文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、加强新时代高素质专业化教师队伍建设（央视）

8月26日，中G中央、国务院发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见，其中提出，提升教师教书育人能力。强化高层次教师培养，为幼儿园、小学重点培养本科及以上层次教师，中学教师培养逐步实现以研究生层次为主。实施教师学历提升计划。强化中小学名师名校长培养。完善实施中小学教师国家级培训计划，完善教师全员培训制度和体系，加强乡村教师培训，提升乡村教师能力素质。支持高水平大学与高等职业院校、企业联合开展职业教育教师一体化培养培训，优化实施职业院校教师素质提高计划。推动高校将博士后作为教师重要来源。

二、国务院进行第九次专题学习（央视）

8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要强化“老有所养”的服务保障，加强居家社区养老服务体系建设，完善农村养老服务网络，针对失能老人照护需求，发展长期照护服务。开展大规模技能培训，提高养老护理职业吸引力。要强化“老有所依”的资金保障，完善基本养老保险全国统筹制度，健全多层次多支柱养老保险体系。要强化“老有所为”的制度保障，创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。要大力推动银发经济扩容提质。

三、六部门：严禁为没有收益市政基础设施资产违规举债（央视）

8月26日，财政部、住建部等六部门印发《市政基础设施资产管理办法(试行)》，办法》要求，政府投资建设的市政基础设施资产应当依法严格履行基本建设审批程序，落实资金来源，加强预算约束，防范政府债务风险。严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。

四、两部门：到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上（一财）

8月26日，工信部、国家标准委联合印发物联网标准体系建设指南（2024版）。其中提到，到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

五、深圳首条自动驾驶公交线路开通 全程5.44公里（东财）

据“深圳卫视深视新闻”官微消息，8月26日，深圳首条自动驾驶公交线路B998自动驾驶专线开通。B998自动驾驶专线全程5.44公里，配置5台运力，运行时长约为25分钟，发车间隔为30分钟-60分钟。B998自动驾驶专线每辆车均配备了“一车一班一安全员”确保在特定场景下能够迅速采取人工干预和应急接管措施。

六、小鹏汽车自研的智能驾驶芯片成功流片，算力接近3颗主流智驾芯片的水平（财联社）

8月26日，小鹏汽车自研的智能驾驶芯片已经成功流片。知情人士透露，小鹏智驾芯片专门针对AI需求、端到端大模型等设计，是支持舱驾一体的中央计算架构芯片，“AI算力接近3颗主流智驾芯片的水平”。小鹏10周年及M03上市活动中，小鹏汽车将正式发布自研芯片信息。针对即将揭晓自研芯片的传闻，小鹏汽车董事长兼CEO也在个人微博账号中含蓄表示，“一定不会让大家失望”。

七、世卫组织启动全球战略准备和应对计划 以遏制猴痘疫情蔓延（财联社）

当地时间周一，世界卫生组织(WHO)启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。在此之前，世卫组织已宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。据介绍，该计划涵盖2024年9月至2025年2月的6个月时间，预计需要世卫组织、会员国、合作伙伴等各方共同筹集1.35亿美元的应对资金。世卫组织总干事谭德塞上周强调：战略性疫苗接种工作将集中在风险最高的个体上，包括近期病例的密切接触者和卫生保健工作者，以阻断传播链。

八、苹果官宣9月10日举办产品发布会 首款AI iPhone将登场（财联社）

当地时间周一，苹果正式宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点在加利福尼亚州库比蒂诺的总部举办特别活动，主题为“高光时刻(It 's Glowtime)”。此次发布会预计将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。据悉，即将发布的iPhone 16两款Pro系列的手机将拥有更大的屏幕，并拥有新的相机功能，比如新增的“拍照按钮”。分析人士表示，苹果进军人工智能领域最有可能的是通过该公司的虚拟助手Siri，将Siri与OpenAI最新的ChatGPT-4o模型结合起来，能够提供很好的体验，甚至可能随着时间的推移了解用户的偏好和个性。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：乐心医疗、汉威科技、恒铭达

