文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、央行召开外资金融机构座谈会:推动金融业高水平对外开放（央视）

11月6日，央行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。行长潘功胜表示，中国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。央行将认真落实国务院决策部署，稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡，继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。11家外资金融机构负责人参会并发言。

二、证监会：落实好资本市场改革举措 提升A股投资价值（同花顺）

11月7日，证监会副主席李明在2024年上交所国际投资者大会上致辞表示，下一步，证监会将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。同时，坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造“投资中国”品牌。持续强化与国际投资者的沟通机制，推动解决外资关切与合理诉求，加强开放条件下资本市场监管和监管能力建设，维护市场稳定运行。

三、证监会:正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则（财联社）

11月7日，证监会机构司司长申兵在2024年上交所国际投资者大会上，表示，近期我们会同商务部，明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等，以法治的方式消除外资参与市场面临的不确定性。

四、上交所：积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产（证券时报）

11月7日，上交所理事长邱勇在2024年上交所国际投资者大会上致辞表示，下一步，我们将持续提高上市公司质量和投资价值，支持上市公司用好用足政策工具，鼓励上市公司深化“提质增效重回报”行动。我们将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

五、商务部回应欧盟对华电动汽车加征关税：中欧正就价格承诺方案进行磋商（中新网）

11月7日，商务部召开例行新闻发布会。新闻发言人何咏前在谈到欧盟对华电动汽车加征关税的情况时表示，欧方技术团队已于11月2日抵京。目前，双方正在按照“务实、平衡”的原则，密集就价格承诺方案具体内容进行磋商。

六、我国科研团队在智能光电成像器件领域取得突破（财联社）

11月7日，北京理工大学张军院士团队首创片上光谱复用感知架构，自主研制了国际首款百通道百万像素高光谱实时成像器件，光能利用率创造世界最高记录，11月7日团队相关成果发表在《Nature》期刊。该工作开辟了片上光学研究新领域，为下一代智能传感器发展提供了新方法，推动集成电路、电子信息、计算机、物理、材料等多学科的交叉融合发展，助力我国智能装备变轨超越和自立自强。

七、郑州公开征集存量商品房 用作保障性住房项目（证券时报）

11月7日，据郑州房管局消息，郑州市住房保障和房屋租赁中心发布《关于征集收购存量商品房用作保障性住房项目的公告》。《公告》显示，在郑州市内八区及登封市、巩义市、上街区、新密市、新郑市、荥阳市、中牟县，收购存量商品房用作保障性住房进行配售或配租，自公告发布之日起至2025年10月31日止。

八、降息25个基点！美联储连续第二次调低利率（财联社）

当地时间周四（11月7日），美联储宣布将基准利率下调25个基点，将联邦基金利率目标区间从4.75%-5%调低至4.5%-4.75%，降息幅度与市场主流预期一致。这是美联储年内继9月份降息50个基点以来的第二次降息，实现“两连降”的同时，这也是自2020年3月份以来的第二次降息，标志着美国货币政策已经进入了宽松周期。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：维信诺、中海达、泰和科技、剑桥科技、东宏股份

