【729复盘】双创板大涨，干就完了！！！

【收评：A股上演大反弹！创业板指大涨5.32% 光刻胶指数涨近10%】财联社7月29日讯，今日两市迎来大反弹，沪指涨1.49%，创业板指大涨5.32%，科创50大涨4.59%，两市成交额约1.2万亿，连续第7个交易日突破万亿元，3700多家个股上涨，约200家涨停或涨超10%，题材股遍地开花，板块几近全线飘红，高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力，半导体芯片、光伏、锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮，光刻胶指数更是大涨近10%，而银行、机场航运以及白酒、饮料制造等则全天疲软。盘面上，光刻胶、HIT电池、储能、MCU芯片、第三代半导体涨幅居前，酒店及餐饮、银行、白酒概念下跌前列。截至收盘，沪指涨1.49%，报收3411点；深成指涨3.04%，报收14515点；创业板指涨5.32%，报收3459点。【今年299只新股发行 累计募资2509.75亿元】财联社7月29日讯，统计显示，以发行日期为基准，截至7月29日，今年以来共有299家公司首发募资，累计募资金额达2509.75亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有51家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有103家。三峡能源为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达227.13亿元。

【北向资金全天净买入42.28亿元】财联社7月29日讯，北向资金全天净买入42.28亿元，其中沪股通净卖出18.27亿元，深股通净买入60.55亿元。

【国内商品期货收盘 焦煤涨超3%】财联社7月29日讯，国内商品期货收盘，多数品种上涨，热卷、焦煤等涨超3%，EG、PTA等涨超2%，焦炭、沪银等涨超1%，豆二、苹果等小幅上涨；郑油跌超2%，铁矿、豆油等跌逾1%，棉纱、玉米等小幅下跌。

【欧洲主要股指开盘多数上涨】财联社7月29日讯，欧洲主要股指开盘多数上涨，德国DAX指数涨0.13%，法国CAC40指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.37%。