同花顺：创维数字、深圳华强、国中水务

东财：创维数字、深圳华强、鹏辉能源

淘股吧：深圳华强、创维数字、西部牧业

3、三大报要点

1、地缘政治扰动接连出现 国际油价快速拉升

相关概念股：中国海油、中曼石油等

2、我国推动物联网领域标准制定 行业周期向办

相关概念股：瑞芯微、博实结等

3、华为纯血鸿蒙开启大规模测试　鸿蒙生态望加速完善

相关概念股：润和软件、诚迈科技等

4、首家手机大厂入局AI眼镜市场　产业链公司受关注

相关概念股：亿道信息、激智科技等

5、全新体验 淘宝小米联合推出虚拟试车项目

相关概念股：丝路视觉、弘信电子等

6、扩大应用生态 我国首个区块链专用计算硬件开放架构发布

相关概念股：雄帝科技、信息发展等

7、稀土矿供给增量显著放缓 行业已处底部位置

相关概念股：盛和资源、中国稀土等

8、苹果、华为9月集中发布重磅新品，行业短期催化不断

相关概念股：捷邦科技、锦富技术等

9、微信纯血鸿蒙版马上来了！适配工作接近尾声

相关概念股：美格智能、汉仪股份等

10、智能家居市场正迅速扩张，智能音箱为“关键流量入口”之一

相关概念股：奋达科技、佳禾智能、国光电器等

11、OLED屏显已成为智能手机细分领域主流技术

相关概念股：激智科技、联得装备等

12、AI驱动消费电子终端重启创新潮，光学创新仍是零部件创新重点

相关概念股：水晶光电、欧菲光、蓝特光学等

13、AI有望带动散热材料等相关产品量价齐升

相关概念股：领益智造、飞荣达、思泉新材等

14、苹果公布最新智能戒指专利，AppleRing或引爆市场

相关概念股：亿通科技、天键股份等

4、公司公告

1）重大事项

湖南发展：控股股东将进行战略重组，对公司不构成重大影响

中国石油：全资子公司大庆油田拟59.79亿元收购中油电能100%股权

中国汽研：拟1.06亿元收购天津天平质量检测公司51%股权

七彩化学：拟1650万元收购山东鲁泰华盛化工49%股权

信濠光电：拟通过增资方式投资三家储能公司各50.98%股权

汇川技术：拟不超50亿元投资建设新能源汽车零部件生产基地

京能电力：拟35.28亿元投建蒙西区域新能源项目风电部分

三美股份：拟21.9亿元投建氟化工一体化项目

华宏科技：拟4亿元投资建设高性能稀土永磁材料项目

安徽合力：拟1.84亿元投资中重吨位叉车智能制造及产能提升项目

南都电源：拟4亿元增资全资华铂新材料；拟2亿元增资全资华拓新能源

安徽合力：拟4000万元增资永恒力合力，持股50%不变

四川美丰：拟7262.2万元公开挂牌转让欣泰丰公司100%股权

金 诚 信：拟1美元转让Lubambe铜矿10%股权

凤凰光学：拟预挂牌转让凤凰新能源9.106%股权

天奇股份：拟与优必选、吉润汽车签署战略合作协议，就人形机器人相关应用开展合作

北新路桥：与句容鑫能房地产签订29.8亿元建设项目施工总承包合同

阿 尔 特：与HDI签署14.51亿元专用混合动力变速器销售合同

华体科技：与淮安高新产业发展有限公司共同成立合资公司，布局光储充一体化充电站（非公告）

信 立 泰：与尧唐生物签订协议，获得碱基编辑药物YOLT-101独家许可权益

精工钢构：中标8.77亿元EPC工程总承包项目

汇中股份：中标1.3亿-1.35亿元澳大利亚某城市超声水表招标项目

广电运通：中标1.25亿元体育中心建筑智能化工程项目

龙建股份：联合中标8.47亿元公路养护工程施工项目

盛航股份：5500立方米半冷半压式LPG、NH3、VCM运输船建成投入营运

新湖中宝：拟变更证券简称为“衢州发展”