同花顺：东方财富、中国长城、上海电气、中信证券、四川长虹

东财：东方财富、中信证券、中国长城、上海电气、四川长虹

淘股吧：中国长城、海航控股、赢时胜、华夏幸福、蓝黛科技

3、三大报要点

1、数字人民币可视硬钱包全国首发 支付将更加便利化

相关概念股：飞天诚信、旗天科技等

2、一体化企业开始大规模采购 光伏硅片价格企稳运行

相关概念股：隆基绿能、晶澳科技等

3、我国将在医疗领域扩大开放试点

相关概念股：何氏眼科、盈康生命等

4、全球6G发展大会即将召开　6G通信进程有望加速

相关概念股：硕贝德、盛路通信等

5、产业链新机遇 第三代半导体研发实现突破

相关概念股：力源信息、乾照光电等

6、数字人民币可视硬钱包全国首发，有望助力渗透率加速提升

相关概念股：新国都、楚天龙等

7、全新内容创作生产模式 字节跳动杀入视频生成

相关概念股：天龙集团、华策影视等

8、人工智能加速发展 英伟达夺回全球最大市值桂冠

相关概念股：麦格米特、锦富技术等

9、事关新型储能，工信部印发高质量发展行动方案

相关概念股：海泰新能、深南电A等

10、中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安新区成立

相关概念股：天银机电、上海瀚讯等

11、宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人

相关概念股：当升科技、有研新材等

12、美国网约车巨头Lyft宣布将与多家自动驾驶企业合作

相关概念股：日盈电子、宜通世纪、德赛西威等

13、AI视频应用井喷式落地升级，产业侧景气度加速

相关概念股：捷成股份、易点天下、天娱数科等

14、“双11”+“以旧换新”引爆消费潮

相关概念股：珠城科技、宇瞳光学、华帝股份等

15、小鹏发布AI机器人，已进入工厂进行生产实训

相关概念股：天奇股份、斯菱股份等

4、公司公告

1）重大事项

启迪环境：公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或变更

西部证券：拟38.25亿元现金收购国融证券64.5961%股份

东湖高新：拟不超7亿元收购普罗格控股权

康缘药业：拟2.7亿元收购中新医药100%股权

瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权

再升科技：拟5300万元收购控股孙公司重庆宝曼42.4%股权，持股将升至94%

弘信电子：拟向实控人定增3亿元至6亿元用于补充流动资金

钱江水利：拟2.47亿元收购污水厂特许经营项目

济民健康：拟5亿元设立产业基金 主投新质生产力方向

百纳千成：与腾讯影视签署4亿元影视剧集合作合同，占2023年营收93.55%

江河集团：中标3.18亿元幕墙工程项目

中广核技：中标1.83亿元中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购项目

智光电气：中标9136.04万元国家电网采购项目

华康医疗：中标5923.61万元东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程项目

侨银股份：预中标7.19亿元城区环卫市场化作业项目

平治信息：预中标2.3亿元滨江算力资源服务项目

安徽建工：联合中标95.25亿元高速公路项目

华康医疗：联合中标1.44亿元宁波华美医院医疗综合大楼净化工程项目

ST 交 投：联合中标4953万元盐津县水田新区体育公园建设项目（EPC）

长华集团：收到新能源车企新车型紧固件定点通知，生命周期预估销售2.45亿元

方正电机：成为零跑汽车两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商

兰石重装：子公司入选甘肃省制造业单项冠军企业

德生科技：获颁SGS全球首张ISO 55013数据资产管理体系认证证书

国芯科技：量子安全芯片与量子密码卡新产品内部测试成功

正邦科技：10月生猪销售收入7.38亿元，同比上升155.08%

海南橡胶：收到橡胶收入保险预付赔款共计3.75亿元

百利天恒：BL-M17D1（ADC）用于治疗晚期实体瘤患者的I期临床试验申请获FDA许可

汇宇制药：HYP-6589片获得药物临床试验批准通知书

动 力 源：被美国财政部OFAC列入列入特别指定国民清单

*ST傲农：新增逾期债务本息合计约1.19亿元

建艺集团：新增累计诉讼金额约3764.23万元

*ST宁科：截至11月7日，整体债务规模23.68亿元，其中逾期15.74亿元，涉诉13.42亿元

中贝通信：信披违规，公司及相关责任人收到湖北证监局警示函

明冠新材：信披不准确，公司及相关责任人收到江西证监局警示函

音飞储存：违反回购规则，公司及相关责任人收到江苏证监局警示函

ST浩源：能否在11月10日整改期限届满前完成整改存在重大不确定性

*ST红阳：资金占用未解决，公司股票可能自11月11日起被实施停牌

*ST信通：资金占用未解决，公司股票可能自11月11日起被实施停牌

郴电国际：因合同纠纷被追加为被执行人 案件尚未开庭（涉案金额1638.74万元及利息）

宝丰能源：终止2023年度向特定对象发行股票事项

路德环境：终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件

2）增持、回购

新 诺 威：控股股东拟6个月内增持1亿元至1.2亿元公司股份

民丰特纸：控股股东拟6个月内增持2000万元至4000万元公司股份

昂 利 康：拟不超21.07元/股回购5000万元至7000万元股份用于员工持股或股权激励

仁信新材：拟不超17.16元/股回购3500万元至7000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

