前面说过，四大行为首的红利股不跌就很难有普涨。今天四大行都跌了 4 个多点，两桶油也是大跌，流动性的方向就给调整过来了。虽然因为权重原因指数是下跌，但市场成长和小盘股难得轻松一点，来了个普涨。四大行的大跌原因众说纷纭，大体意思肯定是上面的指导方向明确了抱团红利股有「投机之实」，开始纠偏。

后续还是观察四大行的趋势，尤其是下个月美股降息我们这边也会稍微宽松一些，如果资金从红利的抱团中散出来，可能会带来更大力度的普涨。

抱团的一头是红利高股息，另一头就是妖股，当前就是大众和华强。四大行开始抱团瓦解，大众和华强也同样承压瓦解。不过今天开盘情绪延续昨天的「消电」方向，包含华为的大会预期、苹果发布会预期等等都还在，所以短线情绪仍然是主攻这个方向。

竞价结束后资金顶的最强的莫高股份让人莫名其妙，后来才看到是「资产重组」，公告都没看到昨天就顶这么高，少不了里面有人提前知道消息。除了这个重组个股外，顶板最多的是奋达，这也直接带动了消电方向的情绪，甚至因为今天普反情绪高涨，市场直接进攻了许多个「达」字辈的个股，包括中间轮动到的光伏「钧达」和有业绩的物流「韵达」，甚至一度涨停了三个名字叫「宏达」的。

除了消电方向，中报尾声了，业绩好的个股也因为安全更受资金追捧。除此之外的方向多是轮动普涨，没有太大的预期。今天如果不在主线上其实不太好参与，明天可能更关键，看情绪是否有延续，另外看月底叠加周五又是中报末尾，业绩雷的影响逐渐减少，看是否有新的方向产生。

盘中信息差

• 消电｜华为玄玑：8.28日消息华为发布玄玑感知系统:手表可通过心率判断用户情绪状况，新品 9 月发布。（乐心医L、奋达科J）

• 消电｜折叠屏：华为有望推出三折屏手机；2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度；荣耀将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（日久光D、深纺Z、天音控G）

• 消电｜苹果：苹果公司押注其首款配备人工智能的 iPhone 将大受欢迎，并要求供应商为大约 8800 万至 9000 万部智能手机准备零部件，超过了去年约 8000 万部新iPhone的初始订单；IDC上调2024年全球手机交付预测，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长。（领益智Z、春兴精G）

• 华为珠峰超充：华为9月3日举办珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式。（永贵电Q、宝馨科J）

• 光伏：《中国的能源转型》白皮书，中国加快构建能源供给新体系；近日隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价；普涨行情下风光锂等跌幅靠前的个股（尤其业绩好的）更容易被资金带动。（钧达股F、快可电Z）

• 机器人：据《人形机器人产业研究报告》预测，2024年，中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元；到2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，占比位居世界第一；到2035年，市场规模有望达到3000亿元。（华东重J、亿嘉H）

• 干细胞治疗：北京药监局核发全国首张干细胞《药品生产许可证》。（南华生W、冠昊生W）

盘后信息差

• 华为财报：华为2024年上半年销售收入4175亿元，同比增长34.3%。

• 人民币升值：离岸人民币兑美元一度升破7.10，日内上涨逾300点，创8月5日以来新高。

• 光伏：隆基和通威先后公告延期披露半年报。

• 大众交T：上半年净利润同比下降45.45%。

个人预案

还好昨天硬着头皮跟了点消电，有点机会博弈一下华强的补涨龙。从节点上看，日久和深纺织比较不错，可能会是其中一个，这个要边走边看了。

今天行情也是太一致了，虽然放了点量，但还是不够多。明天是月末最后 1 个交易日，又是周五，业绩雷的影响基本可以忽略了，所以应该会有资金去博弈后续的方向。华强看来是温和调整，估计是横一段时间震荡，它在中报期结束前把高度顶出来了，虽然没有超过腾达，但对于短线来说还是宽松不少。

所以明天盯好盘面，看一下有没有新方向出现，如果能和指数产生放量共振就更好了。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。