昨日市场做多情绪依然火爆，成交量仍然保持在2.5万亿以上，高位股集体回调，低位自主可控方向大涨，市场风格有所改变，后续多留意偏向机构和基本面的容量品种，积极参与分歧低吸。

 事件：（1）11月8日，媒体报道台积电已向所有中国大陆Al芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务，利好新凯来。新凯来半导体技术有限公司隶属于深圳市重大产业投资集团，国有企业，专注于半导体设备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务，曾和HW联手申请了“自对准四重成像技术”的专利。（2）11月9日，美国国会议员要求全球五大半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况。（3）11月9日，国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导，已完成股改，首选目标为科创板。

相关标的：新莱应材，至纯科技，华大九天（11月11日题材前瞻后20cm涨停），广立微，弘信电子（11月11日题材前瞻后20cm涨停），和而泰（11月11日题材前瞻后涨停），晶方科技（11月11日题材前瞻后涨停）

  

 

 事件：（1）11月15-16日，操作系统大会&openEuler Summit 2024将在北京中关村国际创新中心举办，大会旨在推动openEuler（欧拉）在多样性计算、全场景和AI等技术方向的持续探索和创新。（2）11月6日，特朗普赢得2024美国大选，市场预期特朗普上台或加强美对华科技封锁政策，联合周边盟友继续加大制裁，限制获取芯片先进制造技术。信创、自主可控迫在眉睫。

相关标的：诚迈科技，中科曙光（11月11日题材前瞻后涨停），中国长城，中国软件

  

 

 事件：（1）英伟达将于11月12-13日在日本东京举行AI峰会，届时英伟达CEO黄仁勋将进行特别演讲，并与软银集团CEO孙正义展开炉边谈话。（2）11月7日，台媒报道英伟达最新AI芯片GB200开始出货的消息，引发市场广泛关注。GB200芯片自发布以来，凭借其强大的性能和广泛的应用前景，吸引了大量订单。此次出货消息一经公布，立即带动了台股相关股票的上涨，尤其是英伟达供应链中的企业表现尤为突出，鸿准（2354）当日涨停。鸿准表示将持续配合集团，针对AI服务器进行布局。（3）11月8日，美股AAOI应用光电大涨55%，AAOI与英伟达存在紧密联系，AAOI公司在光模块领域拥有完整的产品体系，包括100G/200G/400G/800G产品，并与英伟达合作研发1.6T产品。

 

相关标的：麦格米特，沃尔核材，神宇股份，工业富联，浪潮信息

  

 

 事件：比特币已突破8.9万美元，续刷新高，总市值逾1.72万亿美元，过去24小时上涨11%。美股加密货币概念股大涨，嘉楠科技收盘涨41%、Coinbase收盘涨20%，MicroStrategy收盘涨25%。

 

相关标的：美信科技，智度股份，御银股份，翰博高新

  

 

 事件：11月11日，据央行《设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表》显示，钱塘征信有限公司成为继百行征信、朴道征信之后，第三家获批的市场化个人征信机构。 据悉，钱塘征信有限公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东。

 

相关标的：君正集团，合肥城建，恒生电子，金桥信息

 

 

 

 事件：（1）11月11日晚，美股特斯拉日内大涨超10%，股价最高达到358.64美元。总市值超越台积电升至美股第七位。（2）11月11日，马斯克发帖透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题，“Optimus已经在工厂里执行一些任务，其能力范围正在迅速扩大。目前最困难的部分是改进Optimus的设计，使其易于制造，并配备复杂的供应链，以便能够大量生产。”

 

相关标的：拓普集团，春兴精工，三花智控，五洲新春，江苏北人

  

 

 事件：（1）AppLovin是一家在线应用游戏和广告科技公司，其利用移动应用和游戏平台通过电商广告实现盈利，近期业绩持续超预期。（2）开源证券认为，由于AppLovin推出的AI广告引擎模型Axon2.0带来广告匹配效率的提升，AI广告商业化潜力值得关注。

 

相关标的：智度股份，易点天下，蓝色光标，天龙集团，思美传媒

 

 

 

 事件：（1）11月11日，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的15颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。搭载卫星包括阿曼智能遥感卫星一号。本次任务是我国商业航天企业首次向国际用户提供发射服务，标志着力箭一号运载火箭正式进入国际商业航天市场。（2）2024年全球6G发展大会将于11月13-14日在上海市举行。6G将超越传统通信范畴，通过感知与通信融合、人工智能与通信融合、空天地一体化等愿景，催生颠覆性技术与应用。

 

相关标的：中国卫通（11月11日题材前瞻后涨停），合众思壮（11月11日题材前瞻后涨停），上海沪工（11月11日题材前瞻后涨停），中兴通讯，上海瀚讯，硕贝德

 

 

 

 事件：（1）第十一届 CBIC 细胞生物产业大会暨第九届中国生物医药创新合作大会将于11月14-15日在北京举办，同期召开SBIC2024 合成生物产业大会。（2）CIPM合成生物学与生物制造产业发展大会将于11月17-18日在厦门举办。（3）嘉必优拟购买欧易生物65%股权，11月12日复牌。

 

相关标的：嘉必优，蔚蓝生物，鲁抗医药，圣达生物，欧康医药