祥明智能：常州祥光股权投资等拟合计减持不超7.7%

国科恒泰：国科嘉和及其一致人拟3个月内合计减持不超7.01%

鼎通科技：实控人一致人新余鼎宏新及新余鼎为拟减持不超3%

金徽股份：绿矿基金拟减持不超3%

迅 捷 兴：员工持股平台等拟合计减持不超3%

惠发食品：正和昌投资拟减持不超2.17%

福石控股：二股东宋春静、高管袁斐拟合计减持不超1.88%

甘源食品：副董事长严海雁拟减持不超1%

金龙汽车：福建投资集团拟减持不超1%

海 思 科：控股股东一致人拟减持不超0.68%

爱 婴 室：合众投资累计减持5%，持股降至9.19%

杉杉股份：控股股东杉杉集团6523万股（2.89%）股份存在被强制平仓风险

4）业绩、分红

盛美上海：调整2024年度经营业绩预测区间至56亿-58.8亿之间

利通电子：累计收到与当期收益相关政府补助约725.18万元

5）停复牌

兰州黄河：实控人等签署框架协议，公司控股权拟发生变更，临停复牌

长盈通：筹划收购武汉生一升光电科技100%股权事项，继续停牌（预计不超5个交易日）

6）个股异动

华映科技：10连板，控股股东近日卖出0.61%公司股份

华夏幸福：9连板，鉴于公司股票价格短期涨幅较大 敬请注意二级市场交易风险

日播时尚：6连板，重大资产重组事项存在较大不确定性

浩 欧 博：6连板，市盈率显著高于行业市盈率水平

海航控股：6连板，存在换手率过高、市净率过高等风险

黑 芝 麻：5连板，借款纠纷若无可行解决方案，公司股票交易将被实施其他风险警示

中国长城：7天5板，实控人等未筹划其他关于公司相关的资产重组事项

海立股份：4连板，未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息

日出东方：4连板，“全液冷超充站”处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益

创兴资源：5天4板，实控人涉刑事犯罪报道未核实

赢 时 胜：6天4板，实控人之一唐球累计被冻结690.47万股

大千生态：3连板，控制权转让事项尚在推进

渤海股份：3连板，天津水务集团为解决同业竞争相关承诺 正在进行财务顾问招标工作

海南海药：3连板，近期经营情况正常

荣盛发展：3连板，目前无应披露而未披露的重大事项

供销大集：3连板，4.5亿股转增股票认购时间延期至2024年12月31日

新 华 联：3连板，不存在应披露而未披露的重大事项

华闻集团：2连板，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性

天 汽 模：2连板，不存在应披露未披露的重大信息

中国软件：3天2板，除2024年度向特定对象发行A股股票外 未筹划重大事项

同 花 顺：连涨超30%，公司经营情况正常

赛为智能：连涨超30%，公司经营情况正常

神农种业：连涨超30%，公司生产经营情况正常

通 达 海：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

华远地产：连涨超20%，目前经营活动一切正常

金 融 街：连涨超20%，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

常山北明：连跌超20%，不存在未披露重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

英杰电气：已批量供应半导体制程环节射频电源 正逐步放量

