01   今日财经早餐·热点新闻

1）国家数据局：国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。

2）中国信通院：2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。2024年1-7月,国内市场手机出货量1.71亿部,同比增长15.3%,其中,5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。

3）财联社：权威研究公司国际数据公司（IDC）上调了对全球智能手机全年出货量的预测，称随着消费电子需求复苏，生成式人工智能（GenAI）功能吸引更多买家，今年上半年智能手机出货量将出现强劲增长。IDC预计，2024年全球出货量将同比增长5.8%，至12.3亿部。而此前IDC的预测涨幅为4%，至12.1亿部。

4）财联社：今年H1全球销售额超3亿美元的CAR-T疗法，传奇生物的西达基奥仑赛注射液（商品名：卡卫荻）在国内获批上市。为提高商业化价值，国内CAR-T企业，除探索更多的适应症外，多款CAR-T疗法今年将继续参与国谈希望进入医保。行业专家分析认为，CAR-T疗法应用前景广泛，在今年的医保谈判中，国谈团队和药企对CAR-T疗法的价值会更趋于理性。

5）每日经济新闻：新一轮存款利率下调周期仍在持续。近日，广西、河南等地多家中小银行宣布下调存款利率。整体来看，不同期限利率降幅在5BP~40BP，其中三年期、五年期的降幅更大，且经过此番调整后，部分中小银行三年、五年两个期限利率降为一致。

6）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌159.08点，收于41091.42点，跌幅为0.39%；标准普尔500种股票指数下跌33.62点，收于5592.18点，跌幅为0.60%；纳斯达克综合指数下跌198.79点，收于17556.03点，跌幅为1.12%。

7）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于8343.85点，较前一交易日下跌1.61点，跌幅为0.02%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7577.67点，较前一交易日上涨11.89点，涨幅为0.16%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18782.29点，较前一交易日上涨100.48点，涨幅为0.54%。

8）人民币：8月28日，在岸人民币北京时间16:30收报7.12600，较上一交易日涨36个点。离岸人民币北京时间18:00报7.12730，较上一交易日涨22.6个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为28点。

　

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）西部大开发-中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》(西部建设、合金投资、友好集团、洪通燃气、莫高股份等);

2）业绩超预期-市场整体表现低迷，部分资金聚焦低位业绩公告表现较为出色的公司（锡装股份、祥源文旅、川发龙蟒、天宸股份、华立科技等）；

3）华为产业链-9月3日，华为数字能源召开珠峰超充站发布会等（深圳华强、宝馨科技、美格智能、海量数据等）。

4）机器人-中金公司研报表示，至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台，市场空间有望至581亿元人民币（亿嘉和、新兴装备、文一科技、双飞集团、鸣志电器等）；

5）煤炭-分析师称，煤炭行业股息价值凸显，8月底-10月中旬煤价有望开启季节性的上涨(中国神华、山煤国际、晋控煤业、山西焦煤等)

 

03  今日财经早餐·公司要闻

莫高股份(sh600543)筹划获取皓天科技51%股权。皓天科技主营业务为CDMO及佐剂研发生产等医药相关生产制造，与公司具有良好的协同性。

8月28日，鹏辉能源(sz300438)2024产品技术发布会首发一系列电池新品。发布会上，鹏辉能源展示了第一代固态电池20Ah实物及内部切面，公司自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质，实现了固态电池在工艺和材料的双向突破。

通达股份(sz002560)预中标约1.41亿元国家电网采购项目。

三星医疗(sh601567)预中标约1.43亿元国家电网采购项目。

万胜智能(sz300882)预中标约1.33亿元国家电网采购项目。

保利联合(sz002037)所属公司中标16.86亿元项目。

吉电股份(sz000875)拟投建盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）项目，动态投资13.26亿元。

野马电池(sh605378)拟约3.35亿元投建越南生产基地项目。

普利特(sz002324)与北京卫蓝新能源签署战略合作协议。

隆华新材(sz301149)年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目建成投产。

天成自控(sh603085)近日与峰飞航空科技(昆山)有限公司签订《战略合作协议》，双方将基于各自优势资源，共同围绕电动垂直起降飞行器(eVTOL)零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作。

国机精工(sz002046)子公司三所拟投资实施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目，总投资额为9593万元，资金来源为自筹资金。该项目建设周期约6个月，将完善公司供应链，提高市场整体竞争能力，为公司增加新的利润增长点。

同飞股份(sz300990)接受机构调研时表示，在数据中心领域，公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品，公司液体恒温设备作为板式液冷和浸没式液冷的低温冷源，配合CDU应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制；纯水冷却单元作为板式液冷和浸没式液冷的CDU（液冷分配装置），主要应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制，目前在该领域内营业收入较小，未来公司将持续推进数据中心液冷业务。

