均胜电子：国产替代+地平线+低位智驾+业绩增长+回购
此股必将起飞
2024-09-23 12:48:51 福建省
智能汽车1.公司从2021年8 月开始与华为合作，子公司均联智行与华为签署合作协议，基于华为麒麟芯片和鸿蒙系统，进行座舱域控制器软硬件架构设计。2023年5月搭载公司与华为合作开发智能座舱产品的广汽传祺E9上市，实现合作产品落地。目前，公司已进入华为座舱产品核心供应链，随问界新M7、智界S7、阿维塔12、问界M9等新车型路线量产落地，预计公司华为系座舱产品于2024年贡献业绩增量。汽车安全2.汽车安全方面，优化全球产能布局，推进国内扩产进度。均胜安全系统在 20 余个国家拥有 30000余名员工的全球网络公司，依托全球化布局先发优势推进产能向低成本国家/地区和中国转移，通过全球布局、平台化设计及精益生产等方式，实现降本增效，提升产品利润率。2022 年，均胜安全合肥工厂动工建设，计划总投资约 20 亿元，预计两期全部完工后将实现方向盘 400 万件/年，安全气囊 1,000万件/年的产能；均胜湖州工厂扩建完成，该工厂系公司全球最大的气体发生器智能制造基地，并建立国际一流的气体发生器实验室，可完成气体发生器所有相关测试实验。
大幅回购3. 此前预计公司2024~2026年营收分别为612.21/681.79/762.09亿元，现预计公司2024~2026年营收分别为597.73/647.32/706.57亿元；对应2024~2026年实现归母净利润由14.61/18.35/20.21亿元调整为14.13/18.01/20.22亿元；2024~2026年对应PE为13.77/10.81/9.63x均胜电子 公司已与英伟达、高通、地平线、黑芝麻等芯片厂商建立长期的合作关系 S均胜电子(sh600699)S S四维图新(sz002405)S S光庭信息(sz301221)S
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