料价格相对平稳，硼砂价格有所下降，企业成本压力减轻。

· FOB是主要的出口方式，部分客户要求CIF。运费波动对价格有影响，企业通过协商调整价格以应对运费变化，通常让利3%至5%。

4、中硼硅玻璃市场动态

· 国内中硼硅玻璃的需求随着一致性评价和集采的推进而增加。下半年预计需求量将超过上半年，尤其是在集采中标后，需求可能成倍增长。

· 中硼硅模制瓶的生产商主要有山东药玻、力诺特博等。新进入市场的企业正在进行实验和小批量试用，齐鲁药厂的进度较快，预计第四季度会有小批量供货。

5、质量与竞争

· 各家企业的产品质量参照山东药玻的标准，但整体质量和稳定性仍有差距。新进入市场的企业需要通过价格优惠吸引客户，但质量仍是药厂选择供应商的首要考虑因素。

· 由于一致性评价的推进，市场需求增加，企业更关注产能扩张和质量提升，而非单纯的价格竞争。药厂对供应商的选择更注重质量，价格只是次要因素。

Q&A

Q：在当前外贸价格波动的背景下，药用玻璃和日用玻璃的出口业务受到多大影响？未来运费波动的展望如何？

A：第一季度由于国际航线问题，集装箱紧张导致运费暴涨。第二季度情况有所缓解，但运费仍然较高。为了维持市场和客户关系，企业在运费承担上进行了让步。夏季药厂停产检修使得药品需求减少，运输压力稍有缓解。预计下半年运费问题将逐步解决。

Q：外贸价格上涨对药用玻璃和日用玻璃的需求有何影响？

A：需求基本保持平稳，订单和生产计划未受明显影响。即使在疫情期间，需求也未中断，因此当前的运输问题不会对需求造成严重影响。

Q：药用玻璃和日用玻璃的出口区域分布是怎样的？

A：欧美市场占30%以上，东南亚占30%至40%，俄罗斯和亚太地区各占20%至30%。俄罗斯市场因美元结算问题受到一定影响。

Q：日用玻璃和药用玻璃在不同地区的需求情况如何？

A：东南亚地区对日用玻璃需求较高，尤其是泰国和越南。此外，药用玻璃如风油精和滚珠瓶在这些地区也有较大需求。

Q：近期原材料价格波动对药用玻璃行业的影响如何？

A：原材料价格的波动对药用玻璃行业有一定影响。去年原材料如燃气和纯碱的价格上涨了约20%，甚至翻倍，导致企业成本上升。为应对这一情况，企业通过提高市场价格来转嫁成本，尽管存在一定滞后性。今年原材料价格相对稳定，春节后价格有所下降，例如硼砂价格从7000元降至6000元左右，因此对利润的影响较小。

Q：在外贸中，FOB和CIF的使用比例如何？

A：在外贸中，FOB是主要的使用方式，因为它对工厂更为方便。然而，一些大客户可能会要求使用CIF，以便更好地控制运费和风险。尽管FOB为主，但为了满足客户需求，有时也需要接受CIF的条件。

Q：药用玻璃的客户主要是哪些类型？

A：药用玻璃的客户包括国外代理商和直接的药厂。大药厂通常直接对接生产厂家，而小药厂由于用量较小，通常通过代理商进行采购。大药厂的议价能力较强，而小药厂则依赖代理商来满足其需求。

Q：大药厂在选择供应商时更关注哪些因素？

A：大药厂在选择供应商时更关注产品质量和是否符合其要求。他们通常不会通过贸易公司采购，而是直接与生产厂家如山东药玻等企业进行合作，以确保产品质量和供应的可靠性。

Q：药厂对不同类型硼硅玻璃瓶的需求如何？

A：药厂对不同类型的硼硅玻璃瓶都有需求，包括中硼硅和低硼硅玻璃瓶。具体需求取决于药厂的产品种类和应用场景。

Q：近期运费增长对药用玻璃行业的影响有多大？

A：运费增长对药用玻璃行业的影响相对较小。虽然运费有所增加，但通过价格调整和协商，通常可以在3%到5%的范围内进行调整。整体来看，这种影响在特殊时期是可以接受的。