雅克科技：前驱体产品销售给三星电子、英特尔等头部生产商

东山精密：IC载板相关产品已通过客户认证并进行合作商谈

太 辰 光：年内实施MT插芯大幅扩产 积极响应市场需求变化

固高科技：公司的部件、系统在半导体装备领域发展格局较好

奥 佳 华：智能推拿机器人项目已通过验收

爱 乐 达：暂无相关产品用于人形机器人

肇民科技：积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品

中国长城：可为机器人业务提供基础算力和智能算力产品

上大股份：公司产品未应用于机器人领域

崇达技术：部分工控PCB产品应用于美的库卡机器人、ABB机器人

六九一二：搜索器和野战光通信装备已实现收入

恒帅股份：将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配

永吉股份：澳洲子公司TB医用大麻业务在当地市占率不超10%

广汽集团：全固态电池研发成果已发布 正在着力于2026年装车搭载

豪森智能：具备固态电池模组PACK量产线能力

广汽集团：目前因湃电池首条6GWh产线已投产运营

维科技术：聚阴离子钠电池S180&S60系列新品发布

长安汽车：将着力正向开发领先的固态电池

广汽集团：与华为全面战略合作 多款合作车型将推出

首都在线：与智谱AI合作涉及多领域 推动大模型商业化

天 融 信：天问大模型完成双备案 正式对外提供生成式人工智能服务

中国长城：下属企业涉小规模无人机通用组件预研项目

建新股份：飞行汽车AirCar研发按计划推进中

春晖智控：参股公司春晖仪表已开发无人机用铠装加热电缆和加热器

北方长龙：公司已布局无人机相关产业

紫光国微：目前没有低空飞控系统的域控芯片

爱乐达：参加2024年珠海航展并设有展位

云鼎科技：子公司北斗天地计划参加珠海航展

千方科技：“空地云网”低空服务体系等低空产品将亮相中国航展

通宇通讯：面向5G-A的空地一体化赋形绿色天线可为飞行航路安全提供有力保障

上大股份：高温合金锻件产品应用于军用航空发动机

航发动力：配合中国航发 提供相关发动机及零部件参展产品

四川长虹：旗下e-Flash放疗设备填补国内空白，将进入临床试验阶段

北方稀土：进入三季度后稀土市场呈现回暖趋势 主要稀土产品价格稳步回升

海象新材：积极应对美国溯源 并取得一定进展

东华科技：在新疆有2个正在执行的大型总承包项目 合同额约60亿元

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美联储宣布降息25个基点，鲍威尔称可能有必要放缓降息步伐。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指、标普500指数均续创历史收盘新高。大型科技股全线上涨，英特尔涨逾4%，Meta涨超3%，苹果、特斯拉、谷歌、英伟达涨超2%，亚马逊、微软涨超1%。其中，亚马逊、英伟达、奈飞均再创历史收盘新高。南美电商巨头MercadoLibre Inc. ADR（MELI）跌超16%，市值蒸发170亿美元，创2022年以来最差单日表现。特朗普媒体科技（DJT）收跌约23%，较10月份高点回落约50%。

热门中概股普涨，小鹏汽车涨超15%，富途控股涨超12%，哔哩哔哩涨近9%，京东、蔚来涨超6%，拼多多涨超4%，理想汽车、阿里巴巴涨超3%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.71%

