9月25日盘前，实战策略投资笔记：-韭研公社

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9月25日盘前，实战策略投资笔记：

JACK奇

中线波段的机构

2024-09-25 02:10:04 福建省

一、大盘走势
1、可以回顾近期的盘前策略投资笔记，我们坚信大A指数即将迎来一波激动人心的行情。果不其然，央行昨日抛出了近三年来最重磅的政策组合拳，远超市场预期。随着这一连串政策红利的释放，24日人民币汇率也展现出稳健上升的态势，无论是在岸还是离岸市场，汇率都一度紧逼7.03大关。”
2、即然货币政策已经打响了头炮，那么财政政策的接力赛也指日可待。
3、昨天那根远古巨阳已经强势突破了2765的跳空缺口，这不仅是技术上的突破，更是市场情绪的转变信号。我们不能坐等机会溜走，而要及时调整策略，与市场的节奏同频共振。市场总是对的，我们必须尊重它的选择，随时准备更新思维，紧跟市场的脚步。

二、热点板块方面
1、对于抱团的龙头股来说，它们的落幕往往有三种方式：一是在快速上涨中耗尽动力，二是在市场普涨时黯然失色，三是在监管的压力下被迫退场。保变电气昨天就经历了这‘三重门’。之前我已经提醒大家要及时获利了结，昨天盘中的波动也给了我们离场的机会。至于今天，如果里面的资金想要自救，我建议还是果断清仓，不要犹豫。记住，遵守交易纪律永远是第一位的。”
2、信创安全/华为线：常山北明、国华网安，东方通信昨天也因这波普涨行情，这意味着抱团的资金瓦解了。昨天只剩大唐电信了，但盘中有打开，也算是给大家一个相当不错的退出时机，可以说是体面收场。今天，就不要再回火场了。没走的，可以兑现了。
3、随着市场的转变，接下来的投资策略确实需要调整。首先，券商板块可能会成为市场的领头羊，多元金融科技板块可以作为进攻的先锋，而沪深300的稳健品种则可以作为防守的基石。央行的新政策允许沪深300成分股作为抵押品，这可能会吸引更多的资金流入这些股票，从而增加配置需求。
在券商板块中，有几个方向值得关注：一是并购重组，二是低市净率的股票，三是低估值但高股息的股票，四是沪深300的成份股。如果今天有机会，可以考虑这些方向。今天，如果买不到，可以重点关注：东方财富和同花顺，这两家公司都有20厘米弹性空间，以及华资实业（它虽然市值小，但持有大量恒泰证券的股份）。
总体而言，现在是时候调整策略，与市场同步前进，同时遵守交易纪律，以实现稳健的投资回报。

三、市场低位个股介绍
1、布局思路上可继续关注下半年机构主导、有业绩预期：盛邦安全、吉大正元。
2、BB机事件受益标的（通信安全概念）：海能达，看竞价情况，如果未能封板，今天可以清了，见好就收。
3、重点关注：精达股份，（其控股子公司恒丰特导是高速通信铜线的隐形冠军，产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先）。
昨日，铜缆行业信息更新:
.最近各个展会中陆续看到了包括昇腾系列、腾讯ETH-X联盟、阿里ALink联盟等越来越多的国产铜互连方案，虽Rack设计架构、传输速率各有不同(112G、224G)，但基本均效仿了GB200的技术路线，增量市场效应愈发明显。
APH、Molex下放了首批224G单通道新产品的短单，预计龙头公司的自由品牌及联名款产品收到的订单规模已达亿元级别，后续将伴随下游排产量需求的持续提升相继加单，供给能力是核心指标，因此产能为王。
上游核心原材料高速线镀银导体出货量继续保持稳健增长，本月大概率将正式突破200吨，年化同比增速已达400%，充分验证行业景气度。
----------------------------------------------------------------------------免责声明：本人写每日盘前策略投资笔记，想给自己长期做个记录，强化训练并提升收益，笔记中出现的个股思路仅是个人观点，非荐股，不做为任何投资建议，决策需谨慎。感谢关注认可！（如果大家认可，请多点点赞，感谢观看！）

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