特朗普政府上台后,对芯片技术新的制裁已经在路上了:
自主可控势在必行,兵马未动,粮草先行,芯片制造。材料和设备必须自主可控。
2️⃣ 通富微电带领的先进封装线,走大选后自主可控。
11 月 6 日,首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛将盛大召开,英伟达、英特尔、华为、三星等行业巨头参会。
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金刚线研报:
#钨丝金刚线优势在哪里?外围势力的打压,更应该有利于我国自主可控的发展,华为就是最好的例子。而光刻机芯片半导体就是漂亮国卡脖子的地方
3️⃣三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一:
1.cmp-disk全面导入盛合晶微,成为国产替代唯预计1.5e收入
2. cmp-disk中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e
3.cmp- -disk华润微电子全面导入二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一
4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货, CMP - Disk也已经有批量发货。
5.三超新材(300554.SZ)在投资者互动平台表示,公司半导体耗材产品可用于HBM制造过程。CMP-DISK在HBM里面是重要耗材,一颗HBM需要堆叠8次,所以需要用CMP-DISK研磨八次。单片DISK价值量800美金,目前国内只有三超新材可以量产DISK,未来价值空间翻八倍
4️⃣ 国产替代的突破
三超新材的CMP-Disk产品成功全面导入盛合晶微,成为国产替代的不二之选。这一战略布局预计将为公司带来1.5亿美元的收入,凸显了三超新材在国产半导体耗材领域的领先地位。
与行业巨头的深度合作
中芯国际绍兴工厂的量产,以及中芯京城的全面导入,进一步证明了三超新材CMP-Disk产品的技术实力和市场认可度。随着中芯国际其他十几个工厂的陆续导入,预计单厂将带来5000万美元的收入,总收入有望达到7亿美元。
国内耗材市场的全面布局
华润微电子的全面导入,标志着三超新材在二代半导体领域的全面突破。作为国内唯-的耗材供应商,三超新材的CMP-Disk产品在市场中占据了不可替代的地位。
产品多样化与市场认可
三超新材不仅在CMP-Disk领域取得了显著成就,其划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀等产品也已经开始小批量发货。这表明公司在半导体耗材领域的产品线日益丰富,市场认可度不断提高。
重要耗材的高价值潜力
在HBM (高带 宽存储器)制造过程中,CMP-Disk是不可或缺的重要耗材。一颗HBM需要堆叠8次,每次均需使用CMP-Disk进行研磨。目前,国内只有三超新材能够量产这种高价值的DISK,单片价值高达800美金。随着市场需求的增长,三超新材的产品价值有望实现翻倍。
(来自韭研公社APP)