长春高新：GenSci098注射液获FDA新药临床试验申请默示许可

博瑞医药：BGM0504注射液治疗2型糖尿病Ⅱ期临床试验数据达预期

复旦张江：注射用FDA018抗体偶联剂用于治疗三阴性乳腺癌Ⅲ期临床试验完成首例受试者入组

万泰生物：九价HPV疫苗上市申请获受理

汇宇制药：HYP-6589片获药物临床试验申请受理通知书

康为世纪：幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒获得三类医疗器械注册证

*ST华铁：公司股票将终止上市并于8月27日摘牌

德业股份：终止对外投资并与海宁市黄湾镇政府签署解约协议

聚石化学：终止2022年增发事项并撤回申请文件

恒烁股份：财报数据出差错，公司及相关人员收到安徽证监局警示函

2）增持、回购

天马科技：控股股东等拟合计增持2500万元至5000万元

中国天楹：部分董监高及核心人员拟合计增持不超2000万元

豪悦护理：拟不超40元/股回购5000万至1亿元股份用于注销及股权激励（各50%）

福莱蒽特：拟不超40元/股回购5000万至1亿元股份用于员工持股或股权激励

高 伟 达：拟不超11.16元/股回购3000万元-5000万元股份予以注销减少注册资本

航民股份：拟不超9.96元/股回购2000万元-3000万元股份予以注销减少注册资本

健 康 元：实控人提议回购3亿元—5亿元股份予以注销减少注册资本

用友网络：控股股东提议回购5000万至1亿元股份用于员工持股或股权激励

*ST导航：董事长提议回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

时空科技：股东杨耀华拟减持不超3%

国邦医药：浙民投恒华、丝路基金拟合计减持不超2.56%

同为股份：黄梓泰拟减持不超1%

南京聚隆：股东张金诚、刘兆宁拟合计减持不超0.44%

首都在线：股东闽清县联宇拟减持不超0.09%

鼎际得：离任董事、大股东自愿承诺6个月不减持

4）业绩、分红

ST易购：拟1000万元出售天天快递100%股权及相应债权，预计增加净利润4.25亿元

海思科：出售在研项目TYK2产品获第二个里程碑款，预计增加净利润1284万美元

亚盛集团：遭受暴雨灾害 预计对经营业绩产生一定影响，相关损失还在核实

5）停复牌

千金药业：筹划收购千金湘江药业、千金协力药业少数股东权益，股票停牌

6）个股异动

深圳华强：8连板，公司股价短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化

创维数字：8天5板，公司不存在违反信息公平披露的情形

共进股份：3连板，国产海思方案Wi-Fi产品对公司当期报表没有影响

西部建设：2连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

翔腾新材：2连板，公司近期经营正常 内外部经营环境没有发生重大变化

传艺科技：2连板，内外部经营环境未发生重大变化

新疆交建：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

精研科技：连涨超30%，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

熙菱信息：连涨超30%，与华为的合作尚未涉及海思半导体领域

创维数字：连涨超20%，公司不存在违反信息公平披露的情形

常山北明：连涨超20%，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

浙版传媒：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

德龙激光：面向固态电池技术开发了激光制片和激光干燥设备

广电计量：已具备新能源汽车动力电池系统检测等能力

欣 旺 达：公司第一代半固态电池已经完成开发

紫江企业：公司铝塑膜可应用于固态电池 与鹏辉能源长期合作

捷邦科技：公司碳纳米管业务目前已经取得鹏辉能源的合格供应商代码

深圳华强：代理华为海思产品覆盖多个领域

利 和 兴：为华为海思提供相关测试设备和夹具

常山北明：子公司北明软件收到华为海思全联接大会参会邀请

山科智能：采用华为海思V200芯片的物联网智能水表系统已开始量产

科大智能：部分产品应用到华为海思、5G模组等相关技术 暂未有业务合作

三旺通信：公司作为星闪联盟会员单位 积极参与新技术研发

盛通股份：子公司中鸣机器人研发鸿蒙体系的机器人产品 目前在申报测试过程中

创维数字：公司相关产品线负责人将参加海思全联接大会

浩云科技：公司开发平台和产品可适配海思芯片

优刻得：利用GPU算力集群部署《黑神话：悟空》游戏镜像 让非专业玩家畅玩3A大作

沃格光电：通格微与北极雄芯在玻璃基Chiplet芯片封装领域达成战略合作

信维通信：为Meta公司提供天线、精密结构件等产品

同 兴 达：产品是AI手机、AI眼镜及AIPC不可或缺的核心部件

超讯通信：AI游戏攻略助手用户累计访问52万 尚未形成收入

广 和 通：携端侧AI产品及解决方案亮相2024世界机器人大会

星宸科技：公司拥有与AI眼镜相关的核心自研IP.

格灵深瞳：在研项目包含可穿戴AI设备 应用于工业巡检场景

贝肯能源：积极响应西部开发战略 深耕新疆、西南市场

新疆交建：公司及部分子公司享受西部大开发税收优惠政策

华阳国际：将积极参与西部地区的新型城镇化建设

三 人 行：公司享受西部大开发税收优惠

新 大 正：公司及部分子公司享受西部大开发税收优惠政策

设计总院：在西部地区设有全资、控股子公司等驻外生产经营机构

西部创业：子公司宁东铁路享受西部大开发15%所得税税收优惠政策

青龙管业：西部市场区域是公司核心市场之一 将继续优化产品和服务

安联锐视：子公司安兴宇联和宇树科技目前尚未有过合作

广电计量：无人驾驶载人航空器适航取证试验业务量占比较小

东方生物：猴痘检测产品已销往多国 对业绩整体贡献度较小

乐普医疗：控股子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒获CE注册证书

英 诺 特：拥有猴痘病毒抗原、核酸检测试剂盒（CE准入资质）

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，英伟达跌超2%。石油与天然气综合、金属原材料涨幅居前，巴西石油公司涨超8%，埃克森美孚、森科能源、世纪铝业涨超2%，淡水河谷、力拓、美国钢铁、麦克莫兰铜金涨超1%。半导体、电脑硬件、汽车制造商跌幅居前，超微电脑跌超8%，Arm跌近5%，博通跌超4%，美光科技、美国超微公司跌超3%，高通、丰田汽车、本田汽车跌超2%。

热门中概股多数下跌，拼多多跌超28%，哔哩哔哩、阿里巴巴跌超4%，京东跌超3%，富途控股、理想汽车跌超2%，蔚来、爱奇艺跌超1%，微博、唯品会、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超7%，腾讯音乐涨超4%，百度、网易小幅上涨

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.04%

883958昨日连板表现：+4.39%

883979昨日首板表现：+2.78%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

深圳华强（8连板）：华为海思代理+电子元器件分销+汽车电子

1、Technsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。

2、公司主营电子元器件授权分销、电子元器件产业互联网、电子元器件及电子终端产品实体交易市场，面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务，与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系，获得其产品线代理权，已打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。

3、控股子公司鹏源电子是国内领先的功率半导体元器件及技术方案提供商，在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力能源、工业变频、风能、光伏等领域，为功率变换的各个环节长期、持续提供关键元器件

西部建设（2连板）：西部大开发+水泥+基建+3D打印+数字经济+国资

1、政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,推动西部大开发形成新格局。公司地处新疆，主营商品混凝土、水泥、干混砂浆的生产和销售，对外维修、监测服务等，专注于预拌混凝土及相关业务，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业，国内领先的建材产业综合服务商。公司实控人为国务院国资委。