883958昨日连板表现：+4.33%

883979昨日首板表现：+3.40%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他（部分节选）

中国软件：中信建投北京朝外大街及广发北京建外大街主买，机构净买8.34亿

国海证券：广发郑州农业路及国君宁波广福街等主买，机构净买4562万

美丽生态：华宝上海东大名路及浙商深圳后海大道等主买，机构净买2032万

高澜股份：浙商上海浦东杨高南路及国金上海静安区南京西路等主买，机构净买2526万

岭南股份：东财拉萨金融城南环路及华鑫广州广州大道中等主买，机构净买2182万

兴源环境：东方上海浦东新区源深路及国君咸宁咸宁大道等主买，机构净买1656万

腾达科技：江海哈尔滨西大直街及中泰济南经十路主买，机构净买933万

西王食品：华宝上海东大名路及银河北京中关村大街等主买，机构净买931万

金 融 街：华鑫上海分公司及申万宏源上海分公司等主买，机构净买659万

天 汽 模：联储宁波分公司及东北绍兴金柯桥大道等主买，机构净买580万

同 花 顺：东方上海浦东新区源深路及华泰深圳益田路荣超商务中心等主买，机构净卖6.41亿

中国长城：中信宁波天童北路及东财拉萨金融城南环路等主买，机构净卖1.47亿

泸州老窖：银河嘉兴环城南路主买，机构净卖1.15亿

云南锗业：万和北京分公司及兴业厦门湖里大道等主买，机构净卖3992万

华闻集团：东亚前海苏州留园路及联储浙江分公司等主买，机构净卖2954万

绿地控股：国金重庆江北嘴及国君北京知春路等主买，机构净卖2286万

汇金科技：国联上海分公司及银河北京中关村大街等主买，机构净卖217万

大千生态：爱建上海锦康路及东亚前海深圳分公司主买，机构净卖81万

新力金融：中国国际金融上海分公司及华福南京胜泰路等主买

华映科技：东财拉萨金融城南环路及中信浙江分公司等主买

中央商场：国君总部及东财拉萨金融城南环路等主买

好 当 家：华福泉州田安路及开源西安西大街主买

日播时尚：东亚前海上海分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

共约83只，主板（包括创业板、科创板）剔除2只上市新股共17只，占比约20.5%，其余为北交所，占比约79.5%

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇长华集团(605018)表示，公司同金博股份战略合作，共同开拓碳陶盘应用市场，并提供碳陶刹车系统专用合头及紧固件套装。一期具有年配套20万件的生产能力，单车价值超人民币1000元，已获得定点，将于2025年批量供货，成为业内率先批量生产碳陶刹车系统金属零部件套装的供应商。针对售后改装市场，也有几十款零件正在进行赛道测试开发。四季度是主机厂的生产旺季，公司目前订单饱满，产能利用率较高。

〇尚品宅配(300616)表示，公司海外布局策略以产业模式输出为核心，充分利用自身在IT及信息系统技术领域的强大优势，将全屋家具定制产业模式整体输出给海外合作客户，这种模式比较轻，目前该模式已成功输出到泰国、印度、印度尼西亚、新加坡等国家。公司近期宣布启动新的海外招商，将以Sunpina的国际品牌标识，围绕中东、东南亚、非洲等地区进行招商落地，积极开拓海外加盟店，进一步拓展海外业务版图。

〇丽臣实业(001218)表示，得益于公司综合实力增强、品牌知名度的提升、连续多年的国内外参展及社媒线上渠道的推广，公司海外业务逐年增加，目前已经在东南亚、中东及美洲等区域与跨国公司、国外大型经销商合作。后续公司将在国外设立销售点，逐步提高终端市场的占有率，外销前景广阔。

【个股参考】（时报财富）

隆利科技：Mini-LED车载背光显示产品在多款车型成功搭载

隆利科技(300752)在业绩说明会上表示，以Mini-LED技术为代表的新型显示技术因极具亮眼的显示效果和节能特点，满足了车载显示屏对新型显示的需求，Mini-LED技术在车载显示的应用正在加速。公司作为Mini-LED车载背光显示技术的头部企业，在技术储备、专利权利及量产方面具有显著的优势，未来公司在车载显示领域的业绩有望得到进一步提升。公司的Mini-LED及LED车载显示产品已经成功应用于吉利汽车、小鹏汽车、比亚迪、蔚来、上汽飞凡、极氪7X等多款车型成功搭载。

佰维存储：公司有望受益于AI手机的发展

佰维存储(688525)接受机构调研时表示，在智能手机领域，随着AI大模型的广泛应用，为了最大程度展现端侧AI的能力，目前已有不少手机厂商开始调整其旗舰产品的存储配置，公司有望受益于AI手机的发展。在产品方面，公司面向AI手机已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品，并已布局12GB、16GB等大容量LPDDR产品，在受AI驱动的大容量闪存和内存产品布局上比较全面，满足AI端侧设备对存储配置提升的需求。在PC领域，AIPC基于大模型的算力需求，对搭载高容量先进制程DRAM产品的需求增加，同时为了有效管理PC上运行的AI数据，也会增加对NAND产品的需求。公司面向AIPC已推出DDR5、PCIe4.0等高性能存储产品。在可穿戴领域，公司已为Meta Ray-Ban AI眼镜提供ROM+RAM存储器芯片，是国内的主力供应商，公司产品在可穿戴领域具有较强的竞争优势，公司自研主控也将进一步增强公司产品在穿戴领域的竞争力。