佩蒂股份(sz300673)接受机构调研时表示，越南基地运营成熟高效，目前保持满负荷运行状态。柬埔寨基地正处于产能爬坡阶段，2024年上半年，柬埔寨爵味实现净利润1,840.13万元人民币，预计今年全年将进入盈利轨道。新西兰年产4万吨高品质主粮产线已进入商业化运营大生产阶段，各项任务计划正有序推进中。预计东南亚工厂继续保持较好的运营状态，新西兰主粮工厂已经储备了来自澳大利亚、美国和欧洲客户的订单。未来公司越南和柬埔寨产能仍有ODM的增量订单。新西兰将会是公司在主粮产品上增量的产能，也将会成为公司未来新的业务增长点。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

转为产业优势 系统布局培育壮大数据产业

8月28日，国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。国家数据局将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障等3方面系统布局培育壮大数据产业。

点评：当前，数据作为新型生产要素已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济，离不开强有力的数据产业的支撑。今年《政府工作报告》提出“深入推进数字经济创新发展”，其中数据产业是其中重要的一环。培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度，到2028年市场规模有望达到1000亿元。

相关公司：蜂助手(sz301382)、浩云科技(sz300448)等。

 

需求刚性具抗周期属性 小学初中新教材启用

据报道，从今年秋季开学起，全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材，首先在起始年级使用，三年内覆盖义务教育阶段所有年级。

点评：教辅书市场规模持续扩大。教辅资料的核心目标群体为在校学生，受宏观经济的影响较小。在国内依然靠高考制度选拔人才的模式下，预测未来国内对教辅资料的需求还会持续旺盛。报告显示，2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%。从2018年至2022年，教辅书市场规模从359亿元增长至436亿元，复合年增长率达到4.9%。到2024年，这一数字预计将进一步增长，接近或超过1000亿人民币。教材教辅需求刚性，具抗周期属性，同时分红比率与股息率高，板块投资机会值得关注。

相关公司：中原传媒(sz000719)、长江传媒(sh600757)等。

 

无线充电新规即将实施 充电等待时间将进一步降低

据报道，今年9月1日起，《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定，包括手机、笔记本电脑，可穿戴设备在内的移动通信终端，其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内，额定传输功率不超过80W。新规实施后，无线充电技术将更安全快速地发展，手机厂商、上下游产业链、消费者将共同受惠。

相关公司：绿联科技(sz301606)、田中精机(sz300461)等。

 

知名调研机构上调全年手机交付预测　AI手机将实现344%强劲增长

据报道，调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，于8月27日宣布调高全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC预计，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额。

随着AI技术的进步，各手机大厂商纷纷在设备中加入AI功能，以保持市场竞争力，如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模型；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构认为，随着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。

相关公司：思泉新材(sz301489)、格林精密(sz300968)等。

 

2024（首届）中国数字人大会9月举办　AI+数字人赋能千行百业

据中国互联网协会微信公众号消息，由中国互联网协会主办的2024（首届）中国数字人大会将于9月23日—24日在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字人应用与未来”，将发布《中国数字人发展报告（2024）》《中国数字人产业生态图谱（2024）》《中国数字人全场景应用图谱（2024）》。

2021年，国家将虚拟数字技术纳入“十四五”规划纲要提出以技术进步推动行业应用创新，加速数字人场景化应用落地。近年来，我国虚拟数字人市场规模呈现加速增长趋势。2022年虚拟数字人市场规模已达120.8亿元，带动周边市场规模为1,866.1亿元。当前，在元宇宙创新中脱颖而出的数字人，正在成为AI应用最热门的入口。当前，随着GPT等大语言模型的发布，AI+虚拟数字人的发展领域将进一步拓宽。艾媒咨询预计到2025年，核心市场规模将达到480.6亿元，带动周边市场规模近6402.7亿元。AI赋能背景下，虚拟数字人使用门槛降低，推动下游企业相关业务降本扩收，看好电商、文旅、教育、政/企务及泛娱乐板块的虚拟数字人渗透率提升。

相关公司：捷成股份(sz300182)、锋尚文化(sz300860)等。

 

华为发布玄玑感知系统 智能穿戴设备功能将拓展

8月28日，华为正式发布玄现感知系统。该系统将应用于智能穿戴设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能穿戴新品。除了心率监测，华为玄现感知系统还支持多达60项运动健康指标的监测，涵盖人体六大健康系统。华为正在进行一项基于心率数据的情绪健康监测研究，智能穿戴设备的功能有望从传统的生理指标监测扩展到心理健康的监测领域，填补健康管理领域的最后一块空白。

@海通证券研究所 认为，可穿戴市场未来将迎合更多的细分需求。可穿戴腕带有望重返增长，得益于智能手表市场的复苏，以及基础手表细分市场的持续回暖，整体市场将在年底前强力反弹

相关公司：恒玄科技(sh688608)、贝隆精密(sz301567)等。

 

华为持续布局超充领域 助力新能源车渗透率提升

9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式。今年4月，华为数字能源携手阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商成立了超充联盟，基于华为超充带来的新技术、新使命、新生态，让有路的地方就有高质量的充电。今年以来，华为在超充领域推出系列化产品与解决方案，全新360、480系列液冷主机可以适配更多场景，双枪同充、充电终端兼容更多车型需求。

西部证券研究所 认为，随着中国新能源车保有量快速提升，公共充电量将维持高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充产品成主流。液冷超充逐步普及将助力解决充电久、充电难的问题，助力新能源车渗透率继续提升。