2、公司董事长在业绩说明会上曾表示，混凝土3D打印技术为公司前沿技术储备，将持续进行研发，努力实现掌握3D打印混凝土材料的关键技术，公司现已能打印出部分物品，如花盆，也可打印出简单的构件，但受机械及软件限制，无法打印较为复杂物品，有待进一步改进。

3、公司所属砼联数字科技致力于打造行业级产业互联网平台，推动预拌混凝土产业数字化转型。公司旗下已开发出砼智汇、砼联智选、砼车汇、砼金服、找砂石等5个系列数字化产品，涵盖智慧工厂建设、混凝土及砂石骨料在线交易、混凝土物流平台、金融信息服务等业务，可面向全行业全产业链提供服务

国检集团（首板）：房屋检测+检测认证+碳中和+国资

1、8月23日，住建部表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。公司已取得《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》，可在北京市范围内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动。2022年公司存量房检测相关营收超1亿元.

2、公司主营检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务，是中央企业系统内唯--家检验认证主板上市公司，已形成检验检测、认证评价、仪器设备研发销售及延伸服务等综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，业务范围包括建筑及装饰装修材料、建设工程、环境安全、食品及农产品、新材料等领域，公司控股股东为央企中国建筑材料集团，实控人为国务院国资委。

3、公司持有湖北碳排放权交易中心9.09%的股权。湖北碳排放权交易中心是一个碳排放权交易平台，为用户提供碳排放权交易、能效市场产品交易、新能源及节能减排综合服务、碳金融创新产品开发及碳交易投融资服务等业务服务

上海建科（首板）：房屋检测+工程监理+低空经济+文化传媒+国资

1、8月23日，住建部表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。公司具备房屋检测等甲级资质，在静安、黄浦的典型街道的房屋修缮工作中开展房屋体检试点。

2、公司的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程和产品销售等，公司积极推进产业数字化和数字产业化，发布了工程现场检测数字化执行系统（TES），推进 AI 和大数据等技术在桥梁检测、房屋检测等场景的应用，构建了全国绿色建筑大数据管理平台，并在全国30个省市、200余栋不同类型的公共建筑中进行了示范应用。公司实控人为上海市国资委。

3、2024年4月17日，公司与苏州交通投资集团举行了战略合作签约仪式，在低空经济等领域的重大项目上实施工程咨询、科技创新、新材料研发以及新能源等方面的合作。

4、子公司上海建科文化传媒有限公司专业从事媒介计划与发布、企业文化传播、活动策划执行等文化传媒整合服务，其业务范围涵盖文化传媒整合服务、期刊编辑出版、新媒体运营等领域。

4）T字板

共进股份（3连板）：华为海思+交换机+Wi-Fi7+先进封装+网络安全

1、首届华为海思全联接大会将于9月19日-21日在上海举行，公司国产海思方案 Wi-fi 产品已经取得客户项目,国内外大客户 WiFi7 项目陆续导入量产中。

2、公司主营宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售，数通业务已覆盖园区/SMB 交换机及 100G、400G、 800G 等多种数据中心交换机。2024年上半年公司 800G 数据中心交换机已开始陆续交付 ，工业交换机 JDM 项目完成零突破。

3、子公司共进微电子专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务，并致力于成为国内传感器先进封装和测试领域规模最大、种类最齐全、技术最先进的产业基地和领军企业。 目前已建设1.8万平米先进的研发中心和生产基地，具备晶圆测试、CSP测试和成品级测试能力，聚焦包括LGA、QFN、Fan-out、SIP和2.5D/3D等多种先进封装类型的封装能力建设。

4、公司在网络安全和数据安全方面主要以网络安全为基础，其重要组成部分包含边界防火墙、上网行为管理、日志审计系统、入侵检测系统、趋势防病毒系统（亚信安全）、数据备份系统（本地/异地）、用户账户接入认证系统、以及信息安全管理部门和安全管理制度、流程构成等

3、龙虎榜

1）机构净买入

力源信息（5013万 -13.73%）：华为海思代理+自研芯片+智能电网+业绩增长

1、①首届华为海思全联接大会2024年9月9日将在深圳举行②天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。公司全资子公司鼎芯无限自2009年开始代理华为海思芯片，并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。公司目前已有华为海思全线芯片的代理权。

2、公司主营上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售，是国内领先的电子元器件代理及分销商

3、 据2022年半年报：公司业务包括自研芯片（小容量存储芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET、微处理器 MCU）的研发、测试、推广和销售；

4、在智能电网产品业务方面,公司主要从事电力行业智能电表(芯片解决方案)业务、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务

5、8月15日晚间发布半年报，上半年公司营收34.34亿元，同比增长32.33%;净利润5798.37万元，同比增长10.65%。

香雪制药（2206万 -16.28%）：TCR-T治疗突破+细胞免疫治疗+文远知行（间接参股）

2、7月30日晚间公告，公司TAEST16001注射液被纳入突破性治疗品种名单，该产品是中国首个获得 IND 批件并开展临床研究的 TCR-T细胞产品，目前已完成1期和Ⅱ期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品 1类创新药。