【舆情热点】（网络整理）

【天风证券】菲菱科思简评

①、前三季度营收12.57亿，同比下滑15.61%，净利润1.04亿元，同比下降14.08%。前三季度营收承压主要原因为行业竞争+大客户合作模式改变。

②、公司在交换机方面逐步提升中高端交换机的研发综合实力和工艺制造保障能力，并加码研发中高端数据中心交换机产品，在200G/400G/2.0T/8.0T数据中心交换机上迭代12.8T等产品形态，扩展了基于国产CPU的COME模块，与主要客户在中高端交换机方面的项目合作在逐步推进中。

【华源证券】海通发展简评

①、民营干散货航运龙头之一，境内主要通过程租模式为客户运输煤炭;境外则以期租模式为主，经营煤炭、铁矿石、粮食等干散货运输;近年来境外业务毛利贡献明显大于境内业务。多年来公司船队建设专注于超灵便型散货船种，自营干散货船队规模持续扩张，同时今年起公司购买多种新船型如Capesize、Panamax船，逐步实施全船型发展计划，进一步增强竞争力。

②、需求端:四大货种运量增速稳中有升;一方面近日国内陆续出台刺激经济和支撑房地产市场的政策，稳定国内相关散货海运需求;另一方面美联储降息政策通道开启，预计在降息后期刺激大宗和海运需求;同时中非贸易的持续升温也为散运市场复苏提供额外支撑，特别是几内亚西芒杜铁矿的投产和持续增加的铝土矿出口。供给端:新船供应无法及时满足老船淘汰带来的更新需求，叠加环保法规出清，预计将对运力增长带来双重限制，进而驱动行业周期向上。

【天风通信】盛科通信:国产替代自主可控核心受益，高端数据中心交换芯片批量值得期待

今日盛科通信大涨，公司是交换芯片国内龙头厂商，具备稀缺性，核心受益于国产替代趋势，同时高端数据中心交换芯片能力突出，期待公司新一代产品大规模放量，份额持续提升。

1、国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，公司是国内领先布局数据中心交换机交换芯片的厂商，从市场份额（商用芯片国内份额龙头）/客户资源（国内头部交换机企业）/产品能力（交换容量向12.8/25.6T研发迭代）来看，都是国内领军厂商，国产替代大趋势下有望持续提升下游客户中的产品份额，带动公司整体业务增长。

2、国产算力线核心环节，空间广阔：国内算力发展需求持续性快速增长，字节推动多模态视频模型、豆包日活用户不断提升创新高、国内大厂算力CAPEX不断增加等，国产算力核心受益值得重视。而交换芯片本身作为算力网络中重要产业链环节，壁垒高&国产替代空间大，头部互联网大厂及大模型垂直客户需求不断提升，有望带动公司订单高速增长，未来空间广阔。

3、公司是国内交换芯片领域稀缺的能向高端数据中心交换机应用场景供货厂商，公司最大端口速率达到 800G、交换容量为 12.8Tbps 及 25.6Tbps 的高端旗舰芯片已向客户送样，交换容量和端口速率等性能将达到国际竞品水平，2024年实现小批量。在整体AI浪潮带动数据中心需求增长，交换机不断向高速率升级迭代下，同时行业国产替代趋势演进的背景下，我们认为公司有望紧抓行业机遇，突破高端交换芯片市场，有望赋能后续增长。

【同花顺财经】瑞斯康达：智算中心交换机最新突破，国产RoCE交换机完美替代英伟达！

事件：今日中午，瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到，瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。

