一、取得控制权过程
2023年1月3日,海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司(以下简称“山东新征程”)签署了《股份转让协议》,控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强,拟将持有的海默科技20,000,000 股股份(占公司总股本的5.20%)转让给山东新征程。标的股份的转让价格确定为9.50元/股(溢价85%),股份转让价款合计为人民币1.9亿元。
同日,控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程签订了《表决权委托协议》,窦剑文、张立刚、张立强将本次协议转让股份后剩余的公司股份对应的表决权委托给山东新征程行使。本次表决权委托的期限为自签署《表决权委托协议》签署之日起,至约定的终止情形发生之日止。
本次股份转让及表决权委托完成后,山东新征程将持有公司19.05%的表决权,成为公司的控股股东,苏占才将成为公司实际控制人。
2024年8月7日,公司收到苏占才先生出具的《股份增持计划期限届满暨实施完成的告知函》。截至本公告披露日,本次股份增持计划实施期限届满,苏占才先生通过深圳证券交易所交易集中竞价系统增持公司股份2,756,600股,占公司总股本的0.70%,增持金额合计1,501.20万元,均价5.44元,超过预定增持计划的金额下限,本次增持计划实施完毕。
2024年10月海默科技(300084)定向发行完成,山东新征程能源有限公司以3.88元每股的价格认购114260979股,用资4.43亿元,限售期18个月。发行完成后苏占才形成实际性控股,如下:
二、海默科技转型
在暨控制权拟发生变更的提示性公告对公司的影响:
若本次交易能顺利实施,将有利于借助山东新征程自身在新能源领域的资源优势和经验优势,积极协助上市公司业务由传统能源领域向新能源领域发展进行探索和尝试;同时利用上市公司较强的技术优势和研发优势,加强控股股东和上市公司的战略协同,进一步提升上市公司的盈利能力。
三、山海新能
山东新征程的成立时间为2022年10月25日,两个月后就收购了海默科技。而苏占才的公开资料很少,1984年12月生,毕业于中国社会科学院研究生院,研究生学历。2018年入选中国新经济领军人物。曾于2017–2019年任职北京中体视讯文化传媒有限公司董事总经理;2019–2021年任职中网信控股(北京)有限公司董事总经理。
也就是说,这个神秘80后,在收购海默科技之前从来没有涉足过能源和油气服务领域。
山海新能是一家清洁能源产业运营商,专注于绿色能源电站开发、能源数字化运维管理、智能微电网建设、储能系统解决方案及碳资产管理等业务。
2022年9月山海新能获凯兴资本、住好科技投资6800万元。
2022年10月山海新能获得由知名投资机构中和元良基金投资的四千万A+轮融资。
2023年3月山海新能与中信集团新力时代能源达成战略合作
2023年3月山海新能与甘肃省舟曲县签约开发150MW分散式风电项目
2023年6月山海新能与辽宁省抚顺胜利经济开发区签约开发100MW分散式风电项目
2023年7月山海新能签约抚顺市东洲区600MW风电项目
2023年7月山海新能签约山西省500MW新能源项目
2023年7月山海新能签约抚顺市新宾满族自治县200MW分散式风电项目
2023年10月山海新能签约大连庄河市100MW分散式风电项目
2023年10月山海新能与甘肃省合水县政府达成风电项目投资意向
2023年11月山海新能控股集团与呼和浩特经开区签署战略合作
董事会非独立董事6人中4人为山海新能系
苏占才——山海新能董事长
孙鹏——山海新能(北京)能源科技有限公司等,现任海默科技(集团)股份有限公司副总裁兼财务总监;
周龙环——现任北京中和元良私募基金管理有限公司董事长
彭端——住好科技(海南)有限公司担任法定代表人
可以看到,集团主要是以光伏EPCO为主,以及电站运营,储能板块为主业。可以看到光2022.8月份签约光伏EPC的项目就16.5亿元。
官网介绍其2022年上半年,山海新能提前完成了全年2GW光伏项目展业目标,与华电、金风天润、中核汇能等央国企、上市公司达成战略合作。并且800MW集中式风光储一体化项目获立项批复。
四、海默科技原有业务
海默科技始创于1994年,2000年整体变更为股份有限公司,其主营业务为油田提供设备及配套服务。2010年5月20日,在深交所创业板上市,每股发行价33元。曾推出了适应1500米水深、压力10000Psi、寿命30年的水下多相流量计,首次打破国外大公司在该领域的垄断,实现了进口替代。由于其在油服科技方面表现出色,也被部分业内人士称为油气界“小华为”。
近年来,经营业绩差。急需转型。
五、并购重组预期
公司股价处于低位,相比大盘大涨前,涨幅约20%。苏占才耗费6亿取得公司控制权目的不言而喻,最重要的,股价低位。
泰禾智能卖身阳光电源一波九连板,海默科技相比性价比极高。