2、旗下香雪生命科学聚焦 TCR 领域的细胞免疫治疗产品和技术的研发，是 TCR-T 细胞免疫治疗的头部企业

3、公司参投广州花城创投，后者参与了文远知行的融资。文远知行近期拟在美股IPO

4、公司是以中药制造为主营业务,集现代中药及中药饮片的研发、生产与销售,辅之医疗器械、少量西药产品及医药流通等业务为一体的高新技术企业，已形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器械、软饮料、保健品等为有效补充的“中药大健康产业链”。

四维图新（1792万 +10.05%）：中标自动驾驶项目+低空经济+车路协同+汽车芯片

1、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发，公司8月7日晚间公告，子公司北京世纪高通与北京百度网讯组成的联合体中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目。

2、8月8日晚间互动，公司将围绕通州区175平方公里范围，针对580个路口部署智能化路侧系统，包括智能化感知、传输、边缘计算，信号采集、智能终端等系统部署

3、公司已在低空经济领域和主管单位建立合作，以完善对低空产业飞行器等终端的监管。参股公司六分科技高精度定位产品能应用于包括eVTOL在内的低空经济领域，是非常重要的核心器件之一

3、车联网业务板块，公司以智慧车联网云服务平台为基础，以智能汽车大数据融合为核心，建立与车厂及第三方合作伙伴共生共荣的新型合作关系，打造国内领先的车联网大数据一体化平台。

4、公司旗下杰发科技拥有国内首款车规级量产MCU芯片，已经被多家汽车电子零部件厂商、工业电机控制厂商等采用，截止2023年12月底，杰发科技车规级芯片MCU累计出货量突破5000万颗，SoC芯片累计出货量超8000万套。

2）其他

四维图新：华宝上海东大名路及华宝成都天府大道主买，机构净买1792万

万丰奥威：中信西安朱雀大街及国君南京太平南路主买，机构净买1226万

东晶电子：国新北京中关村大街及国海江苏路主买，机构净买449万

井松智能：广发广州天河路及国君深圳华强北路主买，机构净买276万

乐心医疗：东方厦门仙岳路及国君成都北一环路主买，机构净买170万

捷邦科技：开源西安西大街及开源云南分公司主买，机构净卖1089万

精研科技：华鑫上海宛平南路及国联盐城解放南路主买，机构净卖739万

国检集团：兴业上海金陵东路及天风深圳分公司主买，机构净卖202万

多伦科技：国新北京中关村大街及财通永康九铃东路主买

创维数字：国君南京太平南路及东莞湖北分公司主买

金 太 阳：国君宜昌珍珠路及万和北京分公司主买

西部牧业：东财拉萨东环路及海通深圳华富路主买

新疆交建：中信西安西大街及广发郑州农业路主买

东方集团：国盛宁波桑田路及国海中山东路主买

建 研 院：东亚陕西分公司及财通桐乡北路主买

国旅联合：国君总部及中泰湖北分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

青岛港（市值524.1亿元 +2.64%）：港口运营+物流+中韩自贸区+一带一路+国资

1、公司主营综合性港口经营，主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流服务及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等，实控人为山东省国资委。

2、公司占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带,占有东北亚港口群的中心位置,是“一带一路”交汇点以及 RCEP面向日韩、东盟的重要桥头堡,是我国北方距离国际主航线最近的港口,是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。

3、公司积极探索区块链等智能化技术应用，以提高港口物流效率；与华为签署合作协议，在国内主要大港加速拓展智慧港口业务。

东睦股份（市值100亿元 +5.05%）：折叠屏+华为/苹果/小米+铰链供应商+机器人

1、①华为三折折叠屏手机将至！余承东确认9月亮相 主流手机品牌均争相推出折叠屏手机②机构称，消费电子进入旺季，多家厂商推陈出新折叠屏、AI眼镜等新品有望带来新的增量。公司定位富驰为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。

2、公司主营新材料及其制品的研发、生产、销售及其增值服务。是全球知名厂商折叠屏手机MIM零件的主要供应商之一;公司目前有大批量生产粉末冶金齿轮，主要应用于传动系统、执行机构等领域。公司与苹果/华为/小米等均有合作

3、2024年3月6日公司公告，联营企业拟1080万元收购深圳小象电动公司10%股权，后者拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术。应用于国内多家机器人企业。

北向资金

投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇松井股份(688157)表示，高端消费类电子终端产品品类丰富、产品更新换代速度快，下游客户的深层次需求日益增多。公司油墨产品在北美消费电子大客户手机及配件上实现首次应用;自主研发的烧结油墨解决方案获得国内某头部汽车玻璃生产厂商AVL资质认证，即将进入量产阶段;可适用于车载中控屏的一体黑油墨产品解决方案已完成客户量试;AF油墨、集成电路用功能油墨等产品也已进入市场验证阶段。

〇广电计量(002967)表示，检测业务方面，公司下游行业结构相对稳定。上半年，特殊装备行业的订单实现了恢复性增长，但因特殊行业订单周期相对较长，收入确认相对滞后，预计下半年收入增速高于上半年，全年可以保持稳定增长。集成电路检测是公司自主培育的创新业务。上半年，集成电路相关检测业务同比增长39.8%，技术优势和产能优势得到显现，毛利率进一步提升，成为公司业绩增长的新动力。