👉行业趋势：根据IDC数据，2024年中国交换机市场规模为749亿，数据中心占比47%。目前来看，英伟达的IB方案仍有优势，但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分，大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元年，#无损以太网（RoCE）等与AI更加匹配的交换机将迎来快速发展，占据绝大部分份额。

💡投资建议：我们认为此次合作的签署意味着瑞斯康达将正式向数据中心交换机领域迈进，打造业绩增长的第二曲线。与同类型公司锐捷网络（300e）、菲菱科思（64e）做比较，瑞斯康达的RoCE技术更成熟，而市值却有较大差距，给于重点推荐。

风险提示：技术落地不及预期，需求不及预期。

【国联证券】妙可蓝多：并表蒙牛奶酪公司，体量扩容并实现扭亏

事件

　　公司发布2024三季报，2024Q1-3实现营业收入35.94元，同比（调整内蒙古蒙牛奶酪数据后）减少9.40%，实现归母净利润0.85亿元，同比（调整后）增长571.67%，实现扣非净利润0.62亿元，实现扭亏。2024Q3实现营业收入12.17亿元，同比（调整后）下滑6.74%，实现归母净利润0.13亿元，实现扭亏；扣非净利润0.05亿元，实现扭亏。

　　并表后营收扩容，渠道资源有合力

　　分产品看，奶酪/液态奶Q3单季度营业收入9.52/0.95亿元，同比增长23.52%/18.24%，分别占比80.14%/8.02%。分渠道看，2024Q3单季度经销/直营/贸易营业收入分别为9.40/1.07/1.41亿元，同比增长33.94%/-28.21%/-9.55%，经销占总渠道比例为79.12%。经销商方面，Q3单季度经销商数量环比Q2增加397家，北/中/南区分别增加186/121/90家；Q1-3总计增加1325家，主要集中在北区，占比46.42%。

　　毛利率并表后下滑，费用率协同降低

　　2024Q3公司销售毛利率/净利率分别为22.45%/0.49%，同比降低3.19/0.04pct。2024Q3销售/管理费用率分别为15.11%/5.11%，同比降低5.02pct/0.36pct。此次归母净利润扭亏，主要系调整产品结构且奶酪收入较同期增加致整体毛利率上升；同时广告促销费、仓储装卸费和股权激励费用较同期减少；再者因上年度中期收购少数股东股权本期无需确认少数股东损益所致。2024Q1-Q3经营活动产生的现金流量净额增加，主要因公司采购支出、薪酬支出和税费支出减少所致。

　　投资建议

　　我们预计2024-2026年公司收入分别为46.86/49.62/51.76亿元，同比增长15.74%/5.88%/4.31%；归母净利润分别为1.14/1.83/2.21亿元，同比增长79.52%/61.03%/20.75%，3年cagr为51.69%。公司收购蒙牛奶酪公司后，短期梳理方向是控制收入体量的同时重视盈利改善，产品结构和费用把控上同步发力。待进一步整合梳理到位后，有望凸显规模优势与协同效应，支撑奶酪主业体量持续做大和盈利水平持续向好，建议持续关注。

　　风险提示：消费需求持续较弱；原奶价格持续低迷；收购后梳理整合不畅

【民生汽车】特朗普胜选 看多T链零部件+机器人

事件：11月6日美大选尘埃落定，我们看好T链仍是2025年重点主线：

1）特斯拉确定性增强：特朗普大选过程中，马斯克给予大力支持；

2）零部件EPS确定性增强：特斯拉业绩会指引20-30%增长，#产业链公司EPS增长确定性加强，快速消化估值、带来更大增长空间；

3）智驾与机器人持续打开空间：智驾有望促进销量超预期，FSD推进节奏加速有望带动特斯拉销量超预期增长，并为产业链公司带来更高业绩弹性；机器人快速推进为产业链带来更大成长空间。

