9月6日逻辑剖析与预期差-韭研公社

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9月6日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-06 12:08:18 四川省

1.星徽股份,零关税。我们给予33个非洲国家100%税目产品零关税待遇。公司跨境电商业务营收占比49.69%,境外营收占比74.38%；子公司泽宝电商拥有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌，主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、小家电类等。相关个股还有跨境通。

2.中光学，知名数码博主爆料，9月10日发布的MateX*非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。公司是HW潜望式摄像头供货商，其合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。

3.海南海药，进口药零关税。财政部发布关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知，对指定区域注册登记的医疗机构可免征进口关税。公司作为海南本土企业，受益于这一政策的实施。

4.房地产，多地探索商品房按套内面积销售，避免公摊比例过大，放在以前排队摇号购房的时候这是不可能的。其实当前关键的问题在于：一是普通人手里没钱，此前的P2P、涨价去库存、近期的股市伤害了居民资产负债表；二是看不到预期，即便有钱也不敢消费。这两个问题没有改善很难看到效果。

5.证券合并，国泰君安发行股份吸收合并海通证券，有点类似于供给侧改革的味道（可避免佣金内卷式的下调），利好证券公司，大众交通、交大昂立、锦江在线参股国泰君安。具有合并预期的证券公司还有：

6.西南水电，西南某县召开重大项目服务保障工作座谈会，预期越来越近了，还有保利联合、西藏天路等。

7.泰达股份，大众交通涨停，其属性是网约车+参股券商+国企；泰达股份为天津国资控股，旗下有天润美伦、天津恒泰出租车公司，同时持股渤海证券13.07%股份，对标大众交通。

8.金龙汽车，深圳巴士集团计划于2024年内在前海推广20台自动驾驶公交车。目前，B998线等4条自动驾驶公交线路已获批，并预计在7月底正式开通，票价为1元。公司自动驾驶大巴车A股进度第一，2018年与百度合作生产全球首款L4自动驾驶大巴车。