〇广东宏大(002683)表示，2024年上半年公司海外业务实现营业收入6.04亿元，同比增长54.18%。近年来，公司加快海外市场布局，预计未来海外市场份额逐步扩大。民爆板块方面，公司将重点聚焦共建“一带一路”国家，同时结合国内矿山企业在海外市场布局，推进公司海外炸药厂的落地。

【个股参考】（时报财富）

广电计量：快速布局卫星互联网、民用航空等产业

广电计量(002967)接受机构调研时表示，公司抢抓商业航天发展机遇，加快科技创新步伐，快速布局卫星互联网、民用航空等产业，构建综合性技术服务能力。在卫星互联网方面，公司现有的检测服务能力，已经可以覆盖大部分通用检测需求。公司在卫星制造、地面设备及终端、卫星运营与服务等环节均可以提供系列解决方案，并已完成了多项重点型号卫星导航装备的检验检测任务；承担多款收发系统及关键组件的性能测试和国产化应用验证任务。公司上半年成立了相关专业实验室，加强新技术检测需求研发，不断提升相关检测的综合保障能力。在民用航空方面，公司长期服务于国内大飞机的研发，建立了大飞机的检验检测联合实验室，构建了丰富的检验检测能力。公司可提供适航咨询、实验检测等一站式服务，在民用航空检测上拥有一定的领先优势。

广东宏大：在新疆两个项目实施有利于提升公司业务规模

广东宏大(002683)接受机构调研时表示，近年来，公司聚焦重点区域市场，在新疆区域持续加大投入，包括积极向新疆转移产能，增强大项目和大客户营销力度等，提升重要区域市场产能和业务规模。今年5月和8月在新疆中标两个项目，这两个正常实施将有利于提升公司在新疆的业务规模，带来新疆地区业绩增长。公司近年持续进行民爆企业整合，并积极优化产能布局，将富余产能向需求旺盛地区转移，提升产能释放和推动矿服业务增长。

【舆情热点】（网络整理）

【中泰证券】贝达药业简评

①、收入进入拐点，将进入高增速状态。埃克替尼降幅逐渐收窄，贝福替尼肺癌线适应症预计2025年纳入医保后开始放量，肺癌EGFR产品矩阵增速回正后进入高增。恩沙替尼PFS疗效优势，DOT长患者可累积，预计辅助适应症获批后将贡献长产品生命周期。泰贝西利(CDK4/6)已递交NDA，预计2025年获批将贡献净增长。

②、利润率未来2年提升，归母净利加速释放。公司持续降本增效，各项费用优化，其中管理费用受股权激励费用冲回影响2025年管理费用率将较大幅下降。研发费用方面，受益于规模效应，研发费用额持平对应研发费用率下降，同时资源聚焦现有3期的注册临床，研发产出基本不受影响。

③、在研管线有亮点，恩沙替尼美国已递交NDA，预计2024~2025年内获批。MCLA129(EGFRxCMET双抗)已进入注册临床阶段，对标强生LA方案明确疗效优势有望成为肺癌一线新标准。EYP1901(伏罗尼布药械组合)为新一代长效眼底血管病注射方案，大幅降低注射负担，公司拥有全球权益，2024H2已后动全球3期临床。

【招商证券】华润三九简评

①、H1营收141.06亿元，同比增7.30%;净利润23.98亿元，同比增27.77%Q2净利润10.35亿，同比增长42.48%。

②、核心主业CHC超预期，毛利率62.87%，是公司上半年业绩增长主要驱动力，感冒药在999感冒灵带动细分品类如999抗病毒口服液、小柴胡颗粒、香正气合剂等二三线品种实现较快增长，呼吸用药在高基数情况下仍然实现较快增长并且领先地位稳固;皮肤药和胃药通过提升品牌渗透率也均实现较好增长。

③、看好公司作为OTC龙头的产业地位，以及品牌和渠道优势，在陆续收购昆药集团和天士力后中药龙头地位进一步稳固，上调预计2024-2026年净利润35.1/40.1/46.2亿元，同比增23.1%/14.2%/15.2%，对应PE16/14/12倍

【中邮证券】国睿科技简评

①、上半年营收入15.59亿元，同比基本持平，净利润3.46亿元，同比增长3%雷达装备及相关系统业务收入13.30亿元，同比增长12%，智慧轨交业务收入1.27亿，同比下降46%，工业软件及智能制造业务营收1.02亿，同比下降26%，整体毛利率为41.40%，较去年同期提升6.52个百分点。

②、防务雷达业务深耕国际市场，市场开拓取得新突破，新签情况良好。低空经济领域，积极入盟入协共建低空生态，推进低空产业发展新模式、新路径;参与共建低空经济创新发展联盟，合作共建南京全空间无人科技岛项目，参加山东省无人机产业链创新发展大会并签署合作协议，低空经济市场空间广阔。

【德邦电子】传音控股：毛利率有望企稳回升，底部布局正当时

1、AI手机助力新兴市场持续成长❗ Canalys数据显示，24Q2传音全球智能手机出货量2550万部，以9%市场份额位列第5，在非洲市场保持51%高市占率，在东南亚市场份额约14%。截至23年末，传音在巴基斯坦智能机市占率均超40%，孟加拉超30%，印度约8.2%。公司于24年3月发布自研AIOS系统，可实现实时翻译电话等多项AI功能，预计年内有望发布AI手机，助力公司持续开拓全球市场，智能机业务未来几年有望持续成长❗