相关公司：永贵电器(sz300351)、双杰电气(sz300444)等。

 

英伟达将发财报 机构看好乐观指引推动算力行业

当地时间8月28日盘后，AI芯片行业龙头英伟达将发布最新一季财报。根据华尔街分析师预测均值，英伟达二季度的营收约为286亿美元，同比增长112%，这将是英伟达连续第五个季度实现三位数增长。

@华福证券研究所 认为，尽管Blackwell的延误有可能扰动算力产业链进展，但是从英伟达股价角度看，市场对这种扰动的担忧已得到减缓。近期产业链上下游公司陆续在业绩会上对AI算力需求了做出乐观展望，结合产业链针对Blackwell延误相关的调研信息，预计英伟达在8月28日举行的业绩电话会上仍将给出乐观指引。关注相关指引为A股算力板块带来的催化。

相关公司：弘信电子(sz300657)、沃尔核材(sz002130)等。

 

国际原子能机构警告该地已出现可能发生核事故的危险，机构看好核污染防治有较大市场空间和增量机会

国际原子能机构总干事格罗西表示，库尔斯克州已出现可能发生核事故的危险。国际原子能机构将同俄方机构共同分析形势，以避免事故。他指出，国际原子能机构已经向乌克兰的所有核电站派遣工作人员，目前未观察到有相关物质流出并被用于制造“脏弹”的现象。

日本自去年8月24日启动核污染水排海以来，目前已排放超6万吨核污染水。日本非营利组织“原子能资料情报室”事务局长松久保肇表示，随着核污染水被不断排入大海，对环境可能产生的不良后果令人担忧。东莞证券指出，核污染防治领域作为环保行业中的一个细分领域，一方面与国家建设“美丽中国”以及生态文明的上层政策相匹配。另一方面随着国家发展以及低碳绿色转型而不断增加的核能使用需求密切相关，因此具有较大的市场空间以及未来的增量机会。

相关公司：捷强装备（300875）、北化股份（002246）等。

 

空天信息产业大会下月召开

2024空天信息产业国际生态大会定于9月2日至4日在重庆市举办，大会将发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，围绕治理体系和治理能力现代化提升和现代化产业能级跃升等，在低空经济、数字经济、先进制造业等方面，谋划形成一批典型应用场景。

北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，对于我国国防建设和国民经济正常运行具有重要意义。市场规模上，中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。东北证券研报称，低空经济、自动驾驶、农机等细分下游领域成长潜力巨大，推动北斗导航产业快速发展。

相关公司：佳讯飞鸿（300213）、移远通信（603236）等。

 

华为推“8+4”产业生态创新行动

据媒体报道，在2024中国国际大数据产业博览会上，华为联合贵州推出“8+4”产业生态创新行动，每年将支持150家企业完成昇腾适配、4个行业大模型落地、20个开源大模型国产化适配，每年培养至少5000名人工智能人才。

光大证券表示，2024年9月，华为两场大会即将召开值得期待，华为将持续致力于生态系统的建设与发展，并全面推进智能化之路。昇腾围绕三大方面持续突破并全面升级，加速AI创新落地，建议关注产业链核心厂商相关投资机会。

相关公司：南威软件（603636）、先进数通（300541）等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

中国海油(sh600938)上半年归母净利润797.3亿元，同比增长25.0%。

顺丰控股(sz002352)上半年净利润48.07亿元，同比增长15.1%。

中公教育(sz002607)上半年净利润1.16亿元，同比增长41.38%。

中国铝业(sh601600)上半年净利润同比增长105.36%。

比亚迪(sz002594)上半年净利润136.3亿元，同比增长24%。

中石科技(sz300684)上半年净利润6270万元，同比增长80.89%。

南风股份(sz300004)上半年净利润2113万元，同比增长465.74%。

赛力斯(sh601127)骨干团队拟1亿元—2亿元增持公司股份。

海信视像(sh600060)海信通信拟增持公司股份1305.4万至2610.8万股。

明冠新材(688560)实控人控制的企业计划增持公司股份300万股-319万股

清越科技(688496)拟1000万元—2000万元回购公司股份

兴齐眼药（300573）2024年上半年净利润同比增长92.95% 拟10派5元

容大感光（300576）2024上半年净利润同比增长60.52%

老白干酒（600559）2024年上半年净利润3.04亿 同比增长40.25%

博士眼镜（300622）2024上半年净利润同比减少21.31% 拟10派1.6元

景嘉微（300474）2024年上半年净利润3415.4万元 扭亏为盈 去年同期亏损766.1万元

口子窖（603589）2024年上半年净利润同比增长11.91%

启明信息（002232）2024上半年净利润53.2万元 同比下降98.81%

艾迪药业（688488）董事兼副总裁王军拟减持不超过69万股

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

 

低规模前5名：

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

 

2）转债强赎提醒

接近强赎标准：

卡倍转02：还差3天，当前溢价率10.74%

天路转债：还差4天，当前溢价率6.72%

苏租转债：还差7天，当前溢价率0.2