指数昨日全天震荡横盘，量能依然维持在2万亿以上，各题材轮番表现，市场更是迎来了这轮牛市的首只10倍股，为市场立下标杆，后续行情值得期待。目前的题材炒作需把握好节奏，特别聚焦市场主流题材或新题材的炒作机会。

 

 事件：（1）10月21日晚，美股英伟达股价再次大涨，并刷新历史新高。（2）10月20日，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。（3）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（4）10月18日，美国银行上调了对英伟达未来几年每股收益的预期，原因是公司在4000亿美元的潜在市场中占有80%至85%的市场份额，将目标价从165美元上调至190美元。（5）10月17日，台积电在业绩会上提到，台积电正在投入大量精力来提高 CoWoS 的产能以满足客户需求，即使产能明年增加两倍，仍然不够，AI发展浪潮对英伟达芯片需求持续旺盛。

 

 

相关标的：麦格米特（10月18日题材前瞻后两连板），工业富联，沃尔核材，神宇股份，和林微纳

  

 

 事件：（1）10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。《方案》指出，要加快开展光芯片关键材料研发攻关，推进光芯片关键装备研发制造，支持光芯片相关部件和工艺的研发及优化。包括大力支持硅光材料、化合物半导体、光刻胶、石英晶体等光芯片关键材料研发制造；大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（2）10月21日，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。

 

相关标的：太辰光，惠伦晶体，致尚科技，光库科技，铭普光磁

  

 

 事件：金砖峰会将于10月22-24日举行，领导将参会，普京在周末讲话中建议金砖国家在投资中使用数字化货币，俄罗斯正在与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系。

 

相关标的：新晨科技（10月21日题材前瞻后20cm涨停），中亦科技，天阳科技，华峰超纤，先进数通

  

 

 事件：（1）10月17日，针对近日美国官员要求在半导体领域对华为及其他相关公司进行限制的情况，外交部发言人回应称，我们一贯坚决反对美方泛化国家安全概念、人为地制造障碍，破坏中美正常的经贸合作，这种做法不利于全球产供链的稳定。半导体自主可控情况受到市场关注。（2）市场消息称，华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。（3）10月15日，市场调查机构Counterpoint Research发布报告称 ，由于AI服务器的强劲需求，2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长35%。其中AI服务器占据所有服务器的29%。

 

相关标的：川润股份（10月18日题材前瞻后两连板），惠伦晶体，凯旺科技（10月18日题材前瞻后20cm两连板），华丰科技

 

 

 

 事件：（1）10月21日，山东高速发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告，该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货，主要应用场景为低空物流等，分阶段打造省内“低空天网”。（2）全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。（3）今年11月的珠海航展上(11月12日一17日)，小鹏汇天的分体式飞行汽车将开启全球预定。

 

相关标的：宗申动力（10月18日题材前瞻后两连板），莱斯信息（10月18日题材前瞻后20cm两连板），苏交科（10月21日题材前瞻后20cm涨停），深城交（10月21日题材前瞻后大涨19.82%），万丰奥威（10月21日题材前瞻后涨停）

  

 

 事件：（1）10月17日，领导在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，同现场科研人员和企业负责人亲切交流，强调推进中国式现代化，科技要打头阵。（2）10月18日，科创板芯片板块受到广泛市场关注。目前上交所已上市4只科创芯片ETF，总规模超250亿元，10月以来产品总体规模增长率达133%。（3）截止10月21日晚，多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。

 

相关标的：台基股份（10月18日题材前瞻后20cm两连板），上海贝岭（10月21日题材前瞻后涨停），凯华材料（10月21日题材前瞻后30cm涨停），中芯国际，寒武纪

  

 

 事件：10月21日，GWY发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见。意见中提到：把大国工匠、高技能人才纳入总体安排统筹考虑，支持各地将急需紧缺技能人才纳入人才引进目录。深入实施职业技能等级认定提质扩面行动。

 

相关标的：中公教育，凯文教育，创业黑马，昂立教育，佳发教育

  

 

 事件：10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本为0.68元/W。

 

相关标的：金刚光伏，晶澳科技，同享科技，卓兆点胶，艾能聚