2、 高通专利诉讼无需过度担忧❗ 传音19年IPO时就已开始计提专利使用费，并体现在预计负债、营业成本中，23年较22年预计负债净增6.10亿元，其中主要部分预计为计提的专利使用费，24Q1期末预计负债科目余额进一步增至33.23亿元。我们认为，高通专利诉讼更多目的是以诉促谈，公司或已计提相关风险，后续专利费谈判结果有望加快落地，对公司盈利能力影响或较为有限。

3、 Q2毛利率或筑底，Q3有望企稳回升❗ 受上游原材料涨价等因素，公司23Q4、24Q1毛利率有所回落。随着原材料涨价趋势放缓和公司产品结构优化、市占率提升，我们认为公司Q2毛利率或将筑底，Q3有望企稳回升，建议积极关注發

]风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；业务开拓不及预期等

☎ 德邦电子：陈蓉芳/张威震

【西部半导体】恒玄科技：二季报超预期，下游需求回升/新品逐渐放量

1）公司发布2024年半年报，2024H1，公司实现营收15.31亿元，同比+68%；实现归母净利润1.48亿元，同比+199%，扣非后净利润1.12亿元，同比+1872%。Q2来看，实现收入8.78亿元，同比+66.8%，环比+34.45%；实现归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+334%。Q2毛利率为33.39%，环比+0.46pct。

2）下游可穿戴等市场逐步复苏：2024年Q1，全球可穿戴出货量1.1亿台，同比+8.8%；国内可穿戴设备市场出货量为3367万台，同比+36.2%。#手表/手环市场来看，2024Q1国内智能手表出货量910万台，同比+54.1%。其中成人智能手表505万台，同比+62.8%；儿童智能手表出货量404万台，同比+44.4%。国内手环出货量370万台，同比+29.6%。#无线耳机市场来看，2024H1，国内蓝牙耳机市场出货量5540万台，同比+20.8%。其中，真无线耳机出货3508万台，同比+5.6%；开放式耳机出货1184万台，同比+303.6%。

3）公司2800等新品逐渐放量：公司新一代智能可穿戴芯片BES2800实现量产出货，该芯片采用先进的6nm FinFET 工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙。该芯片目前已在多个客户的耳机、智能手表、智能眼镜等项目中导入，预计#下半年将逐步开始上量。 #盈利预测： 预计公司2024-2026年，分别实现归母净利润3.82/5.93/7.89亿元，给与“买入”评级。

【中信化工】新乡化纤：粘胶长丝氨纶双龙头，业绩扭亏增长新起点

【公司概况】9万吨/年粘胶长丝和20万吨/年氨纶产能，市占率分别位居国内第1和第3，是高集中度行业中的双龙头企业。公司24H1实现归母净利润1.51亿元，同比+1228%，已站在业绩扭亏增长的新起点。

【粘胶长丝】国内CR2高达73%，新增供给受限。24H1国内粘胶长丝产量同比+7.5%，库存处历史低位。国风服装热潮推动了作为关键原料的粘胶长丝需求上涨，短期供需缺口的出现使得产品提价频繁。同时，印度市场消费升级大幅拉动粘胶长丝需求，24H1中-印出口量同比+23.8%。我们预计2024-2026年受内外需增长的拉动，粘胶长丝供需缺口将持续存在，价格仍具上行空间。公司采用低能耗连续纺工艺，具备粘胶长丝原料浆料的生产能力，成本优势突出。布局菌草浆产业化项目，长期有望大幅降低成本。

【氨纶】国内氨纶消费量稳定增长，2018-2023年国内实际消费量CAGR为8.5%，24H1同比+16%。目前行业供给宽松，导致产品价格跌至历史底部，我们预计随着2025年后产能新增趋缓，叠加旺季需求提升以及长期的稳定增长，氨纶供需基本面将得以改善，价格有望触底反弹。

【核心观点】公司粘胶长丝产能9万吨/年，全球第一。国内外粘胶长丝需求增长、行业供给持续偏紧，产品价格仍具上行空间。公司业绩弹性大，假设粘胶长丝价格上涨2%-4%，较24Q1公司季度业绩将增加31%-66%。

【报告亮点】看好印度市场消费升级所赋予的粘胶长丝需求长期成长性，与国内国风潮流共振，测算2024-2026年需求增量1.6-2.3万吨，供给缺口长期存在，预计产品价格短期在旺季上涨后，长期仍有望维持高位运行。

盈利预测与估值：我们预计公司2024-2026年归母净利润为4.10/6.11/7.34亿元，综合PE和DCF估值，按照孰低原则，给予公司2024年21倍PE，对应2024年目标价5元，首次覆盖，给予“买入”评级。

欢迎联系中信证券能源化工团队或对口销售

【天风电子】坚定看好海思产业链！

华为海思将于9月9-10日在深圳开展海思全链接大会，时隔四年，#海思回归，本次大会议题包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会，，相关标的值得关注，我们近期将组织系列调研/电话会，行业近况可以和我们联系更新