Q：今年药用玻璃的淡季需求情况如何，与往年相比有什么变化？

A：今年药用玻璃的淡季需求情况较为正常，与往年相比没有显著变化。药厂在夏季通常会进行停产检修，但在特殊情况下，如洪水或疫情期间，生产会增加以满足市场需求。今年需求和供给都较为平稳，药厂按计划进行生产和检修。

Q：淡季期间药用玻璃的订单减少幅度是多少？

A：淡季期间，药用玻璃的订单减少幅度大约在20%到30%之间。虽然有些药厂会减产一半，但整体来看，订单减少的幅度并没有达到一半。

Q：中硼硅药用玻璃的库存情况如何？

A：由于第一季度中硼硅产品供不应求，近期减产和新产能的释放使得库存有所增加。

Q：公司是否代理中硼硅瓶子，包括中硼硅管制瓶和模制瓶？

A：是的，公司代理中硼硅管制瓶、模制瓶以及中硼硅输液瓶，主要用于出口，国内市场相对较少，但也有一些合作关系。

Q：中硼硅模制瓶和管制瓶在国内市场的需求增长情况如何？下半年是否会比上半年增长更多？

A：随着替换进度和实验的推进，上半年完成了一些实验，下半年也有一些完成。通过一次性评价的产品可以优先进入集采，进入集采后需求量会增加。预计下半年生产订单会比上半年更多。

Q：集采是否会导致某些时间点需求突然增加？

A：是的，集采中标后，如果下订单，需求量会突然增加，可能会成倍增长。

Q：今年上半年集采对需求有影响吗？

A：上半年注射剂的集采有影响，注射剂占总集采量的60%以上。三月份集采后，需求有所增加，导致订单增长。预计下半年第四轮集采会在十月份以后完成。

Q：中硼硅模制瓶的主要供应商有哪些？

A：目前主要供应商是山东药玻，其他新生产厂商正在进行实验，真正供货的厂家较少。力诺特玻在齐鲁进行相容性评价，已开始小批量使用。其他厂商如苏州二叶和北京粤康也在进行实验，预计将进行小批量使用。

Q：实验完成后是否可以开始小批量试用？

A：是的，实验完成后可以开始小批量试用。一般是半年实验周期完成后，如果没有大问题，就可以小批量使用。

Q：小批量试用的药品如何处理？

A：一部分药品会在药厂留样，另一部分会进入市场进行追溯，以便在出现问题时进行召回和处理。

Q：如何确保小批量试用的安全性？

A：如果出现问题，会采取应急措施进行药品召回。试用时会选择熟悉的区域，以便于处理和操作。

Q：您对几家国内中硼硅模制瓶企业的品质如何评价？各家企业的产品质量有何差异？

A：几家企业基本上都是按照药玻的标准来执行生产和质量控制。虽然各家企业的合格产品质量接近药玻，但总体质量水平和稳定性上仍有差距。特别是在生产线上如灌装、压塞和封装等环节的顺畅度上，药玻表现更优。其他企业需要一个磨合周期来提高操作工的熟练度和细节控制。

Q：在代理药用玻璃产品时，价格上是否存在差异？

A：价格上确实存在差异。药玻由于其原有的市场地位，价格较为固定。而其他企业如力诺特博、朗盛和鼎新则在价格上给予了一定的优惠，幅度大约在10%左右。

Q：力诺新投产的两座炉子的生产情况如何？

A：力诺的第二台炉子在五月份投产，经过两个多月的运行，目前良品率在65%到70%之间。相比之下，药玻的良品率通常在80%到90%之间，部分产品甚至能达到90%以上。

Q：利诺特博目前有多少家药厂在进行实验？预计第四季度会有多少产量放出？

A：目前，利诺特博正在进行稳定性实验的药厂有三家，包括齐鲁、苏州二叶和北京悦康。此外，还有十几家药厂正在进行稳定性实验。预计第四季度会有部分小批量供货使用，尤其是齐鲁的进度较快，可能会更早放量。出口方面，由于周期较短，进度可能会更快。

Q：药用玻璃市场的价格趋势如何？未来价格变化会对市场格局产生怎样的影响？

A：由于市场竞争加剧，新进入的厂家为了进入市场，可能会提供一些价格优惠。这将使药厂在招标和议价时有更多选择，进而对成本控制更有利。然而，尽管价格可能略有下降，质量仍然是药厂选择供应商的首要考虑因素。随着国家一致性评价的推进，市场上量速度加快，企业更关注产能扩张和质量提升，而非单纯的价格竞争。