一、指数分析

总之：强势股继续涨，下跌中继的找机会卖掉换硬核科技股（芯片锂电池光伏三剑客，再就是制造业以汽车制造业为主，他们也是我经常分析的板块）

三、新闻

1、冷静下，有些票该卖了

今天市场暴力反弹，创业板指单日大涨5%，有必要再回头看一下指数，走到哪一步了，如图：

所以，某种程度上讲创业板破线的反弹预期正在逐步兑现，后面又将回到混沌状态，或强或弱，强弱取决于主线，如果出现持续性不行，指数还可能二次回踩。

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板块方面

今天领涨板块依旧是光伏、锂电池、半导体三剑客，辅助有优化生育，军工，农业，周期等，这点大家应该不意外了。

总之，板块节奏还是那句话，“反弹初期优先看老题材内部轮动，反弹后期再侧重新题材切换”。

通常，反弹初期是自指数开始反弹后的1-3天，反弹后期是自指数反弹后的3-5天，注意好侧重点。

以防万一，老题材内部轮动也可能出现超预期情况，如这两天光伏分支储能，发酵程度不亚于之前的逆变器和胶膜。

因为有祖辈们的名誉背书，虽然是老题材分支，但也能比新题材强，这点也是要注意。

核心都是要盯着活口以及赚钱效应，一样都不能少，另外老老题材反弹没必要多看，比如白酒、医美什么的，他们或许也能涨，但永远涨不过主流。

所谓，方向比努力重要，也可以用来形容这个。

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个股方面

每一次大跌都是选股的好时机，强票弱票看一眼就知道，昨天指数收下影线，今天指数长阳反弹。

这两天的趋势新高票要重点留意，他们可能成为接下来的主流之一，反之，经过两天大涨，某只票都没有新高甚至是没涨，大概率不是资金风口，这样的票短线不看也罢。

所以，审视下今天各大板块以及内部个股，看看哪些突出哪些不突出，心里有个数。

如，光伏的储能、逆变器和BIPV还不错，锂电池整体比较拉跨，新高票很少；科技，分支光刻胶很突出，5G和MiniLED还行，半导体强弱都有。

再看下涨跌家数：

分化行情需要做个股评估，看手里票今天是主动涨还是被动涨，如果是主动涨，明天可以考虑拿一拿，如果是被动跟随涨，准备随时见好就收，因为一旦来点风险，资金最先砸跟风。

暴跌后的反弹行情除非是彻底反转了，否则，强票反弹是买点，弱票反弹是卖点，历来都这样。

第二部分 明日主线题材推演

题材方面，科技，光伏，锂电池领涨，其他优化生育，稀土，军工，次新，农业相对还行。

上证指数震荡小涨，短期趋势向下，还在寻底企稳的路上。

1，锂电/光伏/科技。科技分支光刻胶突出些，人气股有南大光电，蓝英装备，晶瑞转债，留意趋势低吸；5G，光模块有基本面但资金不太认，投机看20cm金信诺，主板票不好讲，二板有人做但三板铭普光磁没人接，何解？MiniLED看看三安光电，瑞丰光电，联得转债，PCB主要是四会富仕和明阳电路。

锂电池主要还是之前炒过的，锂矿的江特电机、雅化集团，PVDF的联创股份，磷酸铁锂的龙蟠科技、富临精工，新出来的设备股星云股份，留意趋势低吸机会。

光伏目前最强补涨是储能，上能电气、百川股份大涨，然后补涨盛弘股份，特高压的天正电气/通光线缆，然后，逆变器的阳光电源，锦浪科技依旧趋势内，看个人模式了。装配式建筑，留意嘉寓股份，风电可以看看，暂时没有300票，留意日月股份。

2，切换方向。军工，指数跌破趋势变渣又开始难做了，即便有机会也是一些独立性的个股机会，比如中航重机这种，整体没大指望；稀土，昨天活口宁波韵升一般，资金重新做大票北方稀土，但这次跟着情绪反弹，不确定持续性。MiniLED，午后反弹略显迟疑，只能说还凑合，三安光电，瑞丰光电，联得转债。

这两天新启动的题材线，疫情板块有新闻刺激，但是想象力欠佳走的一般；优化生育，也算是这两天的逆势板块，虽然不强但一直有活口在，海伦钢琴、读客文化，主板的爱婴室，长江健康拿不准。农业，亚盛集团、敦煌种业，机构在吹转基因，但还没形成共识。

指数反弹期，节奏依旧是要点，指数＞板块＞个股，预期指数企稳或指数否极泰来，题材或个股才有操作价值，只有最佳时机才值得重仓。

2、钠离子电池发布完了，股票涨跌且不论，把发布的内容简要捋一遍。
发布前，市场预期能量密度在100-140，只能作为储能和低速两轮车、园区车用。
但发布的结果是一代密度160（二代是200），采用钠离子和锂离子电池集成混合使用。视频中展示的是钠锂比2:1，两块钠离子和一块锂离子组成一个单元（参见图一图二）。在充放方面，第一代是3000次，第二代没开发出来，现在说次数没意思，但预期是和组串的其他电池追平，以保证整个单元的经济性。我个人推测会在4000次以上。
关键点在于，用现有的锂生产线就能生产，现在关键在上游配套不够。所以公司说需要建产业链，到2023年完成产业链构建。至于钠离子的低温耐操，充放快，就算赠品吧。
那么按照以上发布内容，我们可以推断：
1、储能未来完全是钠的市场了。
2、电动两轮车的密度完全够了，大于铅酸很多。
3、一代电池电车混用由于供应链不行，可能优势不大。
4、二代电池各项参数将优于铁锂，价格优势凸显。
5、2023年后钠电将是和半固态竞争的主要技术路径。
至于利空锂电，我跟人觉得短期不至于，因为没有实际产能出来之前，锂电池还是短缺。放量之后是否会影响，取决于钠电的供应量对照当时的电车渗透率。
至于股票，咱们这扎堆的是首发，目前都是赚钱的，去留自便。我只是把发布会解释清楚。

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