#展望：短期情绪催化T链，持续关注政策落地。当前T链估值处于合理位置，#短期情绪催化有望带动估值提升；后续重点关注：

1）特朗普关税相关的具体政策推进及落地情况，以及特朗普与马斯克的互动；

2）特斯拉后续销量&新车型推进进度、FSD搭载进度、机器人产业化进度。

#建议：推荐T链

1）零部件-拓普集团、新泉股份、银轮股份、双环传动、多利科技、模塑科技、岱美股份、伯特利、科博达、旭升集团；

2）机器人-拓普集团、双环传动、贝斯特、北特科技、精锻科技。

风险提示：汽车行业竞争加剧；需求不及预期；智能驾驶推进进度不及预期。

【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

🍁#太蓝携手长安汽车：将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月，太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资，按照长安汽车的规划，计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用，2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产，二期规划的2GWh也在推进中。

🍁#宁德时代加大投入，全固态电池研发团队已扩充至超1000人：此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎，但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展，曾毓群又披露了“2027 年小规模量产全固态电池”的时间表，步伐逐渐明晰。公司主攻硫化物方向，目前的方案能将三元电池的能量密度做到 500 Wh/kg，比现有电池提升 40% 以上，但充电速度和循环寿命还未达预期。单体容量上已进入 20Ah 试制阶段。

🍁#华为公布最新专利：11月5日，华为公布最新硫化物固态电池专利《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》，通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。

☀固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。

首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝）；其次材料：卫蓝系（当升科技、容百科技、恩捷股份、普利特-海四达）、清陶系（三祥新材、当升科技、翔丰华、利元亨）。

【国金电新】光储：特朗普情绪冲击创造再次上车机会

美股大跌冲击情绪创造二次上车机会： 受特朗普“横扫式”胜选影响，隔夜美股光伏板块普跌，其中户用安装商RUN、跟踪支架ARRY、微逆SEDG等跌幅居前。在A股光伏板块前期因政策预期等因素驱动短期涨幅较大的背景下，板块情绪或受到一定冲击，但考虑到行业景气度触底并正逐渐走向右侧的趋势清晰，短期冲击将提供再次上车的机会。

#我们认为美股跌幅较大主要原因有三： 1）对此前一周再一次“Harris trade”涨幅的回吐；2）特朗普“横扫式”胜选方式略超预期；3）对冲基金事件驱动型交易放大波动。

重申美国市场影响核心观点：

#美国光储市场整体规模不存在萎缩压力、大幅削减IRA补贴的概率也很低： 美国约26万光伏就业岗位超过传统化石能源之和，且其中一半以上是与新增装机高度相关的开发安装施工环节岗位；同时，IRA法案颁布后，清洁能源投资排名前20的州大部分为共和党选区，显著拉动当地投资及高收入就业岗位增长，因此任何对新增光伏/储能装机规模存在威胁、或试图削减IRA补贴的政策，都将在美国国内面临巨大挑战。

头部企业经营具有一定的全球平衡性 我们认为，对于头部组件企业而言，此前以东南亚产能输美获取的超高壁垒利润，是其在中国及其他海外市场能够执行低价竞争的重要支撑，因此，如果真的因关税政策等扰动造成头部组件企业在美国的获利能力下降，则或将反过来驱动其他区域市场组件价格及盈利水平的回升。

#相关推荐组合： 阿特斯、阳光电源、金晶科技、钧达股份、隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技。板块整体布局角度，继续建议关注#估值洼地、新技术成长、剩着为王 三条主线。

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、中信尼雅：酒业经营乏善可陈，先进材料注入值得期待，参股10%省级AMC

2、伟时电子：空气成像，尊界首车已经装车正在发往广州，参加将于本月举办的广州车展

3、高争民爆：西藏天路：网传新电站文件已进藏

4、华鑫股份：金融放开，外资控股券商第一股

5、贝隆精密：新思考合作伙伴，金鸿顺并购新思考一字连板

6、南方精工：网传华一新材料进入英伟达供应链，公司持股30%

7、银星能源：绿电是应收账款拖欠重灾区行业

8、蔚蓝生物：合成生物大会下周召开，11月14-15日

9、山鹰国际：大股东自我化债第一股（回笼资金36亿）

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