金海通预计受益于海思复苏 电话会要点：

设备订单复苏明显，预计全年4个季度持续环比增长，24年全年预计回到22年高点，25年预计7亿营收，高端产品放量，净利率有增长；

AI算力芯片和存储芯片需求好，国产算力大芯片，公司和H是直接合作，寒武纪、海光等其他是封测厂来下单，都用了公司的产品；

存储芯片方面H拿了公司产品做了方案，目前日韩为主，日韩未来万一出问题公司的产品可以顶上

4. 视频媒体芯片/机顶盒等产品都用到公司的通用型号分选机，小海思复苏受益 如需详细资料可以和我们联系

【德邦证券】折叠屏：多家厂商推陈出新，产业链有望迎来拐点

6月以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品，荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线。2024年以来，主流终端手机厂商对折叠屏手机产品矩阵不断扩容迭代，我们认为未来折叠屏将成为主流手机品牌在存量市场中重点发展方向之一。Counterpoint预计到2025年全球折叠屏手机出货量将增长至5500万部。

建议重点关注面板/盖板、铰链、电池、散热等折叠屏增量环节的核心标的：

1）柔性OLED面板：京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A；

2）UTG盖板：凯盛科技、长信科技、沃格光电、蓝思科技；

3）CPI盖板：鼎龙股份、长阳科技、国风新才、瑞华泰、星星科技；

4）铰链（材料/MIM/组装）：精研科技、科森科技、大富科技、宜安科技、东睦股份、统联精密、领益智造、信维通信；

5）电池：珠海冠宇、德赛电池、欣旺达；

6）散热：领益智造、瑞声科技、中石科技。

【招商传媒】A股游戏行业我们九月翻多，近期调整时，A股游戏有望迎来布局时刻

我们认为《黑神话：悟空》的大火，不只是让中国的主机游戏制作公司信心大增，未来主机游戏市场空间扩大，最大的一个帮助就是《黑神话：悟空》的火爆，充分肯定了游戏行业正在肩负文化出海的重责，我们看到大量的主流媒体连连称赞，这同时也是进一步肯定了游戏行业，这对于市场一直担心的游戏行业政策风险有望进一步消除，这对于游戏行业的估值提升有极大的帮助

我们看到，今年A股游戏较为疲软的一个很重要原因，就是A股新上线的新游戏比较少，相反，港股游戏公司腾讯，网易，哔哩哔哩，心动等都是很多新游戏上线，但随着四季度A股很多游戏公司新游戏逐步上线，我们相信，A股游戏公司的业绩环比后期有望反转

3、游戏板块的很多公司现在已经处于估值的安全边际，且已经成为高股息公司，我们看到吉比特，三七互娱等，今年的股息都有望在5个点以上，且估值也都在10倍左右，下跌的空间极其有限，一旦市场对其高股息属性的认可，游戏板块有望迎来价值重估。

我们建议投资者要重视A股游戏板块，我们对于游戏板块的观点开始积极翻多，九月强推游戏板块，我们坚定看好【吉比特】【姚记科技】【神州泰岳】【恺英网络】【巨人网络】【昆仑万维】【完美世界】【顺网科技】【盛天网络】等，我们对于游戏板块积极翻多

【长江机械】7月日本注塑机出口订单大增102%，中国市场为核心驱动

据日本产业机械工业会统计，日本注塑机实现连续7个月同比增长，7月订单量为1272台，同比增加66.1%，连续3个月超千台订单量级。

分地区来看，7月出口订单达1018台，同比增加102%；日本本土订单为254台，同比下降3.1%。出口市场分机型来看，20-99吨级小型机同比增长3.1倍，100-199吨级中型机同比增长66.7%，500吨以上大型机同比增长2.3倍。

中国市场仍为需求主要驱动。根据日本行业协会，中国的电子零部件和汽车相关需求为订单主要驱动力，感受上约增加三成。美国市场继续有询单，但订单目前依然疲软，东南亚和欧洲市场保持低迷。

历史数据欢迎联系~

欢迎交流：赵智勇/曹小敏/杨文建

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、四维图新：滴滴拟向子公司四维智联出售其智能驾驶与座舱资产，以换取后者股份

2、多伦科技：新能源车检测国标即将发布，公司为主要起草单位

3、乐心医疗：苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场

4、捷邦科技：拟收购标的赛诺高德为国内V散热片龙头，苹果、华为手机供应商

5、卓翼科技：AR智能眼镜已研发完成，2023年达量产状态，小米是公司客户

6、国统股份：西部大开发，新疆股，基建

7、道明光学：公司铝塑膜在固态电池中起到电芯封装的作用+石墨烯散热膜已应用于折叠平手机

8、川环科技：液冷服务器领域管路产品已经应用于H客户产品中，也供货N

9、赛意信息：海思代理

10、空港股份：北京顺义国资平台力争打造【国内首个新质生产力示范区】

11、国光电器：Curved弧形电池可用于智能戒指、智能指环等

12、佳禾智能 ：智能戒指通过前期的研发，已进入生产验证阶段

13、川润股份：液冷散热，正与英伟达展开合作

14、春兴精工：目前国内唯一可量产折叠屏玻璃的生产厂家

15、瑞 贝 卡：机器人假发，价格大涨，堪称“黑黄金”

 

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